De omzet van e-commercebedrijven in Spanje zal naar verwachting in 2024 meer dan 35,5 miljard dollar (USD) bedragen. Dit bewijst dat er kansen zijn voor ondernemingen die een uitbreiding overwegen. Maar de Spaanse markt gaat ook gepaard met uitdagingen.

Hieronder leggen we uit hoe je succesvol kunt zijn in het Spaanse betaallandschap. Belangrijke onderdelen zijn onder meer:

• Contactloze betalingen omarmen
  
• Het vertrouwen van de klant winnen
  
• Kaartfraude beperken
  

De situatie op de markt

De rol van contant geld in Spanje is door grote technologische veranderingen aan het veranderen. Zo veranderen contactloze betalingen, digitale wallets en mobiele betalingen de betaalcultuur. Ongeacht de betaalmethode die ze kiezen, verwachten klanten in Spanje dat de prijzen in euro's worden weergegeven.

Als lid van de Europese Unie houdt Spanje zich aan bredere Europese regelgeving die zijn financiële sector vormgeeft, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de herziene Richtlijn voor betaaldiensten (PSD2). De Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) houdt toezicht op de Spaanse effectenmarkten, bevordert de transparantie en beschermt de consument.

Betaalmethoden

Het betaallandschap in Spanje bestaat uit traditionele bankpraktijken en innovatieve digitale oplossingen. Hier vind je een overzicht van veelgebruikte betaalmethoden in deze markt:

Huidig gebruik

Hoewel veel consumenten in Spanje nog steeds contant geld gebruiken voor dagelijkse transacties (66% van de fysieke betalingen in 2022 werd met contant geld betaald), passen consumenten zich snel aan het digitale tijdperk aan. Het aantal transacties met betaalkaarten neemt toe. In 2023 gebruikte ongeveer 56% van de mensen in Spanje een creditcard.

De meeste kaarttransacties worden gedaan met een contactloze betaalmethode. In 2022 was 67% van de fysieke kaartbetalingen in het land contactloos. De gemiddelde transactiewaarde voor mobiele betalingen per gebruiker is gestegen van ongeveer 270 USD in 2017 naar meer dan 850 USD in 2022, wat de groeiende vraag naar snelle mobiele betaalmethoden zoals PayPal en Bizum, een lokale oplossing, onderstreept.

Populaire B2C-betaalmethoden in Spanje

• Contactloze creditcards en debitcards (bijv. Sistema 4B)
  
• Digitale wallets (bijvoorbeeld PayPal)
  
• 'Koop nu, betaal later'-betalingen (bijvoorbeeld Klarna)
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Spanje

• Creditcards
  
• Bankoverschrijvingen (bijvoorbeeld SEPA)
  
• Overschrijvingen
  

Opkomende trends

QR-codes zijn een vorm van mobiele betalingen die in Spanje in opkomst is. Ze spreken een digitaal onderlegde demografie aan die op zoek is naar snelle en probleemloze betalingsopties. Klanten kunnen de QR-code van een onderneming scannen om te betalen via een bankoverschrijving of digitale wallet zoals PayPal, Apple Pay of Google Pay.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Ondernemingen die de betaalmarkt in Spanje willen betreden, moeten rekening houden met onderwerpen als belastingen, chargebacks en internationale transacties.

Belastingen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is vastgesteld op 21% voor de meeste goederen en diensten. Consumenten betalen deze belasting wanneer ze een aankoop doen, maar ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het berekenen en afdragen ervan aan de overheid. Als een onderneming de btw niet nauwkeurig berekent en afdraagt, kan deze een aanzienlijke boete krijgen.

Chargebacks

Zoals in een groot deel van Europa is de regelgeving in Spanje er vooral op gericht om consumenten te beschermen. De Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) beschermt consumenten tegen fraude door transparantie van ondernemingen te eisen. Deze wet is bijzonder streng voor digitale transacties. Als er een ongeoorloofde aankoop plaatsvindt, ligt de verantwoordelijkheid bij de onderneming om de legitimiteit van de transactie aan te tonen, dus ondernemingen moeten een nauwgezette administratie bijhouden en investeren in preventieve maatregelen.

