Développer votre entreprise au Japon signifie accéder à l’un des plus grands marchés de commerce électronique au monde, avec un marché interentreprises (B2B) évalué à plus de 420 000 milliards de yens et un marché des entreprises aux consommateurs (B2C) estimé à 22 700 milliards de yens en 2022. Cependant, pour s'implanter au Japon, vous devez connaître les préférences locales en matière de paiement, les valeurs culturelles et les réglementations en matière de paiements électroniques et de protection des données.

Dans les sections suivantes, nous aiderons les entreprises qui s'intéressent au marché japonais à réfléchir à différents facteurs déterminants, notamment le besoin de :

• Concilier l’innovation et la tradition
  
• Renforcer les mesures de sécurité
  
• Établir une relation de confiance avec la clientèle locale
  

État des lieux du marché

Le Japon utilise de nombreux moyens de paiement internationaux, tels qu’Apple Pay et Google Pay, mais les moyens de paiement nationaux sont également populaires auprès des entreprises et des consommateurs japonais. Dans un contexte mêlant les pratiques bancaires traditionnelles et les solutions de paiement numériques modernes, les consommateurs japonais comptent encore largement sur les espèces, mais adoptent de plus en plus les paiements sans contact et les portefeuilles électroniques. Pour les entreprises qui envisagent de s'implanter au Japon, cette combinaison crée des opportunités et des défis uniques.

L’environnement réglementaire du Japon est une autre caractéristique déterminante de sa culture du paiement, avec plusieurs entités assurant une stricte supervision du secteur financier japonais. La Financial Services Agency (FSA) supervise les services financiers, notamment les secteurs de la banque, des valeurs mobilières et des marchés boursiers, et de l'assurance. Pour sa part, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) réglemente les paiements par carte.

Moyens de paiement

Le système de paiement japonais comporte un large éventail de moyens de paiement locaux, notamment des réseaux de cartes bancaires bien établis et des plateformes innovantes basées sur des codes QR. Voici quelques moyens de paiement populaires au Japon :

Utilisation actuelle

L’argent liquide reste profondément ancré dans la société japonaise. Selon le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, seuls 36 % des paiements en 2022 ont été effectués sans espèces. Les moyens de paiement tels que Konbini offrent une solution alternative pour les personnes qui achètent en ligne mais préfèrent payer en espèces, en permettant aux clients qui effectuent des achats en ligne de payer en espèces dans un commerce de proximité.

Le gouvernement japonais a activement promu les paiements sans espèces, en raison notamment du nombre croissant de touristes internationaux que reçoit le pays. La population âgée, en particulier, montre une forte préférence pour l’argent liquide. Mais les milléniaux ne sont pas les seuls à vouloir utiliser des moyens de paiement sans espèces. Selon une enquête menée en 2022, 39 % des consommateurs quinquagénaires au Japon utilisaient les paiements sans espèces dans la mesure du possible, tandis que 13 % déclaraient n’utiliser que de l’argent liquide.

Bien que dans les transactions quotidiennes, l'usage des espèces soit encore fréquent, l’utilisation de cartes bancaires n’a cessé de croître, en particulier dans des secteurs tels que les achats en ligne, les voyages et la restauration. Les transactions par carte bancaire ont augmenté de près de 13 % de 2022 à 2023, reflétant l’évolution des préférences de paiement des consommateurs. Les paiements sans contact sont également de plus en plus populaires, notamment par le biais des applications locales de paiement mobile, telles que LINE Pay et Rakuten Pay. Entre 2024 et 2025, ces deux modes de paiement devraient voir leur nombre d'utilisateurs augmenter de 8 % et 6 % respectivement.

