En acceptant des paiements en Allemagne, vous accéderez à la plus grande économie d'Europe. Mais pour pénétrer ce marché, il est nécessaire de bien comprendre comment les clients allemands traitent les paiements, ainsi que les réglementations et lois qui régissent les règles d'engagement pour les entreprises.

Dans cette page, nous vous aiderons à analyser les stratégies importantes à mettre en œuvre pour prospérer dans le secteur des paiements en Allemagne :

• Offrir de nombreuses options de paiement
  
• Mettre en place des mesures strictes de prévention de la fraude
  
• Gagner la confiance des consommateurs
  

État actuel du marché

L'Allemagne est influente dans le secteur des paiements internationaux. Compte tenu de son rôle au sein de l'Union européenne (UE) et de ses vastes partenariats commerciaux, le pays est devenu l'un des piliers des transactions financières mondiales. Francfort constitue notamment l'un des pôles financiers centraux pour l'Europe et le monde.

L'Autorité fédérale de supervision financière, ou BaFin, surveille et régule le marché financier en Allemagne, en collaboration avec la Bundesbank allemande. Une surveillance supplémentaire est assurée par la Banque centrale européenne, qui pilote la politique monétaire et la stabilité financière des pays de la zone euro et supervise directement les grandes banques. Les cadres réglementaires de l'UE établissent des références en matière de paiements et de protection de la vie privée des consommateurs, tels que le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la future directive sur les services de paiement (DSP3).

La monnaie officielle de l'Allemagne est l'euro, et les clients s'attendent à ce que leurs achats soient présentés dans leur devise locale. Si de nombreux pays se sont rapidement tournés vers les méthodes numériques, la dépendance de l'Allemagne à l'égard des paiements en espèces est plus persistante. On note également l'adoption lente mais régulière des paiements mobiles et l'essor de l'e-commerce. Les paiements en Allemagne allient ainsi tradition et innovation. Ce mariage a permis à l'Allemagne de façonner l'avenir des paiements mondiaux et de servir de modèle et de banc d'essai pour de nouveaux développements.

Moyens de paiement

De nombreux moyens de paiement sont utilisés en Allemagne. Voici un aperçu des moyens de paiement disponibles sur ce marché :

Utilisation actuelle

Pour les paiements B2C en personne, les espèces et les cartes de débit dominent, le volume total des transactions par carte de débit représentant près de 8,3 milliards en 2022. L'adoption des cartes bancaires est plus faible que dans de nombreux autres pays européens, mais le système local de cartes Girocard est le moyen de paiement sans numéraire le plus répandu en Allemagne.

Les portefeuilles électroniques, y compris PayPal, dominent les transactions en ligne B2C, 46 % des clients allemands ayant indiqué préférer PayPal lors de l'achat d'un produit en ligne en 2022. Les services de paiement différé gagnent également en popularité, et les solutions avec ou sans marque y sont pour quelque chose. Des services tels que Klarna représentent des solutions de marque pour le paiement différé en Allemagne, tandis que les moyens de paiement différé sans marque (également appelés « paiement sur facture ») apparaissent sous le nom de l’entreprise, et non sous celui de l’entreprise de paiement différé.

Moyens de paiement B2C populaires en Allemagne

• Cartes de débit (par ex., Girocard)
  
• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires (par ex., paiement à l’avance)
  
• Portefeuilles électroniques (par ex., PayPal)
  
• Services de paiement différé (par ex., Klarna et paiement sur facture)
  

Moyens de paiement B2B populaires en Allemagne

• Virements bancaires
  
• Prélèvements automatiques (par ex., SEPA)
  
• Cartes de crédit
  
• Services de paiement différé
  

Nouvelles tendances

Les achats en ligne et la plus grande facilité d'utilisation des paiements par carte modifient progressivement la préférence des clients allemands pour les paiements en espèces et les poussent vers un mélange plus équilibré d’espèces et de paiements numériques. Un rapport de la Deutsche Bundesbank a révélé que les Allemands utilisaient des billets de banque et des pièces de monnaie pour 51 % de leurs achats de biens et de services en 2023. Bien que l'utilisation des cartes de crédit en Allemagne ne soit toujours pas aussi populaire que dans d’autres pays européens, la situation a évolué ces dernières années. Le nombre de cartes de débit en circulation est supérieur à celui des cartes de crédit en raison notamment d’une aversion culturelle à l’égard de l’emprunt. Mais avec le développement des achats en ligne, de plus en plus de clients sont enclins à utiliser des cartes de crédit pour ces transactions. De plus, les paiements sans contact et les paiements mobiles gagnent en popularité auprès des populations plus jeunes.

