Os consumidores da Nova Zelândia gastaram quase NZD 45 bilhões em 2023 – um recorde histórico, de acordo com dados da Trading Economics. Há muito potencial para empresas que pensam em investir no país. Mas, como todo novo mercado, iniciar operações na Nova Zelândia tem desafios, como obstáculos regulatórios e preferências de pagamento exclusivas dos clientes locais.

Abaixo, descrevemos o que as empresas estrangeiras que consideram a expansão para a Nova Zelândia devem considerar como principais fatores no mercado neozelandês:

• Reconhecimento do ambiente regulatório local
  
• Combinar formas de pagamento tradicionais e modernas
  
• Adaptar iniciativas aos clientes da Nova Zelândia
  

O estado do mercado

Uma combinação dinâmica de formas de pagamento moldam o setor de pagamentos na Nova Zelândia, e essas formas a mudar com o surgimento de novas tecnologias. Embora as formas de pagamento eletrônicas mais recentes, como pagamentos por dispositivos móveis estejam ganhando força, cartões de crédito e débito ainda são a principal forma de pagamento dos neozelandeses. A moeda oficial da Nova Zelândia é o dólar neozelandês, geralmente abreviado para NZD ou pelo símbolo NZ$.

A posição da Nova Zelândia na região Ásia-Pacífico (APAC) permite um comércio constante com outros países da APAC, como a Austrália e China, de modo que as empresas que operam na Nova Zelândia precisam considerar pagamentos internacionais e conversões de moedas. A estrutura regulatória do país e as diretrizes do setor estabelecem requisitos rigorosos para a privacidade do consumidor e protocolos de pagamento que as empresas também devem considerar.

O banco central do país é o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), que mantém a estabilidade monetária, regula e supervisiona o sistema financeiro e emite a moeda da Nova Zelândia. O RBNZ colabora estreitamente com a Autoridade de Mercados Financeiros (FMA), criada em 2011 para supervisionar a conduta de empresas de serviços financeiros na Nova Zelândia, e a Comissão de Comércio, que monitora o sistema de pagamentos de varejo.

Formas de pagamento

A Nova Zelândia oferece um conjunto diversificado de opções de pagamento, mas há tendências claras moldando o mercado.

Uso atual

Os consumidores costumam usar cartões de crédito em todo o país, seja nas cidades ou em regiões rurais. Uma pesquisa de 2022 apontou 77% dos neozelandeses preferem usar cartões de crédito ou débito nas despesas cotidianas, mas essas preferências parecem estar mudando.

Nos últimos anos, pagamentos por aproximação aumentaram em popularidade na Nova Zelândia, solidificando ainda mais durante a pandemia de COVID-19, quando os consumidores escolheram formas de pagamento que minimizassem o contato físico. Em 2022, 84% das pessoas no país usaram formas de pagamento por aproximação, mas somente metade as usaram constantemente.

A popularidade dos pagamentos móveis aumentou drasticamente entre os neozelandeses, especialmente os mais jovens que são nativos digitais. Dados da pesquisa de 2022 indicam que 10% dos neozelandeses preferem pagamentos pelo celular em transações cotidianas, embora esse número salte para 20% para pessoas com até 34 anos. Esses dados demonstram uma mudança subjacente nas preferências de pagamento, reforçada pela confiança do consumidor na segurança das transações móveis.

As formas de pagamento mais recentes estão gradualmente se popularizando, mas as formas tradicionais, como transferências bancárias continuam firmes. Os consumidores neozelandeses preferem plataformas como a POLi, uma forma de pagamento eletrônico por online banking da Nova Zelândia e Austrália.

Formas de pagamento B2C populares na Nova Zelândia

• Cartões de crédito e débito
  
• Carteiras digitais (ex.: Apple Pay e Google Pay)
  
• Transferências bancárias (por exemplo, POLi)
  
• Compre agora e pague depois (BNPL) (ex.: Zip e Afterpay)
  

Formas de pagamento B2B populares na Nova Zelândia

• Cartões de crédito
  
• Transferências bancárias
  
• Débitos diretos
  

Novas tendências

A Nova Zelândia é conhecida por sistemas financeiros modernos, e os ativos digitais começaram a ganhar força. No entanto, o uso de criptomoedas está longe de ser onipresente: de acordo com o Índice de Adoção de Criptomoedas do Finder, cerca de 7% dos neozelandeses possuíam criptomoedas em 2022. Ainda assim, bolsas locais de criptomoedas, como a Easy Crypto, e plataformas globais, como a Coinbase, aumentaram o interesse em moedas digitais e permitiram que os neozelandeses participassem da economia digital.

Facilidade e atrito na entrada

Aceitar pagamentos na Nova Zelândia exige estratégias completas para uma variedade de operações comerciais, do recolhimento de impostos ás medidas de segurança para pagamentos. Fatores a serem considerados:

Impostos

O imposto sobre bens e serviços (GST) da Nova Zelândia se aplica a consumidores e empresas. A alíquota padrão do GST é de 15%. O GST é aplicado à maioria dos bens e serviços. Os consumidores pagam esse imposto diretamente ao fazer uma compra. As empresas recolhem e depois enviam esse imposto ao governo. A má gestão do GST, como atraso nos pagamentos ou erros de cálculo, pode resultar em multas. Portanto, as empresas precisam estar cientes das implicações do GST.

