Expandir seus negócios para os Estados Unidos pode abrir um amplo mercado. Como maior economia do mundo, os EUA registraram receitas de e-commerce que totalizaram US$ 905 bilhões em 2022. No entanto, há diversas opções de pagamento nos EUA que devem ser consideradas, assim como questões de segurança, conformidade regulatória e complexidades no tratamento de pagamentos internacionais. Mas esses desafios também trazem oportunidades para criar experiências altamente competitivas e refinadas que refletem a maneira como os clientes preferem pagar.

Aqui, vamos explorar especificidades do sistema de pagamentos dos EUA:

• Investimento em protocolos de segurança completos
  
• Adoção de novas formas de pagamento
  
• Simplificação do processo de checkout
  

O estado do mercado

Nos Estados Unidos, a moeda principal é o dólar americano (USD). Cartões de crédito e débito são amplamente aceitos nos EUA há décadas, mas formas de pagamento eletrônicas estão se tornando mais comuns. Por exemplo, as carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay, que permite que as pessoas façam compras usando apenas o celular, ganharam força. Avanços tecnológicos, como o open banking estão moldando rapidamente o cenário das instituições financeiras e das novas fintechs — e as estruturas regulatórias que regem esse ambiente estão mudando para acompanhar o ritmo.

Reguladores estaduais e várias agências federais supervisionam o setor financeiro, como o Departamento do Tesouro, o Federal Reserve, o Office of the Comptroller of the Currency (OCC), a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Essas entidades definem diretrizes e regulamentos para manter a segurança e transparência das atividades financeiras, segurança prudencial, proteção ao consumidor, leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e políticas de conheça seu cliente (KYC). As políticas de KYC e leis AML são obrigatórias para evitar fraudes e atividades ilícitas.

Formas de pagamento

Os pagamentos em dinheiro têm uma longa história nos EUA, mas têm sido substituídos gradativamente por tecnologias de pagamento digital e eletrônico nos últimos anos. As compras online, que já são uma tendência crescente, aumentaram consideravelmente durante a pandemia, confirmando que muitos clientes preferem pagamentos digitais. Aqui está uma visão geral das formas de pagamento populares nos EUA:

Uso atual

Desde que os cartões de crédito foram introduzidos no mercado dos EUA em 1958, eles se tornaram a forma de pagamento dominante em quase todos os tipos de clientes e transações comerciais. De 2017 a 2023, quase um terço dos clientes americanos usou cartões de crédito ao fazer compras online, e aproximadamente a mesma porcentagem usou carteiras digitais.

A maioria dos clientes dos EUA usa pagamentos por aproximação. A América do Norte era o maior mercado do mundo para transações por aproximação em 2022, com fatia de mercado de 30%. Os pagamentos por aproximação atraem os clientes pela velocidade, conveniência e integração com outras tecnologias de pagamento populares, como carteiras digitais. Apple Pay e Google Pay são grandes no mercado de carteiras digitais, mas essas tecnologias não se limitam aos cartões de crédito: opções de débito e pré-pago também estão disponíveis.

Formas de pagamento B2C populares nos EUA

• Cartões de crédito
  
• Cartões de débito
  
• Carteiras digitais (ex.: Apple Pay e Google Pay)
  
• Pagamentos compre agora e pague depois (BNPL) (por exemplo, Affirm, Afterpay, e Klarna)
  

Formas de pagamento B2B populares nos EUA

• Cartões de crédito
  
• Pagamentos por ACH
  
• Transferências bancárias
  

Novas tendências

A popularidade dos Códigos QR vem crescendo pela sua conveniência. Aproximadamente 89 milhões de usuários de smartphones nos EUA leram um código QR em seus dispositivos móveis em 2022, um aumento de 26% em relação a 2020. Globalmente, o mercado de pagamentos por código QR deve crescer de US$ 11,2 bilhões em 2022 para quase US$ 51,6 bilhões em 2032, com a América do Norte emergindo como o mercado mais proeminente.

Quando um cliente lê um código pelo smartphone, pode fazer um pagamento sem cartões físicos ou dinheiro. Os códigos QR também podem simplificar o processo de pagamento de faturas: os clientes podem ler um código para transferir fundos diretamente para a conta bancária da empresa.