Moyens de paiement B2C populaires au Japon

• Cartes de crédit et de débit
  
• Konbini
  
• Portefeuilles électroniques (PayPay, par exemple)
  
• Les virements bancaires (par ex. Furikomi)
  

Moyens de paiement B2B populaires au Japon

• Virements bancaires (par ex. Furikomi)
  
• Prélèvements automatiques
  
• Cartes de crédit
  

Nouvelles tendances

Des plateformes telles que PayPay généralisent les paiements par code QR au Japon, en permettant aux consommateurss d’effectuer des achats avec des transferts d’argent rapides. Le nombre d'utilisateurs actifs de services de paiement par code QR a augmenté de près de 15 millions entre 2022 et 2023, pour atteindre un total d’environ 75,6 millions. Le nombre de paiements par code QR dépasse même celui des paiements par monnaie électronique préchargée, tels que les cartes de transport pour la première fois en 2022.

En 2017, le Japon fut l'un des premiers pays à reconnaître le bitcoin comme une forme légale de paiement, et l’adoption des cryptomonnaies a augmenté depuis. En 2022, on recensait près de 3,7 millions de comptes de cryptomonnaies actifs au Japon, bien que la cryptomonnaie ne soit pas encore largement utilisée comme mode de paiement. La FSA exige l'enregistrement des plateformes d'échange de cryptomonnaies et le maintien de mesures de sécurité rigoureuses. Elle a également plafonné l'effet de levier pour les opérations de marge sur les cryptomonnaies.

Facilité d'accès au marché et barrières à l'entrée

Pour pénétrer le marché japonais, vous devez adopter des stratégies pour gérer tous les aspects du paiement : collecter les taxes, accepter les paiements internationaux et satisfaire aux obligations légales en matière de sécurité des paiements À cet égard, voici quelques facteurs importants à prendre en compte :

Taxes

Les entreprises japonaises sont soumises à la taxe à la consommation, qui s’apparente à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans de nombreux autres pays. En octobre 2019, le taux de la taxe à la consommation au Japon a été porté à 10 % sur la plupart des biens et services, à quelques exceptions près, comme les produits alimentaires, taxés à 8 %. Si les consommateurs assument la responsabilité immédiate du paiement de cette taxe, ce sont les entreprises qui doivent la collecter et la reverser au gouvernement. Le système de facturation du Japon permet aux entreprises qui paient une taxe à la consommation de bénéficier du crédit d'impôt à l'achat correspondant, et Stripe Invoicing peut vous aider à simplifier ce processus de facturation. Les entreprises s’exposent à des pénalités si elles ne perçoivent pas ces montants et ne les déclarent pas correctement.

Contestations de paiement et litiges

L’approche adoptée par le Japon à l’égard des contestations de paiement et des litiges est influencée par des considérations culturelles et des mesures législatives spécifiques. La loi japonaise sur les contrats à la consommation offre aux consommateurs une certaine protection contre les transactions frauduleuses et non autorisées. Si un consommateur identifie un paiement non autorisé sur son compte, il peut le contester. L’entreprise doit rapidement fournir la preuve de la légitimité de la transaction.

Le Japon a un modèle centré sur le consommateur, comme dans de nombreux pays européens. Les entreprises qui cherchent à développer leur activité au Japon doivent se préparer à cette dynamique et reconnaître l’importance de la vérification des transactions, d’un système d’enregistrement rigoureux et de réponses rapides aux litiges. Généralement, les sociétés émettrices de cartes de crédit gèrent les contestations de paiement, mais le Japon dispose également d’un organisme indépendant pour le secteur, l'Association japonaise du crédit à la consommation, qui peut être impliqué dans des résolutions de litiges plus complexes, au même titre que l’Agence de la consommation. En général, les émetteurs japonais sont plus lents à émettre des contestations de paiement que les émetteurs d’autres pays. Ainsi, s’il y a généralement moins de contestations de paiement, chacune d’entre elles a tendance à recevoir plus d’attention.

