รายรับจากอีคอมเมิร์ซของสเปนมีมูลค่าเกิน 35.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในปี 2024 ซึ่งเน้นให้เห็นถึงโอกาสสำหรับธุรกิจต่างๆ ที่มุ่งหวังขยายธุรกิจ แต่ตลาดสเปนก็มีความท้าทายบางส่วนเช่นกัน

ด้านล่างนี้เราจะอธิบายวิธีการประสบความสําเร็จด้านการชําระเงินในประเทศสเปน ส่วนประกอบสําคัญมีดังนี้

• การผสานรวมการชําระเงินแบบไร้สัมผัส
  
• การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
  
• การลดการฉ้อโกงในบัตร
  

สถานะของตลาด

เมื่อบทบาทของเงินสดในสเปนเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ การชำระเงินแบบไร้สัมผัส, กระเป๋าเงินดิจิทัล และการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่กำลังเปลี่ยนนิยามวัฒนธรรมการชำระเงินใหม่ แต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีการชําระเงินแบบไหน ลูกค้าในสเปนก็คาดว่าจะเห็นราคาที่นําเสนอในสกุลเงินยูโร

ในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรป สเปนยึดมั่นในกฎระเบียบยุโรปที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นซึ่งกำหนดรูปแบบภาคการเงิน โดยรวมถึงข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) และคำสั่งบริการการชำระเงิน (PSD2) ฉบับปรับปรุงใหม่ Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ดูแลตลาดหลักทรัพย์ของสเปน โดยส่งเสริมความโปร่งใสและการปกป้องผู้บริโภค

วิธีการชําระเงิน

ภูมิทัศน์การชําระเงินในสเปนประกอบด้วยแนวทางการธนาคารแบบดั้งเดิมและโซลูชันดิจิทัลที่ล้ํานวัตกรรม ต่อไปนี้คือภาพรวมของวิธีการชําระเงินทั่วไปในตลาดนี้

การใช้งานในปัจจุบัน

แม้ผู้บริโภคจํานวนมากในสเปนจะยังใช้เงินสดทําธุรกรรมในแต่ละวัน โดย 66% ของการชําระเงินที่จุดขายในปี 2022 เป็นการใช้เงินสด แต่ผู้บริโภคก็ปรับตัวตามยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ธุรกรรมผ่านบัตรกําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น: ในปี 2023 ชาวสเปนประมาณ 56% ต่างใช้บัตรเครดิต

โดยวิธีการแบบไร้สัมผัสคิดเป็นสัดส่วนจำนวนมากในธุรกรรมผ่านบัตร ในปี 2022 ที่ผ่านมา 67% ของการชําระเงินด้วยบัตรที่จุดขายในประเทศสเปนเป็นแบบไร้สัมผัส มูลค่าธุรกรรมการชำระเงินผ่านมือถือโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้พุ่งสูงจากประมาณ 270 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 มาเป็นกว่า 850 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับวิธีการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รวดเร็ว เช่น PayPal และ Bizum ซึ่งเป็นโซลูชันในท้องถิ่น

วิธีการชําระเงินแบบ B2C ที่ได้รับความนิยมในสเปน

• บัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบบไร้สัมผัส (เช่น Sistema 4B)
  
• กระเป๋าเงินดิจิทัล (เช่น PayPal)
  
• การชำระเงินแบบซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL) (เช่น Klarna)
  

วิธีการชําระเงินแบบ B2B ที่ได้รับความนิยมในสเปน

• บัตรเครดิต
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร (เช่น SEPA)
  
• การโอนเงินระหว่างธนาคาร
  

แนวโน้มที่กําลังเกิดขึ้น

รหัส QR คือการชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสเปน วิธีนี้ดึงดูดกลุ่มประชากรที่คุ้นเคยกับระบบดิจิทัล ซึ่งมองหาตัวเลือกการชําระเงินที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ลูกค้าสามารถสแกนรหัส QR ของธุรกิจเพื่อชําระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือกระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น PayPal, Apple Pay หรือ Google Pay

