クロアチアの決済分野は、同国の豊かな文化遺産と、最新の支払い技術を受け入れる準備が整っていることの両方を示しています。クロアチアのデジタル決済 市場は、2025 年に取引総額が 70 億ドルを超えると予測されており、クロアチアへの進出を計画しているビジネスは、この成長軌道から恩恵を受けることができます。
以下では、クロアチア市場でビジネスを成功させるための重要な要素について解説します。
- 様々な支払い方法への対応
- 顧客の信頼構築
- 不正利用防止体制の強化
市場の状況
クロアチアの顧客行動には、伝統と嗜好の変化が混在しています。欧州全体の傾向を反映し、クロアチアでは支払方法のデジタル化が進んでいます。これは若年層で顕著です。現金取引は依然として一般的ですが、カード支払い、特にデビットカードの利用が増加しています。モバイル決済 やオンラインバンキングも、クロアチアのデジタルインフラが拡大し、デジタル取引への信頼が高まるにつれ、受け入れが進んでいます。
クロアチアは 2013 年に欧州連合 (EU) に加盟し、2023 年にユーロを導入したことで、透明性が高くトレーサビリティのある取引を重視する規制などEU の規範に向けた動きが加速しました。クロアチアは、改正決済サービス指令 (PSD2) を含む EU の決済規制の枠組みを遵守しています。これにより、決済サービスプロバイダーにとって安全で標準化された環境が維持され、改善と競争が促進されます。
クロアチア国立銀行 (HNB)、同国の金融政策と金融の安定性の中核を担っています。クロアチア金融監督庁 (HANFA) は、資本市場、保険、年金基金など、ノンバンクの金融部門を監督しています。HNB と HANFA はともに、クロアチアの金融市場が EU の基準に準拠することを確実にする上で重要な役割を果たしています。
決済手段
中央ヨーロッパと地中海の交差点に位置するクロアチアでは、数多くの支払いが行われています。詳しく見てみましょう。
現在の使用状況
現金支払いは依然として主流であり、2022 年の総決済取引量の約 64.5%を占めますが、支払いの傾向はデジタルソリューションに移行しつつあります。European Payments Council によると、2021 年にはカード支払い総数は 15%近く増加し、キャッシュレス取引全体の半数に達しました。デビットカードは依然としてクレジットカード よりも人気があり、2021 年にはクレジットカードを所有する人は人口のわずか 30％、デビットカードを所有する人は 88％となります。同年の年末までには、発行された決済カードの大多数が非接触決済に対応可能となっていました。
クロアチアではデジタル決済ソリューションの普及が進んでおり、モバイル支払いが重要な役割を担っています。モバイル POS (販売時点情報管理) 取引 の総額は、2025 年から2030 年にかけて毎年約 20%増加し、推定 111 億 5,000 万ドルに達すると予想されています。Apple Pay やGoogle Pay のような国際的なプラットフォームがクロアチアに存在する一方で、現地プロバイダーもニッチな市場を開拓しています。その一例が Aircash で、デジタルウォレット、ピアツーピア送金やオンライン決済 から ATM からの現金引き落としまで、さまざまな取引を促進しています。
クロアチアで人気の B2C 決済手段
- クレジットカードおよびデビットカード (例: Zaba)
- デジタルウォレット (例:Aircash)
- 銀行振込
クロアチアで人気の B2B 決済手段
新たなトレンド
後払い (BNPL)はヨーロッパ全域で決済サービスが増加しており、BNPL 決済は 2025 年には 1,913 億ドルに達すると予想されています。BNPL サービスは、英国やスウェーデンなどではすでに浸透していますが、クロアチアではまだ始まったばかりです。
参入のしやすさと課題
クロアチア市場への参入には、課税、国際支払い、支払いセキュリティ に関する特別な考慮が必要です。以下は、検討すべきいくつかの要因です。
税金
