Expandir tu negocio a los Estados Unidos puede abrir un amplio mercado. En 2022, los EE. UU., la economía más grande del mundo, registró ingresos de e-commerce por un total de 905.000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, hay una gran diversidad de opciones de pago en los EE. UU. que deben considerarse, además de las problemáticas de seguridad, el cumplimiento de la normativa y las complejidades en la gestión de pagos internacionales. Pero estos desafíos también ofrecen a las empresas la oportunidad de crear experiencias altamente competitivas y refinadas que reflejen la forma en que los clientes prefieren pagar.

A continuación, exploraremos las características específicas del sistema de pagos de los EE. UU.:

• Inversión en protocolos de seguridad expansivos
  
• Adopción de métodos de pago emergentes
  
• Simplificación del proceso de compra
  

El estado del mercado

En los Estados Unidos, la divisa principal es el dólar estadounidense (USD). Las tarjetas de crédito y débito han sido ampliamente aceptados en los EE. UU. durante décadas, pero los métodos de pago electrónico son cada vez más comunes. Por ejemplo, monederos digitales basados en dispositivos móviles como Apple Pay y Google Pay, que permiten a las personas realizar compras usando solo sus teléfonos, ha ganado terreno. Los avances tecnológicos, como la banca abierta, están modelando rápidamente el panorama de las instituciones financieras y la nueva competencia que encarnan las fintech, y los marcos regulatorios que rigen este entorno están cambiando para mantenerse actualizados.

Reguladores estatales y distintos organismos federales supervisan el sector financiero, entre ellos el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Estas entidades establecen pautas y regulaciones para mantener actividades financieras transparentes y seguras, seguridad y solidez prudenciales, protección al consumidor, leyes contra el lavado de dinero (AML) y políticas de conocimiento del cliente (KYC). Las leyes de AML y las políticas de KYC tienen la obligación de prevenir el fraude y las actividades ilícitas.

Métodos de pago

Los pagos en efectivo tienen una larga historia en los EE. UU., pero las tecnologías de pago digitales y electrónicas las han ido sustituyendo cada vez más en los últimos años. Las compras en línea, que ya eran una tendencia creciente, aumentaron significativamente durante la pandemia, lo que refuerza el hecho de que muchos clientes prefieren los pagos digitales. Aquí tienes un resumen de los métodos de pago populares en los EE. UU.:

Uso actual

Desde que las tarjetas de crédito se introdujeron en el mercado estadounidense en 1958, se han convertido en el método de pago dominante para casi todo tipo de clientes y transacciones comerciales. De 2017 a 2023, casi un tercio de los clientes estadounidenses usaron tarjetas de crédito para realizar compras en línea, y aproximadamente el mismo porcentaje utilizó monederos digitales.

La mayoría de los clientes estadounidenses utilizan pagos sin contacto. América del Norte fue el mercado más grande del mundo de transacciones sin contacto en 2022, con el 30 % de porcentaje de los ingresos. Los pagos sin contacto son atractivos para los clientes por su rapidez, comodidad e integración con otras tecnologías de pago conocidas, como los monederos digitales. Apple Pay y Google Pay son actores importantes en el espacio de los monederos digitales. Sin embargo, estas tecnologías no se limitan solo a las tarjetas de crédito, sino que además hay opciones de débito y prepago disponibles.

Métodos de pago B2C populares en los EE. UU.

• Tarjetas de crédito
  
• Tarjetas de débito
  
• Monederos digitales (por ejemplo, Apple Pay y Google Pay)
  
• Pagos «Compra ahora, paga después» (BNPL) (por ejemplo, Affirm, Afterpay y Klarna)
  

Métodos de pago B2B populares en los EE. UU.

• Tarjetas de crédito
  
• Pagos ACH
  
• Transferencias electrónicas
  

Tendencias emergentes

Códigos QR son cada vez más populares como método de pago conveniente. Aproximadamente 89 millones de usuarios de smartphones en los EE. UU. escanearon un código QR en sus dispositivos móviles en 2022, un aumento del 26 % respecto de 2020. A nivel mundial, se pronostica que el mercado de pagos con código QR crecerá de 11.200 millones de dólares en 2022 a casi 51.600 millones de dólares para 2032, y América del Norte emerge como el mercado más destacado.

Cuando un cliente escanea un código con un smartphone, puede realizar un pago sin tarjetas físicas ni efectivo. Los códigos QR también pueden simplificar el proceso de pago de facturas: los clientes pueden escanear un código para transferir fondos directamente a la cuenta bancaria de la empresa.

