德国支付:深度指南

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  1. 导言
  2. 市场状况
  3. 支付方式
    1. 当前使用情况
    2. 新兴趋势
  4. 进入门槛及阻力
    1. 撤单和争议
    2. 国际付款
    3. 安全和隐私
  5. 关键成功因素
  6. 要点
    1. 使支付方式多样化
    2. 强化安全措施
    3. 建立消费者信任
    4. 关于 Stripe

接受德国客户的付款意味着可以进入欧洲最大的经济体,但参与这个市场需要详细了解德国客户如何处理付款,以及哪些法规和法律构成了企业的参与规则。

下面,我们将帮助企业研究在德国支付领域取得成功的重要策略:

  • 提供多种支付方式
  • 实施强有力的欺诈预防措施
  • 建立消费者信任

市场状况

德国在国际支付领域很有影响力。它在欧盟 (EU) 中的作用,以及其广泛的贸易伙伴关系,巩固了该国作为全球金融交易关键的地位。法兰克福等城市是欧洲和世界的中心金融中心。

联邦金融监管局 (BaFin) 与德国联邦银行共同监督和管理德国的金融市场。额外的监督来自欧洲中央银行,该银行负责监督欧元区国家的货币政策和金融稳定,并直接监督重要银行。欧盟的监管框架为支付和消费者隐私设定了基准,例如通用数据保护条例 (GDPR)和即将出台的支付服务指令 (PSD3)

德国的官方货币是欧元,客户希望看到以当地货币呈现价格的商品。虽然许多国家已经迅速转向数字方式,但事实证明,德国对现金的依赖更加持久。再加上移动支付电子商务,德国的支付是传统与创新的融合。这种结合使德国能够塑造全球支付的未来,并成为新发展的典范和试验台。

支付方式

德国使用多种支付方式。以下是对该市场中支付方式的概括:

当前使用情况

对于 线下 B2C 支付,现金和借记卡占主导地位,借记卡交易总额在 2020 年约为 59 亿。信用卡的采用率较低,但当地的 girocard 卡计划德国最常见的无现金支付方式

数字钱包,包括 PayPal,主导 B2C 在线交易,截至 2022 年,46% 的德国客户在网上购买产品时更喜欢 PayPal先买后付 (BNPL) 服务也越来越受欢迎,品牌和非品牌解决方案都在发挥作用。Klarna 等服务是德国的 BNPL 解决方案的品牌代表,而无品牌的 BNPL 方式——也被称为“账单支付”——会出现在企业名下,而不是 BNPL 公司名下。

德国流行的 B2C 支付方式

  • 借记卡(例如,girocard)
  • 信用卡
  • 银行转账(例如,提前付款)
  • 数字钱包(例如,PayPal)
  • 先买后付服务(例如,Klarna 和账单支付)

德国流行的 B2B 支付方式

  • 银行转账
  • 直接借记(例如,SEPA)
  • 信用卡
  • 先买后付服务

新兴趋势

网上购物和日益便利的银行卡支付正在逐渐改变德国客户对现金的偏好,并推动他们更平衡地混合使用现金和数字支付。德意志联邦银行的一份报告发现,2021 年德国人在购买商品和服务时使用纸币和硬币的比例为 58%,低于 2017 年的 74%。尽管信用卡在德国的使用仍不像在其他欧洲国家那样普及,但近年来已经发生了变化。借记卡发行量超过信用卡的部分原因是文化上对借贷的反感。但随着网上购物越来越受欢迎,越来越多的顾客倾向于使用信用卡进行这些交易。此外,非接触式支付和移动支付在年轻人群中越来越受欢迎。

进入门槛及阻力

进入任何新市场都涉及税收、争议、国际支付和安全协议方面的独特考虑。以下是企业在考虑向德国扩张时应牢记的几件事:

撤单和争议

撤单,是一种客户对交易提出异议的机制,可能会给在德国经营的企业带来挑战,就像他们在其他国家一样。联邦金融监管局 (BaFin) 围绕企业应如何管理金融交易(包括撤单)制定了具体指南。欧盟指令也发挥了作用,尤其是欧盟支付服务修订法案第二版 (PSD2)。如果企业能够证明已实施严格的身份验证,则通常会影响撤单申请的结果。