ความง่ายและความยากในการเข้าสู่ตลาด

ธุรกิจที่มองหาวิธีเข้าสู่ตลาดการชําระเงินในสเปนจะต้องพิจารณาหัวข้อต่างๆ เช่น ภาษี การโต้แย้งการชําระเงิน และธุรกรรมระหว่างประเทศ

ภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีอัตราอยู่ที่ 21% สําหรับสินค้าและบริการส่วนใหญ่ ผู้บริโภคจ่ายภาษีนี้เมื่อซื้อสินค้า หรือบริการ แต่ธุรกิจต่างๆ ต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บและนําส่งภาษีให้กับรัฐบาล หากธุรกิจเรียกเก็บและนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไม่ถูกต้อง ก็อาจต้องเสียค่าปรับจํานวนมาก

การดึงเงินคืนและการโต้แย้งการชําระเงิน

เช่นเดียวกับในยุโรปส่วนใหญ่ ระเบียบข้อบังคับในสเปนมีแนวโน้มที่เอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทั่วไปเพื่อการป้องกันผู้บริโภคและผู้ใช้ (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) คุ้มครองผู้บริโภคจากการฉ้อโกงโดยกำหนดให้ธุรกิจต้องโปร่งใส และมีความเข้มงวดเป็นพิเศษเกี่ยวกับธุรกรรมทางดิจิทัล หากเกิดการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต ธุรกิจจะต้องรับผิดชอบในการพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรม ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องรักษาบันทึกอย่างละเอียดและลงทุนในมาตรการป้องกัน

คําสั่งของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการดึงเงินคืนยังมีบทบาทด้วย และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ PSD2 โดย PSD2 เน้นย้ําว่าการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) จะส่งผลต่อวิธีที่แต่ละฝ่ายจัดการกับการโต้แย้งการชําระเงิน เนื่องจากสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์นี้เป็นจุดอ้างอิงในการแก้ไขปัญหา

การชําระเงินระหว่างประเทศ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตของสเปนและความสัมพันธ์ทางการค้าที่กว้างขวางทําให้ตลาดนี้เป็นศูนย์กลางสําหรับธุรกรรมต่างประเทศ ธุรกิจที่ต้องการรับการชําระเงินข้ามพรมแดนในสเปนควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

• การแปลงสกุลเงิน
  ระบบจะกําหนดอัตราการแปลงสกุลเงินเมื่อธุรกรรมเกิดขึ้นและโดยปกติจะกําหนดค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 1% ถึง 3% ต้นทุนนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคหรือรับผิดชอบโดยธุรกิจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การกำหนดราคา มีผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามหลายรายในสเปน รวมถึง Stripe ที่ทำให้การแปลงสกุลเงินง่ายขึ้นโดยการดำเนินการแบบอัตโนมัติขณะที่ทำธุรกรรม

• การโอนเงินแบบ SEPA
  ในฐานะสมาชิกของยูโรโซน สเปนเป็นส่วนหนึ่งของเครือขาย Single Euro Payments Area (SEPA) ซึ่งเชื่อมโยงสเปนเข้ากับตลาดอื่นๆ ในยุโรป กฎของ SEPA ทำให้ธุรกรรมสกุลเงินยูโรคล่องตัวขึ้น ทำให้การชำระเงินข้ามพรมแดนภายในประเทศสมาชิกเป็นเรื่องง่ายเหมือนการชำระเงินภายในประเทศ

• วิธีการชําระเงินจากตลาดอื่นๆ
  การยอมรับวิธีการชําระเงินยอดนิยมจากประเทศอื่นๆ เช่น iDEAL ของเนเธอร์แลนด์ รวมถึงบัตรเครดิต UnionPay และ Alipay ของจีนสามารถช่วยลดอุปสรรคในการชําระเงินสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

