Secondo le previsioni, in Spagna i ricavi dell'e-commerce supereranno i 35,5 miliardi di dollari nel 2024, evidenziando le opportunità esistenti per le attività che intendono espandersi. Ma anche il mercato spagnolo presenta una serie di sfide.

Di seguito viene illustrato come avere successo nel panorama dei pagamenti spagnolo. Gli aspetti importanti sono:

• Adottare pagamenti contactless
  
• Guadagnare la fiducia dei clienti
  
• Mitigare le frodi con carta
  

Stato attuale del mercato

Alla luce dell'evoluzione del ruolo del contante in Spagna a causa di importanti cambiamenti tecnologici, i pagamenti contactless, i wallet e i pagamenti mobili stanno ridefinendo la cultura dei pagamenti. Indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, i clienti in Spagna si aspettano di vedere i prezzi in euro.

In quanto membro dell'Unione europea, la Spagna rispetta i più importanti regolamenti europei che disciplinano il settore finanziario, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la seconda Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervisiona i mercati mobiliari spagnoli, promuovendo la trasparenza e proteggendo i consumatori.

Modalità di pagamento

Il panorama dei pagamenti in Spagna è caratterizzato da pratiche bancarie tradizionali e soluzioni digitali innovative. Ecco una panoramica delle modalità di pagamento più diffuse in questo mercato:

Utilizzo corrente

Sebbene in Spagna molti consumatori utilizzino ancora denaro contante per le transazioni quotidiane (nel 2022 il 66% dei pagamenti di persona sono stati effettuati in contanti), i consumatori si stanno adattando rapidamente all'era digitale. Le transazioni con carta sono in aumento: nel 2023, circa il 56% della popolazione spagnola ha utilizzato carte di credito.

Le modalità contactless rappresentano la maggioranza delle transazioni con carta. Nel 2022, il 67% dei pagamenti con carta di persona nel paese sono stati contactless. Il valore medio delle transazioni con dispositivo mobile per utente è balzato da circa 270 USD nel 2017 a oltre 850 USD nel 2022, evidenziando la crescente domanda di modalità di pagamento rapide con dispositivo mobile come PayPal e Bizum, una soluzione locale.

Modalità di pagamento B2C diffuse in Spagna

• Carte di credito e di debito contactless (ad es. Sistema 4B)
  
• Wallet (ad es. PayPal)
  
• Pagamento a rate (ad es. Klarna)
  

Modalità di pagamento B2B diffuse in Spagna

• Carte di credito
  
• Bonifici bancari (ad es. SEPA)
  
• Bonifici
  

Tendenze emergenti

I codici QR sono una tipologia di pagamento mobile in aumento in Spagna. Si rivolgono a segmento demografico esperto di digitale alla ricerca di opzioni di pagamento rapide e senza problemi. I clienti possono scansionare il codice QR di un'attività per pagare tramite bonifico bancario o un wallet digitale come PayPal, Apple Pay o Google Pay.

Facilità e complessità di ingresso

Le attività che desiderano entrare nel mercato dei pagamenti in Spagna devono tenere conto di aspetti quali imposte, contestazioni sui pagamenti e transazioni internazionali.

Imposte

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è del 21% per la maggior parte dei beni e servizi. I consumatori pagano questa imposta quando completano un acquisto, ma le attività sono responsabili della riscossione e del versamento al governo. Se un'azienda non riscuote e non versa l'IVA in modo accurato, può incorrere in sanzioni considerevoli.

Storni e contestazioni

Come in gran parte dell'Europa, le normative in Spagna tendono a favorire la protezione dei consumatori. La legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) protegge i consumatori dalle frodi imponendo alle aziende la trasparenza, ed è particolarmente rigorosa per quanto riguarda le transazioni digitali. Se si verifica un acquisto non autorizzato, la responsabilità di dimostrare la legittimità della transazione ricade sull'azienda, che deve quindi registrare accuratamente i dati e investire in misure preventive.

Anche le direttive dell'UE sugli storni svolgono un ruolo importante, e la più importante di queste è la PSD2. L'importanza che la PSD2 pone sull'autenticazione forte del cliente (SCA) influisce sul modo in cui le parti affrontano le contestazioni, soprattutto perché tale autenticazione può fungere da punto di riferimento per le risoluzioni.

