L'expansion de votre entreprise en Indonésie présente d'importantes opportunités de croissance. Le marché indonésien du commerce en ligne devrait passer d'environ 52,9 milliards de dollars en 2023 à plus de 86,8 milliards de dollars d'ici 2028. En adaptant votre stratégie aux clients indonésiens, vous aiderez votre entreprise à tirer le meilleur parti de ce marché.

Nous examinerons ci-dessous les éléments à prendre en compte lorsque vous entrez dans le système de paiement indonésien :

• Priorité aux portefeuilles numériques
  
• S'adapter aux préférences régionales
  
• Investir dans la prévention de la fraude sur les paiements
  

L’état du marché

Les paiements numériques sont en augmentation en Indonésie, en particulier dans les zones urbaines telles que Jakarta, mais les clients dans de nombreuses régions éloignées comptent encore sur l'argent liquide. Le commerce en ligne a fortement influencé l'adoption des paiements numériques, avec les portefeuilles numériques et les paiements par code QR qui ont gagné en popularité ces dernières années. Mais la forte dépendance du pays à l'égard de l'argent liquide ne doit pas être négligée. L'Indonésie est un archipel, ce qui pose des défis logistiques à l'adoption généralisée des nouveaux modes de paiement - tant sur le plan de l’infrastructure que de l’harmonisation des modes de paiement. Reconnaissant la montée des paiements par code QR, la Banque d’Indonésie a introduit un système de code QR standard appelé Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Celui-ci permet l’interconnexion entre différentes plateformes de paiement basées sur le code QR et contribue à élargir l’acceptation de ces paiements.

Les systèmes de paiement indonésiens disposent de réglementations qui contribuent à sécuriser les transactions en roupies indonésiennes (IDR) pour les entreprises et les clients. La Banque d'Indonésie et l'Otoritas Jasa Keuangan, l'autorisation des services financiers du pays, mettent fréquemment à jour ces réglementations afin de refléter les méthodes financières en développement du pays et les normes internationales.

Modes de paiement

Les clients en Indonésie utilisent une variété de modes de paiement , allant des paiements traditionnels en espèces aux modes numériques modernes.

Utilisation actuelle

Historiquement, la géographie unique de l'Indonésie a fait des transactions en espèces un élément de base, avec un rapport McKinsey de 2022 indiquant que les espèces représentaient 51 % de la valeur des transactions dans les points de vente (PDV).

Environ 78 % des Indonésiens interrogés dans le cadre d'une enquête réalisée en 2022 ont déclaré qu'ils prévoyaient d'utiliser des modes de paiement dématérialisés, ce qui met en évidence l'acceptation croissante des transactions sans contact. Cette tendance est en outre influencée par l'essor du commerce en ligne et des portefeuilles numériques locaux comme GoPay, LinkAja et OVO - qui permettent aux utilisateurs de smartphones d'effectuer des paiements via la communication en champ proche (NFC).

Les transactions par portefeuille numérique représentaient 39 % des paiements du commerce en ligne en 2022 et 28 % des transactions aux points de vente. Le SQR a également accéléré l'adoption des paiements par code QR, les portefeuilles numériques comme GoPay permettant aux utilisateurs de payer par l'intermédiaire des codes QR des entreprises.

Alors que les paiements mobiles et les codes QR deviennent plus courants, les paiements numériques sont principalement utilisés pour le commerce de détail et les achats de nourriture, avec 28 % des transactions numériques en Indonésie provenant du commerce de détail et 20 % des commandes de nourriture.

Modes de paiement B2C populaires en Indonésie

• Portefeuilles numériques (par exemple, GoPay)
  
• Les cartes de crédit et de débit
  
• Codes QR
  
• Achetez maintenant, payez plus tard (AMPT)
  

Modes de paiement B2B populaires en Indonésie

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L'Indonésie s'est classée septième au monde pour l'adoption des cryptomonnaies dans le 2023 Global Crypto Adoption Index. L'intérêt se concentre à Jakarta, Bali et dans d'autres hubs technologiques, où des jeunes entreprises comme Pintu et Tokocrypto ont contribué à créer des communautés de cryptomonnaie en plein essor.

Facilité et friction d’entrée

Avant d'accepter des paiements en Indonésie, assurez-vous de bien comprendre les taxes, contestation de paiement, paiements transfrontaliers, et sécurité des paiements. En voici un bref aperçu.

Taxes

Le taux d'imposition sur la valeur ajoutée (TVA) en Indonésie est de 11 % pour la plupart des biens et services. Alors que les clients paient cette taxe directement sur tous leurs achats, les entreprises sont chargées de collecter et de reverser ce montant au gouvernement. Le non-respect des versements de la taxe est pris au sérieux et les entreprises peuvent subir des conséquences juridiques en cas d'évasion ou d'écarts.

