Se espera que los ingresos del comercio electrónico de España superen los 35,500 millones de dólares estadounidenses (USD) en 2024, lo cual resalta la oportunidad que existe para las empresas que están contemplando expandirse. Sin embargo, también existen algunos desafíos en el mercado español.

A continuación, te explicamos cómo tener éxito en el ámbito de pagos de España. Algunos componentes importantes son los siguientes:

• Adoptar pagos sin contacto
  
• Ganarse la confianza del cliente
  
• Mitigar el fraude de tarjetas
  

El estado del mercado

A medida que el papel del efectivo en España se modifica debido a los grandes cambios tecnológicos, los pagos sin contacto, las carteras digitales y los pagos móviles están redefiniendo la cultura de los pagos. Independientemente del método de pago que elijan, los clientes en España esperan ver precios en euros.

Como miembro de la Unión Europea, España se adhiere a normas europeas más amplias que determinan su sector financiero, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva sobre Servicios de Pago (PSD2) revisada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervisa los mercados de valores de España para promover la transparencia y proteger a los consumidores.

Métodos de pago

El panorama de los pagos en España incluye prácticas bancarias tradicionales y soluciones digitales innovadoras. A continuación, ofrecemos una descripción general de los métodos de pago en este mercado:

Consumo actual

Aunque muchos consumidores en España siguen utilizando efectivo para realizar transacciones cotidianas (el 66 % de los pagos en persona se realizaron en efectivo en 2022), los consumidores se están adaptando rápidamente a la era digital. Las transacciones con tarjeta están aumentando En 2023, alrededor del 56 % de las personas en España utilizaron tarjetas de crédito.

La mayoría de las transacciones con tarjeta se efectúan con métodos de pago sin contacto. En 2022, el 67 % de los pagos con tarjeta en persona en el país se realizaron con métodos de pago sin contacto. El valor promedio de las transacciones efectuadas con métodos de pago móvil por usuario pasó de unos USD 270 en 2017 a más de USD 850 en 2022, lo cual pone de manifiesto la creciente demanda de métodos de pago móvil rápidos, como PayPal y Bizum, una solución local.

Métodos de pago de empresa a consumidor (B2C) populares en España

• Tarjetas de crédito y débito sin contacto (p. ej., Sistema 4B)
  
• Carteras digitales (p. ej., PayPal)
  
• Métodos «compra ahora, paga después» (BNLP) (p. ej., Klarna)
  

Métodos de pago de empresa a empresa (B2B) populares en España

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias (p. ej., SEPA)
  
• Transferencias electrónicas
  

Tendencias emergentes

Los códigos QR son un tipo de pago móvil que está en aumento en España. Apelan a un grupo demográfico con conocimientos digitales que busca opciones de pago rápidas y sin complicaciones. Los clientes pueden escanear el código QR de una empresa para pagar mediante una transferencia bancaria o una cartera digital, como PayPal, Apple Pay o Google Pay.

Facilidad y fricción de entrada

Las empresas que desean entrar en el mercado de pagos en España deben tener en cuenta temas como los impuestos, las disputas de pagos y las transacciones internacionales.

Impuestos

El impuesto al valor agregado (IVA) se fija en 21 por ciento para la mayoría de los productos y servicios. Los consumidores pagan este impuesto cuando realizan una compra, pero las empresas son responsables de recaudarlo y transferir el importe al gobierno. Si una empresa no recauda y transfiere el IVA con precisión, puede enfrentarse a multas considerables.

Contracargos y disputas

Como en gran parte de Europa, las normas en España tienden a favorecer la protección de los consumidores. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios protege a los consumidores contra el fraude al exigir transparencia a las empresas, y es especialmente estricta en lo que respecta a las transacciones digitales. Si se produce una compra no autorizada, la empresa tiene la responsabilidad de demostrar la legitimidad de la transacción, por lo que las empresas deben mantener registros meticulosos e invertir en medidas preventivas.

