Door je onderneming uit te breiden naar Japan betreed je een van 's werelds grootste e-commercemarkten: in 2022 werd de omvang van de B2B-markt (business-to-business) geschat op meer dan ¥ 420 biljoen en van de B2C-markt (business-to-consumer) op ¥ 22,7 biljoen. Ondernemingen die in Japan actief zijn, moeten echter inzicht hebben in de lokale betaalvoorkeuren, culturele waarden en regelgeving rond elektronische betalingen en gegevensbescherming.

In deze whitepaper vind je een aantal belangrijke factoren waarbij je moet stilstaan wanneer je jouw onderneming uitbreidt naar Japan:

• Een balans zoeken tussen innovatie en traditie
  
• De beveiligingsmaatregelen aanscherpen
  
• Het vertrouwen van lokale consumenten winnen
  

De situatie op de markt

In Japan wordt volop gebruikgemaakt van veel internationale betaalmethoden, zoals Apple Pay en Google Pay, maar ook binnenlandse betaalmethoden zijn populair bij Japanse consumenten en ondernemingen. Er is sprake van een combinatie van traditioneel bankieren en moderne oplossingen voor digitaal betalen. Hoewel er nog steeds vooral contant wordt betaald, stappen steeds meer consumenten over op contactloos betalen en digitale wallets. Door deze combinatie liggen er in Japan unieke kansen en uitdagingen voor ondernemingen die uitbreiding naar deze regio overwegen.

Ook de Japanse wet- en regelgeving vindt zijn weerslag in de betalingscultuur. Er zijn meerdere entiteiten die nauwlettend toezicht houden op de Japanse financiële sector. De Financial Services Agency (FSA) houdt toezicht op de financiële dienstverlening, zoals de bancaire sector, de aandelen- en effectenmarkt en de verzekeringsbranche. Het Ministerie van Economie, Handel en Industrie (METI) is verantwoordelijk voor de regulering van kaartbetalingen.

Betaalmethoden

Het Japanse betalingssysteem kent een breed scala van lokale betaalmethoden, waaronder gerenommeerde creditcardnetwerken en innovatieve platforms die werken met een QR-code. Dit zijn enkele populaire betaalmethoden:

Huidig gebruik

Contant geld is en blijft diep geworteld in de Japanse samenleving: het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industrie geeft aan dat maar 36% van de betalingen in 2022 zonder contact geld is gedaan. Betaalmethoden zoals Konbini zijn een oplossing voor mensen die wel graag online shoppen maar toch liever contant betalen. Met Konbini kunnen consumenten e-commerceaankopen contant afrekenen bij een buurtwinkel.

De Japanse regering is een warm voorstander van betalen zonder contant geld, vooral omdat het land steeds meer internationale toeristen ontvangt. Met name het oudere deel van de bevolking heeft een sterke voorkeur voor contant geld. Maar het zijn niet alleen de millennials die kiezen voor betaalmethoden zonder contant geld. Uit een enquête uit 2022 bleek dat 39% van de Japanse 50-plussers liefst zoveel mogelijk zonder contant geld betaalt, terwijl 13% aangaf alleen contant geld te gebruiken.

Hoewel contant geld nog steeds vaak wordt gebruikt bij dagelijkse transacties, is het gebruik van creditcards gestaag toegenomen, vooral bij online shoppen, in de reisbranche en in de horeca. Het aantal creditcardtransacties is van 2022 tot 2023 met bijna 13% gestegen, waaruit blijkt dat de betalingsvoorkeuren van consumenten veranderen. Ook contactloos betalen wordt steeds populairder, vooral via lokale apps voor mobiel betalen zoals LINE Pay en Rakuten Pay. Tussen 2024 en 2025 zal het aantal gebruikers van deze twee betaalmethoden naar verwachting met respectievelijk 8% en 6% groeien.