Pagamenti internazionali

La fiorente industria del turismo e le ampie relazioni commerciali della Spagna la rendono un hub per le transazioni internazionali. Tutte le aziende che desiderano accettare pagamenti transfrontalieri in Spagna devono tenere presente le seguenti tematiche:

• Conversione di valuta
  I tassi di conversione vengono determinati al momento delle transazioni e generalmente prevedono commissioni tra l'1% e il 3%. Questo costo viene trasferito al consumatore o assorbito dall'attività, a seconda della sua strategia di prezzo. In Spagna esistono diversi processori di pagamento terzi, tra cui Stripe, che semplificano la conversione di valuta rendendola automatica al momento della transazione.

• Trasferimenti SEPA
  In quanto membro della zona euro, la Spagna fa parte dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), che la collega con altri mercati europei. Le regole SEPA semplificano le transazioni denominate in euro, rendendo i pagamenti transfrontalieri all'interno degli stati membri semplici come quelli nazionali.

• Modalità di pagamento di altri mercati
  Accettare le modalità di pagamento più diffuse in altri paesi, come iDEAL nei Paesi Bassi, le carte di credito UnionPay e Alipay in Cina, può contribuire a ridurre le barriere di pagamento per i turisti internazionali.

Sicurezza e privacy

La Spagna continua a impegnarsi a fondo per garantire che il proprio ecosistema di pagamento sia sicuro, conforme e regolamentato in modo efficace. Ecco una panoramica delle linee guida sulla sicurezza per le attività che cercano di entrare nel mercato spagnolo:

• Leggi sulla protezione dei dati
  La Spagna applica il GDPR, un regolamento dell'UE che impone rigorose procedure di protezione dei dati e della privacy. Le aziende che operano in Spagna devono essere trasparenti in merito alla raccolta e all'utilizzo dei dati. Devono inoltre garantire che i clienti abbiano il diritto di accedere ai propri dati personali, correggere le eventuali inesattezze e richiederne la cancellazione in determinate situazioni. L'Agenzia spagnola per la protezione dei dati (Agencia Española de Protección de Datos, o AEPD) supervisiona la conformità al GDPR.

• La PSD2 e il suo impatto
  La Spagna aderisce alla PSD2, che enfatizza la SCA. In pratica, ciò significa che le transazioni richiedono spesso l'autenticazione a più fattori, rendendo i pagamenti più sicuri per i consumatori.

• Normative antiriciclaggio (AML)
  La Spagna adotta normative rigorose in materia di antiriciclaggio (AML) e finanziamento del terrorismo (CTF), in linea con le direttive dell'UE. Gli istituti finanziari, tra cui le banche e le società di servizi di pagamento, hanno l'obbligo di monitorare, segnalare e prevenire qualsiasi attività sospetta o potenzialmente illecita.

• Sistemi di pagamento locali e relative misure di sicurezza
  La Spagna offre opzioni di pagamento locali che si rivolgono al mercato locale, integrando al contempo standard di sicurezza globali. Redsys, ad esempio, è un servizio di elaborazione dei pagamenti in Spagna che collabora con reti globali per rafforzare la sicurezza delle transazioni.

Principali fattori di successo

Le attività in Spagna devono affrontare sfide quali la persistenza dei pagamenti in contanti e tassi elevati di frodi con carta di credito. Per avere successo in Spagna, le aziende devono affrontare questi potenziali problemi con una strategia articolata che includa le seguenti funzionalità:

• Opzioni di pagamento miste
  Sebbene l'uso dei pagamenti digitali sia aumentato in Spagna, c'è margine di crescita. Circa due terzi dei pagamenti di persona vengono effettuati in contanti, quindi continuare ad accettare contanti per le transazioni in ambiente POS può aiutare le attività a evitare di allontanare i clienti che non si sentono a proprio agio con i pagamenti digitali. Per i pagamenti online, offrendo più opzioni di pagamento le attività potranno soddisfare le diverse preferenze dei consumatori e ridurre l'abbandono del carrello.

