シンガポールにビジネスを拡大すると、351 万人以上の EC ユーザーを抱える市場で顧客ベースを増やすことができます。しかし、この都市国家の顧客は、現地の決済手段を好みます。彼らがどのようなオプションを期待しているかを理解することで、シンガポールで決済導入を開始し、ビジネスプランを実行することができます。

以下では、外国企業がシンガポールの決済システムを導入する方法を検討します。

• デジタル決済の多様化
  
• サイバーセキュリティへの投資
  
• 顧客の信頼構築
  

市場の状況

シンガポールには、根強く残る金融慣行があるため、従来の銀行業務と最先端の支払いシステムとを、組み合わせています。現金決済は時代遅れではありませんが、デジタルウォレット、QR コード決済、電子資金送金 (EFT) などのデジタル代替手段によって補完され、状況に応じて代替されています。

シンガポール金融管理局 (MAS) は、国の中央銀行であり統合金融規制当局であり、シンガポールの公式通貨であるシンガポールドル (SGD) の活発な金融シーンを監督しています。MAS は、金融政策を策定する中核機能とは別に、国の決済システムに対する強固な規制環境の育成を重視しています。

決済手段

小売取引は、依然として現金を使用して完了していますが、技術向上に後押しされ、顧客はデジタル手法への依存度を高めています。ここでは、現在使用されている決済手段から新たなトレンドまで、シンガポールで一般的な 決済手段 をいくつか紹介します。

現在の使用状況

クレジットカードとデビットカード は、多くのシンガポール人にとって一般的な 決済手段 です。Visa が2021 年に実施した調査 によると、最も好む決済手段として、顧客の 31% が 非接触型カード決済 を選択し、23% はオンライン カード決済 を選択しています。

カードとともに、モバイル決済 の導入が広まっています。2022 年には、180 万人のシンガポール人がモバイルウォレットを 使用しました。この数字は前年比で増加すると予想されています。シンガポールのモバイル決済環境では、Apple Pay や Google Pay などのグローバル企業だけでなく、GrabPay や Singtel Dash などのローカルソリューションの需要が高まっています。2021 年の UOB の調査では、デジタルウォレットを使用するシンガポール人の 46% が、配車アプリ Grab の派生である GrabPay を使用していることが明らかになりました。

顧客がほぼ即座に送金できる EFT サービスである FAST (Fast And Secure Transfers) は、企業対消費者 (B2C) と企業間 (B2B) の両方の取引で人気を博し、2022 年には 2 億 9,200 万件 の取引を記録しました。PayNow などの QR コードベースの決済ソリューションも注目を集めています。PayNow は、2020 年 11 月の FAST 取引全体のほぼ半分を占めました。シンガポールクイックレスポンスコード (SGQR) は、複数の QR コードを 1 つの SGQR ラベルに統合するシステムであり、QR 決済の簡素化に役立ちました。

シンガポールで人気の B2C 決済手段

• クレジットカードとデビットカード
  
• デジタルウォレット (例: GrabPay)
  
• EFT (FAST など)
  
• QR コード (PayNow など)
  

シンガポールで人気の B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• 銀行振込
  
• EFT (FAST など)
  

新たなトレンド

世界的な金融ハブとしての評判により、シンガポールは仮想通貨分野で重要なプレーヤーとなっています。2024 年には、シンガポール人のほぼ 4 分の 1 が仮想通貨を採用しました。ただし、仮想通貨の人口動態は若者に偏っています。2025 年の時点で、Z 世代とミレニアル世代 がこの資産を最も認識しています。

参入のしやすさと課題

シンガポールで決済を導入するには、税金、チャージバック、国際決済、および決済セキュリティに関して、特に考慮する必要があります。

税金

物品サービス税 (GST) は、物品やサービスの輸入および供給に適用される消費税です。シンガポールの GST 率は 9% です。顧客にとって、これは購入価格に加えて追加費用がかかることを意味します。企業は、顧客から GST を徴収し、この税金をシンガポール内国歳入庁 (IRAS) に納付する責任があります。