企业和金融机构必须遵守这些规则,这些规则可能比其他国家/地区更严格,以避免法律问题。德国企业经常与精通 BaFin 准则的法律顾问密切合作,以确保他们满足与撤单相关的要求。

国际付款

无论您的业务涉及游客的面对面交易、国外的电子商务购买,还是不同货币的 B2B 支付,以下是在德国接受国际支付的关键考虑因素:

  • SEPA 转账
    作为欧盟成员,德国属于单一欧元支付区 (SEPA),该区包括德国和其他 35 个国家,允许在整个欧洲进行快速贷记转账。

  • 货币兑换
    对于跨境交易(例如,电汇、信用卡和借记卡以及涉及其他货币的移动支付)而言,客户或企业都需要进行货币兑换,这可能会增加成本。对于参与国际贸易的企业来说,货币兑换会影响利润率。一些公司选择对冲解决方案来降低与汇率波动相关的风险,而一些公司则使用远期合约来锁定未来交易的特定汇率。

  • 来自新兴市场的平台
    德国与中国等新兴市场的互动越来越多。这一点从德国零售领域支付宝微信支付等支付平台的崛起中显而易见,这在很大程度上是由两国之间的旅游和贸易推动的。虽然这些平台显然是中国的,但它们在德国的存在表明了国际支付系统互操作性的水平,特别是在零售领域。

  • 报告义务
    国际付款也有法定报告义务。根据《对外贸易和支付法案》(“Außenwirtschaftsverordnung” or “AWV”),企业必须报告任何超过 12,500 欧元的国际转账。

安全和隐私

德国在安全性、合规性和法规方面的做法通常被认为比欧盟内外的其他一些市场更加严格。虽然这可能会给寻求进入德国市场的企业带来挑战,但它也建立了消费者的信任,并有助于该国在稳定和安全方面的声誉。以下是德国有关支付、数据和贸易的安全和监管要点:

  • 数据保护法
    德国遵循其《国家数据保护法》(BDSG) Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),以及欧盟的《通用数据保护法》 (GDPR)。GDPR 包含数据收集、存储和处理的严格措施。违反规定可能导致高达2000 万欧元或全球营业额 4% 的罚款,以较高者为准。

  • 金融安全法规
    联邦金融监管局 (BaFin) 与德国央行共同监管支付服务提供商和其他金融机构。支付服务商受《支付服务法》(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 或 ZAG) 的约束。最近,支付服务商风险管理最低要求 (MaRisk)》已由联邦金融监督局公布供咨询。这些要求概述了范围内机构必须遵守的风险控制措施。根据欧盟的 PSD2 规则,在线交易需要进行严格的客户身份认证。

  • 消费者保护法
    消费者保护主要依据《德国民法典》《反不正当竞争法》 (UWG)。这些法规要求透明的定价、撤销权和适当的标签。消费者中心 (Verbraucherzentralen) 在执法中发挥着积极作用。

  • 电子商务指南
    《电信媒体法》 (TMG) 和《德国民法典》对在线业务进行监管。它们规定了支付网关的加密标准,并要求就条款和条件、退货政策、消费者信贷和运费做出明确声明。

  • 数字身份协议
    根据欧盟 eIDAS 法规启用的德国 eID 系统采用生物特征进行电子交易身份识别。这包括面部识别、指纹扫描和数字签名。

  • 政府网络安全政策
    联邦信息安全办公室 (BSI) 概述了最佳实践,包括使用加密、防火墙和频繁更新软件。根据 BSI 指南,必须使用防火墙来过滤传入和传出的网络流量。

  • 反洗钱法规
    德国《反洗钱法》(GwG) 要求对客户进行全面验证。企业必须向金融情报室 (FIU) 提交可疑活动报告。不遵守可能会导致罚款和吊销执照。

  • 贸易合规法规
    《对外贸易和支付法》与直接适用的欧盟条例共同管理贸易制裁,而《欧盟海关法》 (UCC)管理国际海关规则。UCC 规定了文件、产品分类和进出口管制措施,并对违规行为进行了处罚。

