Introducir tu negocio en el mercado francés puede generar oportunidades de crecimiento, especialmente para las empresas de comercio electrónico. En 2022, el 77 % de los franceses compró algo en línea, lo que pone de relieve la tendencia hacia las compras en línea y los pagos digitales en el país. Aprovechar esta tendencia de pagos digitales y aceptar pagos en Francia requiere determinar qué opciones de pago ofrecer, cómo cumplir con las leyes y regulaciones locales y cómo procesar transacciones transfronterizas.

A continuación, abordaremos las estrategias que las empresas extranjeras pueden implementar para expandirse a Francia:

• Ofrecer diversas opciones de pago
  
• Facilitar transacciones transfronterizas rápidas
  
• Simplificar el proceso de compra
  

El estado del mercado

El ecosistema de pagos en Francia incluye una variedad de métodos de pago, similares a los que se encuentran en los Estados Unidos y el Reino Unido, desde redes de tarjetas como Cartes Bancaires hasta carteras digitales, Francia representa una interesante combinación de métodos de pago tradicionales y recientes. Los clientes franceses esperan ver los precios presentados en su moneda local, el euro, aunque la aceptación depagos internacionales en otras monedas también es importante para el floreciente comercio electrónico y los mercados turísticos de Francia.

Aunque el sector financiero está regido por un conjunto sólido de regulaciones, es resiliente y está compuesto por una amplia variedad de métodos de pago. El Banque de France, el banco central del país, define la política monetaria, mientras que la Autorité des Marchés Financiers (AMF) es responsable de la supervisión regulatoria del mercado financiero francés. El marco más amplio de la Unión Europea también influye de manera significativa en el cumplimiento normativo.

Métodos de pago

El sector de pagos en Francia incluye una variedad de opciones que van desde métodos tradicionales como el efectivo y las tarjetas de crédito hasta alternativas digitales más modernas. A continuación, te ofrecemos un resumen de los métodos de pago más populares en Francia.

Uso actual

Muchos clientes franceses todavía utilizan efectivo y tarjetas con frecuencia. A partir de 2022, el efectivo representaba el 50 % del volumen de transacciones en puntos de venta (POS) en Francia. En ese mismo año, las tarjetas de crédito y débito representaban el 43 % del volumen de transacciones del sistema POS.

El número de pagos sin contacto en Francia aumentó de 6,800 millones en 2021 a 8,600 millones en 2022. La adopción de los pagos móviles ha crecido significativamente en los últimos años, especialmente entre las poblaciones más jóvenes, que están más familiarizadas con las tecnologías digitales. Este cambio indica una mayor aceptación por parte de los consumidores de los pagos móviles y una creciente confianza en la seguridad de estas opciones de pago.

En el sector Business to business (B2B), los pagos con tarjeta de crédito y las transferencias electrónicas son habituales. Sin embargo, las opciones de «compra ahora, paga después» (BNPL), como Mondu, se han expandido en Francia y han brindado a los clientes acceso a pagos más flexibles. Las transferencias de la Zona única de pagos en euros (SEPA), que permiten realizar transacciones transfronterizas rápidas en Europa, también facilitan los pagos B2B sin fricciones.

Métodos de pago B2C más populares en Francia

• Tarjetas de crédito (p. ej., Cartes Bancaires)
  
• Carteras digitales (p. ej., Lydia)
  
• Transferencias bancarias
  
• Métodos de pago «compra ahora, paga después» (p. ej., Alma)
  

Métodos de pago B2B más populares en Francia

• Tarjetas de crédito y débito
  
• Transferencias electrónicas (p. ej., SWIFT)
  
• Transferencias bancarias (p. ej., SEPA)
  
• Métodos de pago «compra ahora, paga después» (p. ej., Mondu)
  

Tendencias emergentes

Se prevé que los pagos «compra ahora, paga después» en Francia aumenten un 15 % anual y superen los 13,700 millones de dólares en 2024. Proveedores locales como Alma ofrecen beneficios tanto para clientes como para empresas, ya que permiten a los clientes pagar sus compras en cuotas, mientras que las empresas reciben el monto total por adelantado por parte del proveedor de pagos «compra ahora, paga después».

Facilidad y fricción de entrada

Los pagos en Francia requieren crear una estrategia que aborde múltiples aspectos del negocio, entre ellos, proponer una experiencia de comercio unificada y diversos métodos de pago, aceptar pagos internacionales, cobrar impuestos y cumplir las normativas gubernamentales de seguridad en los pagos. A continuación, se presentan algunos factores a considerar:

Impuestos

Francia aplica el [impuesto al valor agregado (IVA)](https://stripe.com/resources/more/what-is-value-added-tax-vat "Stripe | What is value-added tax (VAT) a una tasa estándar del 20 % para la mayoría de los bienes y servicios. Si bien los clientes deben pagar el IVA, la mayoría de las empresas son responsables de recaudarlo y remitirlo al Gobierno. La presentación tardía o incorrecta del IVA puede dar lugar a multas elevadas, y el incumplimiento puede derivar en auditorías y consecuencias legales.

