Kroatiens betalningsmarknad visar prov på både landets rika kulturarv och dess villighet att anamma modern betalningsteknik. Landets digitala betalningsmarknad beräknas överstiga ett totalt transaktionsvärde på 7 miljarder USD 2025 och företag som planerar att expandera till Kroatien kan dra nytta av denna tillväxtbana.

Nedan hjälper vi företag att tänka igenom strategier för den kroatiska marknaden genom att titta närmare på viktiga aspekter för framgång, bland annat följande:

• Införliva olika betalningsmetoder
  
• Skapa förtroende hos kunderna
  
• Stärk systemen för bedrägeribekämpning
  

Marknadsläge

Kundbeteendet i Kroatien är en blandning av tradition och föränderliga preferenser. Kroaterna använder i allt högre grad digitala betalningsmetoder, vilket speglar en bredare trend i Europa. Detta är tydligast bland yngre människor. Kontanttransaktioner är fortfarande vanliga men kortbetalningar, särskilt med bankkort, har ökat i popularitet. Mobila betalningar och onlinebetalningar blir också allt mer accepterade i takt med att landets digitala infrastruktur byggs ut och förtroendet för digitala transaktioner ökar.

Kroatiens inträde i Europeiska unionen 2013 och införandet av euron 2023 har bidragit till att landet närmat sig EU-normer, inklusive regler som betonar transparenta, spårbara transaktioner. Kroatien följer EU:s regelverk för betalningar, inklusive det reviderade betaltjänstedirektivet (PSD2). Detta bidrar till att upprätthålla en säker och standardiserad miljö för betaltjänstleverantörer och främjar förbättringar och konkurrens.

Kroatiens centralbank (HNB) är den centrala pelaren för landets penningpolitik och finansiella stabilitet. Kroatiens tillsynsmyndighet för finansiella tjänster (HANFA) övervakar den finansiella sektorn utanför banksektorn, inklusive kapitalmarknader, försäkringar och pensionsfonder. Både HNB och HANFA bidrar till att säkerställa att Kroatiens finansmarknader följer EU:s standarder.

Betalningsmetoder

Kroatien, som ligger i mellan Centraleuropa och Medelhavet, använder många olika betalningssystem. Här är en närmare titt.

Aktuell användning

Även om kontanter fortfarande dominerar – och stod för cirka 64,5 % av den totala transaktionsvolymen 2022 – blir digitala lösningar allt mer populära. Enligt Europeiska betalningsrådet ökade det totala antalet kortbaserade betalningar med nästan 15 % under 2021, vilket motsvarar hälften av alla kontantfria transaktioner. Bankkort är fortfarande mer populära än kreditkort – bara 30 % av befolkningen hade ett kreditkort och 88 % hade ett bankkort 2021. I slutet av det året kunde de flesta betalkort som utfärdades användas för kontaktlösa betalningar.

I takt med att digitala betalningslösningar fortsätter att öka i popularitet i Kroatien spelar mobila betalningar en viktig roll. Värdet på transaktioner med mobila POS-system förväntas öka med cirka 20 % årligen mellan 2025 och 2030, tills det uppgår till uppskattningsvis 11,15 miljarder USD. Internationella plattformar som Apple Pay och Google Pay finns i Kroatien, men även lokala leverantörer försöker hitta en egen nisch. Ett exempel är Aircash, en e-plånbok som möjliggör olika transaktioner, från peer-to-peer-överföringar och onlinebetalningar till kontantuttag från bankomater.

Populära B2C-betalningsmetoder i Kroatien

• Kredit- och bankkort (t.ex. Zaba)
  
• E-plånböcker (t.ex. Aircash)
  
• Banköverföringar
  

Populära B2B-betalningsmetoder i Kroatien

• Kreditkort
  
• Banköverföringar (t.ex. SEPA)
  
• Banköverföringar
  

Nya trender

Tjänster för att köpa nu, betala senare (BNPL) ökar i Europa, och BNPL-betaltjänster förväntas uppgå till 191,30 miljarder USD 2025. BNPL-tjänster har redan fått fäste i länder som Storbritannien och Sverige men är fortfarande relativt nya i Kroatien.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Att ta sig in på den kroatiska marknaden innebär specifika processer vad gäller skatter, internationella betalningar och betalningssäkerhet. Här är några faktorer att ta hänsyn till.