チャージバックと異議申し立て

シンガポールの消費者保護 (公正取引) 法は、顧客を保護します。この法律は主に不公正な行為に対処していますが、顧客に優しい環境の基調を設定します。たとえば、カード会員が取引に不審請求を申し立てる場合、ヨーロッパで観察されている慣行を反映して、取引が正当であったことを証明する責任は企業にあることがよくあります。

シンガポールのチャージバックルールは、Visa や Mastercard などの個人カードネットワークが定めるものと類似しています。通常、顧客は、取引日または商品やサービスの配送予定日から 120 日以内にチャージバックを申請する必要があります。一方、企業は有力な反証資料を使用してチャージバックに反論するための独自の期間 (通常は 45 日間)を設けています。

国際決済

ビジネスが観光客や国際ビジネスからの決済を導入する予定がある場合は、シンガポールでの国際取引のダイナミクスを理解することが重要です。

• 複数通貨への対応
  シンガポール企業、特に海外のクライアントに対応している企業やオンラインで事業運営している企業は、多くの場合、ペイメントゲートウェイ に多通貨機能を組み込んでいます。これらのシステムは、顧客の勤務地を自動的に検出し、現地通貨で価格を表示します。

• 通貨換算
  決済時に、購入完了率がリアルタイムで決定され、手数料は通常 1% から 3% の範囲です。このコストを吸収できる企業もあれば、顧客に還元する企業もあります。シンガポールでの通貨換算を容易にする Stripe などのサードパーティプラットフォームは、このプロセスを簡素化するのに役立ちます。

• 他の市場からの決済手段
  中国の WeChat Pay など、他国から人気のある決済手段を導入することで、決済障壁が軽減され、外国人観光客の売上が伸びます。

セキュリティとプライバシー

シンガポールは、従来の金融サービスと先駆的なフィンテックソリューションを組み合わせたもので、厳格かつ進歩的な規制監視に導かれた強力で安全な決済環境を提供します。シンガポールの決済およびデータセキュリティ環境のハイライトは次のとおりです。

• データ保護法
  シンガポールのデータ保護施策の中心となっているのが、Organizations による個人データの回収、使用、開示を規定する個人データ保護法 (PDPA) です。この法律では、顧客のプライバシーと利益の保護を行いながらのイノベーションとビジネス成長に有益なデータフローが許可されています。

• 決済サービスに関する法律
  決済サービス (PS) 法は、シンガポールの決済システムと決済サービス代行業者を規制しており、電子決済や送金からデジタル決済トークンサービスに至るまで、さまざまな面をカバーしています。この法律は、さまざまな決済サービスを 1 つの法律の下にまとめることで、まとまりのある規制の枠組みを構築します。

• MASの役割
  国の中央銀行である MAS は、決済システムのセキュリティを監督する上で重要な役割を果たしています。デジタル決済とオンラインバンキングプラットフォームの台頭を考慮して、大規模金融機関とフィンテック企業の両方に焦点を当て、金融機関向けのガイドライン、基準、規制を発行しています。

• マネーロンダリング防止 (AML) ガイドライン
  MAS には、顧客デューデリジェンス、取引監視、不審な取引のタイムリーな報告など、決済サービスプロバイダーが遵守しなければならない一連の AML ガイドラインがあります。シンガポールの政策は、金融活動作業部会 (FATF) が定めた国際基準を反映しています。

• サイバーセキュリティ対策
  サイバーセキュリティ法は、金融セクターのシステムを含む重要な情報インフラストラクチャの保護に焦点を当てています。金融機関は、定期的なリスク評価を実施し、定期的な監査を行い、事案報告メカニズムを構築することが求められています。

• 消費者保護
  取引のセキュリティとは別に、規制措置は消費者保護も重視しています。たとえば、PS 法は、特定の決済代行業者が銀行の信託口座に預けるか、適切な保険に加入することにより、顧客のお金を保護することを義務付けています。

成功のカギ

シンガポールの決済における課題は、国内情勢と世界金融システムにおけるシンガポールの役割の両方を反映しており、これらの課題に対処するには、技術の向上、規制の機敏性、多様な顧客行動の深い理解を組み合わせる必要があります。成功のための戦略を企業が策定するための方法をいくつか紹介します。

