Le chiffre d’affaires du commerce en ligne de l’Espagne devrait dépasser les 35,5 milliards de dollars américains (USD) en 2024, ce qui souligne les opportunités qui existent pour les entreprises qui envisagent une expansion. Mais le marché espagnol comporte aussi son lot de défis.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment réussir dans le paysage des paiements en Espagne. Les éléments importants sont les suivants :

• Adopter les paiements sans contact
  
• Gagner la confiance des clients
  
• Atténuer les fraudes à la carte
  

L’état du marché

Alors que le rôle de l’argent liquide en Espagne évolue en raison de changements technologiques majeurs, les paiements sans contact, les portefeuilles numériques et les paiements mobiles redéfinissent la culture des paiements. Quel que soit le moyen de paiement choisi, les clients espagnols s’attendent à voir les prix affichés en euros.

En tant que membre de l’Union européenne, l’Espagne adhère aux réglementations européennes plus larges qui façonnent son secteur financier, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Directive sur les services de paiement (PSD2) révisée. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervise les marchés des valeurs mobilières espagnols, en promouvant la transparence et en protégeant les consommateurs.

Moyens de paiement

Le paysage des paiements en Espagne se compose de pratiques bancaires traditionnelles et de solutions numériques innovantes. Voici un aperçu des moyens de paiement les plus courants sur ce marché :

Utilisation actuelle

Alors que de nombreux consommateurs espagnols utilisent encore l’argent liquide pour leurs transactions courantes (66 % des paiements en personne l’ont été en espèces en 2022; les consommateurs s’adaptent rapidement à l’ère numérique. Les transactions par carte sont en hausse en 2023, environ 56 % des Espagnols utilisaient des cartes de crédit.

Les méthodes sans contact représentent la majorité des transactions par carte. En 2022, 67 % des paiements par carte en personne dans le pays étaient sans contact. La valeur moyenne des transactions de paiement mobile par utilisateur est passée d’environ 270 USD en 2017 à plus de 850 USD en 2022, ce qui souligne la demande croissante de moyens de paiement mobiles rapides tels que PayPal et Bizum, une solution locale.

Méthodes de paiement B2C populaires en Espagne

• Cartes de crédit et de débit sans contact (p. ex. Sistema 4B)
  
• Portefeuilles numériques (par exemple, PayPal)
  
• Paiements fractionnés (par exemple, Klarna)
  

Moyens de paiement B2B populaires en Espagne

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires (par ex. SEPA)
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

Les codes QR sont un type de paiement mobile qui a le vent en poupe en Espagne. Ils s’adressent à un public adepte du numérique qui recherche des options de paiement rapides et sans tracas. Les clients peuvent balayer le code QR d’une entreprise pour payer par virement bancaire ou par portefeuille électronique tel que PayPal, Apple Pay ou Google Pay.

Facilité et friction d’entrée

Les entreprises qui souhaitent entrer sur le marché des paiements en Espagne doivent tenir compte de sujets tels que les taxes, les litiges de paiement et les transactions internationales.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est fixée à 21 % pour la plupart des biens et services. Les consommateurs paient cette taxe lorsqu’ils effectuent un achat, mais les entreprises sont responsables de la percevoir et de la remettre au gouvernement. Si une entreprise ne prélève pas et ne verse pas correctement la TVA, elle s’expose à des amendes substantielles.

Contestations de paiement et litiges

Comme dans une grande partie de l’Europe, la réglementation espagnole tend à favoriser la protection des consommateurs. La loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) protège les consommateurs contre la fraude en exigeant la transparence des entreprises, et elle est particulièrement stricte en ce qui concerne les transactions numériques. En cas d’achat non autorisé, il incombe à l’entreprise de démontrer la légitimité de la transaction, de sorte que les entreprises doivent tenir des registres méticuleux et investir dans des mesures préventives.

