Introduzir sua empresa no mercado francês pode gerar oportunidades de crescimento, principalmente para empresas de e-commerce. Em uma pesquisa de 2024, 81% dos usuários de internet na França relataram fazer compras online regularmente, destacando a tendência de pagamentos online e pagamentos digitais no país. Para aproveitar essa tendência de pagamentos digitais e aceitar pagamentos na França, você precisará entender quais opções de pagamento oferecer, como cumprir as leis e regulamentações locais e como processar transações internacionais.

Abaixo, discutiremos as estratégias que as empresas estrangeiras podem implementar para expandir para a França:

• Oferecer opções variadas de pagamento.
  
• Facilitar transações internacionais rápidas.
  
• Simplificar o checkout.
  

A situação do mercado

O ambiente de pagamentos francês inclui uma variedade de formas de pagamento, semelhantes às encontradas nos EUA e no Reino Unido. De bandeiras de cartão como o Cartes Bancaires a carteiras digitais, a França representa uma mistura interessante de formas de pagamento tradicionais e recém-introduzidas. Os clientes franceses esperam ver os preços apresentados em sua moeda local, o euro, mas aceitar pagamentos internacionais em outras moedas também é importante para os prósperos mercados de e-commerce e turismo da França.

O setor financeiro é guiado por um forte conjunto de regulamentações. O Banque de France, o banco central do país, molda a política monetária, enquanto a Autorité des Marchés Financiers (AMF) é responsável pela supervisão regulatória do mercado financeiro da França. A estrutura mais ampla da UE também influencia fortemente a conformidade regulatória.

Formas de pagamento

O setor de pagamentos da França inclui uma série de opções que variam de métodos tradicionais, como dinheiro e cartões de crédito, a alternativas digitais mais modernas. Aqui está uma visão geral das formas de pagamento populares na França.

Uso atual

Muitos clientes franceses ainda usam dinheiro e cartões com frequência. Em 2024, o dinheiro representou 43% do volume de transações de ponto de venda (POS) na França. Nesse mesmo ano, os cartões representaram 48% do volume de transações, superando o uso de dinheiro pela primeira vez.

A adoção de pagamentos por dispositivos móveis aumentou significativamente nos últimos anos, especialmente entre os mais jovens, que se sentem mais confortáveis com tecnologias digitais. Essa mudança indica uma maior aceitação por parte dos clientes quanto aos pagamentos por dispositivos móveis e uma confiança crescente na segurança dessas opções de pagamento.

No setor B2B, pagamentos com cartão de crédito e transferências bancárias são comuns. No entanto, opções de compre agora e pague depois (BNPL), como a Mondu, expandiram-se para a França e forneceram aos clientes acesso a pagamentos mais flexíveis. As transferências da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA), que permitem transações internacionais rápidas na Europa, também possibilitam pagamentos B2B mais simples.

Formas de pagamento B2C populares na França

• Cartões de crédito: Cartões de pagamento como o Cartes Bancaires dominam o e-commerce francês, representando 53% das transações online em 2024.
  
• Carteiras digitais: Soluções de pagamento online, como carteiras digitais (por exemplo, Apple Pay, Lydia), representaram 27% do valor das transações online.
  
• Transferências bancárias: Novas iniciativas, como as Transferências a Crédito Instantâneas SEPA e as estruturas de open banking, estão acelerando a adoção de transferências bancárias padrão e instantâneas na França.
  
• BNPL: Planos de parcelas ou BNPL (por exemplo, Alma) representam uma parcela crescente do volume de transações de e-commerce na França, com previsão de que o mercado atinja US$ 42,17 bilhões até 2030.
  

Formas de pagamento B2B populares na França

• Cartões de crédito e débito: Cartões de compras e de viagens corporativas representam cerca de 33% e 28% do volume de checkout corporativo de rotina, respectivamente.
  
• Transferências eletrônicas: A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) é a rede padrão para liquidação de fundos internacionais de alto valor com parceiros corporativos e fornecedores localizados fora da SEPA.
  
