事業をインドネシアに拡大すると、大きな成長機会が得られます。インドネシアの EC 市場は、2023 年の約 529 億ドル から 2028 年までに 868 億ドル以上に成長すると予測されており、インドネシアの顧客向けに戦略をカスタマイズすることで、この市場を最大限に活用できるようになります。

以下では、インドネシアの決済システムに参入する際に考慮すべき点を説明します。

• デジタルウォレットを重視する
  
• 地域ごとの嗜好に合わせる
  
• 決済不正防止への投資
  

市場の状況

インドネシアでは、特にジャカルタなどの都市部でデジタル決済が増加していますが、遠隔地の多くの顧客は今でも現金に依存しています。EC はデジタル決済の導入に大きな影響を与えており、近年デジタルウォレットや QR コード決済の人気が高まっています。しかし、同国の現金への依存度の高さは見逃せません。インドネシアは群島国家であり、インフラ面や決済の統一性において、新しい決済手段を広範に導入するには物流上の課題があります。QR コード決済の台頭を受け、Bank Indonesia は Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) と呼ばれる標準 QR コードシステムを導入しました。これにより、異なる QR コードベースの決済プラットフォーム間の連携が可能になり、QR コード決済の普及が広がっています。

インドネシアの決済システムには、企業と顧客の IDR 建て取引を保護するための規制が設けられています。Bank Indonesia と、同国の金融サービス当局である Otoritas Jasa Keuangan は、インドネシアにおける発展中の金融手法や国際標準を反映させるために、これらの規制を頻繁に更新しています。

Payment methods

Customers in Indonesia use a variety of payment methods, ranging from traditional cash payments to modern digital methods.

Current usage

Historically, Indonesia’s unique geography has made cash transactions a staple, with a 2022 McKinsey report stating that cash accounted for 51% of point-of-sale (POS) transaction value.

About 78% of Indonesians in a 2022 survey said they planned to use cashless payment methods, highlighting the growing acceptance of contactless transactions. This trend is further influenced by the rise of ecommerce and local digital wallets like GoPay, LinkAja, and OVO—these enable smartphone users to make payments via near-field communication (NFC).

Digital wallet transactions made up 39% of ecommerce payments in 2022 and 28% of POS transactions. The QRIS has also accelerated the adoption of QR code payments, with digital wallets like GoPay allowing users to pay through businesses’ QR codes.

While mobile payments and QR codes are becoming more common, digital payments are primarily used for retail and food purchases, with 28% of digital transactions in Indonesia coming from retail and 20% coming from food orders.

Popular B2C payment methods in Indonesia

• Digital wallets (e.g., GoPay)
  
• Credit and debit cards
  
• QR codes
  
• Buy now, pay later (BNPL)
  

Popular B2B payment methods in Indonesia

• Credit cards
  
• Bank transfers
  

Emerging trends

Indonesia ranked seventh in the world for cryptocurrency adoption in the 2023 Global Crypto Adoption Index. Interest is concentrated in Jakarta, Bali, and other tech hubs, where startups like Pintu and Tokocrypto have helped create burgeoning crypto communities.

参入のしやすさと課題

インドネシアで決済を受け付ける前に、税金、チャージバック、国際決済、決済セキュリティについて理解しておくことが重要です。以下に簡単に説明します。

税金

インドネシアの付加価値税 (VAT) 率は、ほとんどの商品やサービスに対して 11％ が課されます。顧客はすべての購入においてこの税金を直接支払いますが、企業にはその金額を徴収し、政府に納付する責任があります。税金の納付義務を怠ることは厳しく扱われ、脱税や申告内容の不備があった場合には、企業が法的責任を負う可能性があります。

チャージバックと異議申し立て

多くの市場と同様に、インドネシアのチャージバックプロセスでは、顧客が誤りや不正使用と思われる取引に対して異議を申し立てることができます。銀行や金融機関はこのプロセスを仲介し、通常、顧客が異議を申し立てられる期間は取引日から 60 ～ 120 日と定められています。電子決済ゲートウェイは、取引に関する苦情処理のために明確な仕組みを確立する必要があり、その中には異議申し立てに関する最大の対応期限の設定や、顧客の苦情に迅速に対応するためのプロセスの整備が含まれます。

