Kroatiens Zahlungsraum zeigt sowohl das reiche kulturelle Erbe des Landes als auch seine Bereitschaft, moderne Zahlungstechnologien zu nutzen. Prognosen zufolge wird der Markt für digitale Zahlungen 2025 einen Gesamtwert von 7 Milliarden USD übersteigen, und Unternehmen, die nach Kroatien expandieren möchten, können von diesem Wachstumskurs profitieren.

Im Folgenden werden wir Unternehmen dabei unterstützen, Strategien für den kroatischen Markt zu durchdenken, indem wir uns wichtige Elemente für den Erfolg ansehen, darunter:

• Integration verschiedener Zahlungsmethoden
  
• Aufbau des Kundenvertrauens
  
• Stärkung der Betrugspräventionssysteme
  

Die aktuelle Marktlage

Das Verhalten von Kundinnen und Kunden in Kroatien ist eine Mischung aus Tradition und sich ändernden Präferenzen. Angesichts eines breiteren europäischen Trends verwenden Kroaten zunehmend digitale Zahlungsmethoden. Dies ist bei jüngeren Menschen am ausgeprägtesten. Während Bargeldtransaktionen nach wie vor üblich sind, haben Kartenzahlungen, insbesondere Debitkarten, an Bedeutung gewonnen. Mobile Zahlungen und Online-Banking gewinnen ebenfalls an Akzeptanz, wenn die digitale Infrastruktur des Landes wächst und das Vertrauen in digitale Transaktionen wächst.

Der Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union im Jahr 2013 und die Einführung des Euro im Jahr 2023 haben dazu beigetragen, das Land zu EU-Normen zu bewegen, einschließlich Vorschriften, die transparente und rückverfolgbare Transaktionen fördern. Kroatien hält sich an den EU-Rechtsrahmen für Zahlungen, einschließlich der überarbeiteten Zahlungsdienstleister-Richtlinie (PSD2). Dies trägt dazu bei, ein sicheres, standardisiertes Umfeld für Zahlungsdienstleister aufrechtzuerhalten, und fördert Verbesserungen und Wettbewerb.

Die Kroatische Nationalbank (HNB) ist die zentrale Säule der Geldpolitik und der finanziellen Stabilität des Landes. Die Kroatische Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde (HANFA) beaufsichtigt den Finanzsektor außerhalb des Bankensektors, einschließlich der Kapitalmärkte, Versicherungen und Pensionsfonds. Sowohl die HNB als auch die HANFA tragen entscheidend dazu bei, dass die kroatischen Finanzmärkte den EU-Standards entsprechen.

Zahlungsmethoden

Kroatien, das an der Schnittstelle zwischen Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum liegt, nutzt verschiedene Zahlungssysteme. Hier ein genauerer Blick darauf.

Aktuelle Nutzung

Obwohl Barzahlungen weiterhin weit verbreitet sind – sie machten 2022 rund 64,5 % des gesamten Zahlungsverkehrsvolumens aus – verlagern sich die Präferenzen zunehmend hin zu digitalen Lösungen. Nach Angaben des European Payments Council stieg die Gesamtzahl der Kartenzahlungen 2021 um fast 15 %, was der Hälfte aller bargeldlosen Transaktionen entspricht. Debitkarten sind nach wie vor beliebter als Kreditkarten: Nur 30 % der Bevölkerung besaßen 2021 eine Kreditkarte, während 88 % über eine Debitkarte verfügten. Ende desselben Jahres konnten die meisten ausgegebenen Zahlungskarten bereits für kontaktlose Zahlungen genutzt werden.

Da digitale Zahlungslösungen in Kroatien immer beliebter werden, spielen mobile Zahlungen eine zentrale Rolle. Der Wert von mobilen Point-of-Sale-(POS)-Transaktionen soll zwischen 2025 und 2030 jährlich um etwa 20 % wachsen und schließlich ein geschätztes Volumen von 11,15 Milliarden USD erreichen. Während internationale Plattformen wie Apple Pay und Google Pay in Kroatien verfügbar sind, etablieren sich auch lokale Anbieter. Ein Beispiel ist Aircash, eine Digital Wallet, die vielfältige Transaktionen ermöglicht – von Peer-to-Peer-Überweisungen und Online-Zahlungen bis hin zu Bargeldauszahlungen an Geldautomaten.

