Expandir tu negocio a Japón significa entrar en uno de los mayores mercados de e-commerce del mundo, en el que el mercado business-to-business (B2B) se valoró en más de 420 billones de yenes y el mercado business-to-consumer (B2C) se valoró en 22,7 billones de yenes en 2022. Sin embargo, para operar en Japón es necesario conocer las preferencias de pago locales, los valores culturales y las normativas relacionadas con los pagos electrónicos y la protección de datos.

A continuación, ayudaremos a las empresas interesadas en el mercado japonés a reflexionar sobre los factores clave, entre los que se incluyen:

• Equilibrio entre la innovación y la tradición
  
• Refuerzo de las medidas de seguridad
  
• Aumento de la confianza con los clientes locales
  

El estado del mercado

Aunque Japón utiliza muchos métodos de pago internacionales, como Apple Pay y Google Pay, los métodos de pago nacionales también son populares entre los clientes y empresas japoneses. En una combinación de prácticas bancarias tradicionales y soluciones modernas de pagos digitales, los clientes japoneses siguen dependiendo en gran medida del efectivo, pero están adoptando cada vez más los pagos sin contacto y los monederos digitales. Esta combinación de Japón crea oportunidades y desafíos únicos para las empresas que están pensando en expandirse dentro de la región.

El entorno regulatorio de Japón es otra característica definitoria de su cultura de pago, donde existen múltiples entidades que supervisan de cerca el sector financiero de Japón. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) supervisa los servicios financieros, incluidos los sectores bancario, bursátil y de seguros. Mientras tanto, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) regula los pagos con tarjeta.

Métodos de pago

El sistema de pago japonés contiene una amplia gama de métodos de pago locales que incluyen redes de tarjetas de crédito establecidas y plataformas innovadoras basadas en códigos QR. A continuación se muestran los métodos de pago más utilizados en Japón:

Uso actual

El efectivo sigue estando profundamente arraigado en la sociedad japonesa, y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón informó de que solo el 36 % de los pagos efectuados en 2022 fueron sin efectivo. Los métodos de pago como Konbini ofrecen una solución para las personas que compran en línea pero prefieren pagar en efectivo, lo que permite a los clientes pagar compras de e-commerce en efectivo en una tienda de conveniencia local.

El gobierno japonés ha promovido activamente los pagos sin efectivo, sobre todo porque el país recibe un número cada vez mayor de turistas internacionales. La población de edad avanzada, en particular, muestra una fuerte preferencia por el dinero en efectivo. Pero no solo los millennials están dispuestos a utilizar métodos de pago sin efectivo. Según una encuesta de 2022, el 39 % de los consumidores japoneses de más de 50 años utilizó pagos sin efectivo siempre que fue posible, mientras que el 13 % declaró que solo utilizaba efectivo.

Aunque todavía se utiliza con frecuencia el efectivo en las transacciones diarias, el uso de tarjetas de crédito ha crecido de manera uniforme, especialmente en sectores como las compras en línea, los viajes y la restauración. Las transacciones con tarjeta de crédito aumentaron casi un 13 %, lo que refleja la evolución de las preferencias de pago de los consumidores. También ha aumentado la adopción de los pagos sin contacto, especialmente a través de aplicaciones locales de pago móvil como LINE Pay y Rakuten Pay. Entre 2024 y 2025, se espera que estos dos métodos de pago aumenten su base de usuarios en un 8 % y un 6 %, respectivamente.

Métodos de pago B2C populares en Japón

• Tarjetas de crédito y débito
  
• Konbini
  
• Monederos digitales (p. ej., PayPay)
  
• Transferencias bancarias (p. ej., Furikomi)
  

Métodos de pago B2B populares en Japón

• Transferencias bancarias (p. ej., Furikomi)
  
• Adeudos directos
  
• Tarjetas de crédito
  

Tendencias emergentes

Las plataformas como PayPay están haciendo populares los pagos con código QR en Japón, lo que permite a los clientes realizar compras mediante envíos de fondos rápidos. El número de usuarios activos de servicios de pago con código QR en Japón aumentó en casi 15 millones de 2022 a 2023, llegando a un total de alrededor de 75,6 millones. Los pagos con código QR incluso superaron en número al dinero electrónico precargado como las tarjetas de transporte por primera vez en 2022.

En 2017, Japón reconoció a Bitcoin como una forma legal de pago (fue uno de los primeros países en hacerlo) y la adopción de criptomonedas ha aumentado desde entonces. En 2022, había alrededor de 3,7 millones de cuentas activas de criptoactivos en Japón, aunque su uso como forma de pago todavía no está generalizado. La FSA exige que las bolsas de criptomonedas se registren y mantengan rigurosas medidas de seguridad, y ha limitado el apalancamiento para las operaciones de margen de criptomonedas.