• Transferências bancárias: Transferências bancárias (por exemplo, SEPA) dominam o comércio B2B na França, representando mais de 79% da participação no mercado de pagamentos comerciais.
  
• BNPL: São ferramentas digitais de crédito comercial (por exemplo, Mondu) que automatizam os termos de fatura tradicionais no checkout e, ao mesmo tempo, transferem o risco de inadimplência para longe dos fornecedores.
  

Tendências emergentes

A previsão é que o mercado de pagamentos BNPL na França aumente de valor, passando de cerca de US$ 23,2 bilhões em 2026 para aproximadamente US$ 48,3 bilhões até 2031. Provedores locais, como a Alma, oferecem benefícios para clientes e empresas, permitindo que os primeiros paguem por compras em parcelas e as últimas recebam o valor total adiantado do serviço de BNPL.

Facilidade e obstáculos para entrada nesse mercado

Pagamentos na França exigem uma estratégia que resolva diversas preocupações das empresas, como propor uma experiência de unified commerce e uma variedade de formas de pagamento, aceitar pagamentos internacionais, recolher impostos e aderir às exigências governamentais de segurança de pagamentos. Aqui estão alguns fatores a serem considerados.

Tributos

A França cobra o imposto sobre valor agregado (IVA) a uma taxa padrão de 20,0% para a maioria dos bens e serviços. Embora os clientes devam pagar o IVA, a maioria das empresas é responsável por recolher e repassar o valor ao governo. O repasse atrasado ou incorreto do IVA pode resultar em multas pesadas, e o não cumprimento pode desencadear auditorias e repercussões legais.

Além da taxa padrão, a França também tem vários níveis de taxas de IVA reduzidas. Existe uma taxa de 10,0% para acomodações em hotéis, serviços de hospitalidade e obras de construção. Uma taxa de 5,5% se aplica a livros, à maioria dos produtos alimentícios, a equipamentos médicos para pessoas com deficiência e a serviços públicos. E uma taxa de 2,2% é usada para publicações de notícias, produtos farmacêuticos e entrada em eventos culturais.

Estornos e contestações

Na França, os estornos e as contestações são tratados de acordo com as regulamentações europeias, embora cada bandeira de cartão de crédito tenha suas próprias políticas de estorno. As empresas francesas estão vinculadas ao Código do Consumidor, que impõe às empresas a responsabilidade de provar que uma transação foi legítima. Isso é particularmente relevante em casos de transações não autorizadas.

Como parte da UE, a França aplica regras de pagamento europeias de acordo com as novas Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD3) e Regulamentação de Serviços de Pagamento (PSR), que exigem a Autenticação Forte de Cliente (SCA) em transações eletrônicas. O cumprimento desses padrões de autenticação e monitoramento de fraudes determina os resultados das contestações, permitindo que as empresas transfiram a responsabilidade para o banco emissor em transações contestadas.

Pagamentos internacionais

Quer uma empresa esteja aceitando transações presenciais de turistas internacionais ou vendas de e-commerce de clientes em países vizinhos, ela lidará com pagamentos internacionais e deve lidar com conversões de moedas e taxas de câmbio flutuantes. Isso pode aumentar a complexidade das operações comerciais internacionais.

Veja algumas considerações:

• Conversão de moedas
  A conversão de moedas na França está sujeita às regulamentações da UE, que exigem total transparência nas taxas e tarifas de conversão. Instituições financeiras e provedores de pagamentos são obrigados a divulgar todos os custos associados a seus serviços de conversão de moedas, incluindo quaisquer tarifas de serviço e a margem da taxa de câmbio sobre a taxa interbancária. A taxa interbancária é a taxa base para a conversão de moedas na qual os bancos emprestam entre si, e as instituições financeiras normalmente adicionam uma margem a isso para seus serviços de conversão de moedas. Provedores de pagamento terceirizados, como a Stripe, podem simplificar as transações internacionais tanto para clientes quanto para empresas.