Facilité d'accès au marché et barrières à l'entrée

L'entrée sur un nouveau marché implique des considérations uniques en matière de taxes, de litiges, de paiements internationaux et de protocoles de sécurité. Voici quelques points à garder à l'esprit si vous envisagez de vous développer en Allemagne :

Contestations de paiement et litiges

Les contestations de paiement, qui permettent aux clients de contester des transactions, peuvent présenter des défis pour les entreprises opérant en Allemagne, tout comme dans d'autres pays. L'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) établit des directives spécifiques sur la manière dont les entreprises doivent gérer les transactions financières, y compris les contestations de paiement. Les directives de l'UE jouent également un rôle, notamment la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP2). Si l'entreprise est en mesure de démontrer qu'une authentification stricte était en place, cela peut souvent influencer l'issue d'une contestation de paiement.

Afin d'éviter toute complication juridique, les entreprises et institutions financières sont tenues de respecter ces règles, qui peuvent être plus strictes que dans d'autres pays. Les entreprises allemandes collaborent souvent avec des conseillers juridiques au fait des directives de la BaFin, qui veillent au respect de toutes les exigences de conformité locales relatives aux contestations de paiement.

Paiements internationaux

Que votre activité implique des transactions touristiques en personne, des achats en ligne depuis l'étranger ou des paiements B2B dans différentes devises, voici les points à prendre en compte pour accepter des paiements internationaux en Allemagne :

• Virements SEPA
  En tant que membre de l'UE, l'Allemagne appartient à l'Espace unique de paiement en euros (SEPA), qui comprend l'Allemagne et 35 autres pays, et permet d'effectuer des virements rapides dans toute l'Europe.

• Conversion de devises
  Pour les transactions internationales comme les virements bancaires, les cartes de crédit et de débit et les paiements mobiles impliquant d'autres devises, la conversion de devises sera nécessaire du côté du client ou de l'entreprise, ce qui augmentera probablement les coûts. Pour les entreprises opérant dans le secteur du commerce international, la conversion des devises peut avoir un impact sur les marges bénéficiaires. Certaines entreprises choisissent des solutions de couverture pour atténuer le risque associé à la fluctuation des taux de change, tandis que d'autres utilisent des contrats à terme afin de bloquer des taux spécifiques pour les transactions futures.

• Plateformes dans des marchés émergents
  L'Allemagne a eu des interactions croissantes avec des marchés émergents tels que la Chine. En témoigne l'essor des plateformes de paiement telles qu'Alipay et WeChat Pay dans les espaces de vente au détail allemands, largement motivé par le tourisme et le commerce entre les deux pays. Bien que ces plateformes soient incontestablement chinoises, leur présence en Allemagne témoigne du niveau d'interopérabilité des systèmes de paiement internationaux, en particulier dans le secteur de la vente au détail.

• Obligations de déclaration
  Les paiements internationaux sont également soumis à une obligation légale de déclaration. En vertu de la Loi sur le commerce extérieur et les paiements (« Außenwirtschaftsverordnung » ou « AWV »), les entreprises doivent déclarer tout transfert international supérieur à 12 500 €.

Sécurité et confidentialité

L'approche de l'Allemagne en matière de sécurité, de conformité et de réglementation est généralement considérée comme étant plus stricte que celle d'autres marchés au sein et en dehors de l'UE. Bien que cette rigueur puisse poser problème aux entreprises cherchant à pénétrer le marché allemand, elle renforce également la confiance des consommateurs et contribue à la réputation de stabilité et de sécurité du pays. Voici un récapitulatif des points forts en matière de sécurité et de réglementation concernant les paiements, les données et le commerce en Allemagne :

• Lois sur la protection des données
  L'Allemagne suit la Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sa loi nationale sur la protection des données, ainsi que le RGPD de l'UE. Le RGPD impose des mesures strictes en matière de collecte, de stockage et de traitement des données. Toute infraction peut entraîner des amendes pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, selon le montant le plus élevé.

