Les consommateurs néo-zélandais ont dépensé près de 45 milliards de dollars néo-zélandais en 2023, un record historique, selon les données de Trading Economics. Un fort potentiel existe pour les entreprises qui envisagent de se développer dans le pays. Mais comme tout nouveau marché, le démarrage d’activités en Nouvelle-Zélande comporte son propre lot de défis, des obstacles réglementaires aux préférences de paiement uniques des clients locaux.

Ci-dessous, nous allons vous décrire comment les entreprises étrangères qui envisagent de se développer en Nouvelle-Zélande peuvent considérer les facteurs clés du marché néo-zélandais :

• Reconnaître l’environnement en matière de réglementation locale
  
• Mélanger les modes de paiement traditionnels avec les modernes
  
• Adapter leurs initiatives aux clients néo-zélandais
  

La situation du marché

Une combinaison dynamique de modes de paiement façonne le secteur des paiements en Nouvelle-Zélande, et ces modes continuent de changer à mesure que de nouvelles technologies émergent. Bien que les nouveaux modes de paiement électroniques comme les paiements mobiles gagnent en popularité, le règlement par cartes de crédit et de débit restent le mode de paiement principal des Kiwis. La devise officielle de la Nouvelle-Zélande est le dollar néo-zélandais, souvent abrégé en NZD ou par le symbole NZ$.

La position de la Nouvelle-Zélande dans la région Asie-Pacifique permet des échanges commerciaux constants avec d’autres pays d’Asie-Pacifique comme l’Australie et la Chine. Les entreprises qui opèrent en Nouvelle-Zélande doivent donc prendre en compte les paiements transfrontaliers et les conversions de devises. Le cadre réglementaire du pays et les directives du secteur établissent des exigences strictes en matière de confidentialité des consommateurs et de protocoles de paiement devant également être pris en compte par les entreprises.

La banque centrale du pays est la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), qui maintient la stabilité monétaire, réglemente et supervise le système financier et émet la devise néo-zélandaise. La RBNZ collabore étroitement avec la Financial Markets Authority (FMA), créée en 2011 pour superviser la conduite des établissements de services financiers en Nouvelle-Zélande, et la Commerce Commission (Commission du commerce), qui surveille le système de paiement de commerce de détail.

Modes de paiement

La Nouvelle-Zélande propose un ensemble diversifié d’options de paiement, mais le marché est marqué par des tendances claires.

Utilisation courante

Les consommateurs utilisent généralement les cartes de crédit dans toute la Nouvelle-Zélande, des villes animées aux cantons ruraux. Selon une enquête de 2022, 77 % des Kiwis préfèrent utiliser des cartes de débit ou de crédit pour leurs dépenses quotidiennes, bien que ces préférences semblent changer.

Ces dernières années, les paiements sans contact ont gagné en popularité en Nouvelle-Zélande et se sont encore consolidés pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les consommateurs ont choisi des modes de paiement qui minimisaient les contacts physiques. En 2022, 84 % des habitants du pays utilisaient les modes de paiement sans contact, bien que seulement environ la moitié d’entre eux s’en servait de manière constante.

Les paiements mobiles ont fortement gagné en popularité auprès des Néo-Zélandais, en particulier des jeunes qui sont natifs du numérique. Les données de l’enquête de 2022 indiquent que 10 % des Kiwis préfèrent les paiements mobiles pour les transactions quotidiennes, bien que ce chiffre grimpe à 20 % pour les personnes de 34 ans et moins. Ces données démontrent d’un changement sous-jacent dans les préférences de paiement, renforcé par la confiance des consommateurs dans la sécurité des transactions mobiles.

Si les nouveaux moyens de paiement s'imposent progressivement, les méthodes traditionnelles telles que les virements bancaires restent bien établies. Les consommateurs Kiwis privilégient les plateformes telles que POLi, un mode de paiement électronique de services bancaires en ligne local à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie.