Ook de EU-richtlijnen rondom chargebacks spelen een rol, en de belangrijkste daarvan is PSD2. De nadruk van PSD2 op sterke cliëntauthenticatie (SCA) is van invloed op de manier waarop partijen chargebacks benaderen, vooral omdat deze authenticatie als referentiepunt kan dienen bij oplossingen.

Internationale betalingen

De sterke toeristenindustrie van Spanje en de uitgebreide handelsrelaties maken van het land een knooppunt voor internationale transacties. Elke onderneming die internationale betalingen in Spanje wil accepteren, moet rekening houden met de volgende onderwerpen:

• Valuta omwisselen
  Wisselkoersen worden bepaald op het moment dat transacties plaatsvinden en brengen doorgaans kosten van tussen de 1% en 3% met zich mee. Deze kosten worden doorberekend aan de consument of op zich genomen door de onderneming, afhankelijk van de prijsstrategie. Er zijn verschillende externe betalingsverwerkers in Spanje, waaronder Stripe, die de omwisseling van valuta vereenvoudigen door deze automatisch te laten verlopen op de plaats van de transactie.

• SEPA-overschrijvingen
  Als lid van de eurozone maakt Spanje deel uit van de Single Euro Payments Area (SEPA), die het land verbindt met andere Europese markten. De SEPA-regels stroomlijnen transacties in euro's, waardoor internationale betalingen tussen lidstaten net zo eenvoudig worden als binnenlandse betalingen.

• Betaalmethoden uit andere markten
  Door populaire betaalmethoden uit andere landen te accepteren, zoals het Nederlandse iDEAL en het Chinese UnionPay en Alipay, kunnen de betaalbarrières voor internationale toeristen worden verlaagd.

Beveiliging en privacy

Spanje blijft er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het betalingsecosysteem veilig, compliant en effectief gereguleerd is. Hier volgt een overzicht van beveiligingsrichtlijnen voor ondernemingen die de Spaanse markt willen betreden:

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Spanje handhaaft de AVG, een EU-verordening die strikte gegevensbescherming en privacy voorschrijft. Ondernemingen die in Spanje actief zijn, moeten transparant zijn over de gegevens die ze verzamelen en gebruiken. Ze moeten ook garanderen dat klanten het recht hebben om hun persoonsgegevens in te zien, onjuistheden te corrigeren en in bepaalde situaties om verwijdering te vragen. Het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos, of AEPD) houdt toezicht op de naleving van de AVG.

• PSD2 en de impact ervan
  Spanje houdt zich aan PSD2, dat de nadruk legt op SCA. In de praktijk betekent dit dat transacties vaak multifactorauthenticatie vereisen, waardoor betalingen veiliger zijn voor consumenten.

• Witwasbestrijding (AML)
  Spanje hanteert strenge AML- en terrorismefinancieringsvoorschriften (CTF), in overeenstemming met de EU-richtlijnen. Financiële instellingen, waaronder banken en betaaldienstverleners, zijn verplicht om verdachte of mogelijk illegale activiteiten te monitoren, te melden en te voorkomen.

• Lokale betaalsystemen en hun veiligheidsmaatregelen
  Spanje biedt lokale betaalopties die aansluiten op de lokale markt en tegelijkertijd voldoen aan wereldwijde veiligheidsnormen. Redsys is bijvoorbeeld een dienst voor betalingsverwerking in Spanje die samenwerkt met wereldwijde netwerken om de beveiliging van transacties te verbeteren.

Belangrijkste succesfactoren

Ondernemingen in Spanje worden geconfronteerd met uitdagingen zoals aanhoudende contante betalingen en hoge percentages creditcardfraude. Om succesvol te zijn in Spanje, moeten ondernemingen deze potentiële problemen aanpakken met een goed uitgewerkte strategie die de volgende kenmerken omvat:

• Verschillende betalingsmogelijkheden
  Hoewel het gebruik van digitale betalingen in Spanje is toegenomen, is er ruimte voor groei. Ongeveer twee derde van de fysieke betalingen wordt met contant geld gedaan. Door contant geld te blijven accepteren voor transacties bij de kassa (POS), kunnen bedrijven voorkomen dat klanten die niet vertrouwd zijn met digitale betalingen weggaan. Voor online betalingen helpt het aanbieden van meerdere betaalopties onderneming om aan allerlei consumentenvoorkeuren te voldoen en het aantal verlaten winkelwagentjes te verminderen.

