Los consumidores neozelandeses gastaron casi 45.000 millones de dólares neozelandeses en 2023, un máximo histórico, según datos de Trading Economics. Hay mucho potencial para las empresas que están considerando expandirse en el país. Pero, como en cualquier mercado nuevo, el inicio de operaciones en Nueva Zelanda conlleva sus propios desafíos, desde obstáculos normativos hasta las preferencias de pago únicas de los clientes locales.

A continuación, describiremos cómo las empresas extranjeras que están considerando expandirse a Nueva Zelanda pueden tener en cuenta los factores clave del mercado neozelandés:

• Reconocimiento del entorno normativo local
  
• Combinación de métodos de pago tradicionales y modernos
  
• Adaptación de las iniciativas a los clientes neozelandeses
  

El estado del mercado

Una combinación dinámica de métodos de pago conforman el sector de los pagos en Nueva Zelanda y siguen cambiando a medida que surgen nuevas tecnologías. Aunque los nuevos métodos de pago electrónico, como los pagos por móvil, están ganando terreno, las tarjetas de crédito y débito siguen siendo la principal forma de pago de los neozelandeses. La divisa oficial de Nueva Zelanda es el dólar neozelandés, a menudo abreviado como NZD o con el símbolo NZ$.

La posición de Nueva Zelanda en la región de Asia-Pacífico (APAC) permite un comercio constante con otros países de APAC como Australia y China, por lo que las empresas que operan en Nueva Zelanda deben tener en cuenta los pagos transfronterizos y las conversiones de divisas. El marco regulatorio del país y las directrices del sector establecen requisitos estrictos para la privacidad del consumidor y los protocolos de pago que las empresas también deben tener en cuenta.

El banco central de la nación es el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), que mantiene la estabilidad monetaria, regula y supervisa el sistema financiero y emite la divisa de Nueva Zelanda. RBNZ colabora estrechamente con la Autoridad de Mercados Financieros (FMA), que se creó en 2011 para supervisar la conducta de las empresas de servicios financieros en Nueva Zelanda, y la Comisión de Comercio, que supervisa el sistema de pagos minoristas.

Métodos de pago

Nueva Zelanda ofrece un gran variedad de opciones de pago, pero hay tendencias claras que dan forma al mercado.

Uso actual

Los consumidores utilizan mucho las tarjetas de crédito toda en Nueva Zelanda, desde las bulliciosas ciudades hasta los municipios rurales. Según una encuesta de 2022, el 77 % de los neozelandeses prefería usar tarjetas de débito o de crédito para sus gastos diarios, aunque esas preferencias parecen estar cambiando.

En los últimos años, los pagos sin contacto han ganado popularidad en Nueva Zelanda, y se han consolidado aún más durante la pandemia de la COVID-19, cuando los consumidores eligieron métodos de pago que minimizaban el contacto físico. En 2022, el 84 % de los habitantes del país utilizaron métodos de pago sin contacto, aunque solo alrededor de la mitad los utilizó de forma constante.

La popularidad de los pagos por móvil ha aumentado considerablemente entre los neozelandeses, especialmente entre los más jóvenes, que son nativos digitales. Los datos de la encuesta de 2022 indican que el 10 % de los neozelandeses prefieren los pagos por móvil para las transacciones cotidianas, aunque esa cifra aumenta al 20 % para las personas de 34 años o menos. Estos datos demuestran un cambio subyacente en las preferencias de pago, que se ve reforzado por la confianza de los consumidores en la seguridad de las transacciones móviles.

Aunque las nuevas formas de pago se están volviendo cada vez más populares, los métodos tradicionales, como las transferencias bancarias siguen estando bien arraigados. Los consumidores neozelandeses prefieren plataformas como POLi, un método de pago electrónico de banca en línea local en Nueva Zelanda y Australia.

Métodos de pago B2C más populares en Nueva Zelanda

• Tarjetas de crédito y débito
  
• Monederos digitales (p. ej., Apple Pay y Google Pay)
  
• Transferencias bancarias (p. ej., POLi)
  
• Pagos de «compra ahora, paga después» (p. ej., Zip y Afterpay)
  

Métodos de pago B2B más populares en Nueva Zelanda

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Adeudos directos
  

Tendencias emergentes

Nueva Zelanda es conocida por sus sistemas financieros graduales, y los activos digitales han comenzado a ganar terreno. Sin embargo, el uso de criptomonedas está lejos de ser omnipresente: según el Índice de Adopción de Criptomonedas de Finder, alrededor del 7 % de los neozelandeses poseían criptomonedas en 2022. Aún así, las bolsas locales de intercambio de criptomonedas como Easy Crypto y las plataformas globales como Coinbase han aumentado el interés en las divisas digitales y han permitido a los neozelandeses participar en la economía digital.

