Aceitar pagamentos de clientes na Alemanha significa obter acesso à maior economia da Europa, mas a participação nesse mercado requer uma compreensão detalhada de como os clientes alemães lidam com os pagamentos, bem como quais regulamentos e leis constituem as regras de engajamento para as empresas.

Abaixo, ajudamos as empresas a examinar as estratégias importantes para ter sucesso no cenário de pagamentos da Alemanha:

• Oferecer uma variedade de opções de pagamento
  
• Implementar fortes medidas de prevenção de fraudes
  
• Construir a confiança do consumidor
  

O estado do mercado

A Alemanha é influente no mundo dos pagamentos internacionais. Seu papel na União Europeia (UE), juntamente com suas amplas parcerias comerciais, solidificou o país como um eixo das transações financeiras globais. Cidades como Frankfurt funcionam como núcleos financeiros centrais para a Europa e o mundo.

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira, ou BaFin, em conjunto com o Bundesbank alemão, supervisiona e regula o mercado financeiro na Alemanha. A supervisão adicional vem do Banco Central Europeu, que supervisiona a política monetária e a estabilidade financeira dos países da zona do euro e supervisiona diretamente bancos significativos. Os marcos regulatórios da UE estabelecem parâmetros de referência para pagamentos e privacidade do consumidor, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) e a futura Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD3).

A moeda oficial da Alemanha é o euro e os clientes esperam ver as compras apresentadas em sua moeda local. Embora muitos países tenham migrado rapidamente para métodos digitais, a dependência da Alemanha do dinheiro em espécie se revelou mais persistente. Juntamente com a adoção lenta, mas constante de pagamentos móveis e o aumento persistente do comércio eletrônico, os pagamentos na Alemanha são uma mistura de tradição e inovação. Essa combinação permitiu que a Alemanha moldasse o futuro dos pagamentos globais e servisse de modelo e banco de testes para novos desenvolvimentos.

Formas de pagamento

A Alemanha usa diversas formas de pagamento. Veja um resumo das formas de pagamento nesse mercado:

Uso atual

Para pagamentos B2C presenciais, os cartões de dinheiro e débito dominam, com volume total de transações com cartão de débito cerca de 5,9 bilhões em 2020. Cartão de crédito a adoção é menor em comparação com muitos outros países europeus, mas o esquema de cartões girocard é a forma de pagamento sem dinheiro em espécie mais comum na Alemanha.

Carteiras digitais, incluindo PayPal, lidere transações online, com 46% dos clientes alemães preferindo o PayPal ao comprar um produto online a partir de 2022. Compre agora e pague depois (BNPL) Os serviços também estão ganhando popularidade, com soluções com e sem marca desempenhando um papel. Serviços como Klarna representam soluções de BNPL com a marca na Alemanha, enquanto formas de BNPL sem marca, também conhecidas como "pagar por fatura”, aparecem sob o nome da empresa, não o nome da empresa BNPL.

Formas de pagamento B2C populares na Alemanha

• Cartões de débito (p. ex.: girocard)
  
• Cartões de crédito
  
• Transferências bancárias (p. ex., pagar adiantado)
  
• Carteiras digitais (p. ex.: PayPal)
  
• Serviços de BNPL (p. ex.: Klarna e pagar por fatura)
  

Formas de pagamento B2B populares na Alemanha

• Transferências bancárias
  
• Débitos automáticos (p. ex.: SEPA)
  
• Cartões de crédito
  
• Serviços de BNPL
  

Tendências emergentes

Compras online e a crescente conveniência dos pagamentos com cartão estão alterando gradualmente a preferência dos clientes alemães por dinheiro e empurrando-os para uma combinação mais equilibrada de dinheiro e pagamentos digitais. Um relatório do Deutsche Bundesbank constatou que os alemães usavam notas e moedas em 58% das suas compras de bens e serviços em 2021, contra 74% em 2017. Embora cartão de crédito o uso na Alemanha ainda não seja tão popular quanto em outros países europeus, houve mudanças nos últimos anos. Circulação de cartões de débito supera cartões de crédito, em parte devido a uma antipatia cultural em relação aos empréstimos. Contudo, à medida que as compras online ganham força, mais clientes tendem a usar cartões de crédito para essas transações. Além disso, pagamentos por aproximação ou por dispositivos móveis estão aumentando em popularidade entre as populações mais jovens.

