Los consumidores neozelandeses gastaron casi NZD 45,000 millones en 2023, un máximo histórico, según datos de Trading Economics. Existe un gran potencial para las empresas que consideran expandirse al país. Sin embargo, como en cualquier mercado nuevo, iniciar operaciones en Nueva Zelanda presenta sus propios desafíos, desde obstáculos normativos hasta las preferencias de pago particulares de los clientes locales.

A continuación, describiremos cómo las empresas extranjeras que consideran expandirse a Nueva Zelanda pueden pensar en factores clave en el mercado neozelandés:

• Reconocer el entorno normativo local
  
• Combinar métodos de pago tradicionales y modernos
  
• Adaptar las iniciativas a los clientes de Nueva Zelanda
  

El estado del mercado

Una combinación dinámica de métodos de pago define al sector de los pagos en Nueva Zelanda y estos métodos siguen cambiando a medida que surgen nuevas tecnologías. Aunque están ganando terreno los nuevos métodos de pago electrónico, como los pagos móviles, las tarjetas de débito y crédito siguen siendo la principal forma en que los neozelandeses efectúan pagos. La moneda oficial de Nueva Zelanda es el dólar neozelandés, que a menudo abreviado NZD o con el símbolo NZ$.

La posición de Nueva Zelanda en la región de Asia y el Pacífico (APAC) permite un comercio constante con otros países APAC como Australia y China, por lo que las empresas que operan en Nueva Zelanda deben tener en cuenta la posibilidad de pagos transfronterizos y conversiones de monedas. El marco normativo y las directrices del sector del país establecen requisitos estrictos para los protocolos de pago y privacidad del consumidor que las empresas también deben tener en cuenta.

El banco central de la nación es el Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), que mantiene la estabilidad monetaria, regula y supervisa el sistema financiero y emite la moneda de Nueva Zelanda. RBNZ colabora estrechamente con la Autoridad de Mercados Financieros (FMA) (establecida en 2011 para supervisar la conducta de las empresas de servicios financieros en Nueva Zelanda) y la Comisión de Comercio, que supervisa el sistema de pagos minoristas.

Métodos de pago

Nueva Zelanda ofrece un conjunto diverso de opciones de pago, pero hay tendencias claras que dan forma al mercado.

Consumo actual

Los consumidores utilizan ampliamente las tarjetas de crédito en toda Nueva Zelanda, desde ciudades más dinámicas hasta zonas rurales. Según una encuesta de 2022, el 77 % de los neozelandeses prefería usar tarjetas de débito o crédito para sus gastos diarios, aunque esas preferencias parecen estar cambiando.

En los últimos años, ha aumentado la popularidad de los pagos sin contacto en Nueva Zelanda y se ha consolidado aún más durante la pandemia de COVID-19, cuando los consumidores optaron por métodos de pago que minimizaran el contacto físico. En 2022, el 84 % de las personas del país usaba métodos de pago sin contacto, aunque solo alrededor de la mitad los usaba de manera sistemática.

Ha aumentado considerablemente la popularidad de los pagos móviles entre los neozelandeses, en especial entre los jóvenes que son nativos digitales. Los datos de la encuesta de 2022 indican que el 10 % de los neozelandeses prefiere los pagos móviles para las transacciones diarias, aunque esa cifra aumenta al 20 % en las personas menores de 34 años. Estos datos demuestran un cambio de fondo en las preferencias de pago, impulsado por la confianza de los consumidores en la seguridad de las transacciones móviles.

Si bien las formas de pago más recientes se están generalizando de forma gradual, los métodos tradicionales, como las transferencias bancarias siguen estando bien consolidados. Los consumidores neozelandeses prefieren plataformas como POLi, un método de pago electrónico de banca electrónica local en Nueva Zelanda y Australia.