Facilidad y fricción de entrada

Aceptar pagos en Nueva Zelanda requiere estrategias integrales para una serie de operaciones comerciales, desde la recaudación de impuestos hasta las medidas de seguridad de los pagos. A continuación se indican algunos factores que debes tener en cuenta:

Impuestos

El impuesto sobre bienes y servicios (GST) de Nueva Zelanda se aplica tanto a los consumidores como a las empresas. La tasa estándar del GST es del 15 %. El GST se aplica a la mayoría de los bienes y servicios; los consumidores pagan este impuesto directamente cuando realizan una compra. Las empresas recaudan este impuesto y luego lo presentan al gobierno. Una mala gestión del GST, como el retraso en los pagos o los errores en el cálculo, puede dar lugar a sanciones, por lo que las empresas deben ser conscientes de las implicaciones del GST.

Contracargos y disputas

La Ley de Garantías del Consumidor de 1993 (CGA) es fundamental para el enfoque de Nueva Zelanda con respecto a los contracargos. Esta ley establece que los clientes tienen la garantía de que los bienes y servicios se ajustan a su descripción, son de calidad aceptable y cumplen con el propósito previsto. Cuando los consumidores creen que los bienes o servicios que han recibido no cumplen con los estándares establecidos por la CGA, pueden iniciar un contracargo ante el emisor de su tarjeta de crédito o el banco.

Los consumidores tienen hasta 120 días desde la fecha de la transacción para presentar un contracargo. Por lo general, las empresas tienen un plazo más breve para responder, lo que incluye recopilar y presentar pruebas para impugnar la reclamación.

Pagos internacionales

Las ventas de e-commerce van en aumento en todo el mundo, incluidas las compras transfronterizas. A medida que los clientes compran cada vez más en sitios web internacionales, existe una creciente necesidad de pasarelas de pago multidivisa y soluciones que admitan transacciones globales. A continuación se muestran los aspectos importantes de aceptar pagos internacionales en Nueva Zelanda que debes tener en cuenta:

• Relaciones Económicas Más Estrechas (CER)
  Australia es el principal socio comercial de Nueva Zelandia. Las dos naciones comparten una relación profundamente arraigada en el Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas Más Estrechas (CER) que promueve un intercambio fluido de bienes, servicios e inversiones. Esta alianza reduce los costes comerciales para las empresas que operan en ambos países y facilita la aceptación de pagos transfronterizos business-to-business (B2B).

• Conversión de divisas
  Para las empresas que aceptan clientes internacionales, lo más común es tener la funcionalidad multidivisa. Las tasas de conversión se determinan durante las transacciones, con comisiones típicas de entre el 1 % y el 3 %. La métrica fundamental en la conversión de divisas es el tipo de cambio interbancario, es decir, la tasa a la que los bancos intercambian dinero entre sí, aunque es habitual que los bancos y los servicios de cambio añadan un recargo a la tasa interbancaria cuando presentan sus propios tipos de cambio. Las empresas pueden optar por asumir este coste o trasladárselo al cliente. El entorno financiero de Nueva Zelanda se beneficia de la presencia de varios bancos y plataformas de terceros que simplifican la conversión de divisas, como ASB Bank Foreign Exchange, XE, OFX y ANZ.

• Plataformas de mercados emergentes
  Debido a la proximidad de Nueva Zelanda a Asia, las empresas deben considerar cómo aceptar a los turistas internacionales con diferentes preferencias de pago. Puede resultar útil aceptar métodos de pago populares en China tales como Alipay para que el proceso de compra sea lo más sencillo posible.

Seguridad y privacidad

En el entorno de pagos de Nueva Zelanda, las medidas de seguridad, de cumplimiento de la normativa y de regulación se adaptan continuamente para hacer frente a nuevos desafíos y oportunidades. La normativa relevante incluye:

• Leyes de protección de datos
  La Ley de Privacidad de 2020 es una norma fundamental que dicta cómo las organizaciones recopilan, utilizan y divulgan la información personal. Hace hincapié en la transparencia, con disposiciones clave que incluyen la notificación obligatoria de las violaciones de datos, el establecimiento de directrices internacionales para el flujo de datos y las sanciones por incumplimiento.