Populaire B2C-betaalmethoden in Japan

• Creditcards en debitcards
  
• Konbini
  
• Digitale wallets (bijv. PayPal)
  
• Bankoverschrijvingen (bijv. Furikomi)
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Japan

• Bankoverschrijvingen (bijv. Furikomi)
  
• Automatische incasso
  
• Creditcards
  

Opkomende trends

Dankzij platforms zoals PayPay zijn betalingen met een QR-code gangbaar geworden in Japan. Consumenten kunnen hiermee aankopen doen door snel geld over te schrijven. Het aantal actieve gebruikers van diensten voor betaling met een QR-code is in Japan tussen 2022 en 2023 met bijna 15 miljoen gestegen tot een totaal van ongeveer 75,6 miljoen. In 2022 werd er voor het eerst zelfs meer met een QR-code betaald dan met betaalkaarten die vooraf zijn opgeladen met elektronisch geld zoals openbaar-vervoerkaarten.

In 2017 heeft Japan, als een van de eerste landen, de bitcoin erkend als wettig betaalmiddel en sindsdien wordt er steeds meer gebruikgemaakt van cryptovaluta. In 2022 waren er circa 3,7 miljoen actieve crypto-accounts in Japan, hoewel cryptovaluta nog steeds niet erg gangbaar is als betaalmiddel. De FSA schrijft voor dat cryptobeurzen zich registreren en strenge beveiligingsmaatregelen aanhouden, en heeft de cryptomargehandel aan banden gelegd.

Marktbetreding: gemak en frictie

Wie de Japanse markt wil betreden, moet strategieën paraat hebben voor een groot aantal factoren, van het innen van belastingen tot het ontvangen van internationale betalingen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake betalingsbeveiliging. Hier zijn een paar belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden:

Belastingen

Ondernemingen in Japan moeten verbruiksbelasting afdragen, vergelijkbaar met de belasting toegevoegde waarde (btw) in veel andere landen. In oktober 2019 is het tarief van de Japanse verbruiksbelasting voor de meeste goederen en diensten verhoogd naar 10%, met enkele uitzonderingen zoals levensmiddelen waarvoor een belastingtarief van 8% geldt. Hoewel consumenten direct verantwoordelijk zijn voor het betalen van deze belasting, moeten ondernemingen deze innen en afdragen aan de overheid. In het factuursysteem van Japan hebben ondernemingen die verbruiksbelasting betalen, de mogelijkheid het juiste belastingkrediet voor aankopen te ontvangen. Stripe Invoicing kan helpen om dit facturatieproces te vereenvoudigen. Ondernemingen kunnen te maken krijgen met boetes als ze deze bedragen niet nauwkeurig innen en aangeven.

Chargebacks

In Japan wordt de aanpak van chargebacks beïnvloed door culturele factoren en specifieke wettelijke maatregelen. De Japanse Consumer Contract Act biedt consumenten tot op zekere hoogte bescherming tegen frauduleuze en ongeautoriseerde transacties. Een consument die vaststelt dat een ongeautoriseerde betaling van zijn rekening is afgeschreven, kan een chargeback aanvragen. De onderneming moet vervolgens onmiddellijk bewijs overleggen van de legitimiteit van de transactie.

In het Japanse model staat de consument centraal, vergelijkbaar met veel Europese landen. Ondernemingen die actief zijn in Japan, moeten zijn voorbereid op deze dynamiek en moeten het belang inzien van transactieverificatie, een zorgvuldige boekhouding en een snelle reactie op chargebacks. Hoewel creditcardmaatschappijen doorgaans chargebacks beheren, heeft Japan ook een onafhankelijke brancheorganisatie, de Japan Consumer Credit Association, die samen met het Consumer Affairs Agency betrokken kan zijn bij de afhandeling van complexere chargebacks. Japanse kaartverstrekkers zijn, vergeleken met kaartverstrekkers in andere landen, meestal langzamer met de afhandeling van chargebacks. Dus hoewel er doorgaans minder chargebacks zijn, krijgt elke chargeback meestal meer aandacht.