Las directivas de la UE sobre los contracargos también influyen en esto, y la más importante de estas es la PSD2. El énfasis de la PSD2 en la autenticación reforzada de clientes (SCA) influye en la forma en que las partes abordan las disputas, sobre todo porque esta autenticación puede servir como punto de referencia para las resoluciones.

Pagos internacionales

La próspera industria turística de España y sus amplias relaciones comerciales convierten al país en un centro de transacciones internacionales. Las empresas que deseen aceptar pagos transfronterizos en España debe tener en cuenta los siguientes asuntos:

• Conversión de monedas
  Las tasas de conversión se determinan cuando se producen las transacciones y, por lo general, implican tarifas que oscilan entre el 1 % y el 3 %. El consumidor o la empresa debe asumir este costo, según su estrategia de precios. En España, existen varios procesadores de pagos externos, entre ellos Stripe, que simplifican la conversión de monedas al automatizarla en el momento de la transacción.

• Transferencias de la SEPA
  Como miembro de la eurozona, España forma parte de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), lo cual le permite conectarse con otros mercados europeos. Las normas de la SEPA simplifican las transacciones denominadas en euros para que efectuar pagos transfronterizos dentro de los estados miembros sea tan sencillo como efectuar pagos nacionales.

• Métodos de pago de otros mercados
  Aceptar métodos de pago populares de otros países, como iDEAL de los Países Bajos y las tarjetas de crédito UnionPay de China y Alipay, puede ayudar a disminuir los obstáculos de pago para los turistas internacionales.

Seguridad y privacidad

España sigue estando muy comprometido en garantizar que su ecosistema de pagos sea seguro, cumpla con las normas y esté regulado de manera efectiva. A continuación, te presentamos un resumen de las directrices de seguridad para las empresas que desean ingresar al mercado español:

• Leyes sobre protección de datos
  España hace cumplir el RGPD, una norma de la UE que exige una estricta privacidad y protección de datos. Las empresas que operan en España deben ser transparentes sobre su recopilación y uso de datos. También deben garantizar que los clientes tengan derecho a acceder a sus datos personales, corregir inexactitudes y solicitar su eliminación en determinadas situaciones. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) supervisa el cumplimiento del RGPD.

• La PSD2 y su impacto
  España se adhiere a la PSD2, que se centra en la SCA. En la práctica, esto significa que las transacciones suelen requerir autenticación multifactor, lo que hace que los pagos sean más seguros para los consumidores.

• Normativa contra el lavado de dinero (AML)
  España cuenta con una estricta normativa contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF), de forma coherente con las directivas de la UE. Las instituciones financieras, incluidos los bancos y las empresas de servicios de pago, tienen la obligación de supervisar, informar y prevenir las actividades sospechosas o potencialmente ilícitas.

• Sistemas de pago locales y sus medidas de seguridad
  España ofrece opciones de pago locales que se adaptan al mercado local y al mismo tiempo integran estándares de seguridad globales. Redsys, por ejemplo, es un servicio de procesamiento de pagos de España que trabaja con redes globales para fortalecer la seguridad de las transacciones.

Factores clave para el éxito

Las empresas en España se enfrentan a desafíos, como la persistencia de los pagos en efectivo y las altas tasas de fraude con tarjeta de crédito. Para tener éxito en España, las empresas deben abordar estos posibles problemas con una estrategia integral que incluya las siguientes características:

• Opciones de pago mixtas
  Aunque el uso de métodos de pago digitales ha aumentado en España, hay margen de crecimiento. Alrededor de dos tercios de los pagos en persona se realizan en efectivo, por lo que seguir aceptando efectivo para las transacciones en puntos de venta (POS) puede ayudar a las empresas a evitar que los clientes que no se sienten cómodos con los pagos digitales las abandonen. En el caso de los pagos electrónicos, ofrecer varias opciones de pago ayudará a las empresas a adaptarse a diversas preferencias de los consumidores y a reducir el abandono del carrito.