  • 欺诈检测技术
    实时交易监控算法越来越多地基于机器学习来识别可疑模式。《反洗钱法》和银行条例规定使用适当的技术来监测交易和发现欺诈行为。

  • 未来的监管变化
    《通用数据保护法》、《反洗钱法》和《反犯罪法》的修正案正在不断讨论中,要求企业保持更新并相应地调整其合规措施。

关键成功因素

德国的支付系统虽然在许多方面都很强大,但面临着从技术惯性到网络安全问题等多项挑战。成功的企业以多方面的战略眼光解决这些问题。

  • 多种支付方式
    与欧洲邻国相比,德国在采用数字支付解决方案方面进展缓慢。德国央行的一份报告显示,截至 2021 年,69% 的德国人表示他们打算继续使用现金。对于线下交易,接受现金可以帮助企业与不愿使用其他支付方式的客户达成销售。对于在线支付,提供多种支付选项将增加客户找到他们喜欢的方法之一的机会。

  • 强有力的欺诈预防措施
    尽管德国在网络安全方面名列前茅,但日益复杂的网络威胁给其支付系统带来了持续的压力。网络安全投资咨询机构 Cybersecurity Ventures 的一项研究预测,到 2025 年,全球每年因网络犯罪造成的损失将达到 10.5 万亿美元。实施 3DS 验证和机器学习算法等欺诈预防措施可以帮助企业增强欺诈检测能力。

  • 仔细验证客户身份
    验证客户身份还可以保护企业免受欺诈性交易的影响。使用地址验证服务 (AVS)银行卡安全码 (CVV)检查可以验证无卡交易的真实性。

  • 在当地买家之间建立信任
    尽管这是一个缓慢的过程,但对于希望在德国大幅扩大业务规模的企业来说,设立本地实体可能是有好处的。另一方面,与当地公司合作是获得当地买家信任的更快方式。同时,提前了解定价、交易费用、时间表和取消政策,将有助于建立客户对贵企业的信心。

要点

为了跟上不断变化的客户期望和技术进步的步伐,在德国经营的企业可以通过全面的战略来改善客户支付体验。这包括多样化的支付选项,加强安全措施,并努力获得消费者的信任。这些努力非常复杂,需要根据对德国市场和消费者偏好的了解采取一系列策略。以下是简要回顾,以及一些有助于改进策略的提示:

使支付方式多样化

  • 超越基本支付方式
    接受流行的数字钱包替代品,如 PayPal、Apple Pay 和 Google Pay。与相关支付处理商合作简化了集成工作。

  • 了解您的特定客户群,并为他们提供他们想要的东西
    为 B2B 交易提供账单选项,或为大额购买提供分期付款计划。考虑先买后付提供商来迎合这一增长趋势。

  • 本地化结账流程
    将付款页面和错误消息翻译成德语,以欧元显示价格,并确保货币兑换清晰。

强化安全措施

  • 将数据保护作为重中之重
    遵守严格的德国数据隐私法规,例如《通用数据保护条例》(GDPR)。实施安全的支付网关,确保 PCI 合规性,并透明地传达您的数据安全实践。

  • 尽一切可能降低欺诈风险
    使用欺诈检测工具,对在线交易采用 3DS 验证,并为可疑活动提供清晰的报告渠道。

  • 通过认证建立信任
    在您的网站上显示安全徽章和认证,例如 TÜV 或 Trusted Shops,让客户放心。

建立消费者信任

  • 尽可能选择透明的做法
    提前了解定价、交易费用和取消政策。清楚地传达付款流程和时间表。

  • 尽可能提供个性化支持
    提供讲德语的客户服务代表,他们可以及时有效地解决与付款相关的查询。

  • 定期主动沟通
    定期通知客户新的支付选项、安全更新和任何潜在的中断。考虑提供德语的时事通讯或常见问题解答。

关于 Stripe

自 Stripe 于 2017 年在德国推出以来,包括 Axel Springer、SHARE NOW 和 Avocadostore 在内的初创公司和大型企业都在使用 Stripe 软件在线接受付款和管理业务。

本文中的内容仅供一般信息和教育目的,不应被解释为法律或税务建议。Stripe 不保证或担保文章中信息的准确性、完整性、充分性或时效性。您应该寻求在您的司法管辖区获得执业许可的合格律师或会计师的建议,以就您的特定情况提供建议。

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