Modes de paiement interentreprises privilégiés en Nouvelle-Zélande

• Cartes de crédit et cartes de débit
  
• Portefeuilles numériques (p. ex. Apple Pay et Google Pay)
  
• Virements bancaires (p. ex. POLi)
  
• Paiements Buy now, pay later (achetez maintenant, payez plus tard) (p. ex. Zip et Afterpay)
  

Modes de paiement interentreprises privilégiés en Nouvelle-Zélande

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Prélèvements automatiques
  

Tendances émergentes

La Nouvelle-Zélande est connue pour ses systèmes financiers progressistes, et les actifs numériques ont commencé à gagner du terrain. Cependant, l’utilisation des cryptomonnaies est loin d’être omniprésente : selon le Finder’s Cryptocurrency Adoption Index, environ 7 % des Néo-Zélandais possédaient des cryptomonnaies en 2022. Néanmoins, les échanges locaux de cryptomonnaies comme avec le portefeuille Easy Crypto et les plateformes mondiales comme Coinbase ont accru l’intérêt pour les monnaies numériques et permis aux Kiwis de participer à l’économie numérique.C

Facilité et difficulté d’accès

Accepter des paiements en Nouvelle-Zélande nécessite des stratégies bien équilibrées pour toute une série d’opérations dans les entreprises, de la collecte des taxes aux mesures de sécurité appliqués aux paiements. Voici quelques facteurs à garder à l’esprit :

Taxes

La taxe néo-zélandaise sur les produits et services (TPS) s'applique aux consommateurs et aux entreprises. Le taux standard de TPS est de 15 %. La TPS s'applique à la plupart des produits et services, et les consommateurs paient directement cette taxe lorsqu'ils effectuent un achat. Les entreprises la collectent et la soumettent ensuite au gouvernement. Une mauvaise gestion de la TPS, comme des retards de paiement ou des erreurs de calcul, peut entraîner des pénalités, de sorte que les entreprises doivent être conscientes des implications de la TPS.

Rétrofacturations et contestations

La loi de 1993 sur les garanties des consommateurs (Consumer Guarantees Act, CGA) est au cœur de l’approche néo-zélandaise en matière de contestations de paiement. Elle stipule que les clients ont la garantie que les biens et les services correspondent à leur description, qu’ils sont de qualité acceptable et répondent à l’usage prévu. Lorsque les consommateurs pensent que les biens ou services qu’ils ont reçus ne répondent pas aux normes énoncées par la CGA, ils peuvent entamer une rétrofacturation auprès de leur émetteur de carte bancaire ou leur banque.

Les consommateurs ont jusqu'à 120 jours, à compter de la date de la transaction, pour déposer une rétrofacturation. Les entreprises disposent généralement d'un délai plus court pour répondre, notamment en recueillant et en soumettant des preuves pour contester la demande.

Paiements internationaux

Les ventes de commerce en ligne ont le vent en poupe dans le monde, notamment les achats transfrontaliers. Alors que les clients achètent de plus en plus sur des sites Web internationaux, il existe un besoin croissant de passerelles de paiement en multidevises et de solutions qui soutiennent les transactions internationales. Voici certains des aspects importants de l’acceptation des paiements internationaux en Nouvelle-Zélande à prendre en compte :

• Relations économiques plus étroites (CER)
  L’Australie est le principal partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Les deux nations partagent une relation profondément ancrée dans l’accord commercial Closer Economic Relations (CER) qui favorise un échange fluide de biens, de services et d’investissements. Ce partenariat réduit les coûts commerciaux pour les entreprises opérant dans les deux pays et facilite l’acceptation des paiements interentreprises transfrontaliers (B2B).

• Conversion de devises
  Pour les entreprises qui prennent en charge des clients internationaux, il est classique de posséder des fonctionnalités de gestion des multidevises. Les taux de change sont déterminés pendant les transactions, avec des frais typiques compris entre 1 % et 3 %. L’indicateur fondamental en matière de taux de change est le taux interbancaire, c’est-à-dire le taux auquel les banques échangent de l’argent entre elles. Il est néanmoins courant que les banques et les services d’échanges ajoutent une majoration au taux interbancaire lorsqu’elles présentent leurs propres taux de change. Les entreprises peuvent choisir d’absorber ce coût ou de le répercuter sur le client. L’environnement financier de la Nouvelle-Zélande bénéficie de la présence de plusieurs banques et de plateformes tierces qui simplifient la conversion des devises, notamment le service de change d’ASB Bank, XE, OFX et ANZ.

