การขยายธุรกิจเข้าสู่สวีเดนสามารถเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้ สวีเดนมีการใช้งานอีคอมเมิร์ซสูงที่สุดในยุโรป โดยมีลูกค้า 8 ล้านรายทั่วสวีเดนและมีการเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซ 77% ตามรายงานประจําปี 2022 การสนับสนุนลูกค้าในสวีเดนนั้นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการชําระเงินที่ได้รับความนิยม อุปสรรคทางกฎหมายที่ซับซ้อน และข้อกังวลด้านการรักษาความปลอดภัยของการชําระเงินหลักๆ ในประเทศ

ต่อไปนี้ เราจะอธิบายว่าสิ่งใดบ้างที่ธุรกิจสามารถทําได้เพื่อความสําเร็จในตลาดนี้

• จัดลําดับความสําคัญการชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
  
• ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
  
• ทําความเข้าใจตลาดยุโรปที่กว้างขึ้น
  

สถานะของตลาด

สวีเดนคือผู้นําด้านนวัตกรรมการชําระเงิน และผู้บริโภคในสวีเดนต่างก็ชอบที่จะทําธุรกรรมทั้งแบบดิจิทัลและแบบไม่ใช้เงินสด บัตรเครดิตและบัตรเดบิต และการชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นวิธีที่พบได้ทั่วไป และแม้ว่าการชําระเงินด้วยเงินสดจะยังไม่หายไปทั้งหมด แต่ก็หายาก แม้ว่าสวีเดนจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่สกุลเงินทางการของประเทศคือโครนาสวีเดน (SEK)

การชําระเงินในสวีเดนเป็นไปตามข้อบังคับในท้องถิ่นและกฎระเบียบการชำระเงินของยุโรปที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น การยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปในสวีเดนหมายความว่า สถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารกลางยุโรปมีบทบาทสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบการแนะนํา เช่น กฎหมายว่าด้วยบริการชําระเงิน (Payment Services Directive: PSD2)ฉบับแก้ไข ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อบริการชําระเงินในสวีเดน

ธนาคารกลางของสวีเดนอย่าง Riksbank เป็นผู้นําด้านโครงสร้างการกํากับดูแลทางการเงินของประเทศ โดยเป็นธนาคารกลางที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและดูแลนโยบายด้านการเงินของสวีเดนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 นอกจากนี้ หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน (Finansinspektionen) ยังมีบทบาทสําคัญ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบว่าธนาคารและสถาบันการเงินดําเนินธุรกิจในลักษณะที่ปกป้องผู้บริโภคหรือไม่

วิธีการชําระเงิน

การใช้เงินสดในสวีเดนลดลงเนื่องจากมีวิธีการชำระเงินแบบใหม่ๆ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ให้ความสำคัญกับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นหลัก เรามาดูรายละเอียดกัน

การใช้งานในปัจจุบัน

ผู้บริโภคในสวีเดนเปิดรับใช้การชําระเงินแบบดิจิทัลอย่างแพร่หลาย กล่าวคือ ในบรรดาผู้ที่ร่วมการสำรวจในปี 2022 มีเพียง 8% เท่านั้นที่ระบุว่าซื้อสินค้าล่าสุดในร้านค้าด้วยเงินสด รายงานจาก Riksbank ปี 2020 ระบุว่าส่วนใหญ่ของการชําระเงินด้วยบัตรเป็นแบบไร้สัมผัส และรายงานจาก Riksbank ปี 2022 ระบุว่า 90% ของผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจได้ชําระเงินด้วยบัตรในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

แอปการชําระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Swish ซึ่งเปิดตัวในปี 2012 โดยธนาคารในสวีเดน 6 แห่งและมีผู้ใช้ 8.5 ล้านคนได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อการชําระเงินที่จุดขายและการชําระเงินด้านอีคอมเมิร์ซ คาดการณ์ว่าตลาดการชําระเงินสําหรับระบบบันทึกการขายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (POS) ในสวีเดนจะมีมูลค่าเกิน 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 โดยเน้นการเติบโตของการชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับธุรกรรมที่จุดขาย บริการซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL) จาก Klarna ซึ่งเป็นบริษัทในสต็อคโฮล์มก็สามารถพลิกโฉมประสบการณ์การชําระเงินอีคอมเมิร์ซด้วยการโปรโมตการชําระเงินแบบผ่อนชําระเป็นงวด

