Le chiffre d’affaires de l’e-commerce en Espagne devrait dépasser les 35,5 milliards de dollars américains (USD) en 2024, chiffre qui souligne les opportunités à saisir pour les entreprises qui envisagent de s'y développer. Toutefois, le marché espagnol comporte aussi un certain nombre de défis.

Nous décrivons ci-dessous les moyens de réussir dans le contexte des paiements en Espagne. En voici les principaux éléments :

• Adopter les paiements sans contact
  
• Gagner la confiance des clients
  
• Réduire les risques de fraude à la carte bancaire
  

État actuel du marché

Alors que le rôle des espèces en Espagne évolue en raison de changements technologiques majeurs, les paiements sans contact, les portefeuilles électroniques et les paiements mobiles sont en train de redéfinir la culture du paiement. Quel que soit le moyen de paiement choisi, les consommateurs en Espagne s’attendent à voir les prix affichés en euros.

En tant que membre de l’Union européenne, l’Espagne adhère aux réglementations européennes de portée plus générale qui régissent son secteur financier, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la version révisée de la Directive sur les services de paiement (DSP2). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervise les marchés des valeurs mobilières espagnols, afin de promouvoir la transparence et de protéger les consommateurs.

Moyens de paiement

L'environnement des paiements en Espagne se caractérise par des pratiques bancaires traditionnelles et des solutions numériques innovantes. Voici un aperçu des moyens de paiement les plus courants sur ce marché :

Utilisation actuelle

Si de nombreux consommateurs espagnols continuent de payer en espèces pour leurs transactions courantes (66 % des paiements par TPE ont été effectués en espèces en 2022, les consommateurs s’adaptent rapidement à l’ère numérique. Les transactions par carte bancaire sont en hausse : en 2023, environ 56 % des Espagnols utilisaient des cartes de crédit.

Les paiements sans contact représentent la majorité des transactions par carte. En 2022, 67 % des paiements en personne par carte bancaire dans le pays ont été effectués sans contact. La valeur moyenne des transactions de paiement sur mobile par utilisateur est passée d’environ 270 USD en 2017 à plus de 850 USD en 2022, ce qui témoigne de la demande croissante en moyens de paiement mobile rapides tels que PayPal et Bizum, une solution de paiement locale.

Moyens de paiement B2C populaires en Espagne

• Cartes de crédit et de débit sans contact (par ex., Sistema 4B)
  
• Portefeuilles électroniques (par ex., PayPal)
  
• Paiements différés (par ex., Klarna)
  

Moyens de paiement B2B populaires en Espagne

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires (par ex., SEPA)
  
• Virements électroniques
  

Nouvelles tendances

Les codes QR sont l’un des moyens de paiement mobile qui a le vent en poupe en Espagne. Ils conviennent à un groupe démographique féru de numérique qui recherche des options de paiement rapides et sans complications. Les clients peuvent scanner le code QR de l’entreprise pour payer par virement bancaire ou via un portefeuille électronique tel que PayPal, Apple Pay ou Google Pay.

Facilité d’accès au marché et barrières à l'entrée

Pour pénétrer le marché des paiements en Espagne, les entreprises doivent se pencher sur des sujets tels que les taxes, les litiges relatifs aux paiements et les transactions internationales.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est fixée à 21 % pour la plupart des biens et services. Les consommateurs paient cette taxe lorsqu’ils effectuent un achat, mais il incombe aux entreprises de la percevoir et de la reverser au gouvernement. Si une entreprise ne perçoit pas et ne reverse pas correctement la TVA, elle s’expose à de lourdes amendes.

Contestations de paiement et litiges

Comme dans une grande partie de l’Europe, la réglementation espagnole tend à favoriser la protection des consommateurs. La loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) protège les consommateurs contre la fraude en exigeant la transparence des entreprises, et elle est particulièrement stricte en ce qui concerne les transactions numériques. En cas d’achat non autorisé, la responsabilité incombe à l’entreprise de démontrer la légitimité de la transaction, de sorte que les entreprises doivent tenir des registres méticuleux et investir dans des mesures préventives.