• Plateformes en provenance des marchés émergents
  En raison de la proximité de la Nouvelle-Zélande avec l’Asie, les entreprises doivent réfléchir aux moyens de prendre en charge les touristes internationaux avec différentes préférences de paiement. Il peut être utile d’accepter les modes de paiement chinois populaires comme Alipay pour faciliter au maximum le processus de paiement.

Sécurité et confidentialité

Dans l’environnement des paiements néo-zélandais, les mesures de sécurité, de conformité et de réglementation s’adaptent en permanence pour répondre aux nouveaux défis et opportunités. Les réglementations pertinentes sont les suivantes :

• Lois sur la protection des données
  La Privacy Act 2020 est un texte de loi essentiel qui régit la manière dont les organisations collectent, utilisent et divulguent les données personnelles. Elle met l’accent sur la transparence. Elle comporte des dispositions clés telles que le signalement obligatoire des violations de données, l’établissement de directives internationales en matière de flux de données et des sanctions en cas de non-respect.

• Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
  La loi néo-zélandaise de 2009 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) impose aux institutions financières d’instaurer des mesures visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la vérification client, le suivi des transactions et le signalement de toute activité suspecte à la Financial Intelligence Unit (FIU) de la police néo-zélandaise.

• Lois sur les transactions électroniques
  L'Electronic Transactions Act 2002 reconnaît la validité des contrats électroniques, des signatures électroniques et des autres formes de communications électroniques, ce qui a contribué à l'expansion des canaux de commerce en ligne et de paiement numérique en Nouvelle-Zélande.

• Protection des consommateurs
  Des directives claires pour les prestataires de services financiers, concernant la fourniture d’informations, la transparence des frais et les mécanismes de résolution des contestations, contribuent à protéger les consommateurs. La Financial Markets Authority (FMA) est en charge de veiller à ce que les marchés financiers soient équitables, efficaces et transparents.

• Inscription en tant que service financier
  Les entités opérant dans le secteur financier doivent s’inscrire au Financial Service Providers Register (FSPR) (registre public des prestataires de services financiers) pour s’assurer que leurs services sont dignes de confiance et conformes. Cette inscription est une forme d’assurance qualité qui favorise la confiance avec les consommateurs et les entreprises.

Facteurs clés de réussite

Alors que la Nouvelle-Zélande est à l’avant-garde de nombreuses innovations en matière de paiement, le pays est aux prises avec des défis allant de l’adoption de la technologie aux nuances réglementaires. Les entreprises doivent s’attaquer à ces problèmes pour maintenir des opérations commerciales résilientes et prospères en Nouvelle-Zélande. Voici comment adopter une approche à multiples facettes pour accepter les paiements en Nouvelle-Zélande :

• Options de paiement variées
  La valeur totale des paiements numériques en Nouvelle-Zélande continue d’augmenter chaque année et devrait atteindre 23,3 milliards de dollars américains d’ici 2028. Cependant, l’adoption est moins probable parmi les populations plus âgées et les populations rurales. Les entreprises devraient proposer plusieurs modes de paiement pour soutenir les différentes préférences.

• Initiatives de proximité
  La personnalisation des promotions ou des offres de paiement pour les aligner sur des événements régionaux et reconnaître la richesse de la culture maorie peut favoriser un sentiment d’inclusivité et améliorer la perception de l’entreprise par les clients. KiwiSaver, l’initiative d’épargne volontaire de la Nouvelle-Zélande, joue un rôle important dans les finances de nombreux Néo-Zélandais. Les entreprises qui gèrent des transactions plus importantes, telles que des achats de biens immobiliers ou d’articles de luxe, peuvent intégrer des solutions de paiement qui acceptent les retraits KiwiSaver ou les produits financiers connexes.

• Système de multidevises intuitif
  Étant donné l’attrait de la Nouvelle-Zélande en tant que destination touristique, l’accueil des devises en provenance des principaux pays visiteurs comme l’Australie et la Chine peut améliorer l’expérience de paiement des clients internationaux.

• Conformité réglementaire stricte
  Il est essentiel de se tenir au courant des réglementations financières spécifiques de la Nouvelle-Zélande, comme la loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les entreprises qui adhèrent à ces réglementations démontrent un engagement envers les opérations légales et elles pourraient renforcer la confiance de leurs clients.