Les directives de l’UE relatives aux contestations de paiement jouent également un rôle, et le plus important d’entre eux est PSD2. L’accent mis par PSD2 sur l’importance de l’authentification du client (SCA) a une incidence sur la manière dont les parties traitent les litiges, d’autant plus que cette authentification peut servir de point de référence dans les résolutions.

Paiements internationaux

L’industrie touristique florissante de l’Espagne et ses relations commerciales étendues en font une plaque tournante pour les transactions internationales. Toute entreprise souhaitant accepter des paiements transfrontaliers en Espagne doit garder à l’esprit les points suivants :

• Conversion de devises
  Les taux de conversion sont déterminés au moment des transactions et impliquent généralement des frais compris entre 1 % et 3 %. Ce coût est soit répercuté sur le consommateur, soit absorbé par l’entreprise, en fonction de sa stratégie de tarification. Il existe plusieurs prestataires de services de paiement tiers en Espagne, dont Stripe, qui simplifient la conversion de devises en la rendant automatique au moment de la transaction.

• Virements SEPA
  En tant que membre de la zone euro, l’Espagne fait partie de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), qui la relie aux autres marchés européens. Les règles SEPA simplifient les transactions libellées en euros, rendant les paiements transfrontaliers à l’intérieur des États membres aussi simples que les paiements nationaux.

• Moyens de paiement provenant d’autres marchés
  Accepter les moyens de paiement populaires d’autres pays, tels que les cartes de crédit iDEAL aux Pays-Bas et UnionPay en Chine, ainsi que Alipay, peut contribuer à réduire les obstacles au paiement pour les touristes internationaux.

Sécurité et confidentialité

L’Espagne reste très active pour garantir la sécurité, la conformité et la réglementation efficaces de son écosystème de paiement. Voici un récapitulatif des directives de sécurité pour les entreprises souhaitant entrer sur le marché espagnol :

• Lois sur la protection des données
  L’Espagne applique le RGPD, un règlement de l’UE qui impose une protection stricte des données et de la vie privée. Les entreprises opérant en Espagne doivent faire preuve de transparence quant à la collecte et à l’utilisation de leurs données. Elles doivent également garantir que les clients disposent d’un droit d’accès à leurs données personnelles, de rectification d’inexactitudes et d’effacement dans certaines situations. L’Agence espagnole de protection des données (Agencia Española de Protección de Datos, ou AEPD) supervise la conformité au RGPD.

• La PSD2 et ses répercussions
  L’Espagne adhère à la directive PSD2, qui met l’accent sur la SCA. En pratique, cela signifie que les transactions nécessitent souvent une authentification multifacteur, ce qui rend les paiements plus sûrs pour les consommateurs.

• Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
  L’Espagne applique des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux directives de l’UE. Les institutions financières, y compris les banques et les sociétés de services de paiement, sont tenues de surveiller, de signaler et de prévenir toute activité suspecte ou potentiellement illicite.

• Les systèmes de paiement locaux et leurs mesures de sécurité
  L’Espagne propose des options de paiement locales qui répondent aux besoins du marché local tout en intégrant les normes de sécurité mondiales. Redsys, par exemple, est un service de traitement des paiements en Espagne qui travaille avec des réseaux mondiaux pour renforcer la sécurité des transactions.

Les facteurs clés de succès

Les entreprises espagnoles sont confrontées à des défis tels que les paiements persistants en espèces et les taux élevés de fraude à la carte de crédit. Pour réussir en Espagne, les entreprises doivent faire face à ces problèmes potentiels avec une stratégie bien équilibrée qui comprend les caractéristiques suivantes :

• Options de paiement mixtes
  Bien que l’utilisation des paiements numériques ait augmenté en Espagne, il y a encore de la place pour la croissance. Environ les deux tiers des paiements en personne sont effectués en espèces, c’est pourquoi le fait de continuer à accepter des espèces pour les transactions au point de vente peut aider les entreprises à éviter de s’aliéner des clients qui ne sont pas à l’aise avec les paiements numériques. En ce qui concerne les paiements en ligne, le fait de proposer plusieurs options de paiement aidera les entreprises à prendre en charge diverses préférences des consommateurs et à réduire les abandons de panier.

