L'expansion de votre entreprise aux États-Unis peut vous ouvrir un vaste marché. Les États-Unis sont la plus grande économie du monde. Le chiffre d'affaires de l'e-commerce y atteint 905 Md USD. Cependant, il existe une grande diversité d'options de paiement aux États-Unis. Votre entreprise y sera par ailleurs confrontée à des problèmes de sécurité et de conformité réglementaire ainsi qu'aux complexités de la gestion des paiements internationaux. Mais ces défis offrent aussi aux entreprises l'opportunité de créer des expériences hautement compétitives et optimisées, qui tiennent compte des modes de paiement préférés des clients.

Nous allons explorer ici les spécificités du système de paiement américain :

• Investir dans des protocoles de sécurité étendus
  
• Adopter de nouveaux moyens de paiement
  
• Simplifier le processus de paiement
  

État des lieux du marché

Aux États-Unis, la devise principale est le dollar américain (USD). Les cartes de crédit et de débit y sont largement acceptées depuis des décennies, mais les moyens de paiement électroniques sont de plus en plus utilisés. Par exemple, des portefeuilles électroniques mobiles comme Apple Pay et Google Pay, qui permettent d'effectuer des achats simplement à l'aide d'un téléphone, ont gagné du terrain. Des progrès technologiques, comme les services bancaires ouverts, redéfinissent rapidement le marché des institutions financières, tandis que de nouveaux acteurs de la fintech et les cadres réglementaires qui régissent cet environnement évoluent pour suivre le rythme.

Différentes autorités locales et agences fédérales supervisent le secteur financier, notamment le Treasury Department, la Réserve fédérale, l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency), la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) et le CFPB (Consumer Financial Protection Bureau). Ces entités établissent des directives et réglementations visant à maintenir la transparence et la sécurité des activités financières, la sécurité et la solidité prudentielles, la protection des consommateurs, les législations anti-blanchiment d'argent (AML) et les politiques Know Your Customer (KYC). Les lois AML et les politiques KYC visent à prévenir la fraude et les activités illicites.

Moyens de paiement

Les paiements en espèces ont une longue histoire aux États-Unis, mais les technologies de paiement numériques et électroniques les remplacent petit à petit depuis quelques années. Les achats en ligne, qui connaissaient déjà une croissance certaine, se sont considérablement développés pendant la pandémie, renforçant la préférence de nombreux clients pour les paiements numériques. Voici un aperçu des moyens de paiement les plus populaires aux États-Unis :

Utilisation actuelle

Depuis l'arrivée des cartes de crédit sur le marché américain en 1958, elles sont devenues le moyen de paiement dominant pour presque tous les types de clients et de transactions commerciales. Entre 2017 et 2023, près d'un tiers des clients américains ont utilisé une carte de crédit lors d'un achat en ligne, et à peu près le même pourcentage a utilisé des portefeuilles numériques.

La majorité des clients américains utilisent le paiement sans contact. En 2022, l'Amérique du Nord était le plus grand marché au monde pour les transactions sans contact, avec 30 % de parts de marché. Les paiements sans contact séduisent par leur rapidité, leur commodité et leur intégration avec d'autres technologies de paiement populaires, telles que les portefeuilles électroniques. Apple Pay et Google Pay sont des acteurs majeurs dans le domaine des portefeuilles électroniques, mais ces technologies ne se limitent pas aux cartes de crédit : les cartes de débit et cartes prépayées sont également concernées.

Moyens de paiement B2C populaires aux États-Unis

• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Portefeuilles électroniques (comme Apple Pay et Google Pay)
  
• Moyens de paiement différé (comme Affirm, Afterpay et Klarna)
  

Moyens de paiement B2B populaires aux États-Unis

• Cartes de crédit
  
• Paiements ACH
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

Les codes QR sont de plus en plus plébiscités car ils constituent pour beaucoup de client un moyen de paiement pratique. Environ 89 millions d'utilisateurs de smartphones aux États-Unis ont scanné un code QR sur un appareil mobile en 2022, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2020. À l'échelle mondiale, le marché des paiements par code QR devrait passer de 11,2 Md$ en 2022 à près de 51,6 Md$ d'ici 2032, avec l'Amérique du Nord en tête de peloton.

Lorsqu'un client scanne un code à l'aide d'un smartphone, il peut effectuer un paiement sans carte physique ni argent liquide. Les codes QR peuvent également simplifier le processus de paiement des factures : les clients peuvent scanner un code pour transférer des fonds directement sur le compte bancaire d'une entreprise.

Les consommateurs américains plébiscitent également les paiements différés proposés par des prestataires tels qu'Affirm, Afterpay et Klarna. Le marché américain des paiements différés était évalué à environ 1,6 Md$ en 2022, et son taux de croissance annuel composé devrait être de 24 % entre 2023 et 2030.

