Att expandera ditt företag till Indonesien innebär stora tillväxtmöjligheter. Indonesiens marknad för e-handel förväntas växa från cirka 52,9 miljarder USD 2023 till över 86,8 miljarder USD 2028, och genom att anpassa din strategi för indonesiska kunder kan ditt företag få ut mer av marknaden.

Nedan går vi igenom vad du bör tänka på när du ger dig in i Indonesiens betalningssystem:

• Prioritering av e-plånböcker
  
• Anpassning till regionala preferenser
  
• Investera i förebyggande av betalningsbedrägerier
  

Marknadsläge

Digitala betalningar ökar i Indonesien, särskilt i storstadsområden som Jakarta, men kunder i många avlägsna regioner förlitar sig fortfarande på kontanter. E-handeln har haft ett stort inflytande på användningen av digitala betalningar, och e-plånböcker och betalningar med QR-kod har blivit allt populärare under de senaste åren. Men landets stora beroende av kontanter kan inte förbises. Indonesien är en ögrupp, vilket innebär logistiska utmaningar för ett utbrett införande av nya betalningsmetoder – både vad gäller infrastruktur och konsekventa betalningslösningar. I samband med ökningen av betalningar med QR-koder införde Bank Indonesia ett standardiserat system för QR-koder som kallas Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Detta möjliggör sammanlänkning mellan olika plattformar för betalningar baserade på QR-koder och bidrar till att bredda acceptansen för betalningar med QR-koder.

Indonesiens betalningssystem har regler som hjälper till att säkra transaktioner i indonesiska rupiah (IDR) för företag och kunder. Bank Indonesia och Otoritas Jasa Keuangan, landets myndighet för finansiella tjänster, uppdaterar ofta dessa regler för att återspegla landets utvecklade finansiella metoder och internationella standarder.

Betalningsmetoder

Kunderna i Indonesien använder en mängd olika betalningsmetoder, från traditionella kontantbetalningar till moderna digitala metoder.

Aktuell användning

Historiskt sett har Indonesiens unika geografi gjort kontanttransaktioner till ett givet inslag, och i en McKinsey-rapport från 2022 anges att kontanter stod för 51 % av transaktionsvärdet vid POS-system (Point-of-Sale).

Omkring 78 % av indonesierna i en undersökning från 2022 sade att de planerade att använda kontantfria betalningsmetoder, vilket belyser den växande acceptansen av kontaktlösa transaktioner. Denna trend påverkas ytterligare av den ökande e-handeln och lokala e-plånböcker som GoPay, LinkAja och OVO som gör det möjligt för smartphoneanvändare att göra betalningar via närfältskommunikation (NFC).

Transaktioner med e-plånböcker utgjorde 39 % av betalningar inom e-handeln under 2022 och 28 % av transaktioner i POS-system. QRIS har också accelererat införandet av betalningar med QR-koder, med e-plånböcker som GoPay som gör det möjligt för användare att betala via företagens QR-koder.

Även om mobila betalningar och QR-koder blir allt vanligare används digitala betalningar främst för detaljhandel och matinköp. 28 % av de digitala transaktionerna i Indonesien kommer från detaljhandeln och 20 % från matbeställningar.

Populära betalningsmetoder för B2C i Indonesien

• E-plånböcker (t.ex. GoPay)
  
• Kredit- och bankkort
  
• QR-koder
  
• Köp nu, betala senare (BNPL)
  

Populära betalningsmetoder för B2B i Indonesien

• Kreditkort
  
• Banköverföringar
  

Nya trender

Indonesien rankades sjua i världen för antagande av kryptovaluta i 2023 Global Crypto Adoption Index. Intresset är koncentrerat till Jakarta, Bali och andra tekniknav, där startups som Pintu och Tokocrypto har bidragit till att skapa spirande kryptocommunityer.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Innan du tar emot betalningar i Indonesien bör du se till att du förstår skatter, återkrediteringar, gränsöverskridande betalningar, och betalningssäkerhet. Här är en snabb sammanfattning.

Skatter

Satsen för mervärdesskatt (moms) i Indonesien är 11 % för de flesta varor och tjänster. Kunderna betalar skatten direkt på alla inköp, medan företagen är ansvariga för att ta ut och betala in skatten till staten. Bristande efterlevnad av skattebetalningar tas på stort allvar och företag kan drabbas av juridiska konsekvenser för skatteflykt eller avvikelser.