Paiements internationaux

Pouvoir accepter des paiements internationaux est de plus en plus important pour les ventes B2B et B2C au Japon, en raison de la vitalité du secteur touristique du pays et des liens étroits qu'il entretient avec les marchés internationaux. Voici les principaux facteurs à prendre en compte en matière de paiements internationaux :

• Normes mondiales
  Pour les transactions internationales, le Japon respecte les normes mondiales telles que le cadre de Bâle III pour la supervision bancaire et suit les recommandations d’organismes internationaux tels que le Groupe d’action financière (GAFI) pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

• Conversion des devises
  La conversion des devises au Japon intervient dans une variété de situations, des grandes transactions B2B aux achats individuels des touristes. Les banques et les institutions financières japonaises utilisent le Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) comme référence pour les transactions interbancaires. D’autres services de conversion de devises utilisent le TIBOR comme référence, mais les taux de conversion facturés aux consommateurs incluent souvent une majoration déterminée par le prestataire de services. Les banques et les institutions financières suivantes sont les principaux fournisseurs de services de conversion de devises au Japon : Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) et Nomura.

• Plateformes issues de marchés émergents
  Pour les entreprises qui vendent des marchandises aux touristes internationaux visitant le Japon ou aux clients en ligne dans d’autres pays, l'acceptation de moyens de paiement courants sur d’autres marchés, tels que WeChat Pay permet de réduire les obstacles au moment du paiement.

Sécurité et confidentialité

Les paiements au Japon peuvent faire l'objet d'un grand nombre de réglementations et de protocoles de conformité. Bien que ceux-ci puissent constituer des obstacles supplémentaires pour votre entreprise, des mesures de sécurité strictes en matière de paiement peuvent également renforcer la confiance des consommateurs dans votre entreprise. Voici quelques réglementations et pratiques du secteur à prendre en compte :

• Lois sur les services de paiement
  La Loi sur les ventes à tempérament impose certaines obligations aux entreprises en ligne au Japon qui acceptent les paiements par carte de crédit, notamment, par exemple, la gestion sécurisée des données de carte bancaire des clients. Entrée en vigueur en 2009, la Loi sur les services de paiement contribue à réglementer la monnaie électronique et les services de paiement. Elle a introduit de nouvelles normes et réglementations pour les émetteurs de monnaie électronique et les services de crypto-monnaies.

• Lois sur la protection des consommateurs
  La Loi sur les transactions commerciales spécifiées s’applique aux entreprises qui fournissent des services aux consommateurs et vise à protéger les consommateurs, entre autres, en interdisant les fausses déclarations sur les prix et les conditions de paiement.

• Lois contre le blanchiment d’argent (AML)
  La Loi sur la prévention du transfert des produits de la criminalité a été conçue pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle s’applique à certains services financiers, impose des processus rigoureux d’identification des clients et exige le signalement par les établissements financiers de toute transaction suspecte aux autorités.

• Lois sur la protection des données
  La Loi sur la protection des informations personnelles réglemente l’utilisation et le stockage des données personnelles par les entreprises, obligeant celles-ci, par exemple, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les fuites de données et la perte ou l’endommagement de données personnelles.

• Technologies de détection de la fraude
  Des outils tels que le machine learning, un sous-domaine de l’intelligence artificielle (IA), et l’authentification 3D Secure sont de plus en plus utilisés pour identifier des modèles et des anomalies en temps réel qui indiquent un comportement frauduleux. Les entreprises établies au Japon ont l'obligation d'activer l’authentification 3D Secure sur les transactions en ligne avant la fin du mois de mars 2025.

Principaux facteurs de réussite

Le système de paiement japonais repose sur un mélange de tradition et d'innovation associé au comportement des consommateurs et à la surveillance réglementaire. Malgré la modernisation dans de nombreux domaines, l’inertie technologique pose des défis dans certains autres. Pour créer une entreprise prospère au Japon, il est nécessaire de s’attaquer de front à ces problèmes. Voici comment appliquer une approche multidimensionnelle :

• Proposez des options de paiement privilégiant les espèces
  Malgré la tendance mondiale à l’adoption de transactions dématérialisées, le Japon reste attaché à l'argent liquide. Les transactions en espèces représentaient encore environ 64 % des paiements en 2022. Accepter les paiements en espèces pour les achats en personne et les paiements Konbini pour les transactions en ligne peut aider les entreprises à conclure des ventes auprès d’une clientèle réticente aux options de paiement numérique.