• Transferências a Crédito SEPA e SEPA Instantâneas.
  A SEPA permite pagamentos internacionais padronizados em euros em 36 países. A França é o segundo maior mercado de transferência de crédito da Europa, processando mais de 6,3 bilhões de transferências SEPA. Além disso, a Regulamentação de Pagamentos Instantâneos da UE exige acesso universal à liquidação de fundos instantânea SEPA de 10 segundos com preços equivalentes aos das transferências padrão, acelerando significativamente a execução comercial B2B e a liquidez.

• Formas de pagamento de outros países europeus.
  Aceitar formas de pagamento populares de outros países europeus, como o Bancontact da Bélgica, pode melhorar as taxas de conversão de clientes internacionais ao eliminar barreiras no checkout.

Segurança e privacidade

A França tem sido proativa em sua abordagem de segurança de pagamentos, conformidade e regulamentação, e frequentemente tem sido pioneira na adoção de diretrizes e diretivas da UE. Em comparação com outros países de posição econômica semelhante, as regulamentações da França não são particularmente brandas nem excessivamente restritivas. Um aspecto que distingue a França é sua ênfase na segurança das transações, demonstrada pela rápida adoção de chips Europay, Mastercard e Visa (EMV) e pela integração de bandeiras de cartão locais com sistemas de pagamento globais.

Aqui estão alguns aspectos importantes das regulamentações de segurança e privacidade da França:

• Leis de proteção de dados
  Uma das principais regulamentações de proteção de dados na França é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da UE. O GDPR define o padrão para a proteção de dados do cliente, exigindo consentimento explícito para a coleta de dados e concedendo aos clientes o direito de serem esquecidos.

• Conformidade com PSD2, PSD3 e PSR: Os pagamentos eletrônicos na França são regidos por estruturas europeias, que estão passando da Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) revisada para o pacote PSD3 e PSR. Supervisionadas pelo Banque de France, essas regras exigem a SCA usando verificação multifatorial (senhas, tokens de dispositivo ou biometria). A PSR atualizada restringe a responsabilidade por fraudes, exige a Verificação de Beneficiário (que envolve a correspondência de nomes de beneficiários com os Números de Conta Bancária Internacional, ou IBANs) e exige um compartilhamento de dados transacionais mais rico para maximizar isenções de checkout sem atritos.

• Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).
  A França também segue as diretivas da UE sobre PLD e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). As instituições financeiras são obrigadas a implementar sistemas que monitorem e relatem atividades potencialmente suspeitas, e a falha em fazer isso pode resultar em penalidades severas.

• Tecnologia de chip EMV.
  A França foi uma das primeiras a adotar a tecnologia de chip EMV para pagamentos com cartão, estabelecendo um padrão para segurança de cartões que influenciou outros mercados. Esses chips criam um código de uso único para cada transação, dificultando que fraudadores extraiam informações.

• Tracfin.
  O Tracfin é uma unidade do governo francês especializada em esforços de PLD. Ele revisa e investiga atividades financeiras suspeitas e fornece outra camada de segurança financeira.

• Regulamentações para provedores de serviços de pagamentos.
  Provedores de serviços de pagamentos, como a Stripe, devem aderir às regulamentações locais e frequentemente vão além dos requisitos básicos, empregando algoritmos de IA para detectar padrões fraudulentos e proteger os dados dos clientes.

Principais fatores para o sucesso

Embora a França esteja na vanguarda de muitas melhorias nos pagamentos, o país enfrenta desafios como a adoção mais lenta de tecnologia e um ambiente regulatório rígido. Lidar com essas questões é importante para operar com sucesso na França. Veja como abordar pagamentos na França:

• Formas de pagamento consolidadas e emergentes.
  Embora a expectativa seja de que o mercado francês de pagamentos móveis cresça quase 15% anualmente entre 2026 e 2031, os pagamentos móveis ainda não são universais. Isso destaca a necessidade de as empresas oferecerem suporte a diversas formas de pagamento, incluindo os cartões de crédito e débito tradicionais.