• Hautes pratiques de sécurité
  Les clients apprécient la sécurité des paiements. Les entreprises qui mettent en place des protocoles de sécurité de premier niveau, comme l'authentification 3D Secure et le protocole de vérification à deux facteurs, offrent à leurs clients une assurance supplémentaire.

Points clés à retenir

L’amélioration de l’expérience de paiement client grâce à une stratégie polyvalente va contribuer à aider les entreprises opérant en Nouvelle-Zélande à prospérer. Le respect des cadres réglementaires du pays, l’adaptation aux différentes préférences de paiement et l’adaptation des décisions stratégiques aux clients locaux sont également des aspects importants à prendre en compte lors de l’expansion en Nouvelle-Zélande. Voici quelques conseils pour aider votre vision stratégique à prospérer en Nouvelle-Zélande :

Reconnaître l’environnement en matière de réglementation locale

• Comprendre la législation locale sur les transactions électroniques
  Vérifiez le contenu de la loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et celui de la loi de 2002 sur les transactions électroniques pour vous assurer que votre entreprise respecte les réglementations applicables.

• Respecter les directives en matière de protection du consommateur
  Lisez le Consumer Guarantees Act 1993 (CGA) pour vous assurer que vos produits ou services sont à la hauteur, ce qui peut réduire les rétrofacturations et les contestations.

• Protéger les données client
  Respectez les réglementations décrites dans la loi Privacy Act 2020, ainsi que les exigences de la norme PCI DSS (Payment Card Secteur Data Security Standard) pour protéger les informations des titulaires de la carte et prévenir les transactions frauduleuses.

Mélanger les modes de paiement traditionnels et les modernes

• Planifier les écarts en matière de paiement numérique
  Les paiements numériques ont le vent en poupe, mais ils ne sont pas encore universels. Acceptez de l’argent comptant pour les achats en personne afin d’éviter de repousser les clients qui n’ont pas adopté les méthodes numériques. Offrez une combinaison d’options de paiement numérique, notamment les cartes de crédit et de débit et les portefeuilles numériques, pour répondre aux besoins d’un large éventail de clients pour les achats en personne et en ligne.

• Tenir compte des problèmes de sécurité client dès le départ
  Bien que l’attitude de la Nouvelle-Zélande à l’égard de la technologie soit avant-gardiste, 27 % des personnes citent la sûreté et la sécurité comme une priorité absolue lorsqu’ils envisagent un nouveau mode de paiement. Soyez transparent sur les protocoles de sécurité de votre entreprise pour vos différents types de paiements.

• Dépasser les limites de l’infrastructure
  Le système bancaire ouvert offre un monde de possibilités, bien que sa croissance en Nouvelle-Zélande se heurte à des obstacles : 76 % des personnes disent ne pas connaître le concept. Cependant, les quatre plus grandes banques du pays prévoient d’instaurer le système bancaire ouvert en 2024. Pour les paiements interentreprises en particulier, fournissez aux clients des informations supplémentaires sur le système bancaire ouvert et proposez d’autres modes de paiement.

Adapter vos initiatives aux clients néo-zélandais

• Adopter des plateformes de paiement domestiques
  POLi, un mode de paiement électronique local de services bancaires en ligne qui opère en Nouvelle-Zélande et en Australie, est une plateforme populaire auprès des habitants. Intégrez POLi comme une passerelle de paiement pour montrer aux consommateurs locaux que votre entreprise est alignée avec leurs besoins.

• Prendre conscience des considérations culturelles maories
  Reconnaissez la culture et le patrimoine maoris en intégrant, par exemple, des options en langue maorie Te Reo ou des éléments visuels dans l'interface de paiement. Ces types d’ajouts peuvent vous aider de manière significative à fidéliser les clients.

• Concevoir des offres régionales
  La Nouvelle-Zélande accueille des événements régionaux comme le tournoi de rugby à sept de Nouvelle-Zélande et festival classique gastronomique et viticole de Hawke’s Bay (Hawke’s Bay Food and Wine Classic). La création de promotions ou d’offres de paiement alignées sur ces événements peut doper les taux de transactions.

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