Återkrediteringar och tvister

Precis som på många andra marknader kan kunder bestrida transaktioner som de anser vara felaktiga eller bedrägliga genom processen för återkreditering i Indonesien. Banker och finansinstitut underlättar processen och fastställer vanligtvis den tidsperiod under vilken en kund kan bestrida en transaktion till 60–120 dagar från transaktionsdatumet. Elektroniska betalningsgateways måste upprätta tydliga mekanismer för att hantera klagomål gällande transaktioner, inklusive att fastställa maximala tidsgränser för att lösa tvister och införa processer för att snabbt ta itu med kundernas klagomål.

Internationella betalningar

Det är viktigt att förstå hur gränsöverskridande transaktioner fungerar om du planerar att ta emot betalningar från turister eller utländska företag utanför Indonesien. Här är vad du bör tänka på.

• Funktioner för flera valutor
  Många indonesiska företag som vänder sig till internationella kunder, särskilt i turistområden som Bali, anger priser för sina varor och tjänster i flera valutor. Digitala plattformar ger ibland kunderna möjligheten att se priserna i sina hemvalutor, även om den slutliga betalningen behandlas i IDR.

• Valutaväxling
  Att ta emot internationella betalningar via kreditkort eller banköverföring kräver ofta valutaväxling. Bankerna lägger vanligtvis till ett påslag på interbankräntan – den kurs till vilken bankerna byter valutor med varandra – vilket leder till skillnader i de kurser som erbjuds kunderna. Betalleverantörer tar vanligen betalt 1–3% av transaktionsbeloppet för valutaväxling. Leverantörer som Stripe kan förenkla den här processen för företag som tar emot betalningar i flera länder.

• Betalningsmetoder från andra marknader
  Att ta emot populära betalningsmetoder från andra länder som Kinas WeChat Pay och Alipay kan förbättra kassaupplevelsen för internationella turister.

Säkerhet och integritet

Indonesiens strategi för säkerhet, efterlevnad och reglering av betalningar bidrar till att skydda landets finanssektor. Här är en översikt.

• Lagar om dataskydd
  Regulation nr 20 från 2016 från Ministery of Communication and Informatics lade grunden för dataskydd inom digitala betalningar och krävde att leverantörer av elektroniska system måste säkerställa konfidentialitet, integritet, autenticitet och tillgänglighet för personuppgifter. Förordningen medgav också att leverantörerna måste inhämta samtycke innan de samlar in och behandlar personuppgifter, vilket är ett eko av de principer som återfinns i globala ramverk för dataskydd.

• Protokoll för betaltjänstleverantörer
  Bank Indonesia övervakar betaltjänstleverantörer och kräver att de skaffar licenser och genomgår regelbundna utvärderingar. Reglerna kräver att dessa leverantörer upprätthåller robusta system, tydliga operativa riktlinjer och starka processer för riskhantering.

• Regler för digitala pengar
  Indonesien har infört regler för utfärdare av digitala pengar i takt med att digitala betaltjänster som GoPay och OVO har vuxit. Enligt uppdaterade föreskrifter måste utfärdare av digitala pengar ha ett minimikapital, följa praxis inom penningförvaltning och ha tydliga mekanismer för konsumentskydd.

• Regler för e-handel
  Regulation nr 31, som utfärdats av Ministry of Trade, ökade ansvaret för e-handelsplattformar. Det förbjuder plattformar för sociala medier och marknadsplatser på nätet att konkurrera med företag och begränsar sammankopplingen mellan elektroniska system som används för e-handel och sådana som inte gör det.

• __ Ramverk för bekämpning av penningtvätt__
  Indonesien är medlem i Asia/Pacific Group on Money Laundering och följer internationella standarder för att förhindra olagliga finansiella aktiviteter. Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) övervakar och utreder misstänkta transaktioner, och sektorn stöds av ett ramverk för penningtvätt från Bank Indonesia.

• Åtgärder för cybersäkerhet
  Indonesiens National Cyber and Crypto Agency arbetar för att stärka den nationella cybersäkerheten och skydda finanssektorn från alltmer sofistikerade cyberhot. Organisationen inför regelbundna revisioner, penetrationstester och cybersäkerhetsutbildning för att uppnå sina mål.

• Riktlinjer för interbanknätverk
  Bank Indonesia introducerade National Payment Gateway för att integrera betalningskanaler och främja kontantfria transaktioner. En av dess viktigaste funktioner är att säkerställa att uppgifter om transaktioner stannar inom landet, vilket förbättrar datasäkerheten och den nationella ekonomiska suveräniteten.

Viktiga framgångsfaktorer

Betalningssystemet i Indonesien innebär utmaningar för både företag och kunder. Dessa utmaningar drivs av socioekonomiska faktorer, teknik och regleringar, och företag som tar itu med dessa frågor direkt kan skapa förutsättningar för framgång. Så här går du till väga.

