Expandir sua empresa para o Japão significa entrar em um dos maiores mercados de e-commerce, com o mercado business-to-business (B2B) avaliado em mais de ¥ 420 trilhões e o mercado business-to-consumer (B2C) em ¥ 22,7 trilhões em 2022. No entanto, para operar no Japão, é necessário compreender as preferências locais de pagamento, os valores culturais e os regulamentos relacionados a pagamentos eletrônicos e proteção de dados.

Abaixo, ajudamos as empresas interessadas no mercado japonês a analisar os principais fatores, incluindo:

• Equilibrar inovação com tradição
  
• Reforçar medidas de segurança
  
• Construir a confiança com os clientes locais
  

O estado do mercado

Enquanto o Japão usa várias formas de pagamento internacionais, como Apple Pay e Google Pay, as formas de pagamento nacionais também são populares entre clientes e empresas japonesas. Em uma combinação de práticas bancárias tradicionais e soluções de pagamentos digitais, os clientes japoneses ainda dependem muito do dinheiro em espécie, mas adotam cada vez mais os pagamentos por aproximação e carteiras digitais. No Japão, essa combinação cria oportunidades e desafios únicos para empresas que pensam em expandir para a região.

O ambiente regulatório do Japão é outra característica marcante de sua cultura de pagamentos, com várias entidades supervisionando de perto o setor financeiro do Japão. A Agência de Serviços Financeiros (FSA) supervisiona os serviços financeiros, incluindo os setores bancário, de valores mobiliários e de câmbio e seguros. Enquanto isso, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) regulamenta os pagamentos por cartão.

Formas de pagamento

O sistema de pagamentos japonês contém diversas formas de pagamento locais, que incluem bandeiras de cartão de crédito e plataformas inovadoras baseadas em código QR. Veja as formas de pagamento populares no Japão:

Uso atual

O dinheiro em espécie continua profundamente arraigado na sociedade japonesa, com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão relatando que apenas 36% dos pagamentos em 2022 foram sem dinheiro em espécie. Formas de pagamento como Konbini oferecem uma solução alternativa para pessoas que fazem compras online, mas preferem pagar em dinheiro, permitindo que os clientes paguem por compras de e-commerce em dinheiro em uma loja de conveniência local.

O governo japonês tem promovido ativamente pagamentos sem dinheiro em espécie, especialmente porque o país recebe um número crescente de turistas internacionais. A população idosa, em particular, apresenta uma forte preferência por dinheiro. Contudo, não são apenas os millennials que estão interessados em usar métodos de pagamento sem dinheiro em espécie. Uma pesquisa de 2022 revelou que 39% dos consumidores japoneses na faixa dos 50 anos usavam pagamentos sem dinheiro em espécie sempre que possível, enquanto 13% relataram usar apenas dinheiro em espécie.

O dinheiro em espécie ainda é muito usado em transações do dia a dia, o uso de cartão de crédito tem crescido consistentemente, especialmente em setores como compras online, viagens e restaurantes. Transações com cartão de crédito aumentaram quase 13% de 2022 a 2023, refletindo a mudança nas preferências de pagamento dos consumidores. A adoção de pagamentos por aproximação também têm aumentado, especialmente por meio de aplicativos de pagamentos móveis como LINE Pay e Rakuten Pay. Entre 2024 e 2025, essas duas formas de pagamento devem aumentar sua base de usuários em 8% e 6%, respectivamente.

Formas de pagamento B2C populares no Japão

• Cartões de crédito e débito
  
• Konbini
  
• Carteiras digitais (p. ex.: PayPay)
  
• Transferências bancárias (por exemplo, Furikomi)
  

Formas de pagamento B2B populares no Japão

• Transferências bancárias (p. ex., Furikomi)
  
• Débitos automáticos
  
• Cartões de crédito
  

Tendências emergentes

Plataformas como PayPay estão trazendo pagamentos por código QR para o mercado tradicional do Japão, permitindo que os clientes façam compras por meio de transferências monetárias rápidas. O número de usuários ativos de serviços de pagamento por código QR no Japão aumentou em quase 15 milhões de 2022 a 2023, totalizando cerca de 75,6 milhões. Pagamentos por código QR superaram até mesmo o dinheiro eletrônico pré-carregado como cartões de transporte pela primeira vez em 2022.

Em 2017, o Japão reconheceu o Bitcoin como forma legal de pagamento (um dos primeiros países a fazê-lo) e a adoção da criptomoeda aumentou desde então. Em 2022, havia cerca de 3,7 milhões de contas de criptoativos ativas no Japão, embora ainda não sejam amplamente utilizadas como forma de pagamento. A FSA exige que as bolsas de criptomoedas registrem e mantenham medidas de segurança rigorosas, e limitou a alavancagem para a negociação de margem de criptomoedas.