Contestations de paiement et litiges

Comme sur de nombreux marchés, le processus de contestation de paiement en Indonésie permet aux clients de contester les transactions qu'ils estiment incorrectes ou frauduleuses. Les banques et les institutions financières facilitent ce processus, en fixant généralement la fenêtre pendant laquelle un client peut contester une soumission à 60-120 jours à compter de la date de la transaction. Les passerelles de paiement électronique doivent établir des mécanismes clairs pour traiter les réclamations relatives aux transactions, notamment en fixant des historiques maximums pour la résolution des contestations et en instituant des processus permettant de répondre rapidement aux doléances des clients.

Paiements internationaux

Il est important de comprendre le fonctionnement des transactions transfrontalières si vous envisagez d'accepter des paiements de touristes ou d'entreprises étrangères en dehors de l'Indonésie. Voici ce qu'il faut prendre en compte.

• Fonctionnalités multidevises
  De nombreuses entreprises indonésiennes qui s'adressent à des clients internationaux, en particulier dans les zones touristiques comme Bali, indiquent les prix de leurs biens et services dans plusieurs devises. Les plateformes numériques donneront parfois aux clients la possibilité de consulter les prix dans leurs devises d'origine, bien que le paiement final soit traité en IDR.

• Conversion de devises
  Accepter des paiements internationaux par carte de crédit ou virement bancaire nécessite souvent une conversion de devises. Les banques ajoutent généralement une majoration au taux interbancaire - le taux auquel les banques échangent les devises entre elles - ce qui entraîne des différences dans les taux proposés aux clients. Les prestataires de services de paiement ( ) débitent généralement de 1 % à 3 % du montant de la transaction pour les conversions de devises. Des prestataires comme Stripe peuvent simplifier ce processus pour les entreprises qui acceptent des paiements dans plusieurs pays.

• Modes de paiement provenant d’autres marchés
  Accepter les modes de paiement populaires d'autres pays, comme les services chinois WeChat Pay et Alipay, peut améliorer l'expérience de paiement des touristes internationaux.

Sécurité et confidentialité

L'approche de l'Indonésie en matière de sécurité des paiements, de conformité et de réglementation contribue à protéger son secteur financier. En voici un aperçu.

• Lois sur la protection des données
  Le règlement n° 20 de 2016 du ministère de la Communication et de l'Informatique a jeté les bases de la protection des données dans les paiements numériques, exigeant que les prestataires de services électroniques garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données à caractère personnel. Il a également mandaté que les fournisseurs obtiennent le consentement avant de collecter et de traiter les données personnelles, faisant écho aux principes trouvés dans les cadres mondiaux de protection des données.

• Protocoles du fournisseur de services de paiement
  La Banque d'Indonésie supervise les prestataires de services de paiement, en exigeant qu'ils obtiennent des licences et se soumettent à des évaluations périodiques. La réglementation exige de ces prestataires qu'ils maintiennent des systèmes robustes, des directives opérationnelles claires et des processus solides de gestion des risques.

• Règlement sur la monnaie électronique
  L'Indonésie a mis en place une réglementation pour les émetteurs de monnaie électronique dans le contexte de l'essor des solutions de paiements numériques comme GoPay et OVO. Selon la réglementation mise à jour, les émetteurs de monnaie électronique doivent maintenir un capital minimum, suivre des pratiques de gestion de fonds et disposer de mécanismes clairs de protection des consommateurs.

• Réglementation du commerce électronique
  Le règlement n° 31, émis par le ministère du commerce, a renforcé la responsabilité des plateformes de commerce en ligne. Il interdit aux plateformes de médias sociaux et aux places de marché en ligne de faire concurrence aux entreprises et limite l'interconnexion entre les systèmes électroniques utilisés pour le commerce en ligne et ceux qui ne le sont pas.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)
  L'Indonésie est membre du groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux et suit les normes internationales en matière de prévention des activités financières illégales. Le Centre indonésien de signalement et d'analyse des transactions financières (PPATK) surveille et enquête sur les transactions suspectes, et la lutte contre blanchiment de capitaux est soutenue par un cadre de la Banque d'Indonésie.

• Mesures de cybersécurité
  L’Agence nationale de cybersécurité et de cryptographie de l’Indonésie travaille à renforcer la cybersécurité nationale et à protéger le secteur financier contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. L’organisation impose des vérifications régulières, des tests d’intrusion et de la formation en cybersécurité afin d’atteindre ses objectifs.

• Lignes directrices pour les réseaux interbancaires
  La Banque d'Indonésie a introduit la passerelle de paiement nationale afin d'intégrer les canaux de paiement et de promouvoir les transactions dématérialisées. L'une de ses principales fonctionnalités est de garantir que les données des transactions restent dans le pays, ce qui renforce la sécurité des données et la souveraineté économique nationale.

Les facteurs clés de succès

Le système de paiement en Indonésie présente des défis tant pour les entreprises que pour les clients. Ces défis sont liés à des facteurs socio-économiques, à la technologie et à la réglementation, et les entreprises qui s'attaquent à ces problèmes de front peuvent se placer sur la voie de la réussite. Voici comment.

