L'espansione della tua attività in Indonesia presenta importanti opportunità di crescita. Si prevede che il mercato dell'e-commerce indonesiano cresca da circa 52,9 miliardi di dollari nel 2023 a oltre 86,8 miliardi di dollari entro il 2028 e personalizzi la tua strategia per i clienti indonesiani aiutando la tua attività a sfruttare al meglio questo mercato.

Di seguito, esamineremo gli aspetti da considerare quando entri nel sistema di pagamento dell'Indonesia:

• Dare priorità ai wallet digitali
  
• Adattarsi alle preferenze regionali
  
• Investire nella prevenzione delle frodi nei pagamenti
  

Stato attuale del mercato

I pagamenti digitali sono in aumento in Indonesia, soprattutto nelle aree urbane come Giacarta, ma i clienti in molte regioni remote fanno ancora affidamento sul contante. L'e-commerce ha pesantemente influenzato l'adozione dei pagamenti digitali, con wallet digitali e pagamenti con codice QR che hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni. Tuttavia, non si può trascurare la forte dipendenza del Paese dal contante. L'Indonesia è un arcipelago che pone sfide logistiche per diffondere l’adozione di nuovi metodi di pagamento, sia in termini di infrastrutture che di coesione dei pagamenti. Riconoscendo l'ascesa dei pagamenti con codice QR, Bank Indonesia ha introdotto un sistema di codici QR noto come Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), che consente l'interconnessione tra diverse piattaforme di pagamenti con codice QR e contribuisce ad ampliarne l'accettazione.

I sistemi di pagamento indonesiani dispongono di normative che aiutano a proteggere le transazioni in rupia indonesiana (IDR) per attività e clienti. Bank Indonesia e Otoritas Jasa Keuangan, l'autorità dei servizi finanziari del Paese, aggiornano spesso queste normative per riflettere i metodi finanziari in via di sviluppo e gli standard internazionali del Paese.

Metodi di pagamento

In Indonesia, i clienti utilizzano diversi metodi di pagamento, che vanno dai tradizionali pagamenti in contanti ai moderni metodi digitali.

Utilizzo corrente

Storicamente, la geografia unica dell'Indonesia ha reso le transazioni in contanti un elemento di base: un rapporto McKinsey del 2022 affermava che il contante rappresentava il 51% del valore delle transazioni con soluzioni point of sale (soluzioni POS).

Circa il 78% degli indonesiani che hanno partecipato a un sondaggio nel 2022 ha dichiarato di avere intenzione di utilizzare metodi di pagamento senza contanti, evidenziando la crescente accettazione delle transazioni contactless. Questa tendenza è ulteriormente influenzata dalla crescita dell'e-commerce e dei wallet digitali locali come GoPay, LinkAja e OVO, che consentono agli utenti di smartphone di effettuare pagamenti tramite Near Field Communication (NFC).

Le transazioni tramite wallet digitali rappresentavano il 39% dei pagamenti e-commerce nel 2022 e il 28% delle transazioni con soluzioni POS. Il QRIS ha anche accellerato l'adozione dei pagamenti con codice QR, tramite wallet digitali come GoPay che consentono agli utenti di pagare tramite i codici QR delle attività.

Mentre i pagamenti mobile e i codici QR stanno diventando sempre più comuni, i pagamenti digitali vengono utilizzati principalmente per gli acquisti al dettaglio e di prodotti alimentari: il 28% delle transazioni digitali in Indonesia proviene dalla vendita al dettaglio e il 20% da ordini di prodotti alimentari.

Metodi di pagamento B2C diffusi in Indonesia

• Wallet digitali (ad es. GoPay)
  
• Carte di credito e di debito
  
• Codici QR
  
• Pagamento a rate (BNPL)
  

Metodi di pagamento B2B diffusi in Indonesia

• Carte di credito
  
• Bonifici bancari
  

Tendenze emergenti

L'Indonesia si è classificata al settimo posto nel mondo per l’adozione di criptovalute nell’Indice globale di adozione delle criptovalute del 2023. L'interesse è concentrato a Giacarta, Bali e in altri poli tecnologici, dove start-up come Pintu e Tokocrypto hanno contribuito a creare fiorenti comunità di criptovalute.

Facilità e difficoltà di ingresso

Prima di accettare i pagamenti in Indonesia, assicurati di conoscere le imposte, gli storni, i pagamenti transfrontalieri e la sicurezza dei pagamenti. Ecco una breve panoramica.

Imposte

L'aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Indonesia è pari all'11% per la maggior parte dei beni e servizi. Sebbene i clienti paghino questa imposta direttamente su tutti gli acquisti, le attività sono responsabili della riscossione e del versamento di questo importo al governo. La mancata conformità con le rimesse fiscali viene presa sul serio e le attività possono essere soggette a conseguenze di carattere legale per evasione o discrepanze.

