ドイツの顧客から決済を受け付けるということは、ヨーロッパ最大の経済圏にアクセスできるようになることを意味します。この市場に参入するには、ドイツの顧客がどのように決済を処理するか、また、どのような規制や法律が企業のエンゲージメントに関わるルールを構成しているかを、詳細に把握する必要があります。

Stripe は企業がドイツの決済環境で成功を収めるための、以下のような重要な戦略を検討するお手伝いをいたします。

• 豊富な支払いオプションの提供
  
• 強力な不正防止対策の実施
  
• 消費者の信頼を築く
  

市場の現状

ドイツはクロスボーダー決済の分野で影響力を持つ国です。欧州連合 (EU) におけるその役割は、広範な貿易パートナーシップとともに、グローバルな金融取引の要となる同国の立場を強固なものにしています。フランクフルトなどの都市は、ヨーロッパと世界の金融の中心地としての役割を担っています。

連邦金融監督庁 (BaFin) は、ドイツ連邦銀行 (German Bundesbank) と共同で、ドイツの金融市場を監督・規制しています。これに加えて、欧州中央銀行 (ECB) がユーロ圏諸国の金融政策と金融安定性を監督し、主要な銀行を直接監督しています。EU の規制の枠組みにより、一般データ保護規則 (GDPR) や近日施行予定の決済サービス指令 (PSD3) など、決済と消費者プライバシーに関するベンチマークが設定されています。

ドイツの公式通貨はユーロで、利用者は購入金額がユーロで表示されることを想定しています。多くの国が急速にデジタル手法に移行している中、ドイツでは現金への依存がより根強いことが証明されています。モバイル決済のゆっくりとした、しかし着実な普及と、E コマースの持続的な拡大に伴い、ドイツにおける決済は伝統とイノベーションが融合する様相を呈しています。この融合がドイツのグローバル決済の未来を形作り、新たな展開に向けたモデルおよびテストベッドとしての役割を担うことを可能にしています。

決済手段

ドイツでは、さまざまな決済手段が使用されています。この市場の決済手段について簡単に説明します。

現在の利用状況

B2C 向け対面支払いの場合は、現金とデビットカードが主流であり、デビットカードによる取引件数は、2020 年には 59 億件に上ります。クレジットカードの普及率は他の多くのヨーロッパ諸国に比べて低いものの、国内の girocard カードブランドがドイツで最も一般的なキャッシュレス決済手段となっています。

デジタルウォレット (PayPal など) が、B2C オンライン取引を牽引し、2022 年現在、オンラインで商品を購入するドイツの利用者の 46% が PayPal を好んで使用しています。後払い (BNPL) サービスの人気も高まっており、ブランドソリューションとノーブランドソリューションの両方が機能しています。Klarna など、ドイツにおける BNPL のブランドソリューションを代表するサービスがある一方で、ノーブランドの BNPL 方式 (「請求書払い」とも呼ばれる) は、BNPL 企業名ではなく、ビジネス名の下に表示されます。

ドイツで人気の B2C 決済手段

• デビットカード (girocard など)
  
• クレジットカード
  
• 銀行振込 (前払いなど)
  
• デジタルウォレット (PayPal など)
  
• BNPL サービス (Klarna や請求書払いなど)
  

ドイツで人気の B2B 決済手段

• 銀行振込
  
• 口座引き落とし (SEPA など)
  
• クレジットカード
  
• BNPL サービス
  

新たなトレンド

オンラインショッピングの普及と、カード決済の利便性の向上によって、ドイツの購入者の現金嗜好は徐々に変化し、現金とデジタル決済をよりバランスよく併用するようになっています。Deutsche Bundesbank の報告書によると、2021 年にドイツ人が商品とサービスの購入に紙幣と硬貨を使用した割合は 58 % であり、2017 年の 74 % から減少しています。ドイツにおけるクレジットカードの利用は、他のヨーロッパ諸国ほど広がっていませんが、近年変化が見られます。借り入れに対する文化的な反感が一因となり、デビットカードの発行部数がクレジットカードを上回っています。しかし、オンラインショッピングが普及するにつれて、より多くの購入者がクレジットカードを利用するようになっています。さらに、若い世代の間では非接触型決済とモバイル決済の人気が高まっています。

