L'expansion de votre entreprise en Indonésie présente d'importantes opportunités de croissance. Le marché de l'e-commerce indonésien devrait passer d'environ 52,9 milliards de dollars en 2023 à plus de 86,8 milliards de dollars d'ici 2028. Personnaliser votre stratégie pour les clients indonésiens aidera votre entreprise à tirer le meilleur parti de ce marché.

Ci-dessous, nous examinerons les éléments à prendre en compte lorsque vous entrez dans le système de paiement indonésien :

• Privilégier les wallet
  
• Adaptation aux préférences régionales
  
• Investir dans la prévention de la fraude aux paiements
  

L’état du marché

Les paiements numériques sont en plein essor en Indonésie, en particulier dans les zones urbaines telles que Jakarta, mais les clients de nombreuses régions reculées continuent de recourir aux espèces. Le e-commerce a fortement influencé l'adoption des paiements numériques, les wallet et les paiements par QR code gagnant en popularité ces dernières années. Cependant, la forte dépendance du pays à l'égard des espèces ne peut être ignorée. L'Indonésie est un archipel, ce qui pose des défis logistiques pour l'adoption généralisée de nouveaux moyens de paiement-tant en termes d'infrastructure que de cohésion des paiements. Consciente de l'essor des paiements par QR code, la Banque d'Indonésie a introduit un système de code QR standard appelé Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Celui-ci permet l'interconnexion entre différentes plateformes de paiement basées sur des QR code et contribue à élargir l'acceptation des paiements par QR code.

Les systèmes de paiement indonésiens ont mis en place des réglementations qui permettent de sécuriser les transactions en roupies indonésiennes (IDR) pour les entreprises et les clients. Bank Indonesia et Otoritas Jasa Keuangan, l’autorité des services financiers du pays, mettent régulièrement à jour ces réglementations pour refléter l’évolution des méthodes financières et des normes internationales du pays.

Moyens de paiement

Les clients indonésiens utilisent divers moyens de paiement, allant des paiements traditionnels en espèces aux moyens numériques modernes.

Utilisation actuelle

Historiquement, la géographie unique de l’Indonésie a fait des transactions en espèces un élément essentiel, avec un rapport McKinsey de 2022 indiquant que les espèces représentaient 51 % de la valeur des transactions au point de vente (PDV).

Environ 78 % des Indonésiens interrogés en 2022 ont déclaré prévoir d'utiliser des moyens de paiement dématérialisés, ce qui souligne l'acceptation croissante des transactions sans contact. Cette tendance est également influencée par l'essor de l'e-commerce et des wallet locaux comme GoPay, LinkAja et OVO, qui permettent aux utilisateurs de smartphones d'effectuer des paiements par communication en champ proche (NFC).

Les transactions par wallet représentaient 39 % des paiements en ligne en 2022 et 28 % des transactions de PDV. Le QRIS a également accéléré l’adoption des paiements par QR code, les wallet comme GoPay permettant aux utilisateurs de payer par QR code des entreprises.

Alors que les paiements mobiles et les QR code sont de plus en plus courants, les paiements numériques sont principalement utilisés pour les commerce en ligne et les achats alimentaires, avec 28 % des transactions numériques en Indonésie provenant du commerce de ligne et 20 % des commandes alimentaires.

Moyens de paiement B2C populaires en Indonésie

• Wallet (par ex., GoPay)
  
• Les cartes bancaires et les cartes de débit
  
• QR code
  
• - Buy now, pay later (BNPL)
  

Moyens de paiement B2B populaires en Indonésie

• Carte bancaire de crédit
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L’Indonésie se classe au septième rang mondial pour l’adoption des cryptomonnaies dans l’indice mondial d’adoption des cryptomonnaies 2023. L’intérêt se concentre sur Jakarta, Bali et d’autres hubs technologiques, où des start-up comme Pintu et Tokocrypto ont contribué à créer des communautés de cryptomonnaies en plein essor.

Facilité et friction d'entrée

Avant d'accepter des paiements en Indonésie, assurez-vous de bien comprendre les taxes, les contestations de paiement, les paiements transfrontaliers et la sécurité des paiements. Voici un bref aperçu.

Taxes

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Indonésie est de 11 % pour la plupart des biens et services. Si les clients paient cette taxe directement sur tous les achats, les entreprises sont responsables de la collecte et du versement de ce montant au gouvernement. Le non-respect des versements taxés est pris au sérieux, et les entreprises peuvent faire face à des conséquences juridiques en cas d’évasion ou d’écarts.

Contestations de paiement et litiges

Comme sur de nombreux marchés, la procédure de contestation de paiement en Indonésie permet aux clients de contester des transactions qu’ils estiment incorrectes ou frauduleuses. Les banques et les institutions financières facilitent ce processus, fixant généralement le délai pendant lequel un client peut litige une soumission à 60 à 120 jours à compter de la date de la transaction. Les plateformes de paiement électronique doivent établir des mécanismes clairs pour traiter les réclamations de transaction, y compris fixer des délais maximums pour la résolution des litiges et instituer des processus pour répondre rapidement aux doléances des clients.