Facilité et complexité d'accès au marché

S'il est plus simple d'accepter des paiements aux États-Unis que dans les marchés émergents, l'entrée sur un marché aussi complexe que les États-Unis comporte des défis bien spécifiques en matière de taxes, de contestations de paiement, de paiements internationaux et de sécurité des paiements. Voici les éléments à prendre en compte pour une expansion aux États-Unis :

Taxes

L'environnement fiscal des États-Unis se décompose en plusieurs couches, influencées par un ensemble de cadres réglementaires. Il existe plusieurs taxes applicables aux paiements :

• Impôts fédéraux : au niveau fédéral, vous devrez principalement vous acquitter de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
  
• Taxes appliquées par les État : il peut s'agir de taxes de franchise ou de droits d'accises, qui varient d'un État à l'autre.
  
• Taxes sur les ventes : les obligations en matière de taxe sur les ventes varient d'un État à l'autre, mais aussi parfois d'une municipalité à l'autre.
  

Litiges et contestations de paiement

Les États-Unis ne disposent pas d'un organisme de réglementation spécialisé dans les contestations de paiement, mais la législation générale en matière de protection des consommateurs s'applique. Les contestations de paiement ne représentent pas seulement une perte ponctuelle, elles peuvent également entraîner des frais, ainsi que la clôture de votre compte professionnel si le montant des contestations de paiement est excessif.

Paiements internationaux

Si votre entreprise est amenée à accepter des paiements provenant de l'extérieur des États-Unis ou libellés dans d'autres devises, tenez compte des facteurs suivants :

• Conversion de devises
  La conversion des devises s'impose aux entreprises opérant à l'international. Aux États-Unis, le système de taux de change est largement régi par des taux variables, où l'offre et la demande du marché déterminent la valeur de la devise. Les entreprises peuvent convertir des devises en passant par des banques traditionnelles, des plateformes en ligne ou des courtiers de change. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, les banques prélèvent des frais plus élevés, tandis que les plateformes en ligne peuvent poser des problèmes de sécurité.

• Plateformes localisées
  Les moyens de paiement préférés des acteurs varient d'un marché à l'autre, ce qui oblige les entreprises à s'adapter aux besoins spécifiques de leur clientèle. Par exemple, iDEAL est un moyen de paiement en ligne populaire aux Pays-Bas qui peut faciliter le paiement pour les clients néerlandais.

• Conformité juridique et réglementaire
  La conformité exige une tenue de registres irréprochable. Certains gains de change peuvent également être soumis à l'impôt. Les entreprises qui manipulent différentes devises doivent donc en tenir compte.

Sécurité et confidentialité

Aux États-Unis, la sécurité, la conformité et la réglementation ont un impact significatif sur les opérations de paiement d'une entreprise. Ces facteurs sont souvent complexes et à fort enjeu. Examinons ces questions une par une.

• Prévention de la fraude
  Pour limiter le risque d'activités frauduleuses, de nombreuses entreprises adoptent l'apprentissage automatique, ainsi que des solutions d'intelligence artificielle (IA). Il s'agit notamment de systèmes automatisés analysant le comportement des utilisateurs et d'algorithmes analysant les activités de paiement suspectes pour repérer les irrégularités.

• Confidentialité et protection des données
  Des lois strictes régissent la protection des données et de la vie privée. Suivant l'exemple de la Californie, de plus en plus d'États mettent en œuvre des lois plus ambitieuses en matière de protection des données. Même une entreprise exerçant ses activités principalement aux États-Unis peut devoir se conformer à des lois internationales telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, en fonction de sa clientèle.

• Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
  Ce qu'on appelle AML est un ensemble de procédures, de lois et de réglementations conçues pour mettre fin à la pratique consistant à générer des revenus illégaux et à les faire circuler dans le système financier pour simuler une provenance légitime. La législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est rigoureuse et exige des entreprises qu'elles effectuent certains contrôles. Les entreprises sont tenues de respecter certaines pratiques de base dans ce domaine, notamment la vérification de l'identité des clients et la tenue de registres de transactions détaillés. Ces pratiques font l'objet de contrôles de la part des organismes de réglementation.

• Sécurité financière et protection des consommateurs
  Plusieurs organismes gouvernementaux américains supervisent la conformité et le respect de la réglementation en la matière. Parmi eux figurent le CFPB et la FTC (Federal Trade Commission), qui réglementent les pratiques commerciales déloyales, ainsi que la SEC (Securities and Exchange Commission), qui se concentre sur les valeurs mobilières ainsi que sur l'achat et la vente d'actions.