参入のしやすさと課題

新規市場への参入には、税金、不審請求の申請、クロスボーダー決済、セキュリティプロトコルなど、固有の考慮事項があります。ここでは、企業がドイツへの進出を検討する際に留意すべき点をいくつかご紹介します。

チャージバックと不審請求の申請

チャージバックは、購入者が取引への不審請求を申請するメカニズムであり、他の国と同様に、ドイツで事業を行う企業にも課題をもたらす可能性があります。連邦金融監督庁 (BaFin) は、チャージバックを含む金融取引の管理方法について具体的なガイドラインを定めています。EU 指令、特に第 2 次決済サービス指令 (PSD2) も重要な役割を果たしています。厳格な認証が実施されていることを企業が証明できれば、それがチャージバックの要求の結果に影響を与えることもよくあります。

企業と金融機関は、法的な問題が発生するのを避けるために、他の国よりも厳しいこれらの規則を遵守する必要があります。ドイツの企業は、多くの場合、BaFin のガイドラインに精通した法律顧問と緊密に連携して、チャージバックに関連する現地の規制要件をすべて満たしていることを確認します。

クロスボーダー決済

事業に観光客からの対面取引、海外からの E コマース購入、さまざまな通貨での B2B 決済のいずれが含まれる場合でも、ドイツでクロスボーダー決済を受け付ける際には次の重要な考慮事項があります。

• SEPA 送金
  EU 加盟国であるドイツは、ドイツおよび他 35 カ国が含まれる単一ユーロ決済圏 (SEPA)に属しており、ヨーロッパ全域でのスピーディーなクレジットトランスファーが可能です。

• 通貨換算
  電信送金、クレジットカードおよびデビットカード、モバイル決済など、他の通貨が関係するクロスボーダー取引では、顧客側またはビジネス側のいずれかで通貨換算が必要になり、コストが増加する場合があります。国際貿易に携わる企業にとって、通貨換算は利益率に影響を与える可能性があります。為替レートの変動に伴うリスクを軽減するために、ヘッジソリューションを選択する企業もあれば、先渡契約を使用して将来の取引のために特定のレートを固定する企業もあります。

• 新興市場のプラットフォーム
  ドイツは、中国などの新興市場国との関わりを深めてきました。これは、ドイツの小売分野における Alipay や WeChat Pay などの決済プラットフォームの台頭から明らかです。これは主に、両国間の観光と貿易によって推進されています。これらのプラットフォームは明確な中国企業ですが、そのドイツでの普及は、特に小売部門における、一定水準の国際的な決済システムの相互運用性を示しています。

• 報告義務
  クロスボーダー決済もまた、法的報告義務の対象となります。対外経済法施行令 (「Außenwirtschaftsverordnung」または「AWV」) に基づき、企業は 12,500 ユーロを超える国際送金を報告する必要があります。

セキュリティとプライバシー

セキュリティ、法令遵守、規制に対するドイツのアプローチは、通常 EU 内外の他の市場よりも厳しいと考えられています。このことは、ドイツ市場への参入を模索する企業にとっては課題となる可能性がありますが、同時に消費者の信頼を築き、安定性と安全性に関する同国の評価を高めています。ここでは、ドイツにおける決済、データ、貿易に関するセキュリティと規制について簡単に説明します。

• データ保護法
  ドイツは、EU の GDPR とともに、国のデータ保護法である Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) に準拠しています。GDPR には、データの収集、保存、処理に関する厳格な措置が含まれています。違反した場合、最大 2,000 万ユーロ、または全世界での売上高の 4 % のいずれか高い方の罰金が科せられる可能性があります。