Facilidade e atrito de entrada

A entrada em qualquer novo mercado envolve considerações exclusivas sobre impostos, contestações, pagamentos internacionais e protocolos de segurança. Aqui estão algumas coisas que as empresas devem ter em mente ao considerar a expansão para a Alemanha:

Estornos e contestações

Estornos, um mecanismo pelo qual os clientes contestam transações pode apresentar desafios para empresas que operam na Alemanha, assim como em outros países. A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) define diretrizes específicas sobre como as empresas devem gerenciar transações financeiras, incluindo estornos. As diretivas da UE também desempenham um papel, especialmente a Segunda Diretiva sobre Serviços de Pagamento (PSD2). Se uma empresa puder demonstrar que uma autenticação rigorosa estava em vigor, isso pode influenciar o resultado de um pedido de estorno.

Empresas e instituições financeiras são obrigadas a seguir essas regras, que podem ser mais rígidas do que em outros países, para evitar complicações legais. Muitas vezes, as empresas na Alemanha trabalham com consultores jurídicos familiarizados com as diretrizes da BaFin para garantir o cumprimento de todos os requisitos locais de conformidade relacionados a estornos.

Pagamentos internacionais

Se o seu negócio envolve transações presenciais de turistas, compras de comércio eletrônico do exterior ou pagamentos B2B em moedas diferentes, estas são as principais considerações para aceitar pagamentos internacionais na Alemanha:

• Transferências SEPA
  Como membro da UE, a Alemanha pertence à Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA), o que inclui Alemanha e outros 35 países, permitindo transferências de crédito rápidas em toda a Europa.

• Conversão de moedas
  Para transações internacionais, como transferências bancárias, cartões de crédito e débito e pagamentos móveis que envolvem outras moedas, a conversão de moeda será necessária do lado do cliente ou da empresa, provavelmente aumentando os custos. Para empresas envolvidas no comércio internacional, a conversão de moedas pode impactar as margens de lucro. Algumas empresas optam por soluções de proteção cambial para mitigar riscos associados à flutuação da taxa de câmbio, e outras usam contratos a termo para garantir taxas específicas para transações futuras.

• Plataformas de mercados emergentes
  A Alemanha tem tido interações crescentes com mercados emergentes, como a China. Isso fica evidente com o aumento de plataformas de pagamentos, como Alipay e WeChat Pay em espaços de varejo alemães, que é em grande parte impulsionado pelo turismo e comércio entre as duas nações. Embora essas plataformas sejam nitidamente chinesas, sua presença na Alemanha indica um nível de interoperabilidade internacional de sistemas de pagamento, particularmente no setor de varejo.

• Obrigações de comunicação
  Pagamentos internacionais também estão sujeitos a uma obrigação legal de declaração. Nos termos da Lei de Comércio Exterior e Pagamentos ("Außenwirtschaftsverordnung" ou "AWV"), as empresas devem declarar transferências internacionais acima de € 12.500.

Segurança e privacidade

A abordagem da Alemanha em relação à segurança, a conformidade e a regulamentação são geralmente consideradas mais rigorosas do que a de alguns outros mercados dentro e fora da UE. Embora isso possa representar desafios para as empresas que buscam entrar no mercado alemão, também aumenta a confiança do consumidor e contribui para a reputação de estabilidade e segurança do país. Aqui está um resumo dos destaques de segurança e regulamentação relacionados a pagamentos, dados e comércio na Alemanha:

• Leis de proteção de dados
  A Alemanha segue o Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sua Lei Nacional de Proteção de Dados, juntamente com o GDPR da UE. O GDPR contém medidas rigorosas para coleta, armazenamento e processamento de dados. A violação pode resultar em multas de até € 20 milhões ou 4% do faturamento global, o que for maior.