Os consumidores dos EUA também estão interessados em pagamentos do tipo compre agora e pague depois (BNPL) de fornecedores como Affirm, Afterpay e Klarna. O mercado de BNPL dos EUA foi avaliado em cerca de US$ 1,6 bilhão em 2022, e espera-se que aumente a uma taxa composta de crescimento anual de 24% de 2023 a 2030.

Facilidade e atrito na entrada

Aceitar pagamentos nos EUA pode ser mais simples do que em mercados emergentes, mas entrar em um mercado tão complexo envolve desafios únicos como impostos, estornos, pagamentos internacionais e segurança de pagamentos. Veja o que levar em conta ao avaliar uma expansão nos EUA:

Impostos

O ambiente fiscal nos EUA é multifacetado, influenciado por uma combinação de marcos regulatórios. Existem vários impostos que as empresas recolher sobre os pagamentos:

• Impostos federais: impostos sobre renda e impostos para empresas são as principais questões a nível federal.
  
• Impostos estaduais: podem incluir impostos sobre franquias ou sobre consumos específicos, a depender do estado.
  
• Impostos sobre vendas: o recolhimento de impostos sobre vendas depende do estado e, às vezes, do município.
  

Estornos e contestações

Os EUA não têm um órgão regulador central específico para estornos, mas aplicam-se leis gerais de proteção ao consumidor. Os estornos não são apenas uma perda avulsa das vendas: eles também podem envolver uma tarifa, bem como encerramento da sua conta empresarial se o valor de estornos for excessivo.

Pagamentos internacionais

Se sua empresa precisar receber pagamentos de fora dos EUA ou em moedas diferentes, considere estes fatores:

• Conversão de moedas
  A conversão de moeda é necessária para empresas envolvidas no comércio internacional. Nos EUA, o sistema de câmbio geralmente é flutuante: a demanda e a oferta do mercado determinam o valor da moeda. As empresas podem converter moeda em bancos tradicionais, plataformas on-line ou corretoras de câmbio. Cada entidade tem prós e contras, como taxas mais altas nos bancos e possíveis riscos de segurança nas plataformas online.

• Plataformas localizadas
  Cada mercado tem suas formas de pagamento preferenciais, o que exige que as empresas se adaptem às necessidades específicas dos clientes. Por exemplo, o iDEAL é uma forma de pagamento online popular nos Países Baixos que pode facilitar o checkout para clientes neerlandeses.

• Conformidade legal e regulatória
  A conformidade exige registros e relatórios precisos. Os ganhos cambiais também podem estar sujeitos a tributação; as empresas precisam levar isso em conta ao negociar moedas diferentes.

Segurança e privacidade

Nos EUA, fatores de segurança, conformidade e regulamentação afetam significativamente as operações de pagamento de uma empresa. Esses fatores costumam ser complexos e de alto risco. Vejamos essas questões uma a uma.

• Prevenção de fraudes
  Para mitigar o risco de fraudes, várias empresas estão adotando soluções de aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA). Isso inclui sistemas automatizados que analisam o comportamento do usuário e algoritmos verificam atividades de pagamento suspeitas para detectar irregularidades.

• Proteção e privacidade de dados
  Leis rigorosas regem a proteção e a privacidade de dados. Seguindo o exemplo da Califórnia, mais estados estão implementando leis mais amplas de proteção de dados. Mesmo que uma empresa opere principalmente nos EUA, pode ser necessário cumprir leis internacionais, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, dependendo da base de clientes.

• Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
  AML é um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a coibir a prática de gerar renda ilegal e movimentá-la pelo sistema financeiro como se fosse obtida legitimamente. A legislação da AML é rigorosa e exige a due diligence das empresas. Algumas práticas básicas que as empresas precisam adotar nessa área incluem a verificação da identidade do cliente e a manutenção de registros detalhados das transações, que estão sujeitas a revisão por órgãos reguladores.

• Segurança financeira e defesa do consumidor
  Vários órgãos governamentais dos EUA supervisionam a conformidade e os regulamentos. Entre eles estão o CFPB e a Federal Trade Commission (FTC) – que regulam práticas comerciais desleais – e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), que se concentra na negociação de valores mobiliários e ações.