Facilidad y fricción de entrada

Para entrar en el mercado japonés, hay que elaborar estrategias que lo gestionen todo: desde el cobro de impuestos hasta la aceptación de pagos internacionales, pasando por el cumplimiento de las obligaciones legales en torno a la seguridad en los pagos. A continuación se muestran algunos factores importantes que se deben tener en cuenta:

Impuestos

En Japón, las empresas están sujetas al impuesto sobre el consumo, que es similar al impuesto sobre el valor añadido (IVA) en muchos otros países. A partir de octubre de 2019, la tasa del impuesto al consumo de Japón se elevó al 10 % para la mayoría de los bienes y servicios, con algunas excepciones, como los alimentos gravados al 8 %. Aunque los consumidores tienen la responsabilidad inmediata de pagar este impuesto, las empresas deben recaudarlo y remitirlo al gobierno. El sistema de facturación de Japón permite a las empresas que pagan impuestos sobre el consumo recibir el crédito fiscal correspondiente para las compras, e Stripe Invoicing puede ayudar a simplificar este proceso de facturación. Las empresas pueden enfrentarse a sanciones si no recaudan y declaran estos importes con precisión.

Contracargos y disputas

El enfoque de Japón respecto a los contracargos y las disputas está influenciado por consideraciones culturales y medidas legislativas específicas. La Ley japonesa de Contratos con el Consumidor ofrece a los consumidores cierta protección contra las transacciones fraudulentas y no autorizadas. Si un consumidor identifica un cargo no autorizado en su cuenta, puede iniciar una disputa, y la empresa debe aportar pruebas de inmediato de la legitimidad de la transacción.

Japón tiene un modelo centrado en el consumidor, similar al de muchos países europeos. Las empresas que operan en Japón deben estar preparadas para esta dinámica y reconocer la importancia de la verificación de las transacciones, del mantenimiento meticuloso de registros y de la prontitud al responder a las disputas. Aunque las empresas de tarjetas de crédito suelen gestionar los contracargos, Japón también cuenta con un organismo independiente del sector, la Asociación de Crédito al Consumo de Japón, que puede participar en resoluciones de disputas más complejas, junto con la Agencia de Asuntos del Consumidor. En general, los emisores japoneses tardan más en emitir contracargos en comparación con los emisores de otros países, por lo que, aunque suele haber menos contracargos, se suele prestar más atención a cada uno.

Pagos internacionales

La capacidad de aceptar pagos transfronterizos es cada vez más importante para las ventas B2B y B2C en Japón, debido a la fuerte industria turística del país y los profundos vínculos con los mercados internacionales. A continuación se indican los factores clave que hay que tener en cuenta en relación con los pagos internacionales:

• Normativa internacional
  En lo que respecta a las transacciones internacionales, Japón se rige por normas internacionales, como el Marco de Basilea III para la supervisión bancaria, y sigue las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Conversión de divisas
  La conversión de divisas en Japón ocurre en una variedad de situaciones, desde grandes transacciones B2B hasta compras individuales de turistas. Los bancos y las instituciones financieras japonesas utilizan la tasa de oferta interbancaria de Tokio (TIBOR) como referencia para las transacciones interbancarias. Otros servicios de conversión de divisas utilizarán TIBOR como punto de referencia, pero las tasas de conversión que se cobran a los consumidores suelen incluir un margen de beneficio determinado por el proveedor de servicios. Los siguientes bancos e instituciones financieras son los principales proveedores de servicios de conversión de divisas en Japón: Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y Nomura.

• Plataformas de mercados emergentes
  Para empresas que venden a los turistas internacionales que visitan Japón o clientes de e-commerce de otros países, la aceptación de métodos de pago populares de otros mercados, como WeChat Pay de China, puede reducir los obstáculos en el proceso de compra.

Seguridad y privacidad

Los pagos en Japón pueden conllevar numerosas normativas y protocolos de cumplimiento de la normativa. Aunque esto puede suponer un obstáculo adicional para tu empresa, contar con medidas estrictas de seguridad en los pagos también puede reforzar la confianza de los consumidores en tu empresa. A continuación, te presentamos algunas normativas y prácticas del sector que debes tener en cuenta:

• Leyes de servicios de pago
  La Ley de Ventas a Plazos impone ciertas obligaciones a las empresas japonesas que aceptan pagos con tarjeta de crédito, lo que exige, por ejemplo, la gestión segura de los datos de las tarjetas de los clientes. La Ley de Servicios de Pago, introducida por primera vez en 2009, ayuda a regular el dinero electrónico y los servicios de pago. Ha introducido nuevas normas y regulaciones para los emisores de dinero electrónico y los servicios de criptomonedas.

• Leyes de protección al consumidor
  La Ley de Transacciones Comerciales Especificadas se aplica a las empresas que prestan servicios a los consumidores y tiene como objetivo protegerlos, entre otras cosas, prohibiendo la tergiversación de precios y condiciones de pago.

• Leyes contra el blanqueo de capitales (AML)
  La Ley de Prevención de la Transferencia del Producto del Delito, fue concebida para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se aplica a determinados servicios financieros, impone procesos rigurosos de identificación de los clientes y exige que las instituciones financieras informen a las autoridades sobre cualquier transacción sospechosa.