Internationale betalingen

De mogelijkheid om internationale betalingen te ontvangen wordt zowel voor B2B- als B2C-transacties steeds belangrijker. Dat komt door de sterke toeristische sector van het land en de nauwe banden met internationale markten. Hier zijn een paar belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden rond internationale betalingen:

• Internationale standaarden
  Voor internationale transacties houdt Japan zich aan internationale standaarden zoals het Basel III-akkoord voor toezicht op banken, en volgt het land de aanbevelingen op van internationale instanties zoals de Financial Action Task Force (FATF) om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

• Valutaomwisseling
  Valutaomwisseling komt in Japan in verschillende scenario's voor, van grote B2B-transacties tot individuele aankopen van toeristen. Japanse banken en financiële instellingen gebruiken de Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) als referentie voor interbancaire transacties. Andere valutaomwisselingsdiensten gebruiken TIBOR als benchmark, maar de wisselkoersen die aan consumenten in rekening worden gebracht, zijn vaak inclusief een toeslag die door de dienstverlener wordt bepaald. De volgende banken en financiële instellingen zijn belangrijke aanbieders van valutaomwisselingsdiensten in Japan: Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) en Nomura.

• Platforms uit opkomende markten
  Voor bedrijven die verkopen aan internationale toeristen die Japan bezoeken of aan e-commerceklanten in andere landen kan de mogelijkheid om populaire betaalmethoden uit andere markten te ontvangen, zoals het Chinese WeChat Pay barrières bij het afrekenen wegnemen.

Beveiliging en privacy

Bij betalingen in Japan kan er sprake zijn van heel wat voorschriften en complianceprotocollen. Hoewel dit mogelijk extra obstakels voor je onderneming oplevert, kunnen strenge beveiligingsmaatregelen voor betalingen ook het vertrouwen van de consument in je onderneming versterken. Hier zijn enkele wettelijke en branchevereisten waarmee je rekening moet houden:

• Wetgeving inzake betaaldiensten
  De Installment Sales Act legt bepaalde verplichtingen op aan internetbedrijven in Japan die creditcardbetalingen accepteren, zoals het veilig beheren van kaartgegevens van klanten. De Payment Services Act, geïntroduceerd in 2009, biedt ondersteuning bij de regulering van elektronisch geld en betaaldiensten. Met deze wet zijn nieuwe normen en voorschriften ingevoerd voor uitgevers van elektronisch geld en cryptodiensten.

• Wetgeving inzake consumentenbescherming
  De Specified Commercial Transactions Act geldt voor ondernemingen die diensten verlenen aan consumenten, en is bedoeld om consumenten te beschermen, onder meer door een verbod op een verkeerde voorstelling van prijzen en betalingsvoorwaarden.

• Antiwitwaswetgeving (AML)
  De Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Deze wet die van toepassing is op bepaalde financiële diensten, stelt strenge processen voor klantidentificatie vereist en verplicht financiële instellingen om verdachte transacties bij de autoriteiten te melden.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  De Protection of Personal Information Act reguleert het gebruik en de opslag van persoonsgegevens door ondernemingen, bijvoorbeeld door ondernemingen te verplichten de nodige maatregelen te nemen om datalekken en verlies of beschadiging van persoonsgegevens te voorkomen.

• Technologieën voor fraudedetectie
  Tools zoals machine learning, a subfield of artificial intelligence (AI), and 3D Secure authentication worden steeds vaker gebruikt om realtime patronen en anomalieën te identificeren die wijzen op frauduleus gedrag. Ondernemingen in Japan zijn verplicht om vóór eind maart 2025 3D Secure-authenticatie in te schakelen voor online transacties.

Belangrijkste succesfactoren

Het Japanse betalingssysteem kenmerkt zich door een combinatie van traditie, innovatie, consumentengedrag en regelgevend toezicht. Ondanks de modernisering op veel gebieden brengt de technologische inertie ook op andere terreinen uitdagingen met zich mee. Wie in Japan een succesvolle onderneming wil opzetten, moet deze problemen aanpakken. Zo pas je een veelzijdige aanpak toe:

• Opties voor contante betaling aanbieden
  Ondanks de wereldwijde trend om over te stappen op transacties zonder contant geld, wordt er in Japan nog vaak contant betaald. In 2022 ging het bij circa 64% van de betalingen nog steeds om contante transacties. Wanneer je onderneming de mogelijkheid biedt om contant te betalen voor fysieke aankopen en via Konbini te betalen voor online transacties, kan dat je helpen om consumenten over de streep te trekken die liever niet digitaal betalen.