• Diverses options de paiement
  Malgré la croissance du secteur bancaire indonésien, environ 98 millions d'adultes sont restés non bancarisés en 2022-48 % de la population adulte. Étant donné qu'une grande partie des clients ne s'engagent pas pleinement dans les systèmes financiers formels, l'adoption holistique des paiements numériques est plus difficile. En continuant d'accepter les espèces pour les paiements en personne et en proposant une gamme diversifiée d'options de paiement numérique pour les paiements en ligne, les clients auront les meilleures chances de trouver un mode de paiement qui leur convient.

• Interfaces de paiement localisées
  La réduction des obstacles au moment du paiement peut se traduire par une diminution des paniers abandonnés et une augmentation des taux de conversion pour les entreprises de commerce en ligne. La traduction en indonésien des pages de paiement de votre site et l'acceptation des modes de paiement locaux tels que GoPay et LinkAja peuvent améliorer l'expérience de paiement des clients indonésiens.

• Vérification minutieuse de l'identité des clients
  Le PPATK a fait état d'une augmentation des signalements liés à la fraude d'environ 9 800 en 2019 à 23 000 en 2021. Le fait d'authentifier l'identité des clients - par exemple en utilisant l'authentification à deux facteurs et la valeur de vérification de la carte (CVV) - protège les entreprises contre les transactions frauduleuses.

• Des mesures strictes de prévention de la fraude
  L'expansion de l'espace de paiement numérique s'accompagne des menaces qui y sont associées. Les pertes liées à la cybercriminalité en Indonésie pourraient atteindre 6,5 milliards de dollars d'ici 2028. L'utilisation d'outils de détection et de prévention des fraudes, notamment l'authentification 3D Secure et les logiciels d'apprentissage automatique pour les paiements en ligne, peut contribuer à minimiser les transactions frauduleuses et les interceptions de paiement pour votre entreprise.

Ce qu’il faut retenir

Le mélange de modes de paiement traditionnels et numériques de l'Indonésie présente un espace de paiement complexe pour les entreprises qui souhaitent commencer à accepter des paiements dans ce pays. Offrir la meilleure expérience de paiement possible pour les clients en Indonésie nécessite une vision bien équilibrée qui intègre les préférences de paiement locales, des éléments culturels et de solides mesures de prévention de la fraude en matière de paiement. Voici un résumé, ainsi que des conseils spécifiques pour accepter des paiements en Indonésie.

Priorité aux portefeuilles numériques

• Accepter une variété de paiements mobiles
  Les paiements par portefeuille numérique et par code QR sont populaires dans toute l'Indonésie. Personnaliser vos options de paiement en fonction des préférences locales en adoptant ces options numériques peut faciliter le processus de paiement pour les clients.

• Affiner les pages de paiement pour les téléphones portables
  En plus de proposer des modes de paiement mobiles au moment du paiement, assurez-vous que vos interfaces de paiement fonctionnent bien sur les appareils mobiles afin que les clients ne rencontrent aucun obstacle.

• Utiliser le QRIS
  Le QRIS permet aux entreprises d'accepter des paiements provenant de différents prestataires de portefeuille numérique à l'aide d'un seul code QR. L'utilisation du QRIS facilite le processus de paiement pour les entreprises et les clients.

S'adapter aux préférences régionales

• S'adapter aux modes de paiements localisés
  Les clients indonésiens sont habitués à payer avec des portefeuilles numériques locaux pour les transactions en personne et en ligne. Choisissez une passerelle de paiement qui peut accepter les portefeuilles numériques indonésiens comme GoPay, LinkAja et OVO.

• Traduire les pages de paiement
  Les interfaces de paiement qui communiquent en indonésien, la langue nationale, améliorent l'expérience utilisateur en signalant une familiarité avec les préférences des consommateurs et en éliminant le besoin de traduction.

• Offrir un service d'assistance client localisé
  Donnez la priorité à la résolution rapide des requêtes de paiement en mettant en place des canaux de prise en charge des clients fiables, offerts en indonésien et à l'heure indonésienne.

Investir dans la prévention de la fraude sur les paiements

• Mettre en œuvre des mesures d'authentification
  Les entreprises peuvent inspirer confiance dans la sécurité de leurs transactions en implémentant l'authentification multifactorielle, qui consiste à demander aux clients d'entrer plusieurs formes d'identification avant qu'une transaction ne soit traitée.

• Protéger les données des clients à chaque étape
  La sécurisation des données de paiement des clients peut renforcer la confiance dans votre entreprise et l'aider à éviter des dommages financiers et des atteintes à sa réputation. Veillez à ce que votre entreprise respecte les réglementations en matière de protection des données du ministère de la communication et de l'informatique ainsi que la norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS).

• Paiements en ligne sécurisés
  Intégrez l'authentification 3D Secure et les outils de détection des fraudesbasés sur l'apprentissage automatique dans votre système de sécurité des paiements en ligne afin d'atténuer les fraudes à la carte de crédit et d'autres types de fraudes dans le commerce en ligne.