Contracargos y disputas

En Francia, los contracargos y las disputas se gestionan de acuerdo con las regulaciones europeas, aunque cada red de tarjetas de crédito tiene sus propias políticas de contracargos. Las empresas francesas están sujetas al Código del Consumidor, que establece que la responsabilidad de demostrar que una transacción fue legítima recae en el comercio. Esto es especialmente importante en casos de transacciones no autorizadas.

Como parte de la Unión Europea, Francia ha aplicado la Directiva sobre servicios de pago 2 (PSD2), una normativa que exige la autenticación reforzada del cliente. Este requisito suele influir en la forma en que se gestionan los contracargos y las disputas, ya que el nivel de verificación puede ser considerado en la resolución de los reclamos.

Pagos internacionales

Ya sea que se acepten transacciones presenciales de turistas internacionales o ventas de comercio electrónico desde países cercanos, cualquier empresa que gestione pagos internacionales en Francia debe lidiar con conversiones de monedas y fluctuaciones de la tasa de cambio. Esto puede aumentar la complejidad de las operaciones comerciales internacionales. Algunos aspectos a considerar:

• Conversión de monedas
  La conversión de monedas en Francia está sujeta a las regulaciones de la Unión Europea, en particular la PSD2, que exige total transparencia en los tipos de cambio y las comisiones. Las instituciones financieras y los proveedores de servicios de pago están obligados a informar todos los costos asociados a sus servicios de conversión de monedas, incluidos los cargos por servicio y el margen aplicado sobre la tasa de cambio interbancaria. La tasa interbancaria es la tasa de referencia para la conversión de monedas, a la que los bancos se prestan entre sí, y las instituciones financieras suelen añadir un margen a esta tasa para sus servicios de conversión. Los proveedores de pago externos, como Stripe, pueden simplificar las transacciones transfronterizas tanto para clientes como para empresas.

• Transferencias SEPA
  El método de pago de la Zona única de pagos en euros (SEPA), aplicable en toda Europa, facilita la realización de transacciones transfronterizas en euros. En 2021, Francia realizó más transferencias de crédito SEPA que cualquier otro país, excepto Alemania.

• Métodos de pago de otros países europeos
  Aceptar métodos de pago populares de otros países europeos, como Bancontact de Bélgica, puede mejorar las tasas de conversión de los clientes internacionales al eliminar barreras en el proceso de pago.

Seguridad y privacidad

Francia tiene un enfoque integral en materia de seguridad, cumplimiento normativo y regulación de pagos, y con frecuencia ha sido uno de los primeros países en adoptar directrices y normativas de la Unión Europea. En comparación con otros países de nivel económico similar, las regulaciones en Francia no son particularmente laxas ni excesivamente restrictivas. Un aspecto que distingue a Francia es su énfasis en la seguridad de las transacciones, demostrado por la rápida adopción de los chips EMV y la integración de redes de tarjetas locales en sistemas de pago globales. A continuación, se presentan algunos aspectos importantes de las regulaciones de seguridad y privacidad en Francia:

• Leyes de protección de datos
  Una de las principales normativas de protección de datos en Francia es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo. El RGPD establece el estándar para la protección de los datos de los clientes, ya que exige el consentimiento explícito para la recolección de datos y otorga a los clientes el derecho al olvido.

• Cumplimiento de la Directiva sobre servicios de pago 2 (PSD2)
  La PSD2 también desempeña una función importante en la normativa francesa. En virtud de la PSD2, los proveedores de servicios de pago deben cumplir con la Autenticación reforzada de clientes (SCA), y las transacciones suelen requerir la autenticación de dos factores para poder completarse. Se incorporarán nuevos requisitos a este marco como parte de la publicación de la PSD3.

• Leyes contra el lavado de dinero (AML)
  Francia sigue también las directrices de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). Las instituciones financieras están obligadas a implementar sistemas que supervisen y denuncien actividades potencialmente sospechosas, y el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones graves.

• Tecnología de chip EMV
  Francia fue uno de los primeros países en adoptar la tecnología de chip EMV para pagos con tarjeta, estableciendo un estándar de seguridad que ha influido en otros mercados. Estos chips generan un código único para cada transacción, lo que dificulta que los actores fraudulentos puedan clonar o robar información de las tarjetas.

• Supervisión de Tracfin
  El Tratamiento de la Información y la Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Tracfin) es una unidad del Gobierno francés especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales. Tracfin revisa e investiga actividades financieras sospechosas y proporciona una capa adicional de seguridad financiera.

• Regulaciones de los proveedores de servicios de pago
  Los proveedores de servicios de pago como Stripe deben cumplir con las regulaciones locales y, a menudo, ir más allá de los requisitos básicos, utilizando algoritmos de machine learning para detectar patrones de fraude y proteger los datos de los clientes.