Les directives de l’UE concernant les contestations de paiement jouent également un rôle, le plus important d’entre eux étant DSP2. L’accent mis par DSP2 sur l’authentification forte du client (SCA) a un impact sur la manière dont les parties traitent les litiges, d’autant plus que cette authentification peut servir de référence dans les résolutions.

Paiements internationaux

Le secteur florissant du tourisme en Espagne et les relations commerciales étendues du pays en font une plaque tournante pour les transactions internationales. Toute entreprise souhaitant accepter des paiements internationaux en Espagne doit prendre en compte les points suivants :

• Conversion des devises
  Les taux de conversion sont déterminés au moment des transactions et impliquent généralement des frais compris entre 1 % et 3 %. Ce coût est soit répercuté sur le consommateur, soit absorbé par l’entreprise, en fonction de sa stratégie tarifaire. Il existe plusieurs prestataires de services de paiement en Espagne, y compris Stripe, qui simplifient la conversion des devises en la rendant automatique au moment de la transaction.

• Virements SEPA
  En tant que membre de la zone euro, l’Espagne fait partie de l'Espace unique de paiement en euros (SEPA), qui la relie aux autres marchés européens. Les règles SEPA rationalisent les transactions libellées en euros, rendant les paiements transfrontiers au sein des États membres aussi simples que les paiements nationaux.

• Moyens de paiement d’autres marchés
  En acceptant les moyens de paiement courants d’autres pays, comme iDEAL aux Pays-Bas, et les cartes de crédit UnionPay en Chine, ainsi que Alipay, vous contribuez à réduire les obstacles au paiement pour les touristes étrangers.

Sécurité et confidentialité

L’Espagne reste très investie pour garantir la sécurité, la conformité et la réglementation de son écosystème de paiement. Voici un récapitulatif des directives de sécurité pour les entreprises cherchant à pénétrer le marché espagnol :

• Lois sur la protection des données
  L’Espagne applique le RGPD, un règlement de l’UE qui impose une protection stricte des données et de la vie privée. Les entreprises opérant en Espagne doivent faire preuve de transparence quant à la collecte et à l’utilisation de leurs données. Elles doivent également garantir que les clients ont le droit d’accéder à leurs données à caractère personnel, de rectifier les inexactitudes et de demander leur effacement dans certaines situations. L’Agence espagnole de protection des données (Agencia Española de Protección de Datos, ou AEPD) supervise la conformité au RGPD.

• DSP2 et son impact
  L’Espagne adhère à DSP2, qui met l’accent sur la SCA. En pratique, cela signifie que les transactions nécessitent souvent une authentification multifactorielle, ce qui rend les paiements plus sûrs pour les consommateurs.

• Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML)
  L’Espagne applique des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux directives de l’UE. Les institutions financières, y compris les banques et les sociétés de services de paiement, ont l’obligation de surveiller, de signaler et de prévenir toute activité suspecte ou potentiellement illicite.

• Les systèmes de paiement locaux et leurs mesures de sécurité
  L’Espagne propose des options de paiement locales qui répondent aux besoins du marché local tout en intégrant les normes de sécurité mondiales. Redsys, par exemple, est un service de traitement des paiements en Espagne qui travaille avec des réseaux internationaux pour renforcer la sécurité des transactions.

Principaux facteurs de réussite

En Espagne, les entreprises sont confrontées à des difficultés telles que la persistance des paiements en espèces et des taux élevés de fraude à la carte de crédit. Pour réussir en Espagne, les entreprises doivent traiter ces problèmes potentiels par le biais d’une stratégie complète qui comprend les caractéristiques suivantes :

• Options de paiement mixtes
  L’utilisation des paiements numériques a augmenté en Espagne, mais il reste encore un fort potentiel de croissance. Environ deux tiers des paiements par TPE sont effectués en espèces, c’est pourquoi le fait de pouvoir continuer à accepter des paiements en espèces pour les transactions au point de vente (PDV) peut aider les entreprises à ne pas s’aliéner une clientèle qui n’est pas à l’aise avec les paiements numériques. En ce qui concerne les paiements en ligne, proposer plusieurs options de paiement aidera les entreprises à prendre en charge diverses préférences des consommateurs et à réduire les abandons de panier.