• Fuertes medidas de protección de datos
  La adhesión de España al RGPD aumenta las obligaciones de las empresas, en especial para aquellas que gestionan datos de pago. En 2023, la Agencia Española de Protección de Datos informó que recibió 21,590 quejas relacionadas con la gestión indebida de datos, lo cual enfatiza la necesidad de que las empresas inviertan en pasarelas de pago seguras y garanticen el cumplimiento de las normas locales sobre protección de datos.

• Mitigación de fraudes de nivel superior
  La prevención del fraude de pago y la gestión eficaz de las disputas de pago sigue generando preocupación. El fraude con tarjeta de crédito ha sido más frecuente en España que en muchos otros países de la UE desde el 2019, y las empresas deben contar con la capacitación y los recursos adecuados para gestionar y resolver las disputas lo antes posible. Las empresas pueden beneficiarse del uso de herramientas de detección de fraude, como algoritmos de machine learning y 3D Secure para los pagos electrónicos.

• Confianza entre los lugareños
  Si bien el idioma oficial del país es el español, algunas regiones, como Cataluña y el País Vasco, tienen sus propios idiomas que las empresas deben conocer. Ser sincero sobre los precios, las tarifas por transacción, los plazos y las políticas de cancelación te ayudará a generar confianza en los clientes.

Conclusiones clave

Adaptar la experiencia de pago para satisfacer las diferentes preferencias y comportamientos de pago puede dar lugar a que se completen más transacciones, además de resultar en una mejor satisfacción del cliente y un crecimiento general de la empresa. A continuación, te presentamos algunas de las prácticas recomendadas que te ayudarán a tener éxito a medida que expandas tu empresa en España.

Adoptar pagos sin contacto

• Admite pagos sin contacto populares
  Los consumidores en España han mostrado una fuerte preferencia por los pagos sin contacto, así que asegúrate de que tus sistemas de POS estén equipados para admitir este modo de pago.

• Implementa opciones diversas de pago móvil
  Incorpora métodos de pago móvil populares, como Bizum y PayPal, para adaptarte a las preferencias cambiantes de los consumidores.

• Utiliza facturas digitales
  En España, es obligatorio digitalizar las facturas de empresa a empresa (B2B). Utiliza facturas electrónicas con enlaces de pago para simplificar el proceso de pago tanto para las transacciones B2B como para las de empresa a consumidor (B2C).

Ganarse la confianza del cliente

• Brinda transparencia con respecto a los impuestos y las tarifas
  En los recibos y en todos los mensajes, debes ser claro sobre el IVA y las tarifas de envío y manipulación, así como sobre cualquier otra tarifa que pueda incluirse durante el proceso de compra. Esto evita que haya confusiones y abandono del carrito, lo cual puede ocurrir si un cliente ve un precio final más alto de lo esperado.

• Reconoce la importancia de las compras festivas
  España celebra varias festividades y días festivos locales, como La Tomatina y la Fiesta Nacional de España. Ofrece promociones y descuentos oportunos durante estas festividades.

Mitigar el fraude de tarjetas

• Invierte en un procesamiento de pagos seguro
  Elige un procesador de pagos seguro para gestionar las transacciones de tu empresa y utiliza sistemas de detección de fraude basados en machine learning para identificar las transacciones sospechosas de inmediato.

• Protege los datos de los clientes
  Implementa herramientas de prevención de fraude, como la tokenización y el cifrado, para proteger los datos de las tarjetas de crédito de los clientes. Comunica con claridad tus prácticas de seguridad y prioriza la transparencia en lo que respecta a la recopilación de datos.

• Desarrolla el hábito de realizar una supervisión regular
  Supervisa las transacciones y las cuentas de los clientes con regularidad para ayudar a tu empresa a identificar patrones inusuales y detectar posibles fraudes a tiempo.