Facilidade e dificuldade de entrada

Para entrar no mercado japonês, é preciso ter estratégias para gerenciar tudo, desde a coleta de impostos até a aceitação de pagamentos internacionais, para cumprir obrigações jurídicas relacionadas à segurança de pagamentos. Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Impostos

As empresas no Japão estão sujeitas ao imposto sobre o consumo, que é similar ao imposto sobre valor agregado (IVA) em muitos outros países. Em outubro de 2019, a alíquota do imposto sobre consumo no Japão foi elevada para 10% para a maioria dos bens e serviços, com algumas exceções, como itens alimentícios tributados em 8%. Embora os consumidores tenham a responsabilidade imediata de pagar esse imposto, as empresas devem cobrá-lo e repassá-lo ao governo. O sistema de faturas do Japão permite que empresas que pagam impostos sobre consumo recebam o crédito fiscal de compra adequado, e o Stripe Invoicing pode ajudar a simplificar esse processo de faturamento. As empresas podem sofrer penalidades se não recolherem e declararem esses valores com precisão.

Estornos e contestações

Abordagem do Japão em relação aos estornos e contestações é influenciado por considerações culturais e medidas legislativas específicas. Lei do Contrato com o Consumidor do Japão oferece aos consumidores proteção especial contra transações fraudulentas e não autorizadas. Se um consumidor identificar uma cobrança não autorizada em sua conta, poderá contestá-la, e a empresa deverá fornecer prontamente comprovantes da legitimidade da transação.

O Japão tem um modelo centrado no consumidor, semelhante a muitos países europeus. As empresas que operam no Japão devem estar preparadas para essa dinâmica e reconhecer a importância da verificação de transações, da manutenção meticulosa de registros e de respostas rápidas a contestações. Normalmente, as empresas de cartão de crédito gerenciam estornos, o Japão também tem um órgão independente do setor, a Associação de Crédito ao Consumidor do Japão, que pode participar de resoluções de contestações mais complexas, juntamente com a Agência de Assuntos do Consumidor. Em geral, os emissores japoneses são mais lentos para emitir estornos em comparação com os emissores em outros países, portanto, embora normalmente haja menos estornos, cada um tende a receber mais atenção.

Pagamentos internacionais

Capacidade de aceitar pagamentos internacionais são cada vez mais importantes para as vendas B2B e B2C no Japão, devido ao forte setor de turismo do país e aos laços profundos com os mercados internacionais. Veja os principais fatores a serem considerados em torno de pagamentos internacionais:

• Padrões globais
  Para transações internacionais, o Japão segue padrões globais, como a estrutura de Basileia III para a supervisão bancária e segue recomendações de organismos internacionais como o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

• Conversão de moedas
  A conversão de moedas no Japão ocorre em uma variedade de cenários, desde grandes transações B2B até compras individuais de turistas. Bancos e instituições financeiras japonesas usam a Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) como referência para transações interbancárias. Outros serviços de conversão de moedas usarão a TIBOR como referência, mas as taxas de conversão cobradas dos consumidores costumam incluir uma margem determinada pelo prestador de serviços. Os seguintes bancos e instituições financeiras são os principais prestadores de serviços de conversão de moedas no Japão: Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) e Nomura.

• Plataformas de mercados emergentes
  Para empresas que vendem para turistas internacionais que visitam o Japão ou clientes de e-commerce em outros países, são aceitas formas de pagamento populares de outros mercados, como o WeChat Pay— pode reduzir barreiras no checkout.

Segurança e privacidade

Os pagamentos no Japão podem envolver muitos regulamentos e protocolos de conformidade. Embora isso possa representar obstáculos adicionais para o seu negócio, ter medidas rigorosas de segurança de pagamento também pode fortalecer a confiança do consumidor em sua empresa. Aqui estão algumas regulamentações e práticas do setor a serem consideradas:

• Leis de serviços de pagamento
  A Lei de Vendas Parceladas impõe certas obrigações às empresas digitais no Japão que aceitam pagamentos com cartão de crédito, exigindo, por exemplo, o gerenciamento seguro dos dados do cartão do cliente. A Lei de Serviços de Pagamento, introduzida pela primeira vez em 2009, ajuda a regular o dinheiro eletrônico e os serviços de pagamento. Ela introduziu novos padrões e regulamentos para emissores de moeda eletrônica e serviços de criptomoedas.

• Leis de defesa do consumidor
  A Lei de Transações Comerciais Especificadas se aplica a empresas que prestam serviços aos consumidores e visa proteger os consumidores proibindo, entre outras coisas, a deturpação de preços e condições de pagamento.

• Leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
  A Lei de Prevenção da Transferência de Produtos Criminosos foi concebida para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Aplica-se a determinados serviços financeiros, exige processos rigorosos de identificação de clientes e exige que as instituições financeiras comuniquem quaisquer transações suspeitas às autoridades.