• 金融セキュリティ規制
  連邦金融監督庁 (BaFin) は、ドイツ連邦銀行と共同で、他の金融機関の中でも特に決済サービスプロバイダーを監視しています。決済サービスプロバイダーは、決済サービス法 (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz または ZAG) の対象となります。最近、決済サービスプロバイダー向けの Minimum Requirements for Risk Management (MaRisk: リスクマネジメントの最低要件) が BaFin の協議に適用されるようになりました。これらの要件は、対象となる機関が遵守しなければならないリスク管理措置について規定しています。EU の PSD2 規則に従い、オンライン取引での強力な顧客認証 (SCA) が義務付けられています。

• 消費者保護法
  消費者保護は、主にドイツ民法および不正競争防止法 (UWG)に基づいて付与されます。これらの規制により、透明性のある価格設定、取り下げの権利、および適切な表示が義務付けられます。消費者センター (Verbraucherzentralen) は、法執行に積極的に関与します。

• E コマースのガイドライン
  テレメディア法 (TMG)およびドイツ民法は、オンラインビジネスを規制しています。ペイメントゲートウェイの暗号化標準を規定し、利用規約、返品ポリシー、消費者向けクレジット、配送料に関する明確な記述を義務付けています。

• デジタル本人確認プロトコル
  EU の eIDAS 規則 の下で有効化されたドイツの eID システムは、電子取引の本人確認に生体認証機能を採用しています。これには、顔認証、指紋認証、デジタル署名が含まれます。

• 政府のサイバーセキュリティポリシー
  連邦情報セキュリティ局 (BSI) は、暗号化、ファイアウォールの使用、ソフトウェアの頻繁な更新などのベストプラクティスを規定しています。ファイアウォールは、BSI ガイドラインに従って、受信と送信の両方のネットワークトラフィックにフィルターを設定するために採用する必要があります。

• マネーロンダリング防止規制
  ドイツのマネーロンダリング法 (GwG)は、一貫した利用者の本人確認を義務付けています。企業は、不審な行為に関する報告を金融情報機関 (FIU) に提出する必要があります。これに従わない場合、罰金やライセンスの取り消しにつながる可能性があります。

• 貿易の法令遵守に関する規制
  対外経済法施行令が、直接適用される EU 規制と併せて貿易制裁を管理し、同時に EU 関税法典 (UCC) が国際関税規則を規制しています。UCC は、文書、製品分類、輸出入管理措置を規定し、違反した場合には罰則を科します。

• 不正利用の検出技術
  機械学習に基づいて疑わしいパターンを特定する、リアルタイムの取引監視アルゴリズムが増えています。マネーロンダリング法と銀行規制は、取引の監視と不正利用の検出のための適切なテクノロジーの使用を義務付けています。

• 今後の規制変更
  GDPR、マネーロンダリング防止法、犯罪防止法の改正が継続的に議論されているため、企業は常に最新の情報を入手し、それに応じて法令遵守対策を適応させる必要があります。

成功のカギ

ドイツの決済システムは、多くの面で強固ではありますが、技術的な惰性からサイバーセキュリティに関する懸念まで、いくつかの課題に取り組んでいます。成功する企業は、多面的な戦略的ビジョンを持ってこれらの問題を解決しています。

• 多様な決済手段
  欧州の近隣諸国と比べると、ドイツではデジタル決済ソリューションの導入が遅れています。ドイツ連邦銀行のレポートによると、2021 年時点でドイツ人の 69 % が現金の使用を継続する意向を示しています。対面取引の場合、現金を受け入れることで、他の支払いオプションを好まない購入者との取引を成立させることができます。また、オンライン決済の場合、さまざまな支払いオプションを提供することで、購入者が好む決済手段が見つかる可能性が高まります。