• Rigorose misure di protezione dei dati
  L'adesione della Spagna al GDPR aumenta gli obblighi per le aziende, in particolare per quelle che gestiscono i dati di pagamento. L'Agenzia spagnola per la protezione dei dati ha riferito nel 2023 di aver ricevuto 21.590 reclami relativi alla cattiva gestione dei dati, sottolineando la necessità per le aziende di investire in gateway di pagamento sicuri e garantire il rispetto delle normative locali in materia di protezione dei dati.

• Mitigazione delle frodi di alto livello
  La prevenzione delle frodi nei pagamenti e la gestione delle contestazioni in materia di pagamenti in modo efficace restano fonte di preoccupazione. A partire dal 2019, le frodi con carta di credito sono state più diffuse in Spagna rispetto a molti altri Paesi dell'UE e le attività devono disporre di risorse adeguate e offrire la formazione per gestire e risolvere tempestivamente le contestazioni. Le attività possono trarre vantaggio dall'utilizzo di strumenti di rilevamento delle frodi come algoritmi di machine learning e 3D Secure per i pagamenti online.

• Fiducia tra le persone del posto
  Sebbene la lingua ufficiale del paese sia lo spagnolo, regioni come la Catalogna e i Paesi Baschi hanno la propria lingua che le attività dovrebbero conoscere. Parlare subito di tariffe, commissioni sulle transazioni, tempistiche e politiche di annullamento ti aiuterà a conquistare la fiducia dei clienti.

Punti salienti

Personalizzare l'esperienza di pagamento per rispondere alle diverse preferenze e comportamenti di pagamento può portare a un maggior numero di transazioni completate, oltre a una maggiore soddisfazione dei clienti e a una crescita complessiva dell'attività. Di seguito sono riportate alcune pratiche ottimali per aiutarti ad espanderti in Spagna.

Adotta i pagamenti contactless

• Accetta i pagamenti contactless più diffusi
  I consumatori spagnoli hanno mostrato una forte preferenza per i pagamenti contactless, pertanto assicurati che i tuoi sistemi POS siano attrezzati per supportare questa modalità di pagamento.

• Implementa varie opzioni di pagamento mobile
  Integra le modalità di pagamento mobile più diffuse, come Bizum e PayPal, per supportare le preferenze in continua evoluzione dei consumatori.

• Utilizza la fatturazione digitale
  In Spagna è obbligatorio digitalizzare la procedura di fatturazione business-to-business (B2B). Usa le fatture elettroniche con link di pagamento per semplificare la procedura di pagamento sia per le transazioni B2B che per quelle business-to-consumer (B2C).

Fidelizza i clienti

• Fornisci chiarimenti su imposte e commissioni
  Sulle ricevute e su tutti i messaggi, indica chiaramente l'IVA, le spese di spedizione e gestione e qualsiasi altra spesa che potrebbe essere inclusa durante la procedura di pagamento. In questo modo si evitano situazioni di confusione e abbandono del carrello che potrebbero verificarsi se un cliente vede un prezzo finale più alto del previsto.

• Riconosci l'importanza dello shopping natalizio
  In Spagna si celebrano diverse feste e ricorrenze locali, tra cui La Tomatina e la Fiesta Nacional de España. Offri promozioni e sconti tempestivi in linea con queste festività.

Riduci le frodi con carta

• Investi in un'elaborazione sicura dei pagamenti
  Scegli un elaboratore di pagamento sicuro per gestire le transazioni della tua attività e utilizza sistemi di rilevamento delle frodi basati sul machine learning per individuare immediatamente le transazioni sospette.

• Proteggi i dati dei clienti
  Implementa strumenti di prevenzione delle frodi, come la tokenizzazione e la crittografia, per proteggere i dati delle carte di credito dei clienti. Comunica chiaramente le tue pratiche di sicurezza e dai priorità alla trasparenza nella raccolta dei dati.

• Abituati a un monitoraggio regolare
  Monitora regolarmente transazioni e account dei clienti per consentire alla tua attività di identificare schemi insoliti e individuare tempestivamente potenziali frodi.