Factores clave para el éxito

Si bien Francia está a la vanguardia de muchas innovaciones en pagos, el país enfrenta desafíos como la adopción tecnológica y un entorno regulatorio estricto. Abordar estos aspectos es importante para operar con éxito en Francia. A continuación, se explica cómo abordar los pagos en Francia:

• Métodos de pago establecidos y emergentes
  Aunque se espera que el mercado de pagos móviles en Francia crezca un 30 % anual hasta al menos 2027, los pagos móviles aún no son universales. Esto pone de relieve la necesidad de que las empresas ofrezcan una variedad de métodos de pago, incluidas las tarjetas de crédito y débito tradicionales.

• Transacciones internacionales simplificadas
  Aunque los pagos SEPA han simplificado las transferencias transfronterizas dentro de Europa, las transacciones que se realizan fuera de esta jurisdicción presentan sus propios desafíos, como las fluctuaciones de la tasa de cambio y las diferencias regulatorias. Asociarse con un procesador de pagos externo de confianza para aceptar pagos internacionales puede simplificar las transacciones internacionales para las empresas.

• Mitigación del fraude con tarjetas de crédito
  Según un informe del Banque de France, el 0.059 % de los pagos con tarjeta fueron fraudulentos en 2021, una tasa significativa si se considera el enorme volumen de este tipo de transacciones. Por ello, las empresas deben invertir en sistemas sofisticados de detección de fraude e implementar protocolos eficientes de gestión de contracargos para hacer frente al fraude.

• Procesos de compra fluidos
  Los flujos de pago optimizados, un servicio de atención al cliente accesible y políticas de reembolso transparentes pueden reducir el abandono del carrito y mejorar la experiencia de pago. Con el tiempo, estos enfoques fortalecen la reputación de la empresa y la confianza de los clientes locales.

Conclusiones clave

Debido a la evolución de las expectativas de los clientes y a los avances tecnológicos en el mercado francés, las empresas deben crear un plan estratégico para cada aspecto del proceso de pago. Esto incluye diversificar las opciones de pago de los clientes, facilitar las transacciones transfronterizas sin fricciones y reducir la cantidad de pasos en el proceso de pago. A continuación, se presentan algunos consejos para ayudar a que tu expansión en Francia sea exitosa:

Ofrece diversas opciones de pago

• Acepta tarjetas de crédito y débito tradicionales
  Acepta pagos con tarjetas tradicionales junto con métodos de pago digitales más modernos para asegurarte de satisfacer las preferencias de los clientes, especialmente en las compras en tienda.

• Adáptate a las preferencias de pago móvil
  Mantén tus sistemas de pago actualizados para adaptarte a las preferencias de pagos móviles y carteras digitales, incluidas plataformas locales como Lydia, y aprovecha la ventaja de transacciones más rápidas.

• Implementa opciones de varias monedas
  Amplía las opciones de pago para incluir múltiples monedas y métodos de pago populares de otros países europeos como Suiza y el Reino Unido. Dada la posición de Francia como un destino turístico líder, así como la diversidad de origen de sus residentes, esto puede mejorar las ventas y aumentar la satisfacción del cliente.

Facilita las transacciones transfronterizas rápidas

• Familiarízate con transferencias SEPA
  Las transferencias SEPA son importantes, especialmente para pagos transfronterizos B2B dentro de Europa. Ofrece esta opción al facturar a clientes internacionales.

• Incorpora pagos de «compra ahora, paga después»
  Acepta opciones de «compra ahora, paga después» tanto para transacciones de clientes como de empresas, como Mondu para clientes B2B y Alma para pagos B2C. Estos métodos de pago flexibles pueden hacer que las compras de mayor valor sean más accesibles tanto para clientes nacionales como internacionales.

• Detecta y prevén el fraude
  Utiliza herramientas de detección de fraude basadas en machine learning, emplea autenticación con 3D Secure para las transacciones en línea y proporciona canales claros para la denuncia de actividades sospechosas.

Simplifica el proceso de compra

• Reduce los pasos del proceso de pago
  Optimiza el flujo de compra en línea reduciendo la cantidad de pasos necesarios para que el cliente finalice su compra e integrando un proceso de pago en una sola página o de un solo clic.

• Proporciona soporte accesible y en tiempo real
  Ofrece atención al cliente en francés para resolver problemas rápidamente y hacer que el proceso de pago sea más fluido para los clientes. Las opciones de chat en vivo o de soporte inmediato pueden solucionar incidencias de pago y generar una experiencia de compra más satisfactoria para tus clientes.

• Simplifica los procedimientos de reembolso
  Establece un proceso de reembolso sencillo y transparente. Redacta una política de reembolsos comprensible y comunícala claramente a tu base de clientes.