• Transações internacionais simplificadas.
  Embora os pagamentos SEPA tenham simplificado os pagamentos internacionais dentro da Europa, as transações que ocorrem fora da região têm seus próprios problemas, como flutuações nas taxas de câmbio e regulamentações divergentes. Fazer parceria com um processador externo de pagamentos confiável para aceitar pagamentos internacionais pode simplificar as transações internacionais para as empresas.

• Mitigação de fraudes de cartão.
  De acordo com um relatório do Banque de France, 0,048% dos pagamentos com cartão no primeiro semestre de 2025 foram fraudulentos, uma taxa substancial quando combinada com o volume significativo de transações de pagamentos com cartão. As empresas devem investir em sistemas sofisticados de detecção de fraude e implementar protocolos eficientes de gestão de estornos para combater as fraudes.

• Processos de checkout simplificados
  Fluxos de checkout aprimorados, atendimento ao cliente acessível e políticas de reembolso transparentes podem reduzir o abandono de carrinho e melhorar a experiência de checkout. Com o tempo, essas abordagens fortalecem a reputação da empresa e a confiança dos clientes locais.

Principais considerações

Devido às mudanças nas expectativas dos clientes e aos avanços tecnológicos no mercado francês, as empresas devem criar um plano de longo prazo para cada aspecto do processo de pagamento. Isso inclui diversificar as opções de pagamento dos clientes, facilitar transações internacionais sem atritos e reduzir o número de etapas no checkout.

Confira algumas dicas para ajudar a tornar sua expansão para a França mais bem-sucedida.

Ofereça opções de pagamento diversificadas

• Aceite cartões de crédito e débito tradicionais
  Aceite pagamentos com cartão tradicionais juntamente com formas de pagamento digitais mais modernas para atender às preferências do consumidor, principalmente em compras presenciais.

• Adapte-se às preferências de pagamento por dispositivos móveis
  Mantenha seus sistemas de pagamento atualizados para acomodar as preferências de pagamento por dispositivos móveis e carteiras digitais, incluindo plataformas locais como a Lydia, e aproveite a vantagem de ter transações mais rápidas.

• Implemente opções em várias moedas
  Expanda as opções de pagamento para incluir várias moedas e formas de pagamento populares de outros países europeus, como a Suíça e o Reino Unido. Dada a posição da França como um dos principais destinos turísticos, além da diversidade de origens de seus residentes, isso pode melhorar as vendas e aumentar a satisfação do cliente.

Facilite transações internacionais rápidas

• Familiarize-se com as transferências SEPA
  As transferências SEPA são importantes, principalmente para pagamentos internacionais B2B dentro da Europa. Considere oferecer essa opção ao faturar clientes internacionais.

• Incorpore pagamentos de BNPL (compre agora e pague depois)
  Aceite opções de compre agora e pague depois para transações B2C e B2B, como a Mondu para clientes B2B e a Alma para pagamentos B2C. Essas formas de pagamento flexíveis podem tornar compras maiores mais acessíveis para clientes nacionais e internacionais.

• Previna fraudes
  Aplique ferramentas de detecção de fraude baseadas em machine learning, use a autenticação do 3D Secure para transações online e ofereça canais de denúncia claros para atividades suspeitas.

Simplifique o checkout

• Reduza as etapas do checkout
  Melhore seu fluxo de checkout online reduzindo o número de etapas necessárias para o cliente finalizar a compra e integrando o checkout de uma página ou o checkout com um clique.

• Ofereça suporte acessível em tempo real
  Ofereça suporte ao cliente em francês para resolver rapidamente os problemas e facilitar o processo de pagamento para os clientes. Opções de chat ao vivo ou atendimento imediato ao cliente podem resolver problemas de pagamento e criar uma experiência mais satisfatória para os clientes.

• Simplifique os procedimentos de reembolso
  Defina um processo de reembolso simples e transparente. Crie e comunique uma política de reembolso clara à base de clientes.

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