Skatter

Kroatien tar ut en standardsats för mervärdesskatt (moms) på 25 % på de flesta varor och tjänster, vilket är en av de högsta i EU. Kunderna betalar denna skatt direkt vid köptillfället och företag måste ta ut och betala in den till staten. Korrekt momshantering är viktigt eftersom eventuella avvikelser i debitering och inbetalning kan skapa juridiska problem.

Återkrediteringar (chargebacks) och tvister

Kroatien följer EU-regler som främjar konsumentskydd. PSD2, en hörnsten i EU:s betalningsregler, kräver stark kundautentisering (SCA) för de flesta transaktioner med elektronisk betalning. Detta krav på förbättrad autentisering påverkar återkrediteringar och tvistlösning direkt eftersom utfallet av ett anspråk kan påverkas om man kan bevisa att stark autentisering har använts.

Kroatien tillämpar även strikta konsumentskyddsåtgärder som ålägger företag att bevisa att en transaktion är legitim, särskilt vid obehöriga eller bestridda transaktioner. Det innebär att företag i Kroatien måste vara beredda att tillhandahålla omfattande bevis som stöd för sina påståenden vid tvister som rör återkreditering.

Internationella betalningar

Kroatiens status som turistmål innebär att det kan gynna företag att ta emot internationella betalningar, trots utmaningarna de medför. Detta behöver du veta om att ta emot sådana betalningar.

• Valutaväxling
  Många företag i Kroatien har tillgång till funktioner för flera valutor via sina handlarkonton. Växelkursen fastställs vid POS-systemet och avgifterna ligger normalt mellan 1 % och 3 % av transaktionsbeloppet. Dessa avgifter kan föras vidare till kunden eller så kan företaget betala dem, beroende på affärsmodell.

• Överföringar inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)
  Som en del av SEPA-zonen kan kroatiska kunder och företag skicka kostnadseffektiva överföringar mellan 41 medlemsländer. SEPA-zonen gör det snabbare och enklare att skicka överföringar och autogirobetalningar inom Europa.

• Betalningsmetoder från marknader i närheten
  Att acceptera betalningsmetoder från den omgivande regionen, till exempel italienska Bancomat-kort, kan hjälpa företag att öka försäljningen till internationella turister.

Säkerhet och integritet

Kroatiens strategi vad gäller betalningssäkerhet, efterlevnad och regler ligger i linje med EU-direktiven. Kroatien håller betalningar säkra genom att fokusera på dataskydd, kundautentisering och åtgärder för att bekämpa penningtvätt.

• Lagar om dataskydd
  Liksom alla EU:s medlemsländer följer Kroatien den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR fastställer starka standarder för att skydda kundernas uppgifter, inklusive att inhämta uttryckligt samtycke till insamling av uppgifter, vara transparent med datahanteringen och ge enskilda personer rätt att begära att deras uppgifter tas bort från organisationers databaser. Kroatiens konsumentskyddslag förbjuder även att företag använder kunders personuppgifter för oönskade samtal eller sms.

• PSD2:s roll
  PSD2 är en viktig del av lagstiftningen vad gäller Kroatiens betalningsmarknad. Den påför SCA, vilket kräver tvåfaktorsautentisering för de flesta transaktioner. Syftet med detta extra säkerhetslager är att minska antalet bedrägerier och göra betalningar ännu säkrare.

• Initiativ inom bekämpning av penningtvätt
  Kroatien har strikta regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i linje med EU:s direktiv. Finansinstitut i Kroatien är skyldiga att implementera åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive övervakning och rapportering av misstänkt finansiell aktivitet. Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till tuffa påföljder.

• Statlig tillsyn
  HANFA är den nationella tillsynsmyndighet som övervakar finansmarknader och finansinstitut. Den spelar en viktig roll vad gäller att garantera efterlevnad av bestämmelser som rör betalningssäkerhet och bekämpning av penningtvätt. Kroatiens finansunderrättelseenhet ansvarar för att utreda misstänkt finansiell aktivitet.

• Lokala kortbetalningsnätverk
  Zaba, Kroatiens lokala kortbetalningsnätverk, drivs av Zagrebačka banka. Detta nätverk fungerar med internationella betalningssystem, som Visa och Mastercard, för större transaktionssäkerhet och erbjuder avancerade funktioner som, dynamiska säkerhetskoder.