• Gagner la confiance des consommateurs
  La culture japonaise accorde une grande importance à la confiance et à la réputation. Fournir une traduction japonaise de qualité sur votre site Web, résoudre rapidement les litiges de paiement et offrir un service client exceptionnel peut améliorer la réputation de votre entreprise et vous aider à fidéliser votre clientèle au fil du temps.

• Mettre en œuvre une conformité strite à la réglementation
  Les entreprises qui adhèrent aux réglementations spécifiques du Japon, telles que la Loi sur la protection des informations personnelles et la Loi sur les transactions commerciales spécifiées, selon le cas, font preuve d’un engagement en faveur de la légalité des opérations tout en renforçant la confiance des clients.

• Maintenir à jour les pratiques de sécurité
  Plusieurs failles de cybersécurité très médiatisées ont affecté les systèmes de paiement japonais, et selon l’Agence de la police nationale, la cybercriminalité a atteint un niveau record en 2022, en particulier pour les attaques par ransomware. Les mises à jour continues des protocoles de sécurité peuvent atténuer les risques de fraude et de cybercriminalité.

Points essentiels à retenir

Pour développer votre entreprise au Japon, il est essentiel de tenir compte des préférences traditionnelles en matière de paiement, de renforcer les protocoles de paiement et de sécurité des données, ainsi que d’adapter chaque aspect de votre système de paiement à la clientèle locale. Voici un récapitulatif des moyens d'élaborer votre vision stratégique au Japon :

Concilier l’innovation et la tradition

• Soutenez une clientèle qui reste fidèle à l'argent liquide
  Malgré la transition mondiale vers les paiements numériques, de nombreux consommateurs japonais préfèrent toujours les espèces. Pour refléter cette préférence, incluez une option Konbini pour les achats en ligne.

• Optimisez le processus de paiement mobile
  Avec l'augmentation du volume des achats par smartphone au Japon, optimisez l’expérience de paiement mobile pour les ventes en ligne et intégrez les paiements par portefeuille électronique comme option au moment du paiement.

• Utilisez des codes QR
  Utilisez les codes QR pour effectuer des paiements rapides sans contact sur des plateformes de paiement populaires telles que PayPay.

Renforcer les mesures de sécurité

• Privilégiez la protection des données
  Respectez les réglementations japonaises en matière de confidentialité des données, telles que la Loi sur la protection des informations personnelles, mettez en place des passerelles de paiement sécurisées, et veillez au respect de la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS).

• Mettez en œuvre des mesures de protection contre les ransomwares
  Sauvegardez régulièrement les fichiers importants, intégrez des passerelles de sécurité Internet et activez l’authentification multifacteur dans toute votre entreprise.

• Détectez et prévenez la fraude aux paiements dans la mesure du possible
  Utilisez des outils de détection de la fraude, appliquez l’authentification 3D Secure pour les transactions en ligne et fournissez des canaux clairs pour le signalement des activités suspectes.

Développer la confiance de la clientèle locale

• Intégrez les moyens de paiement nationaux
  Associez-vous aux principales plateformes de paiement nationales, telles que PayPay et LINE Pay, pour simplifier les transactions pour les clients locaux.

• Fournissez une interface en ligne localisée
  Pour gagner la confiance et faciliter le processus de paiement pour votre clientèle japonaise, utilisez une interface de paiement disponible en japonais.

• Concentrez votre attention sur l'assistance à la clientèle
  En raison de l'importance accordée à l'hospitalité au Japon, un service à la clientèle exceptionnel est encore plus important qu'à l'accoutumée. Mettez à disposition une assistance en temps réel, notamment lors des processus de paiement.