วิธีการชําระเงินแบบ B2C ที่ได้รับความนิยมในสวีเดน

• บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  
• การชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Swish)
  
• BNPL (เช่น Klarna)
  

วิธีการชําระเงินแบบ B2B ที่ได้รับความนิยมในสวีเดน

• บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  
• การชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร (เช่น Bankgirot/Autogiro)
  

แนวโน้มที่กําลังเกิดขึ้น

โครงการนําร่อง e-krona ในสวีเดนกำลังทดสอบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ที่จะให้ทางเลือกอื่นแทนสกุลเงินดิจิทัล (เช่น สคริปโตเคอร์เรนซี) ที่มีอยู่ในภาคเอกชน โดย Riksbank ได้เริ่มดําเนินโครงการ e-krona ในปี 2017 และได้ทําโครงการนําร่องทางเทคนิคในปี 2023 หากนํามาปรับใช้ e-krona อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของสวีเดนในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมในระดับโลกด้านการชําระเงิน

ความง่ายและความยากในการเข้าสู่ตลาด

ธุรกิจที่ต้องการรับการชําระเงินในสวีเดนจะต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น ภาษี การดึงเงินคืน การชําระเงินข้ามพรมแดน ตลอดจนความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของการชําระเงิน รายละเอียดมีดังนี้

ภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของสวีเดนเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจ ด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป 25% สําหรับสินค้าและบริการส่วนใหญ่ จึงเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่มีอัตราภาษีสูงที่สุด มีอัตราภาษีที่ลดลงสําหรับสินค้าบางรายการ เช่น อาหารและหนังสือ โดยคิดเป็น 12% และ 6% ตามลําดับ สําหรับผู้บริโภค ภาษีนี้จะแสดงในราคาซื้อ และธุรกิจต่างๆ ต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีและนําส่งให้หน่วยงานภาษีของสวีเดน การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ธุรกิจต้องเสียค่าปรับได้

การดึงเงินคืนและการโต้แย้งการชําระเงิน

แนวทางการดึงเงินคืนของสวีเดนและการโต้แย้งการชําระเงินนั้นผสานมาตรฐานของยุโรปเข้ากับการคุ้มครองผู้บริโภคของตนเอง สวีเดนปฏิบัติตาม PSD2 ที่เน้นการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) PSD2 จะส่งผลต่อกรณีการดึงเงินคืนเนื่องจากการที่ธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐาน SCA อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในการโต้แย้งการชําระเงินได้

นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปแล้ว กฎหมายว่าด้วยการขายสําหรับผู้บริโภคของสวีเดนช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าจะมีสิทธิ์ที่ครอบคลุม เช่น สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อธุรกิจเกี่ยวกับความขัดข้องหรือข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์นานสูงสุด 3 ปี และสิทธิ์ในการยกเลิกการซื้อทางออนไลน์ภายใน 14 วัน

การชําระเงินระหว่างประเทศ

การทําความเข้าใจการชําระเงินแบบข้ามพรมแดนในสวีเดนเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ว่าลูกค้าของคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจขนาดใหญ่ในต่างประเทศ

• การแปลงสกุลเงิน
  การรับธุรกรรมที่มีต้นทางมาจากนอกสวีเดน ตั้งแต่การชําระเงินระหว่างประเทศด้วยบัตรเครดิต ไปจนถึงการโอนเงินระหว่างธนาคาร อาจต้องมีการแปลงสกุลเงินก่อน โดยทั่วไปแล้ว อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหล่านี้จะสูงกว่าอัตราธนาคารกลางเล็กน้อย (อัตราที่ธนาคารซื้อและขายสกุลเงินด้วยตัวเอง) และช่วงค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนระหว่าง 1% ถึง 3% แพลตฟอร์มของบริษัทบุคคลที่สามหลายแห่งที่อํานวยความสะดวกให้กับการแปลงสกุลเงินในสวีเดน เช่น Stripe จะช่วยทําให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสําหรับธุรกิจ

• ความโปร่งใสของค่าธรรมเนียม
  เนื่องจากสวีเดนยึดมั่นใน PSD2 ที่เน้นความโปร่งใสในอัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชําระเงินและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลทางการเงินทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในสวีเดนจึงต้องระบุข้อมูลสรุปค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

การที่สวีเดนให้ความสำคัญกับการชำระเงินและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนั้นช่วยปกป้องผู้บริโภคและธุรกิจจากการฉ้อโกง ต่อไปนี้คือจุดเด่นของสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยของสวีเดน:

• มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
  การคุ้มครองข้อมูลในสวีเดนอยู่ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ซึ่งเป็นกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วทั้งประเทศสมาชิก ตามข้อบังคับนี้ องค์กรต่างๆ จะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งก่อนจะเก็บรวบรวมข้อมูลและให้สิทธิ์แก่บุคคลทั่วไปในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลขององค์กร หน่วยงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวีเดนทำหน้าที่กำกับดูแลการบังคับใช้ GDPR

• การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA)
  ภายใต้ PSD2 สวีเดนกำหนดให้ต้องมี SCA สำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยพื้นฐนแล้ว ธุรกรรมสามารถดําเนินการต่อได้โดยใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่เป็นไปได้สองในสามวิธีเท่านั้น ได้แก่ สิ่งที่ลูกค้าทราบ (เช่น รหัสผ่าน) สิ่งที่มี (เช่น บัตร) หรือสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวลูกค้า (เช่น ลายนิ้วมือ)

• ข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องการฟอกเงิน (AML)
  สวีเดนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป สถาบันการเงินในสวีเดนจําเป็นต้องจัดเก็บบันทึกที่ครอบคลุมและดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงหรือลูกค้าจากภูมิภาคที่ทราบว่ามีความเสี่ยงทางการเงินสูง หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดของตำรวจสวีเดน เป็นฝ่ายดูแลความพยายามด้าน AML โดยตรวจสอบและดําเนินการกับกิจกรรมที่น่าสงสัย

• การใช้งาน BankID
  ในปี 2021 ผู้คนในสวีเดนประมาณ 8.2 ล้านคนใช้ BankID ซึ่งเป็นกลไกการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนํา นอกจากบริการธนาคารแล้ว ยังมีบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การลงนามในเอกสารไปจนถึงการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ BankID มีชั้นการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นที่ปกป้องธุรกรรม

• การควบคุมดูแลของ Finansinspektionen
  Finansinspektionen เป็นหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินในสวีเดนที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการดูแลความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับด้านการดําเนินงานทางการเงิน ตั้งแต่การออกใบอนุญาตให้แก่การดําเนินธุรกิจด้านธนาคารไปจนถึงการยืนยันบริษัทการเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามบรรทัดฐานที่กําหนด

ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จ

แม้สภาพแวดล้อมการชําระเงินของสวีเดนจะดําเนินไปอย่างก้าวหน้า แต่ก็มีความท้าทายที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องทราบ ความเข้าใจในปัญหาเหล่านี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นจะช่วยให้ธุรกิจทําการตัดสินใจได้ดีขึ้น

• การพึ่งพาเงินสดลดลง
  เนื่องจากเงินสดมีความสำคัญน้อยลงในการตลาดการชำระเงินของสวีเดน ธุรกิจที่ดําเนินการขายผ่านหน้าร้านก็จะได้รับประโยชน์จากการรับวิธีการชําระเงินดิจิทัลที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินด้วยเงินสดต่อไปพร้อมทั้งนําเสนอทางเลือกดิจิทัลด้วยก็สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้ากลุ่มสูงอายุรู้สึกแปลกแยกได้ รายงานจาก Riksbank ปี 2020 ระบุว่าบุคคลส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 65-84 ปีรู้สึกในเชิงลบเกี่ยวกับการใช้เงินสดที่ลดลงในสังคม ซึ่งเน้นให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังคงพึ่งพาการชําระเงินด้วยเงินสด

• ตัวเลือกการชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
  ธุรกิจที่ดําเนินการ POS และธุรกรรมอีคอมเมิร์ซควรให้บริการตัวเลือกการชําระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หลากหลายแบบแก่ลูกค้า เครื่องมือ POS มากมายที่รองรับรหัส QR และเทคโนโลยีการสื่อสารในพื้นที่ใกล้เคียง (NFC) สําหรับการชําระเงินแบบไร้สัมผัสช่วยให้ธุรกิจรองรับความต้องการการชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นได้

• ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
  การใช้โซลูชันการชําระเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นทําให้มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์สูงขึ้น ข้อมูลจากสภาแห่งชาติสวีเดนเพื่อการป้องกันอาชญากรรมแสดงให้เห็นว่า 3.7% ของประชากรรายงานด้วยว่าตนเองประสบกับการฉ้อโกงผ่านบัตรหรือบัตรเครดิตในปี 2022 ช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และการชําระเงินทางดิจิทัลอื่นๆ กําหนดให้ธุรกิจต่างๆ ต้องใช้มาตรการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าและตรวจสอบระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประจํา

• การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด
  ระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่สวีเดนบังคับใช้เช่น GDPR เพื่อการคุ้มครองข้อมูลและ PSD2 สําหรับบริการชําระเงิน การกําหนดข้อกําหนดในการปฏิบัติตามที่สําคัญสําหรับธุรกิจ อาจเป็นความมุ่งมั่นที่ซับซ้อนและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก การทุ่มเทเวลาและเงินในการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่จําเป็นตั้งแต่แรกเริ่มช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก

ประเด็นสำคัญ

ธุรกิจที่รับการชําระเงินในสวีเดนสามารถช่วยให้ประสบการณ์การชําระเงินของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดด้วยชุดกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ ต่อไปนี้คือข้อสรุปพร้อมด้วยเคล็ดลับที่ปรับแต่งเฉพาะให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการชําระเงินที่ไม่เหมือนใครของสวีเดน

จัดลําดับความสําคัญการชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

• รักษาประสบการณ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้โดดเด่น
  การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกตเวย์การชําระเงินสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็น ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณส่งมอบประสบการณ์การชําระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ราบรื่น โดยเน้นที่การออกแบบอินเทอร์เฟซและความรวดเร็วในการทำธุรกรรม

• ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Swish
  ยอมรับตัวเลือกการชําระเงินที่ช่วยเร่งการชําระเงินและตรงตามความคาดหวังของฐานผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น Swish และกระเป๋าเงินดิจิทัลระดับสากล เช่น Apple Pay และ Google Pay

• มุ่งเน้นโซลูชันการชําระเงินที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม
  เลือกกระบวนการชําระเงินที่ช่วยสนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ไม่ใช้ใบเสร็จแบบกระดาษ หรือเป็นพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์มที่รองรับการชดเชยคาร์บอน

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

• ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Bolster โดยไม่กระทบต่อความรวดเร็ว
  ผสานความรวดเร็วในการทําธุรกรรมเข้ากับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ลูกค้ามีความอุ่นใจและสะดวกสบาย

• ตระหนักถึงความสําคัญของ BankID
  ใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยกับ BankID ของสวีเดนด้วยการใช้ BankID ในการยืนยันตัวตนและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสําหรับลูกค้า

• ลดการฉ้อโกงผ่านบัตรเครดิตในทุกขั้นตอน
  ยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย ระบบการยืนยันที่อยู่ (AVS) และค่าการตรวจสอบบัตร (CVV) เพื่อป้องกันการฉ้อโกงผ่านบตรเครดิต สร้างระเบียบการอย่างเข้มงวดเพื่อจัดเก็บข้อมูลบัตรของลูกค้า

ความเข้าใจตลาดยุโรปที่กว้างขึ้น

• จัดให้มีการรองรับหลายสกุลเงิน
  แม้ว่าสวีเดนใช้โครนาสวีเดน แต่ระบบที่รองรับหลายสกุลเงินจะช่วยให้ธุรกิจให้บริการลูกค้าได้จากทุกที่ในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจที่รองรับนักท่องเที่ยวหรือจัดการกับธุรกรรมระหว่างประเทศ

• คอยติดตามข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ
  สวีเดนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการชําระเงิน ซึ่งรวมถึง GDPR และ PSD2 ติดตามข้อบังคับทางการเงินของสวีเดนและสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันการหยุดชะงักในกระบวนการชําระเงินของคุณ