国際決済

インドネシア国外の観光客や外国企業から決済を受け付ける場合には、越境取引の仕組みを理解しておくことが重要です。以下に考慮すべき点をご紹介します。

• 複数通貨への対応
  国際的な顧客、特にバリ島など観光地を訪れる顧客にサービスを提供するインドネシアの企業の多くは、商品やサービスの価格を複数の通貨で表示しています。デジタルプラットフォームでは、顧客が自国通貨で価格を確認できるオプションが用意されている場合がありますが、最終的な決済はIDRで処理されます。

• 通貨換算
  クレジットカードまたは銀行振込で 国際決済 を受け入れる場合、多くの場合、通貨換算が必要です。銀行は通常、銀行間レート (銀行同士が通貨を交換する際のレート) にマークアップを上乗せするため、顧客に提示されるレートに差が生じます。決済代行業者 は通常、取引金額の 1 〜 3% を通貨換算手数料として課します。Stripe などのプロバイダーは、複数の国で決済を受け付ける企業に対し、この処理を簡素化します。

• 他の市場からの決済手段
  中国の WeChat Pay や Alipay など、他国で広く利用されている決済方法を受け入れることで、海外からの観光客の決済体験を向上させることができます。

セキュリティとプライバシー

インドネシアの決済セキュリティ、法令遵守、規制に対するアプローチは、金融セクターの保護に役立っています。以下に概要を示します。

• データ保護法
  2016 年の通信情報省規則第 20 号では、デジタル決済におけるデータ保護の基盤が定められ、電子システムプロバイダーは個人データの機密性、整合性、真正性、可用性を確保する必要があります。また、プロバイダーが個人データを収集して処理する前に同意を得ることが義務付けられており、これは国際的なデータ保護の枠組みに見られる原則を反映しています。

• 決済サービスプロバイダープロトコル
  Bank Indonesia は決済サービスプロバイダーを監督しており、ライセンスの取得と定期的な評価が求められます。規制により、これらのプロバイダーは堅牢なシステム、明確な運用ガイドライン、強力なリスク管理プロセスを維持することが義務付けられています。

• 電子マネー規制
  インドネシアでは、GoPay や OVO などのデジタル決済サービスが台頭する中、電子マネー発行会社に対する規制が制定されました。[改正後の規制](https://www.abnrlaw.com/news/details-on-the-updated-e-money-regulation#:~:text=In%20addition%2C%20the%20PBI%2020,year%20(January%20%E2%80%93%20December)によると、電子マネー発行会社は最低資本金を維持し、資金管理慣行に従い、明確な消費者保護メカニズムを備える必要があります。

• Eコマース規制
  貿易省が発行した規則第 31 号では、EC プラットフォームに対する責任が強化されました。ソーシャルメディアプラットフォームと オンラインマーケットプレイス がビジネスと競合することを禁止し、EC に利用される電子システムと、それ以外の電子システムとの相互接続を制限しています。

• マネーロンダリング防止 (AML) フレームワーク
  インドネシアは、マネーロンダリング防止に関するアジア太平洋グループのメンバーであり、違法な金融活動を防止するための国際標準に従っています。インドネシア金融取引報告・分析センター (PPATK) は疑わしい取引を監視・調査しており、この分野はインドネシア銀行のマネーロンダリング防止フレームワークによって支えられています。

• サイバーセキュリティ対策
  インドネシアの国家サイバー・暗号庁は、国内のサイバーセキュリティを強化し、ますます巧妙化するサイバー脅威から金融セクターを保護することに取り組んでいます。同庁は、定期的な監査、侵入テスト、サイバーセキュリティ研修を実施して、その目標を達成しています。

• 銀行間ネットワークのガイドライン
  Bank Indonesia は、支払いチャネルを統合しキャッシュレス取引を促進するために、ナショナル決済ゲートウェイを導入しました。その主な機能の 1 つは、取引データを国内に保存することで、データセキュリティと国民経済主権を強化することです。

成功のカギ

インドネシアの決済システムは、企業と顧客の双方にとって課題となっています。これらの課題は社会経済的要因、テクノロジー、規制によって生じており、これらの問題に正面から取り組む企業は成功への基盤を整えることができます。ここではその方法について説明します。