• Het vertrouwen van consumenten winnen
  In de Japanse cultuur wordt veel waarde gehecht aan vertrouwen en reputatie. Zorg dat je website beschikbaar is in een Japanse vertaling van hoge kwaliteit, pak chargebacks snel aan en bied een indrukwekkende klantenservice. Dat kan de reputatie van je onderneming verbeteren en je in de loop van de tijd loyale klanten opleveren.

• Strikte naleving van wet- en regelgeving garanderen
  Ondernemingen die zich houden aan de specifieke wet- en regelgeving van Japan, zoals de Protection of Personal Information Act en de Specified Commercial Transactions Act, indien van toepassing, laten zien dat ze zich inzetten voor een rechtmatige bedrijfsvoering en vergroten daarmee tegelijk het vertrouwen van klanten.

• Werkwijzen voor beveiliging up-to-date houden
  Verschillende spraakmakende gevallen van inbreuk op de cyberbeveiliging hebben gevolgen gehad voor de Japanse betalingssystemen. De nationale politie heeft gemeld dat cybercriminaliteit een recordhoogte heeft bereikt in 2022, en daarbij ging het vooral om ransomware-aanvallen. Door beveiligingsprotocollen voortdurend bij te werken beperk je het risico op fraude en cybercriminaliteit.

Kernpunten

Inspelen op traditionele betalingsvoorkeuren, aanscherpen van de protocollen voor betalings- en gegevensbeveiliging en aanpassing van elk aspect van je betalingssysteem aan de lokale klant: het zijn belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden wanneer je met je onderneming de Japanse markt wilt betreden. Hier volgt een samenvatting van de manier waarop je jouw strategische visie in Japan kunt vormgeven:

Een balans zoeken tussen innovatie en traditie

• Bied ondersteuning aan klanten die contant willen betalen
  Ondanks de wereldwijde overstap naar digitale betalingen, geven veel Japanse consumenten nog steeds de voorkeur aan contant geld. Speel hierop in door Konbini als optie toe te voegen voor online aankopen.

• Optimaliseer het proces voor mobiele betalingen
  Nu er in Japan steeds meer aankopen met een smartphone worden gedaan, moet je het mobiele-betaalproces voor e-commercetransacties optimaliseren en betaling via een digitale wallet als optie bij het afrekenen toevoegen.

• Gebruik QR-codes
  Gebruik QR-codes voor snel, contactloos afrekenen via populaire betaalplatforms zoals PayPay.

De beveiligingsmaatregelen aanscherpen

• Geef prioriteit aan gegevensbescherming
  Houd je aan de Japanse privacyregelgeving zoals de Protection of Personal Information Act, implementeer veilige betaalgateways en zorg voor naleving van PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

• Neem maatregelen zodat je bent voorbereid op ransomware
  Maak regelmatig een back-up van belangrijke bestanden, integreer internetbeveiligingsgateways en schakel multifactorauthenticatie in je hele onderneming in.

• Detecteer en voorkom betalingsfraude waar mogelijk
  Zet tools voor fraudedetectie in, pas 3D Secure-authenticatie toe voor online transacties en zorg voor duidelijke kanalen voor melding van verdachte activiteiten.

Het vertrouwen van lokale consumenten winnen

• Zorg voor integratie met binnenlandse betaalmethoden
  Werk samen met gerenommeerde binnenlandse betaalplatforms zoals PayPay en LINE Pay om transacties gemakkelijker te maken voor lokale klanten.

• Bied een gelokaliseerde online interface
  Bied je betaalinterface in het Japans aan. Dat wekt vertrouwen en zo zorg je ervoor dat het afrekenproces voor Japanse klanten zo soepel mogelijk verloopt.

• Focus op klantenservice
  In Japan staat gastvrijheid hoog aangeschreven. Een uitzonderlijke klantenservice is dus nog belangrijker dan anders. Maak realtime ondersteuning beschikbaar, vooral tijdens betaalprocessen.