Beliebte B2C-Zahlungsmethoden in Kroatien

• Kredit- und Debitkarten (z. B. Zaba)
  
• Digital Wallets (z. B. Aircash)
  
• Banküberweisungen
  

Beliebte B2B-Zahlungsmethoden in Kroatien

• Kreditkarten
  
• Banküberweisungen (z. B. SEPA)
  
• Überweisungen
  

Neue Trends

Anbieter von Jetzt kaufen, später bezahlen (BNPL)-Diensten sind in ganz Europa auf dem Vormarsch; bis 2025 sollen BNPL-Zahlungen ein Volumen von 191,30 Milliarden USD erreichen. Während sich BNPL-Dienste in Ländern wie dem Vereinigten Königreich und Schweden bereits durchgesetzt haben, befinden sie sich in Kroatien noch in der Entwicklungsphase.

Vorteile und Hürden beim Markteinstieg

Der Eintritt in den kroatischen Markt erfordert besondere Prozesse in Bezug auf Steuern, internationale Zahlungen und Zahlungssicherheit. Hier sind einige Faktoren, die zu berücksichtigen sind.

Steuern

Kroatien erhebt einen Standard-Mehrwertsteuersatz (USt.) von 25 % auf die meisten Waren und Dienstleistungen, der zu den höchsten in der EU gehört. Während die Kundinnen und Kunden diese Steuer direkt am Ort des Kaufs zahlen, müssen die Unternehmen sie einziehen und an die Regierung abführen. Eine ordnungsgemäße USt.-Handhabung ist erforderlich, da Unstimmigkeiten bei Einzug und Abführung rechtliche Probleme verursachen können.

Rückbuchungen und Zahlungsanfechtungen

Kroatien hält sich an EU-weite Vorschriften, die den Verbraucherschutz begünstigen. Die PSD2, ein Eckpfeiler der EU-Vorschriften für Zahlungen, verlangt für die meisten elektronischen Zahlungen eine starke Kundenauthentifizierung (SCA). Diese Anforderung einer verbesserten Authentifizierung wirkt sich direkt auf Rückbuchungen und die Beilegung von Zahlungsanfechtungen aus, da sich der Nachweis, dass eine strenge Authentifizierung vorhanden war, auf das Ergebnis eines Anspruchs auswirken kann.

Kroatien setzt auch strenge Verbraucherschutzmaßnahmen durch, die es Unternehmen aufbürden, die Rechtmäßigkeit einer Transaktion nachzuweisen, insbesondere bei nicht autorisierten oder angefochtenen Transaktionen. Das bedeutet, dass Unternehmen in Kroatien bereit sein müssen, umfangreiche Beweise zur Unterstützung ihrer Ansprüche bei angefochtenen Rückbuchungen vorzulegen.

Internationale Zahlungen

Kroatiens Status als Reiseziel bedeutet, dass Unternehmen trotz der damit verbundenen Herausforderungen von der Akzeptanz internationaler Zahlungen profitieren können. Hier erfahren Sie, was Sie über die Akzeptanz dieser Zahlungen wissen sollten.

• Währungsumrechnung
  Viele Unternehmen in Kroatien greifen über ihre Händlerkonten auf Funktionen in mehreren Währungen zu. Die Umrechnungskurse werden am POS festgelegt, und die Gebühren liegen in der Regel zwischen 1 % und 3 % des Transaktionsbetrags. Diese Gebühren können je nach Geschäftsmodell entweder an die Kundin/den Kunden weitergegeben oder vom Unternehmen übernommen werden.

• Überweisungen aus dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA)
  Als Teil der SEPA-Zone können kroatische Kundinnen und Kunden sowie Unternehmen kostengünstige Übertragungen zwischen den 41 Mitgliedstaaten senden. Die SEPA-Zone macht Transfers und Lastschriften innerhalb Europas schneller und einfacher.