クロアチアでは、付加価値税 (VAT) の税率 25％をほとんどの商品およびサービス に課税しており、これは EU の中でも最高水準 です。顧客は購入時に直接この税金を支払いますが、ビジネスは徴収して政府に納付しなければなりません。徴収と送金の不一致は法務上の問題を引き起こす可能性があるため、VAT の適切な取り扱いが必要です。
チャージバックと異議申し立て
クロアチアは、消費者保護を重視する EU 全体の規制に準拠しています。EU の決済規制の要である PSD2 では、ほとんどの電子決済取引に強力な顧客認証 (SCA) が要求されています。この認証強化の要件は、チャージバック および不審請求の解決に直接影響します。なぜなら、厳格な認証が行われていたことを証明することは、請求の結果に影響を与える可能性があるからです。
クロアチアはまた、厳しい消費者保護措置を実施しており、特に不正取引や不審請求の取引の場合、取引の正当性を証明する責任をビジネスに課しています。つまり、クロアチアのビジネスは、チャージバック不審請求の際に、その請求を対応するための実質的な反証資料を提出する用意が必要です。
国際決済
クロアチアの観光地としてのステータスを持つため、国際的な決済を受け入れることでビジネスが恩恵を受けられることを意味します。それには一定の課題も伴いますが、ここでは、国際決済を受け入れる際に知っておくべきポイントを紹介します。
通貨換算
クロアチアの多くのビジネスは、加盟店アカウントを通じて多通貨機能にアクセスしています。換算レートは POS で決定され、手数料は通常取引額の 1 ～ 3％です。これらの手数料は、ビジネスモデルに応じて顧客に転嫁されるか、ビジネスが吸収することができます。単一ユーロ決済圏 (SEPA) 送金
SEPA ゾーンの一部であるクロアチアの顧客やビジネスは、41 の加盟国間 で費用対効果の高い送金を行うことができます。SEPA ゾーンにより、欧州内での送金や口座振替がより迅速かつ容易になります。近隣の市場で人気の支払い方法
イタリアの Bancomat カードなど、周辺地域の支払い方法を受け付けることで、外国人観光客の売上を伸ばすビジネスが可能になります。
セキュリティとプライバシー
クロアチアの支払いセキュリティ、法令遵守、規制に対するアプローチは、EU 指令に準拠しています。クロアチアは、データ保護、顧客認証、マネーロンダリング防止 (AML) 対策に重点を置き、支払いの安全性を確保しています。
データ保護法
すべての EU 加盟国と同様、クロアチアは一般データ保護規則 (GDPR) を遵守しています。GDPR は、顧客データを保護するための強力な基準を定めています。これには、データ収集に対する明確な同意の取得、データ取り扱いの透明性の提示、組織のデータベースから個人データの削除をリクエストする権利の付与などが含まれます。クロアチアの消費者保護法 は、ビジネスが顧客の個人データを迷惑電話やメールに使用することも禁じています。PSD2の役割
PSD2 はクロアチアの支払い分野における重要な法律です。これは、SCA を義務付け、ほとんどの取引に2 段階認証を義務付けるものです。このセキュリティレイヤーの追加は、不正利用を減らし、支払いをより安全にすることを目的としています。AMLの取り組み
クロアチアには、EU 指令 に沿って、マネーロンダリング防止とテロ資金供与対策 (CFT) に関する厳格な規制があります。クロアチアの金融機関には、疑わしい金融活動の監視や報告など、マネーロンダリング防止と CFT 対策の実施が義務付けられています。これらの規制を遵守しなかった場合、厳しい罰則が課される可能性があります。政府による監視
HANFA は、金融市場と金融機関を監督する国の規制当局です。HANFA は、支払いの安全性とマネーロンダリング防止に関連する法令遵守を保証する上で重要な役割を果たしています。クロアチアの金融情報ユニットは、疑わしい金融取引の調査を担当しています。クレジットカード・ネットワーク