• Leis de proteção de dados
  A Lei de Proteção de Dados Pessoais regula o uso e armazenamento de dados pessoais pelas empresas, determinando, por exemplo, que as empresas tomem as medidas necessárias para evitar vazamentos de dados e perda ou dano de dados pessoais.

• Tecnologias de detecção de fraude
  Ferramentas como machine learning, um subcampo da inteligência artificial (IA) e da autenticação do 3D Secure tem sido cada vez mais usadas para identificar padrões e anomalias em tempo real que indicam comportamento fraudulento. As empresas no Japão devem habilitar a autenticação do 3D Secure em transações online até o final de março de 2025.

Principais fatores de sucesso

Uma combinação de tradição, inovação, comportamento do consumidor e supervisão regulatória molda o sistema de pagamentos japonês. Apesar da modernização em muitas áreas, a inércia tecnológica impõe desafios em outros domínios. A criação de um negócio de sucesso no Japão exige abordar essas questões de frente. Veja como aplicar uma abordagem multifacetada:

• Ofereça opções de pagamento centradas em dinheiro
  Apesar da tendência mundial de adotar transações sem dinheiro, o Japão continua dependente de dinheiro. As transações em dinheiro ainda representavam cerca de 64% dos pagamentos em 2022. Aceitar dinheiro para compras presenciais e pagamentos por konbini para transações online pode ajudar as empresas a fechar vendas com clientes avessos a opções de pagamento digital.

• Construa a confiança do consumidor
  A cultura japonesa valoriza a confiança e a reputação. Fornecer tradução japonesa de alta qualidade em seu site, resolver contestações de pagamento rapidamente e oferecer um atendimento ao cliente fenomenal pode melhorar a reputação da sua empresa e ajudar você a conquistar a fidelidade do cliente ao longo do tempo.

• Implementar conformidade regulatória rigorosa
  Empresas que cumprem as regulamentações específicas do Japão, como a Lei de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Transações Comerciais Especificadas, conforme aplicável, demonstram compromisso com operações legais e, ao mesmo tempo, aumentam a confiança do cliente.

• Manter práticas de segurança atualizadas
  Várias violações de segurança cibernética de alto perfil afetaram os sistemas de pagamento japoneses, e a Agência Nacional de Polícia informou que os crimes cibernéticos atingiram um recorde histórico em 2022 — especificamente, os ataques de ransomware. Atualizações contínuas dos protocolos de segurança podem mitigar fraudes e riscos de crimes cibernéticos.

Principais conclusões

Acomodar as preferências de pagamento tradicionais, reforçar os protocolos de pagamento e segurança de dados e adaptar cada aspecto do seu sistema de pagamentos aos clientes locais são aspectos importantes a serem considerados ao expandir sua empresa para o Japão. Aqui está uma recapitulação de como moldar sua visão estratégica no Japão:

Equilibre inovação com tradição

• Apoie uma base de clientes dependente de dinheiro
  Apesar da mudança global para pagamentos digitais, muitos consumidores japoneses ainda preferem dinheiro em espécie. Para refletir essa preferência, inclua uma opção de Konbini para compras online.

• Otimize o processo de pagamento móvel
  Conforme o volume de compras de smartphones cresce no Japão, otimize a experiência de pagamento móvel para vendas de e-commerce e incorpore pagamentos com carteiras digitais como opção no checkout.

• Use códigos QR
  Use códigos QR para checkouts rápidos e simples por aproximação em plataformas de pagamento populares, como o PayPay.

Reforce as medidas de segurança

• Priorize a proteção de dados
  Aderir aos regulamentos japoneses de privacidade de dados, como a Lei de Proteção de Dados Pessoais, implementar gateways de pagamento e garantir a conformidade com o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS).

• Implemente proteções contra ransomware
  Faça backup regularmente de arquivos importantes, integre gateways de segurança da internet e habilite a autenticação multifator em toda a empresa.

• Detecte e previna fraudes em pagamentos sempre que possível
  Utilize ferramentas de detecção de fraude, aplique autenticação do 3D Secure para transações online e forneça canais claros de denúncia de atividades suspeitas.

Conquiste a confiança dos clientes locais

• Faça integração com formas de pagamento nacionais
  Crie parcerias com importantes plataformas de pagamentos nacionais, como PayPay e LINE Pay, para tornar as transações mais convenientes para clientes locais.

• Ofereça uma interface online localizada
  Para gerar confiança e facilitar o checkout dos clientes japoneses, use uma interface de pagamentos no idioma japonês.

• Concentre-se no suporte ao cliente
  No Japão, uma forte ênfase na hospitalidade significa que o atendimento excepcional ao cliente é ainda mais importante do que o normal. Disponibilize suporte em tempo real, especialmente durante os processos de pagamento.