Storni e contestazioni

Come in molti mercati, il processo di storno in Indonesia consente ai clienti di contestare le transazioni che ritengono errate o fraudolente. Le banche e gli istituti finanziari facilitano questo processo, in genere fissando a 60-120 giorni dalla data della transazione il periodo durante il quale un cliente può contestare un invio. I gateway di pagamento elettronici devono stabilire meccanismi chiari per gestire i reclami sulle transazioni, tra cui la definizione di tempistiche massime per la risoluzione delle contestazioni e l'introduzione di procedure per affrontare rapidamente i reclami dei clienti.

Pagamenti internazionali

È importante capire come funzionano le transazioni transfrontaliere se prevedi di accettare i pagamenti da turisti o attività straniere al di fuori dell'Indonesia. Ecco cosa considerare.

• Le funzioni multivaluta
  Molte attività indonesiane che si rivolgono a clienti internazionali, soprattutto in aree turistiche come Bali, elencano i prezzi dei loro beni e servizi in più valute. Le piattaforme digitali talvolta offrono ai clienti la possibilità di visualizzare i prezzi nella loro valuta nazionale, anche se il pagamento finale viene elaborato in IDR.

• Conversione di valuta
  Accettare i pagamenti internazionali tramite carta di credito o bonifico bancario spesso richiede la conversione di valuta. Le banche, in genere, aggiungono un sovrapprezzo al tasso interbancario, ovvero il tasso di cambio valute tra le banche, che comporta differenze nei tassi offerti ai clienti. Gli elaboratori di pagamento, in genere, addebitano l'1-3% dell'importo della transazione per le conversioni di valuta. Fornitori come Stripe possono semplificare questo processo per le attività che accettano i pagamenti in più paesi.

• Metodi di pagamento da altri mercati
  Accettare metodi di pagamento diffusi in altri paesi come i cinesi WeChat Pay e Alipay può migliorare l’esperienza di checkout per i turisti internazionali.

Sicurezza e privacy

L'approccio dell'Indonesia alla sicurezza dei pagamenti, alla conformità e alle normative contribuisce a salvaguardare il settore finanziario. Ecco una panoramica.

• Leggi sulla protezione dei dati
  Il Regolamento n. 20 del 2016 del Ministero delle comunicazioni e dell'informatica ha posto le basi per la protezione dei dati nei pagamenti digitali, imponendo ai fornitori di sistemi elettronici di garantire la riservatezza, l'integrità, l'autenticità e la disponibilità dei dati personali. Inoltre, ha imposto ai fornitori di ottenere il consenso prima di riscuotere ed elaborare i dati personali, riprendendo i principi sanciti dai quadri globali per la protezione dei dati.

• Protocolli dei fornitori di servizi di pagamento
  Bank Indonesia supervisiona i fornitori di servizi di pagamento, richiedendo loro di ottenere licenze e di sottoporsi a valutazioni periodiche. Le normative impongono a questi fornitori di mantenere sistemi solidi, linee guida operative chiare e solidi processi di gestione del rischio.

• Normative sulla moneta elettronica
  L'Indonesia ha stabilito normative per gli emittenti di moneta elettronica durante la diffusione di servizi di pagamenti digitali come GoPay e OVO. In base alle [normative aggiornate](https://www.abnrlaw.com/news/details-on-the-updated-e-money-regulation#:~:text=In%20addition%2C%20the%20PBI%2020,year%20(January%20%E2%80%93%20December), gli emittenti di moneta elettronica devono mantenere un capitale minimo, seguire pratiche di gestione dei fondi e disporre di meccanismi chiari di protezione dei consumatori.

• Normative sull'e-commerce
  Il regolamento n. 31, emanato dal Ministero del Commercio, ha aumentato la responsabilità delle piattaforme di e-commerce e ha vietato alle piattaforme di social media e ai marketplace online di competere con le attività, limitando l'interconnessione tra i sistemi elettronici utilizzati per l'e-commerce e quelli che non lo sono.

• Quadri antiriciclaggio (AML)
  L'Indonesia è membro del Gruppo Asia/Pacifico sul riciclaggio di denaro e segue gli standard internazionali per la prevenzione delle attività finanziarie illegali. Il Centro di Rapporto e Analisi delle transazioni finanziarie indonesiano (PPATK) monitora e indaga sulle transazioni sospette e il settore è supportato da un quadro AML della Bank Indonesia.

• Misure di sicurezza informatica
  L'Agenzia nazionale indonesiana per la sicurezza informatica e le criptovalute lavora per rafforzare la sicurezza informatica nazionale e proteggere il settore finanziario da minacce informatiche sempre più sofisticate. L'organizzazione impone controlli regolari, test di penetrazione e formazione sulla sicurezza informatica per raggiungere i suoi obiettivi.

• Linee guida sulla rete interbancaria
  Bank Indonesia ha introdotto il gateway di pagamento nazionale per integrare canali di pagamento e promuovere transazioni senza contanti. Una delle sue funzioni chiave è garantire che i dati delle transazioni rimangano all'interno del Paese, migliorando la sicurezza dei dati e la sovranità economica nazionale.

Fattori chiave di successo

Il sistema di pagamento in Indonesia presenta sfide sia per le attività che per i clienti. Queste sfide sono guidate dai fattori socioeconomici, dalla tecnologia e dalle normative; inoltre, le attività che affrontano direttamente questi problemi possono prepararsi al successo. Ecco come.