• Olika betalningsalternativ
  Trots Indonesiens växande banksektor har cirka 98 miljoner vuxna fortfarande ingen bank år 2022, vilket är 48 % av den vuxna befolkningen. Eftersom en stor andel av kunderna inte fullt ut använder sig av formella finansiella system är det svårare att ta ett helhetsgrepp om digitala betalningar. Genom att fortsätta att ta emot betalningar i fysisk miljö och erbjuda ett brett utbud av digitala betalningsalternativ för onlinebetalningar får kunderna den bästa chansen att hitta en betalningsmetod som fungerar för dem.

• Lokaliserat betalningsgränssnitt
  Färre hinder i kassan kan resultera i färre övergivna kundvagnar och högre konverteringsgrad för företag inom e-handel. Genom att översätta dina kassasidor till indonesiska och ta emot lokala betalningsmetoder som GoPay och LinkAja kan du förbättra upplevelsen i kassan för indonesiska kunder.

• Noggrant verifierade kundidentiteter
  PPATK rapporterade en ökning av bedrägerirelaterade rapporter från cirka 9 800 år 2019 till 23 000 år 2021. Autentisering av kundidentiteter – till exempel genom att använda tvåfaktorsautentisering och CVV-kontroller – skyddar företag mot bedrägliga transaktioner.

• Kraftfulla åtgärder för att förebygga bedrägerier
  I takt med att det digitala utrymmet för betalningar expanderar ökar också de hot som är förknippade med det. Förluster till följd av cyberbrott i Indonesien kan uppgå till 6,5 miljarder dollar 2028. Genom att använda verktyg för att upptäcka och förebygga bedrägerier, inklusive 3D Secure-autentisering och maskininlärningsprogram för onlinebetalningar, kan du minimera bedrägliga transaktioner och återkrediteringar för ditt företag.

Viktiga slutsatser

Indonesiens blandning av traditionella och digitala betalningsmetoder tillför komplexitet för företag som vill börja ta emot betalningar där. För att skapa bästa möjliga betalningsupplevelse för kunder i Indonesien krävs en väl avrundad vision som omfattar lokala betalningspreferenser, kulturella överväganden och robusta åtgärder för bedrägeribekämpning. Här följer en kort sammanfattning samt specifika tips för att ta emot betalningar i Indonesien.

Prioritera e-plånböcker

• Ta emot en mängd olika mobila betalningar
  Betalningar med e-plånbok och QR-koder är populära i hela Indonesien. Genom att anpassa dina betalningsalternativ efter lokala preferenser och använda dessa digitala alternativ kan du göra betalningsprocessen enklare för kunderna.

• Förbättra betalningssidorna för mobila enheter
  Förutom att erbjuda mobila betalningsmetoder i kassan bör du se till att dina betalningsgränssnitt fungerar bra på mobila enheter så att kunderna inte stöter på några hinder.

• Använd QRIS
  QRIS gör det möjligt för företag att ta emot betalningar från olika leverantörer av e-plånböcker med hjälp av en enda QR-kod. Genom att använda QRIS underlättas betalningsprocessen för företag och kunder.

Anpassa efter regionala preferenser

• Tillgodose lokala betalningsmetoder
  Indonesiska kunder är vana vid att betala med lokala e-plånböcker för transaktioner på plats och online. Välj en betalningsgateway som kan ta emot indonesiska plånböcker som GoPay, LinkAja och OVO.

• Översätt betalningssidor
  Betalningsgränssnitt på indonesiska, det nationella språket, förbättrar användarupplevelsen genom att signalera att man känner till konsumenternas preferenser och eliminerar behovet av översättning.

• Erbjud lokaliserad support till kunderna
  Prioritera att snabbt lösa frågor om betalningar genom att etablera tillförlitliga supportkanaler för kunder som är tillgängliga på indonesiska och på indonesisk tid.

Investera i förebyggande av betalningsbedrägerier

• Implementera autentiseringsåtgärder
  Företag kan skapa förtroende för säkerheten i sina transaktioner genom att implementera multifaktorautentisering, vilket kräver att kunderna tillhandahåller flera former av identifiering innan en transaktion behandlas.

• Skydda kunduppgifter i varje steg
  Genom att hålla kundernas betalningsuppgifter säkra kan du bygga upp förtroendet för ditt företag och hjälpa ditt företag att undvika skador på ekonomin och ryktet. Se till att ditt företag följer bestämmelserna om dataskydd från Ministry of Communication and Informatics och Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

• Säkra betalningar på nätet
  Integrera 3D Secure-autentisering och maskininlärningsbaserade verktyg för upptäckt av bedrägerier i ditt säkerhetssystem för onlinebetalningar för att minska antalet bedrägerier med kreditkort och andra typer av bedrägerier inom e-handeln.