Principais fatores de sucesso

As empresas nos EUA enfrentam vários desafios relacionados a pagamentos que podem afetar a maneira como operam. Uma estratégia bem elaborada pode ajudar sua empresa a ter sucesso nesse mercado.

• Medidas adequadas de cibersegurança
  A constante evolução das ameaças cibernéticas representa um risco real para qualquer empresa que aceite pagamentos online. Em 2023, os danos monetários causados por crimes cibernéticos relatados ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet dos EUA totalizaram um pico histórico de US$ 12,5 bilhões. A incorporação de medidas de prevenção a fraudes, como 3D Secure e algoritmos de machine learning, e a conformidade com a Norma de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) para proteger dados sigilosos de titulares de cartão podem ajudar as empresas a aprimorar a detecção de fraudes.

• Sistemas de estorno eficientes
  As empresas são as maiores responsáveis pelo gerenciamento de estornos, que podem ser caros e demorados. A criação de um sistema transparente para gerenciar rapidamente as contestações ajuda a evitar danos financeiros e reputacionais.

• Foco em pagamentos móveis
  Com muitos clientes dos EUA comprando via smartphones, implementar um gateway de pagamento compatível com dispositivos móveis é cada vez mais importante. Para empresas com aplicativos móveis, as formas de pagamento no aplicativo podem simplificar as transações.

• Ambientes de checkout aprimorados
  Se página de pagamentos da sua empresa for simples, com instruções concisas e poucas etapas, os clientes são incentivados a finalizar o pagamento. Permitir que os clientes realizem transações sem criar uma conta também pode acelerar o processo.

Principais conclusões

As empresas que aceitam pagamentos nos EUA devem adotar uma abordagem multifacetada para atender às expectativas dos clientes, incluindo o reforço dos protocolos de segurança, a adoção de novas tendências de pagamento e a facilitação do processo de checkout. Breve resumo e dicas para definir sua estratégia de pagamentos.

Implemente medidas de segurança robustas

• Verifique as identidades dos clientes de várias maneiras
  Utilize a autenticação multifator, verificando a identidade de cada cliente por vários meios, como senha e confirmação biométrica.

• Priorizar a proteção de dados
  Cumpra as leis estaduais específicas de proteção de dados e os requisitos do PCI DSS para evitar multas e dar tranquilidade aos seus clientes.

• Reduza riscos de fraude
  À medida que o comércio eletrônico cresce, aumenta também o risco de fraude sem cartão presente (CNP), ou transações em que o cartão não está fisicamente presente. Use a ferramentas de detecção de fraudes para compras online, como autenticação 3D Secure e algoritmos de machine learning.

Adote novas formas de pagamento

• Expandir as opções de pagamento por cartão
  Considerando o uso generalizado de cartões de crédito e débito, as empresas devem aceitar essas formas de pagamento, mas pensar além do cartão físico tradicional, aceitando pagamentos com cartão por aproximação.

• Otimizar para dispositivos móveis
  Com as carteiras digitais e os códigos QR ganhando força, oferecer essas opções pode aumentar a conveniência para os clientes.

• Alinhe as opções de pagamento com seus clientes
  Se você aceita pagamentos de pessoas físicas ou jurídicas, determine quais são as melhores opções de pagamento para o segmento de clientes. Considere alternativas de pagamento além de cartões de crédito, como pagamentos a prazo.

Simplifique o processo de checkout

• Acelere o checkout
  Um checkout de uma página ou um clique pode economizar tempo e reduzir o abandono de carrinho.

• Ser transparente sobre quaisquer impostos ou taxas
  Ao exibir quaisquer custos adicionais (impostos, tarifas de serviço ou tarifas de entrega) no início do fluxo de checkout, você evita o abandono do cliente devido a um preço total mais alto do que o esperado. Os clientes se preocupam com a transparência, e isso pode fidelizar o cliente a longo prazo.

• Aceitar várias moedas
  Para turistas e outros clientes internacionais, aceitar pagamentos em outras moedas pode tornar as compras mais acessíveis. Alguns clientes internacionais podem se sentir mais inclinados a usar opções de pagamento locais, e tê-las disponíveis pode capturar um público mais amplo.