日本支付:深度指南

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提供面向各类企业的全方位支付解决方案,满足从初创公司到跨国企业的多维度需求,助力全球范围内线上线下付款。

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  1. 导言
  2. 市场状况
  3. 支付方式
    1. 当前使用情况
    2. 新兴趋势
  4. 进入门槛及阻力
    1. 税务
    2. 撤单和争议
    3. 国际付款
    4. 安全和隐私
  5. 关键成功因素
  6. 要点总结
    1. 平衡创新与传统
    2. 加强安全措施
    3. 建立本地客户信任

进军日本市场意味着进入全球最大的电子商务市场之一截至 2022 年,日本的企业对企业 (B2B) 市值超过 420 万亿美元,企业对消费者 (B2C) 市值达到 22.7 万亿美元。然而,在日本开展业务需要深入了解当地的支付偏好、文化价值观以及电子支付和数据保护相关法规。

本文将帮助有意进入日本市场的企业了解以下关键因素:

  • 平衡创新与传统
  • 加强安全措施
  • 与当地客户建立信任

市场状况

日本支付市场呈现出独特的融合特征。虽然 Apple Pay 和 Google Pay 等国际支付方式被广泛使用,但本土支付方式在日本客户和企业中也很受欢迎。在传统银行业务和现代数字支付解决方案的融合中,日本消费者虽然仍然高度依赖现金,但正逐步接受非接触式支付数字钱包。这种传统与创新的结合为计划拓展日本市场的企业带来了独特的机遇与挑战。

日本的金融监管体系是其支付文化的另一个重要特征,多个机构共同监管日本的金融业。金融服务局(FSA)负责监督包括银行、证券交易所和保险业在内的金融服务,同时,日本经济产业省(METI)负责监管银行卡支付业务。

支付方式

日本的支付体系涵盖多样化的本地支付方式,包括成熟的信用卡组织和创新的二维码平台。以下是日本流行的支付方式

当前使用情况

现金在日本社会仍占主导地位,根据经济产业省的数据显示,2022 年无现金支付仅占 36%Konbini 支付为偏好现金但需要网购的消费者提供了解决方案,让他们可以在当地便利店以现金完成电商购物支付。

在接待国际游客数量不断增长的背景下,日本政府积极推广无现金支付。虽然老年群体对现金支付情有独钟,但无现金支付的接受度并不局限于年轻一代。2022 年的一项调查显示,39% 的 50 多岁日本消费者会尽可能使用无现金支付,而只有 13% 的人表示仅使用现金。

虽然日常交易仍以现金为主,但信用卡使用率持续上升,特别是在网购、旅游和餐饮等领域。从 2022 年到 2023 年,信用卡交易量增长了近 13%,反映出消费者支付习惯的转变。通过 LINE Pay 和 Rakuten Pay 等本地移动支付应用的非接触式支付也日益普及。预计在 2024 年至 2025 年期间,这两种支付方式的用户群将分别增长 8% 和 6%

日本流行的 B2C 支付方式

日本流行的 B2B 支付方式

  • 银行转账 (Furikomi)
  • 直接借记
  • 信用卡

新兴趋势

以 PayPay 为代表的支付平台正在推动二维码支付成为日本主流支付方式,为消费者提供便捷的移动支付服务。从 2022 年到 2023 年,日本活跃的二维码支付服务用户数增加了近 1500 万,总计约 7560 万。二维码支付甚至在 2022 年首次超过了交通卡等预充值电子货币

日本于 2017 年率先承认比特币为合法支付方式,此后加密货币的采用率逐步提升。到 2022 年,日本约有 370 万个活跃的加密资产账户,但作为支付方式尚未得到广泛应用。金融服务局要求加密货币交易所必须注册并维持严格的安全措施,同时对加密货币保证金交易的杠杆率设定了限制。

进入门槛及阻力

进入日本市场需要综合考虑多个方面,包括税收、国际支付支付安全等法律合规要求。以下是需要重点关注的几个因素:

税务

日本实行消费税制度,类似于其他国家的增值税 (VAT) 。自 2019 年 10 月起,日本大多数商品和服务的消费税税率上调至 10%,部分商品(如食品)维持 8% 的税率。虽然消费者承担实际缴纳责任,但企业必须代为征收并上缴政府。日本的账单系统允许支付消费税的企业获得适当的购置税抵免,Stripe Invoicing 可以帮助简化这一开票流程。企业如未能准确征收和申报相关税额,可能面临处罚。

撤单和争议

日本处理撤单和争议的方式受到文化因素和具体立法措施的影响。日本的《消费者合同法》为消费者提供了一定的保护,可防止欺诈和未经授权的交易。当消费者发现账户存在未经授权的扣款时,可以提出异议,企业则需要及时提供证明交易合法性的材料。

日本采用以消费者为中心的监管模式,与多数欧洲国家类似。在日本经营的企业应当为此做好准备,充分认识到交易验证、完善记录保存和及时响应争议的重要性。虽然信用卡公司通常负责处理撤单,但日本还设有独立的行业机构——日本消费者信用协会 (Japan Consumer Credit Association),可与消费者事务署共同参与复杂争议的解决。总体而言,与其他国家和地区相比,日本发卡行发起撤单的频率较低,但每起撤单都会受到更严格的审查。

国际付款

随着日本旅游业的蓬勃发展和与国际市场的紧密联系,接受跨境支付的能力对日本的 B2B 和 B2C 业务变得愈发重要。以下是国际支付相关的关键考量因素:

  • 全球标准
    在国际交易方面,日本遵循《巴塞尔协议 III》等全球银行监管框架,同时采纳金融行动特别工作组(FATF)等国际组织的建议,以打击洗钱和恐怖主义融资活动。

  • 货币兑换
    日本的货币兑换业务涵盖多个场景,从大型 B2B 交易到游客个人消费。日本银行和金融机构采用东京银行同业拆借利率(TIBOR)作为银行间交易的基准参考。其他货币兑换服务也以 TIBOR 为基准,但面向消费者的兑换率通常会包含服务商制定的溢价。日本主要的货币兑换服务提供商包括:三菱日联金融集团(MUFG)、三井住友银行(SMBC)和野村证券(Nomura)。

  • 来自新兴市场的平台
    对于服务国际游客或海外电商客户的企业而言,接入其他市场流行的支付方式(如中国的微信支付)可以有效减少支付环节的阻力。

安全和隐私

日本的支付领域涉及众多法规和合规要求。虽然这些要求可能为企业带来额外负担,但严格的支付安全措施也有助于增强消费者对企业的信任。以下是主要的监管规定和行业惯例:

  • 支付服务法
    《分期付款销售法》对接受信用卡支付的日本互联网企业提出了具体要求,包括客户银行卡数据的安全管理。2009 年首次推出的《支付服务法案》对电子货币和支付服务进行监管,为电子货币发行机构和加密服务制定了新的标准和规范。

  • 消费者保护法
    《特定商业交易法》适用于面向消费者的企业,旨在通过禁止虚假价格和支付条件等行为来保护消费者权益。

  • 反洗钱 (AML) 法律
    《防范转移犯罪收益法案》旨在防止洗钱和恐怖主义融资活动。该法案适用于特定金融服务领域,要求金融机构严格执行客户身份识别程序,并向有关部门报告可疑交易。

  • 数据保护法
    《个人信息保护法》规范了企业对个人数据的使用和存储,要求企业采取必要措施防止数据泄露、丢失或损坏。

  • 欺诈检测技术
    机器学习(人工智能的一个子领域)和 3DS 验证等工具在实时识别欺诈行为模式和异常交易方面发挥着越来越重要的作用。日本企业必须在 2025 年 3 月底前完成线上交易的 3DS 验证部署

关键成功因素

传统、创新、消费者行为和监管监督共同塑造了日本的支付体系。尽管许多领域已实现现代化,但技术惯性在某些方面仍带来挑战。在日本建立成功业务需要积极应对这些问题。以下是实施策略的具体方向:

  • 提供以现金为中心的支付选项
    尽管全球范围内无现金交易趋势明显,但日本仍然保持着较强的现金依赖性。2022 年,现金交易仍占支付总额的 64%。支持线下现金支付和提供 Konbini 线上支付选项,可以帮助企业更好地服务偏好传统支付方式的客户群体。

  • 建立消费者信任
    日本文化高度重视信任和声誉。通过提供优质的日语网站界面,快速处理支付争议,以及提供卓越的客户服务,企业可以提升品牌声誉,逐步赢得客户忠诚度。

  • 实施严格的监管合规措施
    遵守《个人信息保护法》和《特定商业交易法》等日本特定法规的企业,不仅能够增强客户信任,也彰显了对合规经营的承诺。

  • 遵循最新的安全标准
    近年来,日本支付系统遭遇了多起备受关注的网络安全事件。日本国家警察厅报告显示,2022 年网络犯罪创下历史新高,尤其是勒索软件攻击。持续更新安全协议可有效降低欺诈和网络犯罪风险。

要点总结

在拓展日本业务时,企业需要重点关注以下几个方面:适应传统支付偏好、强化支付和数据安全措施,以及本地化支付系统。以下是制定日本市场战略的关键考虑:

平衡创新与传统

  • 支持依赖现金的客户群
    尽管全球支付趋势日益数字化,但众多日本消费者仍偏好现金。建议在网上购物中集成 Konbini 支付选项。

  • 优化移动支付流程
    随着日本智能手机普及率提升,应着重优化电子商务销售的移动支付体验,并将数字钱包纳入结账选项。

  • 推广二维码支付
    通过 PayPay 等主流支付平台提供二维码快捷支付服务。

加强安全措施

  • 重视数据保护
    严格遵守《个人信息保护法》等日本数据隐私法规,部署安全支付网关,确保符合支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)。

  • 部署勒索软件防护
    定期备份重要数据,集成网络安全防护,在企业内部实施多因素身份认证。

  • 加强欺诈防控
    采用欺诈检测工具,对在线交易实施 3DS 验证,建立可疑活动报告机制。

建立本地客户信任

  • 集成本地支付方式
    与 PayPay、LINE Pay 等本地知名支付平台合作,为客户提供便捷交易体验。

  • 提供本地化界面
    采用日语支付界面,建立信任感并优化结账体验。

  • 注重客户服务
    在日本,优质服务尤为重要。特别是在支付环节,要确保提供实时支持。

本文中的内容仅供一般信息和教育目的,不应被解释为法律或税务建议。Stripe 不保证或担保文章中信息的准确性、完整性、充分性或时效性。您应该寻求在您的司法管辖区获得执业许可的合格律师或会计师的建议,以就您的特定情况提供建议。

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