• Leyes de protección de datos
  La Ley de Protección de los Datos Personales regula el uso y el almacenamiento de los datos personales por parte de las empresas y exige, por ejemplo, que las empresas tomen las medidas necesarias para evitar filtraciones de datos y la pérdida o daño de los datos personales.

• Tecnologías de detección del fraude
  Las herramientas como el machine learning, un subcampo de la inteligencia artificial (IA), y la autenticación mediante 3D Secure se utilizan cada vez más para identificar patrones y anomalías en tiempo real que indiquen un comportamiento fraudulento. Las empresas de Japón deben habilitar la autenticación mediante 3D Secure para las transacciones en línea antes de finales de marzo de 2025.

Factores clave del éxito

El sistema de pagos japonés está formado por una combinación de tradición, innovación, comportamiento del consumidor y supervisión normativa. A pesar de la modernización en muchos ámbitos, la inercia tecnológica plantea problemas en otros ámbitos. Para crear una empresa de éxito en Japón es necesario abordar estas cuestiones de frente. A continuación, te explicamos cómo aplicar un enfoque multifacético:

• Ofrece opciones de pago centradas en el efectivo
  A pesar de la tendencia mundial de adoptar transacciones sin efectivo, Japón sigue dependiendo del efectivo. Las transacciones en efectivo seguían constituyendo alrededor del 64 % de los pagos en 2022. Aceptar efectivo para compras en persona y pagos con Konbini para transacciones en línea puede ayudar a las empresas a cerrar ventas con clientes reacios a las opciones de pago digital.

• Genera confianza en el consumidor
  La cultura japonesa valora mucho la confianza y la reputación. Proporcionar una traducción al japonés de alta calidad en tu sitio web, abordar rápidamente cualquier disputa de pago y ofrecer un servicio extraordinario al cliente puede mejorar la reputación de tu empresa y ayudarte a ganar la lealtad de los clientes con el tiempo.

• Implementa un estricto cumplimiento de la normativa
  Las empresas que se adhieren a las normativas específicas de Japón, como la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Transacciones Comerciales Especificadas, según corresponda, demuestran un compromiso con las operaciones legales al tiempo que aumentan la confianza de los clientes.

• Mantén actualizadas las prácticas de seguridad
  Varias violaciones de ciberseguridad de alto perfil han afectado a los sistemas de pago japoneses, y la Agencia Nacional de Policía informó de que los delitos cibernéticos alcanzaron su máximo histórico en 2022, específicamente, los ataques de ransomware. Las actualizaciones continuas de los protocolos de seguridad pueden mitigar el fraude y los riesgos de ciberdelincuencia.

Conclusiones clave

Dar cabida a las preferencias de pago tradicionales, reforzar los protocolos de pago y de seguridad de los datos y adaptar cada aspecto de tu sistema de pago a los clientes locales son aspectos importantes que debes tener en cuenta a la hora de expandir tu empresa a Japón. A continuación se incluye un resumen de cómo dar forma a tu visión estratégica en Japón:

Equilibra la innovación con la tradición

• Apoya a una base de clientes que depende del efectivo
  A pesar del cambio mundial hacia los pagos digitales, muchos consumidores japoneses siguen prefiriendo el efectivo. Para reflejar esta preferencia, incluye una opción de Konbini para compras en línea.

• Optimiza el proceso de pago por móvil
  A medida que aumente el volumen de compras con smartphones en Japón, optimiza la experiencia de pago por móvil para las ventas de e-commerce e incorpora los pagos con monedero digital como opción en el proceso de compra.

• Usa códigos QR
  Utiliza códigos QR para procesos de compra rápidos y sin contacto a través de plataformas de pago populares como PayPay.

Refuerza las medidas de seguridad

• Prioriza la protección de datos
  Cumple con las regulaciones japonesas de privacidad de datos, como la Ley de Protección de Datos Personales, implementa pasarelas de pago seguras y garantiza el cumplimiento de la Norma de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS).

• Implementa barreras de protección contra el ransomware
  Realiza copias de seguridad periódicas de archivos importantes, integra pasarelas de seguridad de Internet y habilita la autenticación multifactor en toda tu empresa.

• Detecta y previene el fraude en los pagos siempre que sea posible
  Utiliza herramientas de detección del fraude, aplica la autenticación mediante 3D Secure para las transacciones en línea y proporciona canales claros para denunciar actividades sospechosas.

Genera confianza entre los clientes locales

• Logra la integración con métodos de pago nacionales
  Asóciate con las principales plataformas de pago nacionales, como PayPay y LINE Pay, para que las transacciones sean más cómodas para los clientes locales.

• Proporciona una interfaz en línea localizada
  Para generar confianza y ofrecer una experiencia sencilla del proceso de compra a los clientes japoneses, utiliza una interfaz de pago que esté disponible en japonés.

• Enfoque en la atención al cliente
  En Japón, al haber un fuerte énfasis en la hospitalidad, es aún más importante de lo habitual que el servicio al cliente sea excepcional. Ofrece soporte en tiempo real, especialmente durante los procesos de pago.