• Zahlungsmethoden aus nahe gelegenen Märkten
  Die Akzeptanz von Zahlungsmethoden aus der Umgebung, wie z. B. die Bancomat-Karten Italiens, kann Unternehmen dabei helfen, ihren Umsatz unter internationalen Touristen zu steigern.

Sicherheit und Datenschutz

Kroatiens Ansatz in Bezug auf Zahlungssicherheit, Compliance und Regulierung entspricht den EU-Richtlinien. Kroatien sorgt für die Sicherheit von Zahlungen mit einem Schwerpunkt auf Datenschutz, Kunde-Authentifizierung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML).

• Datenschutzgesetze
  Wie alle EU-Mitgliedstaaten hält sich auch Kroatien an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die DSGVO legt strenge Standards für den Schutz der Daten von Kundinnen und Kunden fest, einschließlich der Einholung einer ausdrücklichen Zustimmung zum Einzug von Daten, der Transparenz beim Umgang mit Daten und der Möglichkeit für Einzelpersonen, das Löschen ihrer Daten aus den Datenbanken der Unternehmen anzufordern. Das kroatische Verbraucherschutzgesetz verbietet Unternehmen außerdem, die personenbezogenen Daten von Kundinnen und Kunden für unaufgeforderte Anrufe oder Textnachrichten zu verwenden.

• Die Rolle der PSD2
  PSD2 ist eine wichtige Rechtsvorschrift im Zahlungsraum von Kroatien. Sie schreibt eine starke Kundenauthentifizierung (SCA) vor, die für die meisten Transaktionen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vorschreibt. Diese zusätzliche Sicherheitsebene soll Betrug reduzieren und Zahlungen noch sicherer machen.

• AML Initiativen
  Kroatien verfügt über strenge Vorschriften für AML und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT), die mit den EU-Richtlinien in Einklang stehen. Finanzinstitute in Kroatien sind verpflichtet, AML und CFT-Maßnahmen umzusetzen, einschließlich der Überwachung und Meldung verdächtiger Finanzaktivitäten. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu empfindlichen Strafen führen.

• Staatliche Aufsicht
  Die HANFA ist die nationale Aufsichtsbehörde, die die Finanzmärkte und -institute beaufsichtigt. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Compliance von Vorschriften in Bezug auf Zahlung und AML. Die Financial Intelligence Unit Kroatiens ist für die Untersuchung verdächtiger Finanzaktivitäten zuständig.

• Lokale Kartennetzwerke
  Zaba, Kroatiens lokales Kartennetzwerk, wird von Zagrebačka banka betrieben. Dieses Netzwerk arbeitet mit internationalen Zahlung wie Visa und Mastercard zusammen, um die Transaktionssicherheit zu erhöhen und bietet erweiterte Funktionen wie dynamische Sicherheitscodes.

Wichtige Erfolgsfaktoren

Mit einer digitalen Zahlungsinfrastruktur, die nicht so weit entwickelt ist wie die einiger europäischer Länder, kämpft Kroatien unter anderem mit technologischer Trägheit und Sicherheitsrisiken. Unternehmen in Kroatien müssen diese Herausforderungen proaktiv angehen, um ihre Zahlungen innerhalb des Landes und grenzüberschreitend zu schützen. So können Sie auf diesem Markt erfolgreich sein.

• Vielfältige Zahlungsoptionen
  Die Kroaten nutzen langsam Technologien für Zahlungen, insbesondere mobile Zahlungen. Im Jahr 2021 nutzten 44 % Mobilgeräte oder das Internet für Online-Einkäufe, verglichen mit etwa 30 % im Jahr 2017. Das bedeutet, dass Unternehmen eine Mischung aus Zahlungsmethoden unterstützen sollten, um eine Reihe von Verbraucherpräferenzen zu bedienen, darunter traditionelle Kredit- und Debitkarten sowie kontaktlose Karten.