Paiements internationaux

Il est important de comprendre le fonctionnement des transactions transfrontalières si vous prévoyez d'accepter des paiements de touristes ou d'entreprises étrangères en dehors de l'Indonésie. Voici les éléments à prendre en compte.

• Fonctionnalités multidevises
  De nombreuses entreprises indonésiennes qui s'adressent à des clients internationaux, en particulier dans des zones touristiques comme Bali, affichent les prix de leurs biens et services dans plusieurs devises. Les plateformes numériques donnent parfois aux clients la possibilité d'afficher les prix dans leur devise nationale, bien que le paiement final soit traiter en IDR.

• Conversion des devises
  Pour accepter des paiements internationaux par carte bancaire ou virement bancaire, il faut souvent convertir les devises. Les banques ajoutent généralement une majoration au taux interbancaire, c’est-à-dire le taux auquel les banques échangent les devises entre elles, ce qui entraîne des différences dans les taux proposés aux clients. Les prestataires de services de paiement débitent généralement de 1 % à 3 % du montant de la transaction pour la conversion des devises. Des prestataires comme Stripe peuvent simplifier ce processus pour les entreprises qui accepter des paiements dans plusieurs pays.

• Moyens de paiement d’autres marchés
  Accepter des moyens de paiement populaires d’autres pays comme WeChat Pay et Alipay en Chine peut améliorer l’expérience de paiement des touristes internationaux.

Sécurité et confidentialité

L'approche indonésienne en matière de sécurité, de conformité et de réglementation des paiements contribue à protéger son secteur financier. En voici un aperçu.

• Lois sur la protection des données
  Le règlement n° 20 de 2016 du ministère de la Communication et de l’Informatique a jeté les bases de la protection des données dans les paiements numériques, exigeant que les fournisseurs de systèmes électroniques garantissent la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la disponibilité des données personnelles. Il a également exigé que les fournisseurs obtiennent le consentement avant de collecter et de traiter des données personnelles, reprenant les principes trouvés dans les cadres mondiaux de protection des données.

• Protocoles des prestataires de services de paiement
  Bank Indonesia supervise les prestataires de services de paiement, les obligeant à obtenir des licences et à faire l'objet d'évaluations périodiques. La réglementation exige que ces prestataires maintiennent des systèmes robustes, des directives opérationnelles claires et des processus solides de gestion des risques.

• Réglementation sur la monnaie électronique
  L'Indonésie a établi des réglementations pour les émetteurs de monnaie électronique dans un contexte d'essor des services de paiement numérique comme GoPay et OVO. Conformément aux [réglementations mises à](https://www.abnrlaw.com/news/details-on-the-updated-e-money-regulation#:~:text=In%20addition%2C%20the%20PBI%2020,year%20(January%20%E2%80%93%20December) jour, les émetteurs de monnaie électronique doivent maintenir un capital minimum, suivre les pratiques de gestion des fonds et disposer de mécanismes clairs de protection des consommateurs.

• Réglementations en matière d’e-commerce
  Le règlement n° 31, publié par le ministère du Commerce, a renforcé la responsabilité des plateformes d’e-commerce. Il interdit aux plateformes de réseaux sociaux et aux marketplace en ligne de concurrencer les entreprises et limite l’interconnexion entre les systèmes électroniques utilisés pour l’e-commerce et ceux qui ne le sont pas.

• Cadres de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
  L'Indonésie est membre du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent et respecte les normes internationales en matière de prévention des activités financières illégales. Le Centre indonésien de déclaration et d'analyse des transactions financières (PPATK) surveille et enquête sur les transactions suspectes, et ce domaine est soutenu par un cadre AML mis en place par la Banque d'Indonésie.

• Mesures de cybersécurité
  L'Agence nationale indonésienne de cyber et de cryptomonnaie s'efforce de renforcer la cybersécurité nationale et de protéger le secteur financier contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. L'organisation impose des audits réguliers, des tests de pénétration et une formation en cybersécurité pour atteindre ses objectifs.

• Instructions des réseaux interbancaires
  Bank Indonesia a lancé la passerelle nationale de plateforme de paiement intégrer les canaux de paiement et promouvoir les transactions dématérialisées. L'une de ses principales fonctionnalité est de garantir que les données de transaction restent dans le pays, renforçant ainsi la sécurité des données et la souveraineté économique nationale.

Les facteurs clés de succès

Le système de paiement indonésien présente des défis à la fois pour les entreprises et les clients. Ces défis sont dictés par des facteurs socio économiques, la technologie et les réglementations, et les entreprises qui s’attaquent à ces problèmes de front peuvent se lancer dans la réussite. Voici comment procéder.