สเปนยังคงลงทุนอย่างจริงจังในการดำเนินการให้แน่ใจว่าระบบนิเวศการชำระเงินนั้นปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือบทสรุปของหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสําหรับธุรกิจที่พยายามเข้าสู่ตลาดสเปน

• กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
  สเปนบังคับใช้ GDPR ซึ่งเป็นกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ต้องปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวด บริษัทต่างๆ ที่ดำเนินการภายในประเทศสเปนจะต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของตน นอกจากนี้ ก็ยังต้องรับประกันว่าลูกค้าจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และร้องขอให้ลบข้อมูลในสถานการณ์บางอย่างได้ ทั้งนี้ หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสเปน (Agencia Española de Protección de Datos หรือ AEPD) มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตาม GDPR

• PSD2 และผลกระทบ
  สเปนปฏิบัติตาม PSD2 ซึ่งให้ความสำคัญกับ SCA ในทางปฏิบัติแล้ว หมายความว่าธุรกรรมต่างๆ มักต้องอาศัยการตรวจสอบหลายปัจจัยหลาย ซึ่งทำให้การชำระเงินมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้บริโภค

• ข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องการฟอกเงิน (AML)
  สเปนใช้กฎเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) ที่เข้มงวด ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งของสหภาพยุโรป สถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมถึงธนาคารและบริษัทผู้ให้บริการชําระเงินมีภาระหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ รายงาน และป้องกันกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือมิจฉาชีพ

• ระบบการชําระเงินในท้องถิ่นและมาตรการรักษาความปลอดภัย
  สเปนมีตัวเลือกการชําระเงินในท้องถิ่นที่ตอบสนองกับตลาดท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับการผสานการทํางานกับมาตรฐานความปลอดภัยทั่วโลก ตัวอย่างเช่น Redsys เป็นบริการการประมวลผลการชําระเงินในสเปนที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของธุรกรรม

ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จ

ธุรกิจในสเปนเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การดึงดันที่จะใช้เงินสด และอัตราการฉ้อโกงบัตรเครดิตที่สูง เพื่อให้ธุรกิจในสเปนประสบความสําเร็จได้ ธุรกิจจะต้องรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยกลยุทธ์อันรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้

• ตัวเลือกการชําระเงินแบบผสม
  แม้การใช้การชําระเงินแบบดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นในสเปน แต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา ประมาณ 2 ใน 3 ของการชำระเงินที่จุดขายนั้นดำเนินการด้วยเงินสด ดังนั้นการยอมรับเงินสดสำหรับธุรกรรมที่จุดขาย (POS) ต่อไปจะช่วยให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงการสร้างความรู้สึกไม่พอใจแก่ลูกค้าที่ไม่สบายใจกับการชำระเงินแบบดิจิทัลได้ สําหรับการชําระเงินออนไลน์ การนําเสนอตัวเลือกการชําระเงินที่หลากหลายจะช่วยให้ธุรกิจสามารถรองรับผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งยังลดการละทิ้งรถเข็น

• มาตรการคุ้มครองข้อมูลที่รัดกุม
  การยึดมั่นต่อ GDPR ของสเปนเพิ่มภาระผูกพันสำหรับบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่จัดการข้อมูลการชำระเงิน สำนักงานคุ้มครองข้อมูลของสเปนรายงานในปี 2023 ว่าได้รับเรื่องร้องเรียน 21,590 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ธุรกิจต่างๆ จะต้องลงทุนในเกตเวย์การชำระเงินที่ปลอดภัย และต้องดำเนินการแน่ใจว่าตนปฏิบัติตามกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น