• Réglementation en matière de sécurité financière
  L'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin), en collaboration avec la Bundesbank, supervise les prestataires de services de paiement, parmi d'autres institutions financières. Les prestataires de services de paiement sont soumis à la loi sur les services de paiement (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ou ZAG). Récemment, les exigences minimales en matière de gestion des risques (MaRisk) pour les prestataires de services de paiement ont été présentées pour consultation par la BaFin. Ces exigences décrivent les mesures de contrôle des risques qui doivent être observées par les institutions concernées. L'authentification forte du client pour les transactions en ligne est requise, conformément aux règles de la DSP2 de l'UE.

• Lois sur la protection des consommateurs
  La protection des consommateurs est principalement assurée par le Code civil allemand et la Loi contre la concurrence déloyale (UWG). Ces réglementations exigent des tarifs transparents, un droit de rétractation et un étiquetage approprié. Les centres de consommateurs (Verbraucherzentralen) jouent un rôle actif dans l'application de la loi.

• Directives relatives à l'e-commerce
  La Loi sur les télémédias (TMG) et le Code civil allemand réglementent les activités des entreprises d'e-commerce. Ces réglementations spécifient les normes de cryptage des passerelles de paiement et exigent des déclarations claires concernant les conditions générales, les politiques de retour, le crédit à la consommation et les frais de livraison.

• Protocoles d'identité numérique
  Le système allemand d'identité électronique, appliqué en vertu du règlement eIDAS de l'UE, utilise des caractéristiques biométriques pour identifier les transactions électroniques. Cela inclut la reconnaissance faciale, la numérisation des empreintes d'identification et les signatures électroniques.

• Politiques gouvernementales en matière de cybersécurité
  L'Office fédéral de la sécurité de l'information (BSI) partage les bonnes pratiques, notamment l'utilisation du cryptage, des pare-feu et la mise à jour fréquente des logiciels. Les pare-feu, conformément aux directives BSI, doivent être utilisés pour filtrer le trafic réseau entrant et sortant.

• Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
  La loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG) exige une vérification complète du client. Les entreprises doivent déclarer les activités suspectes auprès de la cellule de renseignement financier (CRF). Le non-respect de cette obligation peut entraîner des amendes et la révocation de votre licence.

• Réglementations en matière de conformité commerciale
  La loi sur le commerce extérieur et les paiements régit les sanctions commerciales conjointement avec les réglementations de l'UE directement applicables, tandis que le code des douanes de l'Union européenne (UCC) régit les règles douanières internationales. L'UCC spécifie la documentation, la classification des produits et les mesures de contrôle à l'importation et à l'exportation, et impose des sanctions en cas de non-conformité.

• Technologies de détection de la fraude
  Les algorithmes de surveillance des transactions en temps réel s'appuient de plus en plus sur le machine learning pour identifier les comportements suspects. La loi sur le blanchiment d'argent et la réglementation bancaire imposent l'utilisation de technologies appropriées pour surveiller les transactions et détecter les fraudes.

• Évolutions réglementaires à venir
  Les modifications du RGPD, des lois de lutte contre le blanchiment d'argent et des lois de lutte contre la criminalité font l'objet de discussions constantes, obligeant les entreprises à rester informées et à adapter leurs mesures de conformité en conséquence.

Principaux facteurs de réussite

Les systèmes de paiement allemands, bien que solides à bien des égards, sont confrontés à de nombreux défis, allant de l'inertie technologique aux préoccupations en matière de cybersécurité. Les entreprises performantes abordent ces questions avec une vision stratégique multidimensionnelle, comprenant les tactiques suivantes :

• Des moyens de paiement variés
  Comparée à ses voisins européens, l'Allemagne tarde à adopter les solutions de paiement numérique. En 2021, 69 % des Allemands déclaraient avoir l’intention de continuer à effectuer des achats en espèces, selon un rapport de la Bundesbank. Dans le cadre des transactions en personne, accepter les paiements en espèces peut aider les entreprises à conclure des ventes auprès d'une clientèle réticente à utiliser d'autres moyens de paiement. En ce qui concerne les paiements en ligne, en offrant une multitude d'options de paiement, elles augmenteront leurs chances de satisfaire leurs clients.