• Regulamentos de segurança financeira
  A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), em conjunto com o Bundesbank, supervisiona os prestadores de serviços de pagamento, entre outras instituições financeiras. Os prestadores de serviços de pagamento estão sujeitos à Lei dos Serviços de Pagamento (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ou ZAG). Recentemente, os Requisitos Mínimos para a Gestão de Riscos (MaRisk) para os prestadores de serviços de pagamento foram disponibilizados para consulta pela BaFin. Esses requisitos delineiam medidas de controle de risco que devem ser observadas pelas instituições no escopo. Autenticação forte de cliente para transações online é obrigatório de acordo com as regras PSD2 da UE.

• Leis de defesa do consumidor
  A proteção do consumidor é concedida principalmente com base no Código Civil Alemão e a Lei contra a Concorrência Desleal (UWG). Essas regulamentações exigem preços transparentes, direito de retirada e rotulagem adequada. Os centros de consumo (Verbraucherzentralen) desempenham um papel ativo na aplicação da lei.

• Diretrizes para e-commerce
  A Lei Telemedia (TMG) e o Código Civil alemão regulam as empresas online. Eles especificam padrões de criptografia para gateways de pagamento e exigem declarações claras sobre termos e condições, políticas de devolução, crédito ao consumidor e tarifas de envio.

• Protocolos de identidade digital
  O sistema alemão de eID, habilitado pelo Regulamento eIDAS, utiliza características biométricas para a identificação de transações eletrônicas. Isso inclui reconhecimento facial, digitalizações de impressões digitais e assinaturas digitais.

• Políticas governamentais de cibersegurança
  O Gabinete Federal para Segurança da Informação (BSI) descreve as práticas recomendadas, incluindo o uso de criptografia, firewalls e a atualização frequente de software. Firewalls, de acordo com as diretrizes do BSI, devem ser empregados para filtrar o tráfego de rede de entrada e saída.

• Regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro
  A Lei de Lavagem de Dinheiro (GwG) alemã exige verificação completa do cliente. As empresas devem registrar relatórios de atividades suspeitas junto à Unidade de Inteligência Financeira (UIF). O descumprimento pode resultar em multas e cassação da licença.

• Regulamentos de conformidade comercial
  A Lei de Comércio Exterior e Pagamentos rege as sanções comerciais em conjunto com os regulamentos da UE diretamente aplicáveis, enquanto o Código Aduaneiro da União (UCC) regula as regras aduaneiras internacionais. O UCC especifica documentação, classificação de produtos e medidas de controle de importação e exportação, com penalidades por não conformidade.

• Tecnologias de detecção de fraude
  Cada vez mais, os algoritmos de monitoramento de transações em tempo real são baseados em machine learning para identificar padrões suspeitos. A Lei de Lavagem de Dinheiro e os regulamentos bancários impõem o uso de tecnologias apropriadas para monitorar transações e detectar fraudes.

• Futuras mudanças regulatórias
  Emendas ao GDPR, leis antilavagem de dinheiro e leis anticrime estão em discussão contínua, exigindo que as empresas se mantenham atualizadas e adaptem suas medidas de conformidade adequadamente.

Principais fatores de sucesso

Os sistemas de pagamento da Alemanha, embora fortes em muitos aspectos, enfrentam vários desafios que vão desde a inércia tecnológica até preocupações com a segurança cibernética. Empresas de sucesso lidam com essas questões com uma visão estratégica multifacetada.

• Formas de pagamento variadas
  Em comparação com seus vizinhos europeus, a Alemanha tem sido lenta na adoção de soluções de pagamento digital. Em 2021, 69% dos alemães afirmaram que pretendem continuar usando dinheiro em espécie, de acordo com um relatório do Bundesbank. Para transações presenciais, aceitar dinheiro pode ajudar as empresas a fechar vendas com clientes avessos a outras opções de pagamento. Já para pagamentos online, oferecer uma variedade de opções de pagamento aumentará as chances de o cliente encontrar uma de suas formas de pagamento preferidas.