• Mesures strictes de protection des données
  L’adhésion de l’Espagne au RGPD accroît les obligations des entreprises, en particulier celles qui traitent des données de paiement. L’Agence espagnole de protection des données a indiqué en 2023 avoir reçu 21 590 plaintes liées à une mauvaise gestion des données, soulignant la nécessité pour les entreprises d’investir dans des passerelles de paiement sécurisées et de garantir le respect des réglementations locales en matière de protection des données.

• Atténuation optimale de la fraude
  La prévention de la fraude et le traitement efficace des litiges de paiement reste des sujets de préoccupation. En 2019, la fraude à la carte de crédit était plus répandue en Espagne que dans de nombreux autres pays de l’UE, et les entreprises doivent disposer de ressources et d'une formation appropriées pour gérer et résoudre rapidement les litiges. Les entreprises peuvent tirer parti d’outils de détection de la fraude tels que les algorithmes de machine learning et 3D Secure pour les paiements en ligne.

• Confiance de la clientèle locale
  Bien que la langue officielle du pays soit l’espagnol, des régions comme la Catalogne et le Pays basque ont leurs propres langues que les entreprises doivent prendre en compte. En étant clair sur les tarifs, les frais de transaction, les délais et les politiques d’annulation, vous contribuerez à établir une relation de confiance avec vos clients.

Points essentiels à retenir

Adapter l’expérience de paiement pour répondre aux préférences et comportements de paiement variés peut se traduire par une augmentation du nombre de transactions, mais aussi par une amélioration de la satisfaction des clients et une croissance globale de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous quelques bonnes pratiques pour vous aider à développer votre entreprise en Espagne avec succès.

Adopter les paiements sans contact

• Prenez en charge les paiements sans contact les plus courants
  Les consommateurs en Espagne ont montré une nette préférence pour les paiements sans contact. Par conséquent, veillez à ce que vos systèmes PDV soient équipés pour prendre en charge ce mode de paiement.

• Mettez en place des options de paiement mobile variées
  Intégrez des moyens de paiement mobile populaires tels que Bizum et PayPal pour accompagner l’évolution des préférences des consommateurs.

• Utilisez la facturation numérique
  En Espagne, il est obligatoire de dématérialiser le processus de facturation entre entreprises (B2B). Utilisez les factures électroniques avec les liens de paiement afin de simplifier le processus de paiement, tant pour les transactions B2B que pour les transactions B2C (entreprise à consommateur).

Gagner la confiance des clients

• Clarifiez les taxes et les frais
  Soyez clair(e) au sujet de la TVA, des frais d’expédition et de manutention, ainsi que de tous les autres frais pouvant être inclus lors du processus de paiement sur les reçus et dans tous les messages. Cela permet d’éviter toute confusion et les abandons de panier si un client voit son prix final plus élevé que prévu.

• Reconnaissez l’importance du shopping pour les fêtes
  L’Espagne célèbre plusieurs fêtes et festivals locaux, notamment La Tomatina et la Fiesta Nacional de España. Proposez des promotions et des réductions en temps opportun pour coincider avec ces festivités.

Réduire les risques de fraude à la carte bancaire

• Investissez dans le traitement sécurisé des paiements
  Choisissez un prestataire de services de paiement fiable pour gérer les transactions de votre entreprise et utilisez des systèmes de détection de la fraude basés sur le machine learning afin d’identifier immédiatement les transactions suspectes.

• Protégez les données des clients
  Mettez en œuvre des outils de prévention de la fraude, tels que la tokénisation et le chiffrement, pour protéger les données de carte bancaire de vos clients. Communiquez clairement vos pratiques en matière de sécurité et privilégiez la transparence en matière de collecte de données.

• Prenez l’habitude d’une surveillance régulière
  Surveillez régulièrement les transactions et les comptes des clients pour aider votre entreprise à identifier les tendances inhabituelles et à détecter rapidement les fraudes potentielles.