Viktiga framgångsfaktorer

Kroatien har en digital betalinfrastruktur som inte är lika utvecklad som i vissa andra europeiska länder, och landet brottas bland annat med teknisk tröghet och säkerhetsrisker. Företag i Kroatien måste proaktivt ta itu med dessa utmaningar för att skydda sina betalningar inom landet och över gränserna. Så här gör du för att lyckas på den här marknaden.

• Olika betalningsalternativ
  Kroaterna börjar långsamt anamma betalningstekniker, särskilt mobila betalningar. Cirka 44 % använde mobila enheter eller internet för onlineköp 2021 jämfört med cirka 30 % 2017. Det innebär att företag bör erbjuda stöd för en blandning av betalningsmetoder för att tillgodose en rad olika konsumentpreferenser, inklusive traditionella kredit- och bankkort samt kontaktlösa kort.

• Lokala nyanser
  Utforma din webbplats och dina betalningsgränssnitt så att de speglar lokalsamhället genom att översätta dem till kroatiska. Acceptera lokala betalningsmetoder, som Aircash och Zaba-kort, för att skapa förtroende och öka konverteringsgraden.

• Protokoll för korttvister
  Allt fler betalningar görs digitalt och genom att minska mängden tvister och bedrägliga transaktioner med hjälp av verktyg som 3D Secure-autentisering kan du förhindra att ditt företags ekonomi och rykte påverkas negativt. Se till att du har implementerat effektiva system för att lösa tvister.

• Enklare internationella transaktioner
  Transaktioner utanför SEPA-zonen innebär en rad utmaningar. Det handlar bland annat om varierande växelkurser och överlappande regelverk, vilket kan komplicera gränsöverskridande transaktioner för både företag och kunder.

Viktiga slutsatser

Företag som är verksamma i Kroatien kan förbättra betalningsupplevelsen genom att implementera metoder som tar hänsyn till lokala preferenser, regler och marknadsdynamik. Här är en sammanfattning, tillsammans med specifika åtgärder för att hjälpa ditt företag att lyckas på den här marknaden.

Implementera olika betalningsmetoder

• Erbjud lokala betalningsmetoder
  Kortbetalningar är vanliga men företag bör även överväga lokala alternativ, som Aircash, för att visa att de känner till den lokala marknaden och göra transaktionerna enklare.

• Anpassa till mobila betalningspreferenser
  I takt med att mobila betalningar blir allt vanligare i Kroatien bör företag anpassa sina betalningssystem för att tillgodose dessa preferenser. Se till att alla betalningsprocesser är mobilvänliga, så att kunderna får en bekväm och enkel betalningsupplevelse från sina smartphones.

• Använd SEPA för autogiro
  Företag med abonnemangsbaserade modeller eller återkommande intäkter kan dra nytta av att använda SEPA-kompatibla betalningsgateways.

Skapa förtroende hos kunderna

• Erbjud support i realtid
  Erbjud omedelbara, tillgängliga alternativ för kundsupport, som live-chatt, för att hjälpa till att lösa betalningsproblem snabbt.

• Förenkla återbetalningsförfaranden
  Fastställ en transparent process för återbetalningar. En väldefinierad policy och snabba svar på förfrågningar om återbetalning kan göra kunderna mer lojala.

• Anpassa språkalternativen
  Med tanke på den övervägande kroatisktalande befolkningen är det nödvändigt att översätta betalningsgränssnitt till det lokala språket. Och inte bara översätta dem utan lokalisera dem, för att skapa en mer relaterbar och användarvänlig upplevelse.

Stärk systemen för bedrägeribekämpning

• Skydda kundernas data
  Se till att dina standarder för dataskydd följer GDPR och förmedla tydligt dina åtgärder inom datasäkerhet.

• Förhindra bedrägeri vid betalning
  Använd verktyg för att upptäcka bedrägeri med hjälp av maskininlärning, inför 3D Secure-autentisering för onlinetransaktioner och implementera multifaktorautentisering för kundkonton.

• Förbli vaksam
  Håll dig uppdaterad om de senaste framstegen inom betalningssäkerhet och genomför regelbundna säkerhetsgranskningar av dina betalningssystem, för att upptäcka eventuella sårbarheter.