• さまざまな決済オプション
  インドネシアの銀行業界は成長していますが、2022 年時点で約 9,800 万人の成人が銀行口座を持っておらず、これは成人人口の 48％ に相当します。多くの顧客は正式な金融システムを十分に利用していないため、デジタル決済の全面的な普及は困難です。対面取引では引き続き現金を受け付ける一方で、オンライン決済に多様なデジタル決済オプションを提供することで、顧客は自分に最適な決済手段を見つけやすくなります。

• 現地に合わせた決済インターフェイス
  決済時の障壁が減ることで、カート放棄が減り、EC ビジネスのコンバージョン率が向上します。決済ページをインドネシア語に翻訳し、GoPay や LinkAja などの現地の決済方法を導入することで、インドネシアの顧客の決済体験を向上させることができます。

• 顧客本人確認の徹底
  PPATK の報告によると、不正取引に関する報告件数 は 2019 年の約 9,800 件から 2021 年には 2 万 3000 件に増加しています。2 段階認証や セキュリティコード (CVV) チェックなどを使用して顧客の本人確認を行うことで、企業は 不正取引 から保護されます。

• 強力な不正防止対策
  デジタル支払い分野が拡大するにつれて、それに関連する脅威も増大しています。インドネシアのサイバー犯罪による損失は、2028 年までに 65 億ドルに達する可能性があります。3Dセキュア認証やオンライン決済用の機械学習ソフトウェアなどの不正利用検出および防止ツールを使用することで、不正取引やチャージバックを最小限に抑えることができます。

重要なポイント

インドネシアでは、従来型の決済方法とデジタル決済方法が混在しているため、同国で決済の受け付けを開始しようとする企業にとって、決済環境は複雑です。インドネシアの顧客に可能な限り最良の決済体験を提供するには、現地の決済の好み、文化的な要素、堅牢な決済不正防止対策を組み込んだ包括的なビジョンが必要です。ここでは、インドネシアで決済を受け付けるための具体的なヒントとともに、簡単なサマリーをご紹介します。

デジタルウォレットを優先する

• さまざまなモバイル決済を受け付ける
  デジタルウォレットや QR コード決済はインドネシア全土で広く普及しています。これらのデジタルオプションを取り入れて決済方法を現地の好みに合わせてカスタマイズすることで、顧客はより簡単に決済できるようになります。

• モバイル向け決済ページの改良
  決済でモバイル決済手段を提供するだけでなく、決済インターフェースがモバイルデバイスでも適切に機能し、顧客が不便を感じないようにすることが重要です。

• QRIS の使用
  QRIS を使用すると、企業は 1 つの QR コードで複数のデジタルウォレットプロバイダーからの決済を受け付けることができます。QRIS の利用により、企業と顧客の決済プロセスが簡素化されます。

地域ごとの嗜好に合わせる

• 現地の決済方法に対応する
  インドネシアの顧客は、対面およびオンライン取引で現地のデジタルウォレットを使用して支払うことに慣れています。GoPay、LinkAja、OVO などのインドネシアのデジタルウォレットに対応できるペイメントゲートウェイを選択してください。

• 決済ページを翻訳する
  インドネシア語で表示される決済インターフェースは、消費者の好みに慣れていることを示し、翻訳の必要をなくすことでユーザー体験を向上させます。

• 地域に適した顧客サポートの提供
  インドネシア語に対応し、インドネシア時間で利用可能な信頼性の高い顧客サポートチャネルを確立して、決済に関する問い合わせの迅速な解決を優先します。

支払い不正利用防止に投資する

• 認証方法を導入する
  企業は、多要素認証を実装して、取引を処理する前に複数の認証手段を入力するように求めることで、取引のセキュリティに対する信頼を強化できます。

• あらゆる場面で顧客データを保護する
  顧客決済データを安全に保管することで、企業への信頼を築き、企業が金銭的損害や風評被害を被るのを防ぐことができます。ビジネスが通信情報省のデータ保護規制およびPCI DSS (支払いカード業種データセキュリティ基準) に準拠していることを確認してください。

• 安全なオンライン決済
  3D セキュア認証と機械学習ベースの不正利用検出ツールをオンライン支払いセキュリティシステムに導入し、クレジットカード不正利用やその他のタイプの EC 不正利用を軽減します。