• การลดการฉ้อโกงระดับแนวหน้า
  การป้องกันการฉ้อโกงการชําระเงินและการจัดการการโต้แย้งการชําระเงินยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ การฉ้อโกงบัตรเครดิตเกิดขึ้นในสเปนบ่อยกว่าประเทศในสหภาพยุโรปแห่งอื่นๆ ณ ปี 2019 และธุรกิจต่างๆ จะต้องมีทรัพยากรและการฝึกอบรมที่เพียงพอเพื่อจัดการและแก้ไขการโต้แย้งการชำระเงินได้อย่างทันท่วงที ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตรวจจับการฉ้อโกง เช่น อัลกอริทึมของแมชชีนเลิร์นนิงและ 3D Secure สําหรับการชําระเงินออนไลน์

• ความไว้วางใจของผู้คนในท้องถิ่น
  แม้ว่าภาษาทางการของประเทศคือภาษาสเปน แต่ภูมิภาคต่างๆ เช่น แคว้นคาตาลันและแคว้นบาสก์ก็มีภาษาของตนเองที่ธุรกิจต่างๆ ควรทราบ การกําหนดราคา ค่าธรรมเนียมธุรกรรม ลําดับเวลา และนโยบายการยกเลิกจะช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าได้

ประเด็นสำคัญ

การปรับแต่งประสบการณ์การชำระเงินให้ตรงตามความชอบและพฤติกรรมการชำระเงินที่หลากหลายสามารถนำไปสู่ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าดีขึ้นและธุรกิจเติบโตได้โดยรวมอีกด้วย ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณประสบความสําเร็จเมื่อขยายธุรกิจไปยังสเปน

รองรับการชําระเงินแบบไร้สัมผัส

• รองรับการชําระเงินแบบไร้สัมผัสที่ได้รับความนิยม
  ผู้บริโภคในสเปนแสดงออกถึงความต้องการด้านการชำระเงินแบบไร้สัมผัสเป็นอย่างมาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ POS ของคุณพร้อมที่จะรองรับรูปแบบการชำระเงินนี้

• รองรับตัวเลือกการชําระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่หลากหลาย
  ผสานรวมวิธีการชําระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยม เช่น Bizum และ PayPal เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

• ใช้การออกใบแจ้งหนี้ดิจิทัล
  ในประเทศสเปน การออกใบแจ้งหนี้แบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ในรูปแบบดิจิทัลนั้นเป็นกระบวนการที่จำเป็น ใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับลิงก์ชำระเงิน เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการชำระเงินสำหรับธุรกรรมทั้งแบบ B2B และธุรกิจถึงผู้บริโภค (B2C)

สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า

• ระบุข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน
  ในใบเสร็จและการส่งข้อความทั้งหมด โปรดอธิบายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดส่ง และการจัดการ รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจรวมไว้ระหว่างกระบวนการชําระเงิน วิธีนี้จะช่วยป้องกันความสับสนและการละทิ้งรถเข็นที่อาจเกิดขึ้นหากลูกค้าเห็นราคาขั้นสุดท้ายสูงกว่าที่คาดไว้

• ตระหนักถึงความสําคัญของการช็อปปิ้งในช่วงวันหยุด
  สเปนฉลองเทศกาลและวันหยุดต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึง La Tomatina และ Fiesta Nacional de España ดังนั้น คุณจึงควรเสนอโปรโมชันและส่วนลดในช่วงเทศกาลเหล่านี้

ลดการฉ้อโกงบัตร

• ลงทุนในการประมวลผลการชําระเงินที่ปลอดภัย
  เลือกผู้ประมวลผลการชําระเงินที่ปลอดภัยเพื่อจัดการธุรกรรมของธุรกิจและใช้ระบบตรวจจับการฉ้อโกงที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างทันท่วงที

• ปกป้องข้อมูลลูกค้า
  ใช้เครื่องมือป้องกันการฉ้อโกง เช่น การแปลงเป็นโทเค็นและการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า สื่อสารแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของคุณอย่างชัดเจนและให้ความสําคัญกับความโปร่งใสในการเก็บข้อมูล

• ทำการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ
  ตรวจสอบธุรกรรมและบัญชีลูกค้าเป็นประจําเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณระบุรูปแบบที่ผิดปกติและตรวจจับการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