• 強力な不正防止対策
  ドイツはサイバーセキュリティで上位の国にランクされていますが、巧妙化するサイバー脅威により、決済システムには継続的な負荷がかかっています。Cybersecurity Ventures の調査によると、全世界で 2025 年まで毎年 10 兆 5,000 億ドルに達するサイバー犯罪の被害額が予測されています。3D セキュアや機械学習アルゴリズムなどの不正利用の防止策を取り入れることで、企業は不正利用の検出能力を高めることができます。

• 入念な利用者の本人確認
  利用者の本人確認を行うことでも、不正取引から企業を守ることができます。住所確認サービス (AVS) と Card Verification Value (CVV) の確認を利用して、カード非提示取引の真正性を検証できます。

• 地域の購入者との信頼関係を築く
  時間はかかりますが、現地法人の設立は、ドイツでの事業を大幅に拡大しようとしている企業にとって有益です。一方、地元企業との提携は、より短期間で地域の購入者からの信頼を得るための方法です。同時に、価格、取引手数料、タイムライン、キャンセルポリシーについて前もって知らせることで、ビジネスに対する利用者の信頼を築くことができます。

主なポイント

進化を続ける利用者の期待と技術の進歩に対応するために、ドイツで事業を展開する企業は、包括的な戦略を通じて利用者の決済体験を向上させることができます。これには、支払いオプションの多様化、セキュリティ対策の強化、消費者の信頼獲得に向けた取り組みが含まれます。このような取り組みは非常に複雑であり、ドイツの市場と消費者の嗜好に関する知識に基づいたさまざまな戦術が必要です。以下では、簡単な説明と、戦略を改善するためのヒントをまとめています。

支払いオプションの多様化

• 基本に留まらない
  PayPal、Apple Pay、Google Pay などの一般的なデジタルウォレットの代替サービスを採用します。関連する決済処理業者と提携することで、効率的な導入が可能です。

• 固有の顧客セグメントを把握し、購入者が求めるものを提供する
  B2B 取引で請求書オプションや、大口購入での分割払いプランを提供します。この成長トレンドに対応するための BNPL プロバイダーを検討してください。

• 決済プロセスを各地域に適応させる
  決済ページとエラーメッセージをドイツ語に翻訳し、価格をユーロで表示し、通貨換算を明確にします。

セキュリティ対策の強化

• データ保護を最優先事項にする
  GDPR などのドイツの厳格なデータプライバシー規制に準拠します。安全なペイメントゲートウェイを導入し、PCI 準拠を確保し、データセキュリティに関する実践事項をわかりやすく伝えます。

• 不正利用のリスクを軽減するために可能な限りの対策を講じる
  不正利用の検出ツールを使用し、オンライン取引に 3D セキュア認証を採用し、不審な行為に対する明確な報告チャネルを提供します。

• 認定資格で信頼を築く
  TÜV や Trusted Shop などのセキュリティバッジや認証をウェブサイトに表示することが、利用者の安心につながります。

消費者の信頼を築く

• 可能な限り透明性の高い慣行を選択する
  価格、取引手数料、キャンセルポリシーについて前もって伝え、支払いプロセスとタイムラインを明確に伝えます。

• 可能な限りパーソナライズされたサポートを提供する
  ドイツ語を話すカスタマーサービス担当者が、決済関連の問い合わせにスピーディーかつ効率的に対応できるようにします。

• 定期的かつ積極的にコミュニケーションをとる
  新しい支払いオプション、セキュリティ更新、および中断の可能性について、顧客に定期的に通知します。ニュースレターや FAQ (よくあるご質問) をドイツ語で提供することを検討してください。

Stripe について

Stripe が 2017 年にドイツでのサービスを開始して以来、Axel Springer、SHARE NOW、Avocadostore をはじめとするスタートアップや大企業で、決済機能の導入やオンラインでのビジネス管理のために Stripe ソフトウェアをご利用いただいています。