• Fortes medidas de prevenção de fraudes
  Embora a Alemanha esteja entre os principais países em segurança cibernética, a crescente sofisticação das ameaças cibernéticas coloca pressão contínua em seus sistemas de pagamento. Um estudo da Cybersecurity Ventures prevê que os danos globais causados pelo cibercrime custarão US$ 10,5 trilhões a cada ano até 2025. Implementar medidas de prevenção a fraudes, como algoritmos de 3D Secure e machine learning, podem ajudar as empresas a aprimorar sua detecção de fraudes.

• Identidades de clientes cuidadosamente verificadas
  A autenticação das identidades dos clientes também protege as empresas contra transações fraudulentas. Usar o serviço de verificação de endereços (AVS) e valor de verificação do cartão (CVV) as verificações podem verificar a autenticidade de transações sem apresentação do cartão.

• Construir a confiança entre os compradores locais
  Apesar de ser um processo lento, a criação de uma entidade local pode ser benéfica para empresas que desejam ampliar drasticamente suas operações na Alemanha. A parceria com empresas locais, por outro lado, é uma maneira mais rápida de ganhar confiança entre os compradores locais. Ao mesmo tempo, antecipar-se quanto a preços, tarifas de transação, cronogramas e políticas de cancelamento ajudará a aumentar a confiança do cliente em sua empresa.

Principais conclusões

Para acompanhar a evolução das expectativas dos clientes e os avanços tecnológicos, as empresas que operam na Alemanha podem melhorar as experiências de pagamento dos clientes com uma estratégia completa. Isso inclui diversificar as opções de pagamento, fortalecer as medidas de segurança e trabalhar para ganhar a confiança do consumidor. Esses esforços são profundamente complexos e exigem uma série de táticas baseadas no conhecimento do mercado alemão e nas preferências dos consumidores. Aqui está uma breve recapitulação, juntamente com algumas dicas para ajudar a melhorar sua estratégia:

Diversifique as opções de pagamento

• Ir além do básico
  Abrace alternativas populares de carteira digital, como PayPal, Apple Pay e Google Pay. Estabelecer parcerias com processadores de pagamentos simplifica a integração.

• Conheça seus segmentos específicos de clientes e ofereça a eles o que eles querem
  Ofereça opções de fatura para transações B2B ou planos parcelados para compras maiores. Considere provedores de BNPL para atender a essa tendência crescente.

• Localizar o processo de checkout
  Traduza páginas de pagamento e mensagens de erro para o alemão, exiba preços em euros e garanta clareza na conversão de moedas.

Reforçar as medidas de segurança

• Tornar a proteção de dados uma prioridade máxima
  Siga os rigorosos regulamentos alemães de privacidade de dados, como o GDPR. Implemente gateways de pagamento seguros, garanta a conformidade com PCI e comunique suas práticas de segurança de dados de forma transparente.

• Faça todo o possível para mitigar riscos de fraude
  Use a detecção de fraudes empregam autenticação 3D Secure para transações online e fornecem canais claros de denúncia de atividades suspeitas.

• Construa confiança com certificações
  Exiba crachás e certificações de segurança em seu site, como TÜV ou Trusted Shops, para tranquilizar os clientes.

Construa a confiança do consumidor

• Opte por práticas transparentes o máximo possível
  Seja sincero sobre preços, tarifas de transação e políticas de cancelamento. Comunique claramente processos e cronogramas de pagamento.

• Ofereça suporte personalizado onde você puder
  Forneça representantes de atendimento ao cliente que falem alemão e possam resolver consultas relacionadas a pagamentos com rapidez e eficiência.

• Comunicar-se regularmente e proativamente
  Informe regularmente os clientes sobre novas opções de pagamento, atualizações de segurança e possíveis interrupções. Considere oferecer boletins informativos ou perguntas frequentes em alemão.

Sobre a Stripe

Desde que a Stripe foi disponibilizada na Alemanha em 2017, startups e grandes empresas, como Axel Springer, SHARE NOW e Avocadostore, usam software Stripe para aceitar pagamentos e gerenciar seus negócios online.