Los consumidores estadounidenses también están interesados en los pagos del tipo «Compra ahora, paga después» (BNPL) a través de proveedores como Affirm, Afterpay y Klarna. El valor del mercado BNPL de EE. UU. se estimó en aproximadamente 1600 millones de dólares en 2022, y se espera que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta del 24 % de 2023 a 2030.

Facilidad y obstáculos en la entrada

Si bien aceptar pagos en los EE. UU. puede ser más sencillo que en mercados emergentes, entrar en un mercado tan complejo como el estadounidense implica desafíos únicos en materia de impuestos, contracargos, pagos internacionales y seguridad de los pagos. Esto es lo que debes tener en cuenta al pensar en expandirte a los EE. UU.:

Impuestos

El entorno fiscal en los EE. UU. tiene varios niveles que están influenciados por una combinación de marcos regulatorios. Existen varios impuestos que las empresas deben pagar en relación con los pagos:

• Impuestos federales: Los impuestos sobre los ingresos y los impuestos corporativos son las principales preocupaciones a nivel federal.
  
• Impuestos estatales: Estos pueden incluir impuestos sobre franquicias o impuestos especiales, que varían según el estado.
  
• Impuestos sobre las ventas: Las obligaciones respecto de los impuestos sobre las ventas difieren según el estado y, a veces, según el municipio.
  

Contracargos y disputas

Los EE. UU. no tienen un organismo regulador central específico para contracargos, pero se aplican las leyes generales de protección al consumidor. Los contracargos no son solo una pérdida de ventas única: también pueden implicar una comisión de contracargo, así como la cancelación de tu cuenta de empresa si el importe de los contracargos es excesivo.

Pagos internacionales

Si tu empresa necesitará aceptar pagos desde el exterior de los EE. UU. o en otras divisas, debes tener en cuenta estos factores:

• Conversión de divisas
  La conversión de divisas es necesaria para las empresas que participan en el comercio internacional. En los EE. UU., el sistema de tipos de cambio se rige en gran medida por tipos de cambio flotantes, en los que la oferta y la demanda del mercado determinan el valor de la divisa. Las empresas pueden convertir divisas a través de bancos tradicionales, plataformas en línea o corredores de divisas. Cada entidad tiene sus pros y contras, como comisiones más altas en los bancos y posibles riesgos de seguridad en las plataformas en línea.

• Plataformas localizadas
  Cada mercado tiene diferentes métodos de pago preferidos, lo que obliga a las empresas a adaptarse a las necesidades específicas de los clientes. Por ejemplo, iDEAL es un método de pago por Internet muy popular en los Países Bajos que puede facilitar el proceso de compra para clientes neerlandeses.

• Cumplimiento legal y de la normativa
  El cumplimiento de la normativa requiere un mantenimiento de registros e informes precisos. Las ganancias cambiarias también pueden estar sujetas a tributación, algo que las empresas deben tener en cuenta cuando manejan diferentes divisas.

Seguridad y privacidad

En los EE. UU., la seguridad, el cumplimiento de la normativa y los factores regulatorios afectan de manera significativa las operaciones de pago de una empresa. Estos factores suelen ser complejos y de alto riesgo. Analicemos estos problemas uno por uno.

• Prevención de fraude
  Para mitigar el riesgo de actividades fraudulentas, muchas empresas están adoptando soluciones de machine learning e inteligencia artificial (IA). Entre ellas se encuentran sistemas automatizados que analizan el comportamiento de los usuarios y algoritmos que buscan actividades de pago sospechosas para detectar irregularidades.

• Protección de datos y privacidad
  Hay leyes estrictas que rigen la protección de datos y la privacidad. Siguiendo el ejemplo de California, más estados están implementando leyes de protección de datos más amplias Aunque una empresa opere principalmente en los EE. UU., puede ser necesario cumplir con leyes internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, según la base de clientes.

• Prevención de lavado de dinero (AML)
  Se trata de un conjunto de procedimientos, leyes y regulaciones diseñadas para detener la práctica de generar ingresos ilegales y moverlos a través del sistema financiero como si se ganaran legítimamente. La legislación de AML es rigurosa y exige la diligencia debida de las empresas. Algunas de las prácticas básicas que las empresas deben aplicar en este ámbito incluyen la verificación de la identidad de los clientes y el mantenimiento de registros detallados de las transacciones, que están sujetos a revisión por parte de las agencias reguladoras.

• Seguridad financiera y protección del consumidor
  Distintos organismos gubernamentales de los EE. UU. supervisan el cumplimiento de la normativa y las regulaciones. Entre ellas se encuentran la CFPB y la Comisión Federal de Comercio (FTC), que regulan las prácticas comerciales desleales, y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que se centra en el comercio de valores y acciones.