Métodos de pago B2C populares en Nueva Zelanda

• Tarjetas de débito y crédito
  
• Carteras digitales (p. ej., Apple Pay y Google Pay)
  
• Transferencias bancarias (p. ej., POLi)
  
• Pagos de «compra ahora, paga después» (p. ej., Zip y Afterpay)
  

Métodos de pago B2B populares en Nueva Zelanda

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Débitos directos
  

Tendencias emergentes

Nueva Zelanda es conocida por sus sistemas financieros avanzados y los activos digitales han comenzado a ganar terreno. Sin embargo, el uso de criptomonedas aún está lejos de ser generalizado: según el índice de adopción de criptomonedas de Finder, alrededor del 7 % de los neozelandeses poseían criptomonedas en 2022. Aun así, los cambios locales de criptomonedas como Easy Crypto y plataformas globales como Coinbase han aumentado el interés en las monedas digitales y han permitido a los neozelandeses participar en la economía digital.

Facilidad y fricción de entrada

Aceptar pagos en Nueva Zelanda requiere estrategias integrales para una gama de operaciones de la empresa, desde cobrar impuestos hasta medidas de seguridad en los pagos. A continuación, enumeramos algunos factores que se deben tener en cuenta:

Impuestos

El impuesto sobre bienes y servicios (GST) de Nueva Zelanda se aplica a consumidores y empresas. La tasa estándar del GST es del 15 %. El GST se aplica a la mayoría de los bienes y servicios y los consumidores lo pagan directamente al realizar una compra. Las empresas cobran este impuesto y, luego, lo presentan al Gobierno. La mala gestión del GST, como los pagos atrasados o los errores de cálculo, puede dar lugar a sanciones, por lo que las empresas deben ser conscientes de las implicaciones del GST.

Contracargos y disputas

La Ley de Garantías del Consumidor de 1993 (CGA) es fundamental para el enfoque de Nueva Zelanda en materia de contracargos. Esta ley garantiza que los bienes y servicios se ajusten a su descripción, sean de calidad aceptable y cumplan con el propósito previsto. Cuando los consumidores consideran que los bienes o servicios que recibieron no cumplen las normas establecidas en la CGA, pueden iniciar un contracargo ante el emisor de la tarjeta de crédito o el banco.

Los consumidores tienen hasta 120 días a partir de la fecha de la transacción para presentar un contracargo. Por lo general, las empresas tienen un plazo más corto para responder, lo que incluye reunir y presentar evidencia a fin de impugnar el siniestro.

Pagos internacionales

Las ventas de comercio electrónico están aumentando en todo el mundo, incluidas las compras transfronterizas. A medida que los clientes compran cada vez más en sitios web internacionales, existe una creciente necesidad de pasarelas de pago en múltiples monedas y soluciones que admitan transacciones internacionales. Estos son algunos aspectos importantes de aceptar pagos internacionales en Nueva Zelanda que se deben tener en cuenta:

• Relaciones económicas más estrechas (CER)
  Australia es el principal socio comercial de Nueva Zelanda. Ambas naciones comparten una relación profundamente arraigada en el acuerdo comercial de relaciones económicas más estrechas (CER) que promueve un cambio fluido de bienes, servicios e inversiones. Esta asociación reduce los costos empresariales de las empresas que operan en ambos países y facilita la aceptación de pagos transfronterizos Business to business (B2B).

• Conversión de monedas
  Para las empresas que admiten clientes internacionales, la norma es tener funcionalidades en varias monedas. Las tasas de conversión se determinan durante las transacciones, con comisiones típicas entre el 1 % y el 3 %. La métrica fundamental en conversión de monedas es la tasa interbancaria (la tasa a la que los bancos cambian dinero entre sí), aunque es común que los bancos y servicios de cambio agreguen un recargo a la tasa interbancaria cuando presentan sus propias tasas de conversión. Las empresas pueden optar por absorber este costo o trasladarlo al cliente. El entorno financiero de Nueva Zelanda se beneficia de la presencia de varios bancos y plataformas de terceros que simplifican la conversión de monedas, como el servicio de cambio de moneda extranjera de ASB Bank, XE, OFX y ANZ.

• Plataformas de mercados emergentes
  Debido a la proximidad de Nueva Zelanda con Asia, las empresas deben considerar cómo admitir turistas internacionales con diferentes preferencias de pago. Puede ser útil aceptar métodos de pago chinos populares como Alipay para que el proceso de compra se procese lo más fácil posible.