• Mesures strictes de protection des données
  L’adhésion de l’Espagne au RGPD accroît les obligations des entreprises, en particulier celles qui traitent des données de paiement. L’Agence espagnole de protection des données a indiqué en 2023 avoir traité 21 590 plaintes liées à une mauvaise gestion des données, soulignant la nécessité pour les entreprises d’investir dans des plateformes de paiement sécurisées et de garantir le respect des réglementations locales en matière de protection des données.

• Atténuation de la fraude de premier plan
  Prévention de la fraude aux paiements et le traitement efficace des litiges de paiement reste un sujet de préoccupation. En 2019, la fraude par carte de crédit est plus répandue en Espagne que dans de nombreux autres pays de l’UE, et les entreprises doivent disposer des ressources et des formations adéquates pour gérer et résoudre rapidement les litiges. Les entreprises peuvent tirer profit de l’utilisation d’outils de détection de la fraude tels que les algorithmes d’apprentissage automatique et 3D Secure pour les paiements en ligne.

• Confiance entre les habitants
  Bien que la langue officielle du pays soit l’espagnol, des régions comme la Catalogne et le Pays basque ont leurs propres langues que les entreprises doivent connaître. Le fait d’être franc sur les prix, les frais de transaction, les délais et les politiques d’annulation vous aidera à renforcer la confiance des clients.

Ce qu’il faut retenir

Adapter l’expérience de paiement pour répondre aux diverses préférences et comportements de paiement peut permettre d’effectuer plus de transactions, en plus d’améliorer la satisfaction des clients et la croissance globale de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous quelques pratiques exemplaires pour vous aider à réussir dans l’expansion de votre entreprise en Espagne.

Adoptez les paiements sans contact

• Prise en charge des paiements sans contact populaires
  Les consommateurs espagnols ont montré une forte préférence pour les paiements sans contact, alors assurez-vous que vos systèmes de point de vente sont équipés pour prendre en charge ce mode de paiement.

• Mettre en place des options de paiement mobile variées
  Intégrez des méthodes de paiement mobiles populaires telles que Bizum et PayPal pour prendre en charge l’évolution des préférences des consommateurs.

• Utiliser la facturation numérique
  En Espagne, c’est obligatoire pour numériser le processus de facturation interentreprises (B2B). Utilisez les factures électroniques avec Payment Links pour simplifier le processus de paiement, tant pour les transactions B2B que les transactions B2C entre entreprises et consommateurs.

Gagner la confiance des clients

• Fournir des précisions sur les taxes et les frais
  Sur les reçus et dans tous les messages, indiquez clairement la TVA, les frais d’expédition et de manutention, ainsi que tous les autres frais qui peuvent être inclus lors du processus de paiement. Cela permet d’éviter la confusion et l’abandon de panier qui pourraient se produire si un client voit un prix final plus élevé que prévu.

• Reconnaître l’importance du magasinage des Fêtes
  L’Espagne célèbre plusieurs fêtes et jours fériés locaux, notamment La Tomatina et la Fiesta Nacional de España. Offrez des promotions et des rabais opportuns alignés sur ces festivités.

Atténuer la fraude à la carte

• Investissez dans un traitement sécurisé des paiements
  Choisissez un prestataire de services de paiement sécurisé pour traiter les transactions de votre entreprise et utilisez des systèmes de détection de la fraude basés sur l’apprentissage automatique pour identifier immédiatement les transactions suspectes.

• Protéger les données des clients
  Mettez en œuvre des outils de prévention de la fraude, tels que la création de jetons et encryption, pour protéger les données des cartes de crédit des clients. Communiquez clairement vos pratiques en matière de sécurité et privilégiez la transparence en matière de collecte de données.

• Prenez l’habitude d’une surveillance régulière
  Surveillez régulièrement les transactions et les comptes des clients pour aider votre entreprise à identifier les schémas inhabituels et à détecter rapidement les fraudes potentielles.