クロアチアの現地カードネットワークであるZaba は、Zagrebačka banka によって運営されています。このネットワークは、Visa や Mastercard などの国際的な支払いシステムと連携して取引の安全性を高め、ダイナミックセキュリティコードなどの高度な機能を提供しています。
成功のカギ
デジタルインフラが一部の欧州諸国ほど発達していないクロアチアは、技術的な惰性やセキュリティリスクなどの障害に悩まされています。クロアチアのビジネスは、国内および国境を越えた支払い業務を保護するために、これらの課題に積極的に取り組む必要があります。ここでは、この市場で成功するための方法をご紹介します。
さまざまな決済オプション
クロアチアの人々は決済技術、特にモバイル決済を徐々に導入しています。2021 年には約 44%がオンライン購入にモバイル機器 またはインターネットを利用しており、2017 年には約 30%でした。つまり、ビジネスは、従来のクレジットカードやデビットカード、非接触カード など、消費者のさまざまな好みに対応するために、さまざまな支払い方法に対応する必要があります。地域の特性
ウェブサイトや支払いのインターフェイスをクロアチア語に翻訳し、現地に合わせた適応を図りましょう。Aircash やZaba カードのような現地の支払い方法を受け入れることで信頼を築き、購入完了率を高めましょう。カード不審請求手続き
より多くの支払いがデジタルで行われる中、3D セキュア認証 などのツールを使って不審請求を軽減し、不正取引 を防止することで、ビジネスへの金銭的・風評的ダメージを防ぐことができます。効果的な異議解決の仕組みを整えておくことが重要です。国際取引の簡素化
SEPA 圏外での取引には、独自のチャレンジが伴います。為替レートの変動や重複する規制など、ビジネスと顧客の双方にとって国境を越えた取引を複雑にする可能性があります。
重要なポイント
クロアチアでビジネスを展開する企業は、各地域の傾向、規制、市場力学を考慮した戦術を実施することで、支払い体験を向上させることができます。ここでは、この市場でビジネスを成功させるための具体的なアクションをご紹介します。
様々な決済手段の導入
現地の決済手段を受け入れる
カード支払いは一般的ですが、ビジネスでは Aircash のような各地域のオプションも検討し、地域市場の知識を示し、取引を容易にする必要があります。モバイル決済に対応する
クロアチアではモバイル支払いが普及しているため、ビジネスではこうした嗜好に対応した決済システムを導入する必要があります。すべての支払い処理がモバイルフレンドリーであることを確認し、顧客がスマートフォンから便利で簡単な支払いを体験できるようにしましょう。口座引き落としには SEPA を
サブスクリプションベースのモデル または継続収入 を持つビジネスは、SEPA に準拠したペイメントゲートウェイ を利用することで利益を得ることができます。
顧客の信頼構築
リアルタイムのサポート
支払いに関する問題を迅速に解決するために、ライブチャットなどの即時でアクセス可能な顧客サポートオプションを提供します。返金手続きを簡素化する
透明性の高い返金処理を確立しましょう。返金ポリシーを明確にし、返金リクエストに迅速に対応することで、顧客のロイヤルティを高めることができます。言語オプションへの対応
クロアチア語圏の人口が多いことから、支払いインターフェイスを現地の言語に翻訳する必要があります。単に翻訳するだけでなく、現地に合わせた適応を行うことで、より親近感のあるユーザー体験を提供することができます。
不正利用防止体制の強化
顧客データを保護
データ保護基準が GDPR 規制に適合していることを確認し、データセキュリティ対策を明確に伝えます。支払いの不正使用を防止
機械学習による不正検知 ツールを使用し、オンライン取引に 3D セキュア認証を導入し、さらに顧客アカウントには多要素認証を適用しましょう。常に警戒を怠らない
支払いセキュリティの最新の進歩を常に把握し、支払いシステムのセキュリティ監査を定期的に実施して脆弱性を発見しましょう。
この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。