• さまざまな支払い方法をサポート
  シンガポールはキャッシュレス経済に移行していますが、デジタル決済の導入には格差が存在します。しかし、これらは減少しており、2022 年には高齢者の 78% がオンライン決済を利用していると報告しており、2018 年の 38% から大幅に増加しています。今のところ、企業はデジタルオプションと並行して従来の支払い方法を提供する必要があり、業務設定が複雑になる可能性があります。

• 即時決済オプションを含める
  SGQR および FAST システムは、即時決済に大きな期待をかけています。これらのテクノロジーを最初から組み込むことで、顧客に便利な 決済体験を提供し、現地の好みを理解していることを示すことができます。

• 多言語による顧客サポートの提供
  シンガポールには、英語、北京語、マレー語、タミル語の 4 つの公用語があります。決済ページ を翻訳し、4 カ国語すべてでリアルタイムのカスタマーサポートを提供することは、地元の人々の間で信頼を築き、顧客の決済体験の向上に役立ちます。

• 不正行為の検出と防止を確立する
  デジタル取引の増加に伴い、サイバー脅威も増加しています。2022 年の調査では、シンガポールの顧客は、詐欺的な金融手数料により年間平均 1,648 シンガポールドルの損失を被っていることが判明し、決済セキュリティ対策を強化することの重要性が浮き彫りになりました。企業にとって、これにはサイバーセキュリティとデータ保護対策のアップグレードに一貫して注力する必要があります。

重要なポイント

シンガポールの高度な金融インフラが、アジア太平洋地域のハブとしての地位と相まって、企業に多くの機会を提供しています。したがって、同市場を開拓するには、シンガポールの顧客固有の好みを理解する必要があります。ここでは、シンガポールでの支払い体験を向上させるために企業が採用できる戦略をまとめて紹介します。

デジタル決済の多様化

• リアルタイム決済の追跡を組み込む
  シンガポールの FAST システムにより、さまざまな銀行間でのリアルタイム送金が可能になります。この決済タイプを導入し、決済追跡を提供することで、顧客が取引後にすぐに確認し、安心することができます。

• QR コード決済の導入
  SGQR プラットフォームを利用すると、顧客は 1 つの標準化された QR コードをスキャンして、好みの銀行アプリから支払いを行うことができます。

• モバイルファーストのアプローチを採用する
  スマートフォンでのよりスムーズな取引を促進するための洗練されたレスポンシブなデザインを提供して、モバイル向けに洗練された支払いインターフェイスをご確認ください。

サイバーセキュリティに投資する

• クレジットカードの不正利用の防止
  2要素認証 (2FA)、住所確認サービス (AVS)、カード検証値 (CVV) チェックを通じて顧客の本人確認を行い、クレジットカード詐欺を防止します。

• オンライン取引の保護
  3D セキュア認証と AI 不正検出ツールを採用して、可能な限り EC 決済詐欺を軽減します。

• 規制基準の最新情報を入手
  データ保護、決済サービス規制、消費者保護に関する法律やガイドラインについて常に最新の情報を入手して、企業がコンプライアンスを維持し、不必要な罰金を回避できるようにします。

顧客の信頼構築

• 複数の言語でのサポートを提供
  シンガポールでは英語が広く話されていますが、北京語、マレー語、タミル語などの他の公用語でのカスタマーサポートを提供することで、さらに一歩前進できます。そのようにして、より幅広い層に対応することで、全体的な顧客体験を向上させます。

• フィードバックメカニズムの確立
  顧客がオンラインフィードバックを残せる手段を実装して、支払い体験について定期的に顧客に質問を行い、システムの微調整に役立つ貴重な分析情報を収集します。

• 地域のプロモーションとロイヤルティプログラムを提供する
  シンガポールは「文化のるつぼ」であり、旧正月からディワリ祭までさまざまな祭りを祝います。これらの文化イベントに関連した地域プロモーションを作成し、常連客に報酬を与え、新しい顧客を引き付けることができます。