• Varie opzioni di pagamento
  Nonostante la crescita del settore bancario indonesiano, nel 2022 circa 98 milioni di adulti non avevano accesso ai servizi bancari, pari al 48% della popolazione adulta. Poiché un'ampia percentuale di clienti non interagisce completamente con i sistemi finanziari formali, l'adozione olistica dei pagamenti digitali è più difficile. Continuare ad accettare contanti per i pagamenti di persona e offrire una gamma diversificata di opzioni di pagamento digitali per i pagamenti online offrirà ai clienti le migliori possibilità di trovare un metodo di pagamento adatto a loro.

• Interfacce di pagamento localizzate
  Meno barriere al checkout possono tradursi in un minor numero di carrelli abbandonati e in tassi di conversione più elevati per le attività di e-commerce. La traduzione delle tue pagine di checkout in indonesiano e l'accettazione di metodi di pagamento locali come GoPay e LinkAja possono migliorare l'esperienza di checkout ai clienti indonesiani.

• Identità dei clienti verificate attentamente
  Il PPATK ha riportato un aumento delle segnalazioni relative alle frodi da circa 9.800 nel 2019 a 23.000 nel 2021. L'autenticazione dell'identità dei clienti, ad esempio tramite l'autenticazione a due fattori e i controlli del codice di verifica della carta (CVV), protegge le aziende dalle transazioni fraudolente.

• Rigide misure di prevenzione delle frodi
  Con l'espansione dello spazio di pagamento digitale, aumentano anche le minacce ad esso associate. Le perdite a causa della criminalità informatica in Indonesia potrebbero raggiungere i 6,5 miliardi di dollari entro il 2028. L'utilizzo di strumenti di rilevamento e prevenzione delle frodi, tra cui l'autenticazione 3D Secure e il software di machine learning per i pagamenti online, può contribuire a ridurre al minimo le transazioni fraudolente e gli storni per la tua attività.

Punti salienti

Il mix di metodi di pagamento tradizionali e digitali dell'Indonesia presenta uno spazio di pagamento complesso per le attività che vogliono iniziare ad accettare i pagamenti. Creare la migliore esperienza di pagamento possibile per i clienti in Indonesia richiede una visione a tutto tondo che integri le preferenze di pagamento locali, le considerazioni culturali e le solide misure di prevenzione delle frodi. Ecco un breve riepilogo, insieme a suggerimenti specifici per accettare i pagamenti in Indonesia.

Dare priorità ai wallet digitali

• Accetta una varietà di pagamenti mobile
  I pagamenti tramite wallet digitali e codice QR sono molto diffusi in Indonesia. Personalizzare le opzioni di pagamento in base alle preferenze locali adottando queste opzioni digitali può semplificare il processo di pagamento per i clienti.

• Perfeziona le pagine di pagamento per dispositivi mobili
  Oltre a offrire metodi di pagamento mobile al checkout, assicurati che le interfacce di pagamento funzionino bene sui dispositivi mobili in modo che i clienti non incontrino ostacoli.

• Usa il QRIS
  Il QRIS consente alle attività di accettare pagamenti da diversi fornitori di wallet digitali utilizzando un unico codice QR. L'utilizzo del QRIS facilita il processo di pagamento per le attività e i clienti.

Adattarsi alle preferenze regionali

• Soddisfa i metodi di pagamento locali
  I clienti indonesiani sono abituati a pagare con wallet digitali locali per transazioni di persona e online. Scegli un gateway di pagamento che accetti i wallet indonesiani come GoPay, LinkAja e OVO.

• Traduci le pagine di pagamento
  Le interfacce di pagamento che comunicano in indonesiano, la lingua nazionale, migliorano l'esperienza d'uso segnalando una familiarità con le preferenze dei consumatori ed eliminando la necessità di traduzione.

• Offri assistenza clienti localizzata
  Dai priorità alla risoluzione rapida delle richieste di pagamento stabilendo canali di assistenza clienti affidabili disponibili in indonesiano e secondo le tempistiche indonesiane.

Investire nella prevenzione delle frodi nei pagamenti

• Implementa le misure di autenticazione
  Le attività possono infondere fiducia nella sicurezza delle loro transazioni implementando l'autenticazione a più fattori, che richiede ai clienti di inserire più forme di identificazione prima di elaborare una transazione.

• Proteggi i dati dei clienti in ogni fase
  Mantenere al sicuro i dati di pagamento dei clienti può creare fiducia nella tua azienda e aiutare la tua attività a evitare danni finanziari e di reputazione. Assicurati che la tua attività sia conforme alle normative sulla protezione dei dati del Ministero delle comunicazioni e dell'informatica e allo Standard di sicurezza dei dati del settore delle carte di pagamento (PCI DSS).

• Pagamenti online sicuri
  Integra strumenti di autenticazione 3D Secure e di rilevamento delle frodi basati sul machine learning nel tuo sistema di sicurezza di pagamento online per aiutare a mitigare le frodi sulle carte di credito e altri tipi di frodi e-commerce.