• Des options de paiement variées
  Malgré l’essor du secteur bancaire indonésien, environ 98 millions d’adultes n’étaient toujours pas bancarisés en 2022, soit 48 % de la population adulte. Étant donné qu’une grande partie des clients ne sont pas pleinement impliqués dans les systèmes financiers formels, l’adoption globale des paiements numériques est plus difficile. Continuer à accepter des espèces pour les paiements par TPE et proposer une gamme variée d’options de paiement numérique pour les paiements en ligne donnera aux clients les meilleures chances de trouver un moyen de paiement qui leur convient.

• Interface de paiement localisée
  Moins d'obstacles lors du paiement peut se traduire par moins de paniers abandonnés et des taux de conversion plus élevés pour les entreprises de e-commerce. Traduire vos pages de paiement en indonésien et accepter les moyens de paiement locales telles que GoPay et LinkAja peut améliorer l'expérience de paiement des clients indonésiens.

• Vérification minutieuse de l'identité des clients
  Le PPATK a signalé une hausse des signalements pour fraude, qui sont passés d'environ 9 800 en 2019 à 23 000 en 2021. L'authentification de l'identité des clients, par exemple en utilisant l'authentification à deux facteurs et les vérifications de la valeur de vérification de carte bancaire (CVV), protège les entreprises contre les transactions frauduleuses.

• Mesures strictes de prévention de la fraude
  À mesure que l'espace des paiements numériques s'étend, les menaces qui y sont associées se. Cybercriminalité en Indonésie pourraient atteindre 6,5 milliards de dollars d'ici 2028. L'utilisation d'outils de détection et de prévention de la fraude, notamment l'authentification 3D Secure et les logiciels de apprentissage automatique pour les paiements en ligne, peut vous aider à minimiser les transactions frauduleuses et les contestations de paiement pour votre entreprise.

Points essentiels à retenir

Le mélange de moyens de paiement traditionnels et numériques de l'Indonésie offre un espace de paiement complexe aux entreprises qui souhaitent commencer à accepter des paiements dans ce pays. Créer la meilleure expérience de paiement possible pour les clients indonésiens nécessite une vision équilibrée qui intègre les préférences de paiement locales, des considérations culturelles et des mesures robustes de prévention de la fraude aux paiements. Voici un bref résumé, ainsi que des conseils spécifiques pour accepter des paiements en Indonésie.

Privilégier les wallet

• Accepter divers paiements mobiles
  Les paiements par wallet et par QR code sont populaires dans toute l'Indonésie. Personnaliser vos options de paiement en fonction des préférences locales en adoptant ces options numériques peut faciliter le processus de paiement pour les clients.

• Affiner les pages de paiement pour mobile
  En plus de proposer des moyens de paiement mobiles au paiement, assurez-vous que vos interfaces de paiement fonctionnent bien sur les appareils mobiles afin que les clients ne rencontrent aucun obstacle.

• Utiliser le QRIS
  Le QRIS permet aux entreprises d'accepter des paiements de différents fournisseurs de wallet à l'aide d'un seul QR code. L'utilisation du QRIS facilite le processus de paiement pour les entreprises et les clients.

S’adapter aux préférences régionales

• Proposez des moyens de paiement locaux
  Les clients indonésiens sont habitués à payer avec des wallet locaux pour les transactions en personne et en ligne. Choisissez une plateforme de paiement capable d'accepter des wallet indonésiens comme GoPay, LinkAja et OVO.

• Traduire les pages de paiement
  Les interfaces de paiement qui communiquent en indonésien, la langue nationale, améliorent l’expérience utilisateur en indiquant une familiarité avec les préférences des consommateurs et éliminent le besoin de traduction.

• Proposer une service d'assistance client localisée
  Donnez la priorité à la résolution rapide des requêtes de paiement en établissant des canaux service de support client fiables disponibles en indonésien et à l’heure indonésienne.

Investir dans la prévention de la fraude au paiement

• Implémenter des mesures d'authentification
  Les entreprises peuvent inspirer confiance dans la sécurité de leurs transactions en mettant en œuvre l’authentification multifacteur, exigeant des clients qu’ils saisissent plusieurs pièces d’identité avant qu’une transaction ne soit traiter.

• Protégez les données de vos clients à chaque étape
  La sécurité des données de paiement des clients peut renforcer la confiance dans votre entreprise et l'aider à éviter toute atteinte financière et à sa réputation. Assurez-vous que votre entreprise respecte les réglementations du ministère de la Communication et de l'Informatique en matière de protection des données et la norme Paiement Carte bancaire Secteur Données Sécurité Standard (PCI DSS).

• Paiement sécurisé en ligne
  Intégrer l'authentification 3D Secure et des outils de détection de la fraude basés sur le apprentissage automatique à votre système de sécurité des paiements en ligne pour vous aider à atténuer la fraude à la carte bancaire et d'autres types de fraudes liées à l'e-commerce.