Seguridad y privacidad

En el entorno de pagos de Nueva Zelanda, las medidas de seguridad, cumplimiento y normativa se adaptan continuamente para abordar nuevos desafíos y oportunidades. Las normativas pertinentes incluyen las siguientes:

• Leyes de protección de datos
  La Ley de Privacidad de 2020 es una ley fundamental que dicta cómo las organizaciones cobran, utilizan y divulgan datos personales. Hace hincapié en la transparencia, con disposiciones clave que incluyen la obligación de informar sobre las filtraciones de datos, el establecimiento de directrices internacionales sobre el flujo de datos y sanciones por incumplimiento.

• Normativa contra el lavado de dinero
  La Ley de Nueva Zelanda de 2009 de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) exige a las instituciones financieras que apliquen medidas destinadas a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esto incluye la diligencia debida del cliente, la supervisión de las transacciones y la notificación de cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la policía de Nueva Zelanda.

• Leyes de Transacciones Electrónicas
  La Ley de Transacciones Electrónicas de 2002 reconoce la validez de los contratos electrónicos, las firmas electrónicas y otras comunicaciones electrónicas, lo que ha ayudado a promover el crecimiento del comercio electrónico y los canales de pago digitales en Nueva Zelanda.

• Protecciones del consumidor
  Las pautas claras para los proveedores de servicios financieros, relacionadas con el suministro de información, la transparencia de las comisiones y los mecanismos a fin de resolver disputas, ayudan a proteger a los consumidores. La Autoridad de Mercados Financieros (FMA) se encarga de garantizar que los mercados financieros sean justos, eficientes y transparentes.

• Registro de servicios financieros
  Las entidades que operan en el sector financiero deben registrarse en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros (FSPR) para garantizar que sus servicios sean confiables y cumplan con la normativa. Este registro es una forma de garantía de calidad que fomenta la confianza con los consumidores y las empresas.

Factores clave para el éxito

Si bien Nueva Zelanda está a la vanguardia de muchas innovaciones en pagos, el país afronta desafíos que van desde la adopción de tecnología hasta las particularidades normativas. Las empresas deben abordar estos problemas para mantener una operación empresarial resiliente y exitosa en Nueva Zelanda. A continuación, te explicamos cómo adoptar un enfoque multifacético para aceptar pagos en Nueva Zelanda:

• Diversas opciones de pago
  El valor total de los pagos digitales en Nueva Zelanda sigue aumentando cada año y se espera que alcance los USD 23,300 millones para 2028, pero es menos probable que se adopten entre la población mayor y las personas de las zonas rurales. Las empresas deben ofrecer múltiples métodos de pago a fin de admitir diferentes preferencias.

• Iniciativas localizadas
  Personalizar las promociones o las ofertas de pago en función de eventos regionales y reconocer la riqueza de la cultura maorí puede fomentar la inclusión y mejorar la percepción de los clientes sobre la empresa. KiwiSaver, la iniciativa de ahorro voluntario de Nueva Zelanda, desempeña una función importante en las finanzas de muchos neozelandeses. Las empresas que manejan transacciones más grandes, como compras de propiedades o artículos de lujo, pueden integrar soluciones de pago que se adapten a los retiros de KiwiSaver o a productos financieros relacionados.

• Sistema intuitivo en varias monedas
  Dado el atractivo de Nueva Zelanda como destino turístico, aceptar las monedas de los principales países de los visitantes, como Australia y China, puede mejorar la experiencia de pago de los clientes internacionales.

• Estricto cumplimiento de la normativa
  Es fundamental conocer las normativas financieras específicas de Nueva Zelanda, como la Ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo de 2009. Las empresas que se adhieren a estas normativas demuestran un compromiso con las operaciones legales y podrían aumentar la confianza del cliente.

• Prácticas de seguridad elevadas
  Los clientes valoran la seguridad de los pagos. Las empresas que implementan protocolos de seguridad de primer nivel, como la autenticación con 3D Secure y de dos factores, proporcionan a los clientes una garantía adicional.