Estornos e contestações

A Lei de Garantias ao Consumidor de 1993 (CGA) é fundamental para a abordagem da Nova Zelândia em relação aos estornos. A lei diz que os clientes têm a garantia de que os produtos e serviços se encaixam em sua descrição, são de qualidade aceitável e atendem ao propósito pretendido. Quando os consumidores acreditam que os produtos ou serviços que receberam não atendem aos padrões descritos pela CGA, eles podem iniciar um estorno junto ao emissor do cartão de crédito ou banco.

Os consumidores têm até 120 dias a partir da data da transação para registrar um estorno. Normalmente, as empresas têm um prazo mais curto para responder, incluindo o recolhimento e o envio de comprovantes para a contestação.

Pagamentos internacionais

As vendas do e-commerce estão em alta no mundo todo, inclusive compras internacionais. Cada vez mais clientes compram em sites internacionais, aumentando a necessidade de gateways de pagamento multimoedas e soluções que aceitem transações globais. Aspectos importantes para receber pagamentos internacionais na Nova Zelândia:

• Estreitamento das Relações Econômicas (CER)
  A Austrália é o principal parceiro comercial da Nova Zelândia. As duas nações têm um relacionamento baseado no acordo comercial para o Estreitamento das Relações Econômicas, ou Closer Economic Relations (CER) que promove um intercâmbio contínuo de bens, serviços e investimentos. A parceria reduz os custos comerciais para empresas que operam nos dois países e facilita pagamentos internacionais B2B.

• Conversão de moedas
  Para empresas que atendem clientes internacionais, o padrão é aceitar várias moedas. As taxas de conversão são determinadas durante as transações, com tarifas típicas entre 1% e 3%. A métrica fundamental da conversão de moedas é a taxa interbancária — a taxa pela qual os bancos trocam dinheiro entre si —, embora seja comum que bancos e serviços de câmbio adicionem uma margem à taxa interbancária ao apresentar suas próprias taxas de conversão. As empresas podem optar por absorver esse custo ou repassá-lo ao cliente. O ambiente financeiro da Nova Zelândia se beneficia da presença de vários bancos e plataformas terceirizadas que simplificam a conversão de moedas, incluindo câmbio ASB Bank, XE, OXX e ANZ.

• Plataformas de mercados emergentes
  Dada a proximidade da Nova Zelândia com a Ásia, as empresas devem considerar atender turistas internacionais com diferentes preferências de pagamento. Pode ser útil aceitar formas de pagamento chinesas populares, como Alipay para facilitar ao máximo o processo de checkout.

Segurança e privacidade

No ambiente de pagamentos da Nova Zelândia, medidas de segurança, conformidade e regulamentação estão se adaptando continuamente para enfrentar novos desafios e oportunidades. Regulamentações importantes:

• Leis de proteção de dados
  A Lei de Privacidade de 2020 é uma lei fundamental que dita como as organizações coletam, usam e divulgam informações pessoais. Ela enfatiza a transparência, com disposições importantes, como comunicação obrigatória de violações de dados, definição de diretrizes internacionais de fluxo de dados e penalidades por descumprimento.

• Regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro
  A Lei Antilavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) de 2009 da Nova Zelândia exige que as instituições financeiras implementem medidas destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Isso inclui a realização de due diligence de clientes, o monitoramento de transações e a comunicação de quaisquer atividades suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Polícia da Nova Zelândia.

• Leis de transações eletrônicas
  A Lei de Transações Eletrônicas de 2002 reconhece a validade de contratos eletrônicos, assinaturas eletrônicas e outras comunicações eletrônicas. Isso ajudou a promover o crescimento dos canais de comércio eletrônico e pagamentos digitais na Nova Zelândia.

• Proteção ao consumidor
  Diretrizes claras para os provedores de serviços financeiros no que diz respeito ao fornecimento de informações, à transparência das taxas e aos mecanismos de resolução de contestações, ajudam a proteger os consumidores. A Autoridade dos Mercados Financeiros (FMA) é responsável por garantir mercados financeiros justos, eficientes e transparentes.

• Registro de serviços financeiros
  As entidades que operam no setor financeiro devem se registrar no Registro de Prestadores de Serviços Financeiros (FSPR) para garantir que seus serviços sejam confiáveis e estejam em conformidade. Este registo é uma forma de garantia de qualidade que fomenta a confiança dos consumidores e das empresas.