• Lokale Feinheiten
  Gestalten Sie Ihre Website und Zahlungen so, dass sie die lokale Gemeinschaft widerspiegeln, indem Sie sie ins Kroatische übersetzen. Akzeptieren Sie lokale Zahlungsmethoden wie Aircash- und Zaba-Karten, um Vertrauen aufzubauen und die Konversionsraten zu steigern.

• Protokolle zur Anfechtung von Karten
  Da immer mehr Zahlungen digital getätigt werden, können Zahlungsanfechtungen und betrügerische Transaktionen durch Tools wie die 3D Secure-Authentifizierung gemindert werden, um finanzielle Schäden und Reputationsschäden für Ihr Unternehmen zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass Sie über wirksame Systeme zur Beilegung angefochtener Zahlungen verfügen.

• Vereinfachte internationale Transaktionen
  Transaktionen außerhalb der SEPA-Zone bringen eine Reihe von Herausforderungen mit sich, darunter Wechselkurs-Schwankungen und sich überschneidende regulatorische Vorschriften, die grenzüberschreitende Transaktionen sowohl für Unternehmen als auch für Kundinnen und Kunden erschweren können.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen

Unternehmen, die in Kroatien tätig sind, können das Zahlungserlebnis verbessern, indem sie Taktiken implementieren, die lokale Präferenzen, aufsichtsrechtliche Vorschriften und Marktdynamik berücksichtigen. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung sowie spezifische Maßnahmen, die Ihrem Unternehmen helfen, in diesem Markt erfolgreich zu sein.

Verschiedene Zahlungsmethoden integrieren

• Nutzen Sie lokale Zahlungsmethoden
  Kartenzahlungen sind zwar üblich, aber Unternehmen sollten auch lokale Optionen wie Aircash in Betracht ziehen, um ihr Wissen über den lokalen Markt zu signalisieren und Transaktionen zu erleichtern.

• Anpassung an bevorzugte Zahlungsmethoden
  Da mobile Zahlungen in Kroatien immer beliebter werden, sollten Unternehmen ihre Zahlungen an diese Präferenzen anpassen. Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen mobil sind, um Kundinnen und Kunden eine bequeme, einfache Zahlung über ihr Smartphone zu ermöglichen.

• SEPA für Lastschriften verwenden
  Unternehmen mit Abonnement-basierten Modellen oder wiederkehrenden Umsätzen können von SEPA-konformen Zahlungs-Gateways profitieren.

Kundenvertrauen aufbauen

• Echtzeit-Support bereitstellen
  Bieten Sie Optionen zum sofortigen, zugänglichen Kunden-Support wie Live-Chats, um Probleme mit Zahlungen schnell zu lösen.

• Vereinfachte Rückerstattungsverfahren
  Erstellen Sie einen Prozess für transparente Rückerstattungen. Eine klar definierte Richtlinie und eine schnelle Reaktion auf Rückerstattungsanfragen können zur Kundenbindung beitragen.

• Sprachoptionen anpassen
  Angesichts der überwiegend kroatisch-sprachigen Bevölkerung ist eine Übersetzung der Zahlungsschnittstellen in die Landessprache erforderlich. Über die reine Übersetzung hinaus sollten Sie diese lokal anpassen, um eine verständlichere und nutzerfreundlichere Erfahrung zu schaffen.

Systeme zur Betrugsprävention stärken

• Kundendaten schützen
  Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenschutz-Standards den Vorschriften der DSGVO entsprechen und kommunizieren Sie Ihre Datensicherheitsmaßnahmen deutlich.

• Zahlungsbetrug verhindern
  Nutzen Sie Tools zur Betrugserkennung durch maschinelles Lernen, 3D Secure-Authentifizierung für Online-Transaktionen und Multifaktor-Authentifizierung für Kundenkonten.

• Wachsam bleiben
  Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Fortschritte bei der Sicherheit von Zahlungen und führen Sie regelmäßige Sicherheitsprüfungen Ihrer Zahlungssysteme durch, um Schwachstellen zu erkennen.