Factores clave de éxito

Las empresas de los EE. UU. enfrentan varios desafíos relacionados con los pagos que pueden afectar a su forma de operar. Una estrategia bien planificada puede ayudar a que tu empresa tenga éxito en este mercado.

• Medidas de ciberseguridad adecuadas
  Las amenazas cibernéticas en constante evolución representan un riesgo real para cualquier empresa que acepte pagos por Internet. En 2023, el daño monetario causado por la ciberdelincuencia denunciada al Centro de Reclamaciones de Delitos en Internet de los EE. UU. ascendió a un máximo histórico de 12.500 millones de dólares. La incorporación de medidas de prevención de fraude, como 3D Secure y los algoritmos de machine learning, además del cumplimiento del Estándar de seguridad de datos para el sector de las tarjetas de pago (PCI DSS) para proteger los datos confidenciales de los titulares de las tarjetas, pueden ayudar a las empresas a mejorar sus capacidades de detección de fraude.

• Sistemas de contracargos eficientes
  Las empresas son las principales responsables de gestionar los contracargos, que pueden ser costosos y llevar mucho tiempo. Establecer un sistema transparente para gestionar este tipo de disputas con rapidez ayudará a evitar daños financieros y a la reputación.

• Orientación a los pagos móviles
  En un contexto donde muchos clientes de los EE. UU. compran a través de smartphones, la implementación de una pasarela de pagos compatible con dispositivos móviles es cada vez más importante. Para las empresas que tienen aplicaciones móviles, los métodos de pago dentro de la aplicación pueden simplificar las transacciones.

• Experiencias de compra elevadas
  Asegurarse de que la página de pago de tu empresa sea sencilla, con instrucciones concisas y pasos mínimos, será un aliciente para que los clientes completen el pago. Permitir que los clientes realicen transacciones sin crear una cuenta también puede acelerar el proceso.

Conclusiones clave

Las empresas que aceptan pagos en los EE. UU. deben emplear un enfoque polifacético para satisfacer las expectativas de los clientes, lo que incluye reforzar los protocolos de seguridad, adoptar las nuevas tendencias de pago y hacer que el proceso de compra sea lo más sencillo posible. Este es un breve resumen junto con consejos para desarrollar tu estrategia de pagos.

Implementa fuertes medidas de seguridad

• Comprueba la identidad de los clientes de varias maneras
  Emplea la autenticación multifactor y verifica la identidad de cada cliente a través de distintos medios, como la contraseña y la confirmación biométrica.

• Prioriza la protección de datos
  Cumple con las leyes de protección de datos específicas de cada estado y los requisitos de PCI DSS para evitar multas y dar tranquilidad a tus clientes.

• Mitiga el riesgo de fraude
  A medida que crece el e-commerce, también lo hace el riesgo de fraude con tarjeta no presente (CNP), es decir, transacciones en las que la tarjeta no está físicamente presente. Utiliza herramientas de detección de fraude para compras en línea, como la autenticación mediante 3D Secure y algoritmos de machine learning.

Adopta los métodos de pago emergentes

• Amplia las opciones de pago con tarjeta
  Dado el uso generalizado de las tarjetas de crédito y débito, las empresas deben adaptarse a estos métodos de pago y también pensar más allá de la tarjeta física tradicional y aceptar pagos con tarjeta sin contacto.

• Realiza optimizaciones para dispositivos móviles
  Con el mayor terreno que están ganando los monederos digitales y los códigos QR, ofrecer estas opciones puede aumentar la comodidad para los clientes.

• Alinea las opciones de pago con las de tus clientes
  Tanto si aceptas pagos de particulares como de empresas, determina qué opciones de pago funcionan mejor para tu segmento de clientes. Considera alternativas de pago que no sean las tarjetas de crédito, como los pagos BNPL.

Simplifica el proceso de compra

• Agiliza el proceso de compra
  Implementar un proceso de compra en una página o en un clic puede ahorrar tiempo y reducir los abandonos del carrito.

• Sé transparente respecto de impuestos y tasas
  Si muestras los costes adicionales (impuestos, tasas de servicio o tasas de envío) al principio del flujo del proceso de compra, podrás evitar que los clientes se vayan debido a que el precio total es más alto de lo previsto. Los clientes se preocupan por la transparencia, y esto puede generar lealtad a largo plazo.

• Ofrece asistencia en distintas divisas
  Para los turistas y otros clientes internacionales, aceptar pagos en otras divisas puede hacer que las compras sean más accesibles. Es posible que algunos clientes internacionales se inclinen más por las opciones de pago locales y, al disponer de ellas, se puede captar un público más amplio.