Principais fatores de sucesso

Embora a Nova Zelândia esteja na vanguarda de muitas inovações em pagamentos, o país enfrenta desafios que vão desde a adoção de tecnologia até nuances regulatórias. As empresas precisam resolver essas questões para manter uma operação de negócios resiliente e bem-sucedida na Nova Zelândia. Veja como adotar uma abordagem multifacetada para aceitar pagamentos na Nova Zelândia:

• Diversas opções de pagamento
  O valor total dos pagamentos digitais na Nova Zelândia continua a aumentar a cada ano e deve atingir US$ 23,3 bilhões até 2028. No entanto, a adoção é menos provável entre populações mais velhas e pessoas em áreas rurais. As empresas devem oferecer várias formas de pagamento para aceitar diferentes preferências.

• Iniciativas localizadas
  Personalizar promoções ou ofertas de pagamento para alinhá-las a eventos regionais e reconhecer a rica cultura maori pode promover um senso de inclusão e melhorar a percepção dos clientes sobre o negócio. A KiwiSaver, um sistema de poupança voluntária da Nova Zelândia, desempenha um papel significativo nas finanças de muitos neozelandeses. Empresas que lidam com transações maiores, como compra de imóveis ou itens de luxo, podem integrar soluções de pagamento que aceitem saques KiwiSaver ou produtos financeiros relacionados.

• Sistema multimoedas intuitivo
  Dado o apelo da Nova Zelândia como destino turístico, aceitar s moedas das principais nações visitantes, como Austrália e China, pode melhorar a experiência de pagamento para clientes internacionais.

• Conformidade regulatória severa
  É fundamental acompanhar a regulamentação financeira específica da Nova Zelândia, como a Lei Antilavagem de Dinheiro e de Combate o Financiamento de Terrorismo de 2009. Empresas que cumprem esses regulamentos demonstram seu compromisso com a legalidade das operações e podem aumentar a confiança do cliente.

• Práticas de segurança aprimoradas
  Os clientes valorizam a segurança dos pagamentos. Empresas com protocolos de segurança de primeira linha, como autenticação de dois fatores e autenticação de 3D Secure, oferecem mais garantias aos clientes.

Principais conclusões

Melhorar as experiências de pagamento dos clientes com uma estratégia versátil ajudará o sucesso das empresas que operam na Nova Zelândia. A adesão aos marcos regulatórios do país, a aceitação de diferentes preferências de pagamento e a personalização de decisões estratégicas para clientes locais também são aspectos importantes a serem considerados na expansão para a Nova Zelândia. Dicas para ajudar sua visão estratégica a prosperar na Nova Zelândia:

Reconheça o ambiente regulatório local

• Entenda as leis locais de transações eletrônicas
  Analise a Lei Antilavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento do Terrorismo de 2009 e a Lei sobre Transações Eletrônicas de 2002 para que sua empresa cumpra os regulamentos aplicáveis.

• Siga as orientações de defesa do consumidor
  Leia a Lei de Garantias ao Consumidor de 1993 (CGA) para assegurar a conformidade de seus produtos e serviços, o que pode reduzir estornos e contestações.

• Proteja os dados do cliente
  Cumpra a regulamentação da Lei de Privacidade de 2020 e os requisitos da Norma de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) para proteger os dados dos titulares de cartão e evitar fraudes.

Combine formas de pagamento tradicionais e modernas

• Prepare-se para disparidades em pagamentos digitais
  Os pagamentos digitais estão em alta, mas ainda não são universais. Receber dinheiro em espécie em compras presenciais para evitar perder clientes que não adotaram formas de pagamento digitais. Ofereça diversas opções de pagamentos digitais, incluindo cartões de débito e crédito e carteiras digitais, para integrar clientes presenciais e online.

• Preveja as preocupações dos clientes com segurança
  Embora a atitude da Nova Zelândia em relação à tecnologia seja modernizadora, 27% das pessoas citam segurança e proteção como prioridade ao considerar uma nova forma de pagamento. Seja transparente sobre os protocolos de segurança da sua empresa para diferentes tipos de pagamento.

• Contorne limitações de infra-estrutura
  O sistema Open Banking traz infinitas possibilidades, mas seu crescimento na Nova Zelândia enfrenta obstáculos: 76% das pessoas dizem que não sabem do que se trata. No entanto, os quatro maiores bancos do país planejam implementar o open banking em 2024. Especialmente para pagamentos B2B, forneça aos clientes mais informações sobre open banking e ofereça opções de formas de pagamento.

Personalize as iniciativas para clientes da Nova Zelândia

• Adote plataformas nacionais de pagamento
  A POLi, uma forma de pagamento eletrônica de bancos online localizada na Nova Zelândia e Austrália, é uma plataforma popular entre os habitantes locais. Integre a POLi como gateway de pagamento para mostrar aos consumidores locais que sua empresa está sintonizada com suas necessidades.

• Conscientize-se sobre questões culturais maori
  Reconheça a cultura e a herança maori, incorporando, por exemplo, opções de idioma Te Reo Māori ou elementos visuais na interface de pagamento. Essas medidas podem ajudar significativamente a fidelizar seus clientes.

• Crie ofertas regionais
  A Nova Zelândia sedia eventos regionais, como o torneio de rugby New Zealand Sevens e o Hawke's Bay Food and Wine Classic. Promoções ou ofertas de pagamento alinhadas com esses eventos pode impulsionar as taxas de transação.