• Mesures strictes de prévention de la fraude
  Bien que l'Allemagne se classe parmi les bons élèves en matière de cybersécurité, la sophistication croissante des cybermenaces exerce une pression constante sur ses systèmes de paiement. Selon une étude de Cybersecurity Ventures, les dommages mondiaux causés par la cybercriminalité devraient coûter 10 500 milliards de dollars chaque année d'ici 2025. La mise en œuvre de mesures de prévention de la fraude, tels que 3D Secure et les algorithmes de machine learning, peuvent aider les entreprises à améliorer leurs fonctionnalités de détection de la fraude.

• Vérification minutieuse de l'identité des clients
  L’authentification de l’identité des clients protège également les entreprises contre les transactions frauduleuses. L'utilisation du service de vérification d’adresse (AVS) et du code de vérification de la carte bancaire (CVV) permet de vérifier l’authenticité des transactions effectuées sans présentation de la carte.

• Gagner la confiance des acheteurs locaux
  Bien que le processus soit lent, la création d'une entité locale peut s'avérer bénéfique pour les entreprises qui souhaitent développer considérablement leurs activités en Allemagne. D'autre part, le partenariat avec des entreprises locales est un moyen plus rapide de gagner la confiance des acheteurs locaux. En outre, le fait de faire preuve de transparence concernant les tarifs, les frais de transaction, les délais et les politiques de résiliation appliqués contribuera à renforcer la confiance de votre clientèle envers votre entreprise.

Points essentiels à retenir

Pour s'adapter aux nouvelles attentes de leur clientèle et aux évolutions technologiques, les entreprises exerçant leurs activités en Allemagne peuvent améliorer leur expérience de paiement par le biais d'une stratégie globale, qui consiste notamment à diversifier les options de paiement, renforcer les mesures de sécurité et gagner la confiance des consommateurs. Ces efforts sont extrêmement complexes et nécessitent une série de tactiques basées sur la connaissance du marché allemand et des préférences des consommateurs. Voici un bref récapitulatif, ainsi que quelques conseils pour vous aider à améliorer votre stratégie :

Diversifiez les options de paiement

• Proposez davantage d'options que les moyens de paiement de base
  Adoptez les portefeuilles électroniques comme PayPal, Apple Pay et Google Pay. Collaborez avec des prestataires de services de paiement compétents pour simplifier votre intégration.

• Identifiez vos segments de clientèle spécifiques et répondez à leurs besoins
  Proposez des options de facturation pour les transactions B2B ou des plans de versements échelonnés pour les achats plus importants. Pensez à proposer des solutions de paiement différé pour répondre à cette tendance croissante.

• Localisez le processus de paiement
  Traduisez les pages de paiement et les messages d'erreur en allemand, affichez les prix en euros et assurez la transparence dans la conversion des devises.

Renforcez les mesures de sécurité

• Faites de la protection des données une priorité absolue
  Respectez les réglementations allemandes strictes en matière de protection des données, telles que le RGPD. Mettez en place des passerelles de paiement sécurisées, assurez votre conformité PCI et communiquez vos pratiques en matière de sécurité des données en toute transparence.

• Réduisez les risques de fraude
  Utilisez les outils de prévention et de détection de la fraude, tirez parti de l'authentification 3D Secure pour les transactions en ligne et fournissez des canaux de signalement clairs des activités suspectes.

• Instaurez la confiance grâce aux certifications
  Pour rassurer vos clients, affichez des badges et des certifications de sécurité sur votre site Web, tels que TÜV ou Trusted Shops.

Gagner la confiance des consommateurs

• Misez avant tout sur la transparence
  Soyez clairs sur les tarifs, les frais de transaction et les conditions de résiliation. Communiquez clairement les processus et les délais de paiement.

• Personnalisez le service d'assistance autant que possible
  Faites appel à des agents du service clientèle germanophones qui peuvent répondre rapidement et efficacement aux demandes liées aux paiements.

• Communiquez régulièrement et de manière proactive
  Informez régulièrement vos clients des nouvelles options de paiement, des mises à jour de sécurité et de toute perturbation potentielle. Envisagez de proposer des newsletters ou des FAQ en allemand.