Facteurs clés de réussite

Les entreprises établies aux États-Unis sont confrontées à plusieurs défis liés aux paiements, qui peuvent avoir un impact sur leur mode de fonctionnement. Une stratégie bien équilibrée peut aider votre entreprise à réussir sur ce marché.

• Mesures de cybersécurité appropriées
  Les cybermenaces en constante évolution représentent un risque réel pour toute entreprise acceptant des paiements en ligne. En 2023, les dommages monétaires causés par la cybercriminalité signalés à l'Internet Crime Complaint Center des États-Unis ont atteint un pic historique de 12,5 Md$. Les entreprises peuvent améliorer leurs capacités de détection de la fraude en intégrant des mesures de prévention comme 3D Secure ou les algorithmes d'apprentissage automatique, et en respectant la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) pour protéger les données sensibles des titulaires de cartes.

• Systèmes de gestion des litiges efficaces
  La gestion des contestations de paiement, qui peut être coûteuse et chronophage, incombe principalement aux entreprises. La mise en place d'un système transparent permettant de traiter rapidement ces litiges permettra d'éviter les dommages financiers et réputationnels.

• Accent sur les paiements mobiles
  Étant donné que de nombreux clients américains effectuent des achats sur leur smartphone, la mise en œuvre d'une plateforme de paiement adaptée aux mobiles est de plus en plus déterminante. Pour les entreprises qui possèdent des applications mobiles, les moyens de paiement intégrés à l'application peuvent simplifier les transactions.

• Expériences de paiement optimisées
  En veillant à ce que la page de paiement de votre entreprise soit simple, avec des instructions concises et un minimum d'étapes, vous encouragerez vos clients à effectuer un paiement. Permettre aux clients d'effectuer des transactions sans créer de compte peut également accélérer le processus.

Points à retenir

Pour répondre aux attentes de leurs clients, les entreprises acceptant des paiements aux États-Unis doivent adopter une approche multidimensionnelle, notamment en renforçant les protocoles de sécurité, en adoptant les nouvelles tendances en matière de paiement et en fluidifiant au maximum le processus de paiement. Voici un bref résumé ainsi que des conseils pour élaborer votre stratégie de paiement.

Inplémentez des mesures de sécurité renforcées

• Vérifiez l'identité des clients de plusieurs façons
  Utilisez l'authentification multifacteur en vérifiant l'identité de chaque client par plusieurs moyens, tels que la saisie d'un mot de passe et la confirmation biométrique.

• Privilégiez la protection des données
  Conformez-vous aux exigences PCI DSS et lois en matière de protection des données des différents États pour éviter les pénalités et mettre vos clients en confiance.

• Réduisez les risques de fraude
  Avec l'essor de l'e-commerce, le risque de fraude sur les transactions carte non présente (CNP), c'est-à-dire les transactions pour lesquelles la carte n'est pas physiquement présente, augmente également. Utilisez des outils de détection de la fraude sur les achats en ligne, tels que l'authentification 3D Secure et les algorithmes d'apprentissage automatique.

Adoptez les nouveaux moyens de paiement

• Élargissez vos options de paiement par carte
  Les cartes de crédit et de débit étant très utilisées, les entreprises doivent naturellement prendre en charge ces moyens de paiement, sans se contenter d'accepter les cartes physiques traditionnelles, mais en acceptant également les paiements sans contact.

• Optimisez pour les appareils mobiles
  Alors que les portefeuilles numériques et les codes QR gagnent en popularité, il peut être judicieux de proposer ces options, qui peuvent s'avérer particulièrement pratiques pour vos clients.

• Adaptez vos options de paiement à vos clients
  Que vos clients soient des particuliers ou des entreprises, déterminez les options de paiement les plus adaptées à votre clientèle. Envisagez d'autres moyens de paiement que les cartes bancaires, par exemple les paiements différés.

Simplifiez le processus de paiement

• Accélérez le processus de paiement
  Mettre en place le paiement en un clic peut faire gagner du temps à vos clients et réduire les abandons de panier.

• Soyez transparent sur les taxes et les frais
  Si vous affichez clairement les coûts supplémentaires (taxes, frais de service ou frais de livraison) au début du tunnel de paiement, vos clients seront moins susceptibles de quitter votre site en raison d'un prix total plus élevé que prévu. Les clients apprécient la transparence, et cela peut les fidéliser à long terme.

• Proposez différentes devises
  En acceptant les paiement dans différentes devises, vous rendrez les achats plus accessibles aux touristes et autres clients internationaux. Certains clients internationaux seront peut-être plus enclins à utiliser des options de paiement locales. Proposer ce type de moyen de paiement peut donc vous permettre d'attirer une clientèle plus large.