Conclusiones clave

Mejorar las experiencias de pago de los clientes mediante una estrategia versátil ayudará a prosperar a las empresas que operan en Nueva Zelanda. Cumplir con los marcos normativos del país, aceptar las diferentes preferencias de pago y adaptar las decisiones estratégicas a los clientes locales también son aspectos importantes que se deben tener en cuenta al expandirse a Nueva Zelanda. A continuación, presentamos algunos consejos para ayudar a que tu visión estratégica prospere en Nueva Zelanda:

Reconoce el entorno normativo local

• Comprende las leyes locales sobre transacciones electrónicas
  Revisa la Ley prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo de 2009 y la Ley de Transacciones Electrónicas de 2002 para asegurarte de que tu empresa cumpla con la normativa vigente.

• Sigue las pautas de protección al consumidor
  Lee la Ley de Garantías del Consumidor de 1993 (CGA) para asegurarte de que tus productos o servicios estén a la altura, lo que puede reducir los contracargos y las disputas.

• Protege los datos de los clientes
  Cumple la normativa descrita en la Ley de Privacidad de 2020 y los requisitos del Estándar de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS) para proteger la información del titular de tarjeta y prevenir transacciones fraudulentas.

Combina métodos de pago tradicionales y modernos

• Planifica para casos de disparidad en los pagos digitales
  Los pagos digitales están en aumento, pero aún no son universales. Acepta efectivo para compras en persona a fin de evitar alejar a los clientes que no han adoptado métodos digitales. Ofrece una combinación de opciones de pago digitales, como tarjetas de débito y crédito y carteras digitales para adaptarse a distintos clientes tanto en persona como en línea.

• Aborda las inquietudes de seguridad del cliente por adelantado
  Si bien la actitud de Nueva Zelanda hacia la tecnología es prospectiva, el 27 % de las personas menciona la seguridad como una prioridad absoluta a la hora de considerar un nuevo método de pago. Sé transparente respecto de los protocolos de seguridad de tu empresa para diferentes tipos de pagos.

• Sortea las limitaciones de la infraestructura
  La banca abierta presenta una gran cantidad de posibilidades, aunque su crecimiento en Nueva Zelanda enfrenta algunos obstáculos: el 76 % de las personas afirman no estar familiarizadas con el concepto. Sin embargo, los cuatro bancos más grandes del país planean implementar la banca abierta en 2024. En el caso de los pagos B2B en particular, brinda información adicional a los clientes sobre la banca abierta y ofrece métodos de pago alternativos.

Adapta las iniciativas a los clientes de Nueva Zelanda

• Adopta plataformas nacionales de pago
  POLi, un método de pago electrónico de banca electrónica local de Nueva Zelanda y Australia, es una plataforma popular entre los lugareños. Integra POLi como pasarela de pagos para demostrar a los consumidores locales que tu empresa está en sintonía con sus necesidades.

• Ten en cuenta las consideraciones culturales maoríes
  Reconoce la cultura y herencia maorí, por ejemplo, mediante la incorporación de opciones de idioma Te Reo Māori o elementos visuales en la interfaz de pago. Esto puede ayudarte significativamente a fidelizar clientes.

• Crea ofertas regionales
  Nueva Zelanda alberga eventos regionales como el torneo de rugby New Zealand Sevens y el Hawke’s Bay Food and Wine Classic. Crear promociones u ofertas de pago en consonancia con estos eventos puede impulsar las tasas de transacción.

How Stripe Payments can help

Stripe Payments provides a unified, global payments solution that helps any business—from scaling startups to global enterprises—accept payments online, in person, and around the world.

Stripe Payments can help you:

• Optimize your checkout experience: Create a frictionless customer experience and save thousands of engineering hours with prebuilt payment UIs, access to 125+ payment methods, and Link, a wallet built by Stripe.
  
• Expand to new markets faster: Reach customers worldwide and reduce the complexity and cost of multicurrency management with cross-border payment options, available in 195 countries across 135+ currencies.
  
• Unify payments in person and online: Build a unified commerce experience across online and in-person channels to personalize interactions, reward loyalty, and grow revenue.
  
• Improve payments performance: Increase revenue with a range of customizable, easy-to-configure payment tools, including no-code fraud protection and advanced capabilities to improve authorization rates.
  
• Move faster with a flexible, reliable platform for growth: Build on a platform designed to scale with you, with 99.999% historical uptime and industry-leading reliability.
  

Learn more about how Stripe Payments can power your online and in-person payments, or get started today.