• Sterke maatregelen voor gegevensbescherming
  De naleving van de AVG in Spanje zorgt voor meer verplichtingen voor ondernemingen, met name voor ondernemingen die betalingsgegevens verwerken. Het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming meldde in 2023 dat het 21.590 klachten in verband met verkeerde verwerking van gegevens had verwerkt. Dit toont aan dat ondernemingen moeten investeren in veilige betaalgateways en de lokale regelgeving inzake gegevensbescherming moeten naleven.

• Fraudebeperking van het hoogste niveau
  Voorkomen van fraude bij betalingen en een doeltreffende afhandeling van chargebacks blijft een punt van zorg. Sinds 2019 komt creditcardfraude in Spanje vaker voor dan in veel andere EU-landen, en ondernemingen moeten over voldoende middelen en training beschikken om chargebacks snel te beheren en op te lossen. Ondernemingen kunnen profiteren van het gebruik van tools voor fraudedetectie zoals machine-learningalgoritmen en 3D Secure voor online betalingen.

• Vertrouwen van lokale consumenten
  Hoewel de officiële taal van het land Spaans is, hebben regio's als Catalonië en Baskenland hun eigen talen waarvan ondernemingen op de hoogte moeten zijn. Door eerlijk te zijn over tarieven, transactiekosten, tijdlijnen en de beleidsregels voor annuleringen, kun je vertrouwen opbouwen bij klanten.

Kernpunten

Door de betaalervaring af te stemmen en in te spelen op diverse betaalvoorkeuren en -gedragingen, zie je niet alleen meer afgeronde transacties, maar ook een hogere klanttevredenheid en een sterkere groei van de onderneming. Hieronder staan enkele best practices om je te helpen om van de uitbreiding van je onderneming naar Spanje een succes te maken.

Contactloze betalingen gebruiken

• Bied ondersteuning voor populaire contactloze betalingen
  Consumenten in Spanje hebben een sterke voorkeur voor contactloze betalingen. Zorg er dus voor dat je POS-systemen zijn uitgerust om deze betaalmethode te ondersteunen.

• Implementeer verschillende opties voor mobiel betalen
  Integreer populaire mobiele betaalmethoden zoals Bizum en PayPal om in te spelen op de veranderende voorkeuren van consumenten.

• Gebruik digitale facturatie
  In Spanje is het verplicht om B2B-facturatie (business-to-business) te digitaliseren. Gebruik elektronische facturen met betaallinks om het betaalproces voor zowel B2B- als B2C-transacties (business-to-consumer) te vereenvoudigen.

Het vertrouwen van de klant winnen

• Wees duidelijk over belastingen en kosten
  Wees op ontvangstbewijzen en alle berichten duidelijk over de btw-, verzend- en administratiekosten en eventuele andere kosten die tijdens het afrekenproces worden opgenomen. Dit voorkomt dat klanten in de war raken en hun winkelwagentje verlaten als de uiteindelijke prijs hoger is dan verwacht.

• Erken het belang van seizoensaankopen
  Spanje viert verschillende lokale festivals en feestdagen, waaronder La Tomatina en Fiesta Nacional de España. Bied tijdige aanbiedingen en kortingen aan die zijn afgestemd op deze festiviteiten.

Kaartfraude beperken

• Investeer in veilige betalingsverwerking
  Kies een veilige betalingsverwerker om de transacties van je onderneming af te handelen en gebruik op machine-learning gebaseerde fraudedetectiesystemen om verdachte transacties snel op te sporen.

• Bescherm klantgegevens
  Implementeer tools voor fraudepreventie, zoals tokenisatie en encryptie, om de creditcardgegevens van klanten te beschermen. Communiceer duidelijk je beveiligingspraktijken en geef prioriteit aan transparantie bij het verzamelen van gegevens.

• Maak er een gewoonte van om regelmatig te controleren
  Controleer transacties en klantaccounts regelmatig om je onderneming te helpen ongebruikelijke patronen te herkennen en potentiële fraude vroeg op te sporen.