• Normativa contra el blanqueo de capitales
  La Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) de Nueva Zelanda de 2009 exige a las instituciones financieras que apliquen medidas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas medidas incluyen actuar con diligencia debida con el cliente, supervisar las transacciones e informar de cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Policía de Nueva Zelanda.

• Leyes de transacciones electrónicas
  La Ley de Transacciones Electrónicas de 2002 reconoce la validez de los contratos electrónicos, las firmas electrónicas y otras comunicaciones electrónicas. Esto ha ayudado a promover el crecimiento de los canales del e-commerce y de los pagos digitales en Nueva Zelanda.

• Protecciones al consumidor
  Al contar con directrices claras para los proveedores de servicios financieros en lo que respecta al suministro de información, la transparencia de las comisiones y los mecanismos de resolución de disputas, se ayuda a proteger a los consumidores. La Autoridad de Mercados Financieros (FMA) se encarga de garantizar que los mercados financieros sean justos, eficientes y transparentes.

• Registro en el servicio financiero
  Las entidades que operan en el sector financiero deben registrarse en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros (FSPR) para garantizar que sus servicios sean fiables y cumplan con la normativa. Este registro es una tipo de garantía de calidad que fomenta la confianza de los consumidores y las empresas.

Factores clave del éxito

Aunque Nueva Zelanda está a la vanguardia de muchas innovaciones en materia de pagos, el país se enfrenta a desafíos que van desde la adopción de tecnología hasta los matices normativos. Las empresas deben abordar estos problemas para mantener una operación comercial resiliente y exitosa en Nueva Zelanda. A continuación, te muestra cómo adoptar un enfoque multifacético para la aceptación de pagos en Nueva Zelanda:

• Variedad de opciones de pago
  El valor total de los pagos digitales en Nueva Zelanda sigue aumentando cada año y se espera que alcance los 23.300 millones de dólares para 2028. Sin embargo, el uso de esta forma de pago es menos probable entre las poblaciones de mayor edad y las personas de las zonas rurales. Las empresas deben ofrecer varios métodos de pago para aceptar diferentes preferencias.

• Localización de las iniciativas
  Personalizar las promociones u ofertas de pago para hacer que coincidan con los eventos regionales y reconocer la rica cultura maorí puede fomentar un sentido de inclusión y mejorar la percepción que los clientes tienen de la empresa. KiwiSaver, la iniciativa de ahorro voluntario de Nueva Zelanda, desempeña una función importante en las finanzas de muchos neozelandeses. Las empresas que manejan transacciones más grandes, como compras de propiedades o artículos de lujo, pueden integrar soluciones de pago que se adapten a los retiros de KiwiSaver o productos financieros relacionados.

• Sistema multidivisa intuitivo
  Dado el atractivo de Nueva Zelanda como destino turístico, dar cabida a las divisas de las principales naciones visitantes, como Australia y China, puede mejorar la experiencia de pago de los clientes internacionales.

• Cumplimiento estricto de la normativa
  Es fundamental estar al tanto de la normativa financiera específica de Nueva Zelanda, como la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 2009. Las empresas que se adhieren a esta normativa demuestran un compromiso con las operaciones lícitas y pueden aumentar la confianza de los clientes.

• Prácticas de seguridad reforzadas
  Los clientes valoran la seguridad en los pagos. Las empresas que implementan protocolos de seguridad de primer nivel, como la autenticación en dos pasos y la autenticación mediante 3D Secure, brindan a los clientes una mayor seguridad.

Conclusiones clave

Mejorar las experiencias de pago de los clientes mediante una estrategia versátil ayudará a las empresas que operan en Nueva Zelanda a prosperar. Cumplir con los marcos normativos del país, adaptarse a las diferentes preferencias de pago y personalizar las decisiones estratégicas para los clientes locales también son aspectos importantes que se den tener en cuenta al expandirse a Nueva Zelanda. A continuación se indican algunos consejos para ayudar a que tu visión estratégica florezca en Nueva Zelanda:

Conoce el entorno normativo local

• Comprende las leyes locales sobre transacciones electrónicas
  Revisa la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2009 y la Ley de Transacciones Electrónicas de 2002 para asegurarte de que tu empresa cumple con la normativa aplicable.

• Respeta las directrices de protección al consumidor
  Lee la Ley de Garantías del Consumidor de 1993 (CGA) para asegurarte de que tus productos o servicios están a la altura, lo que puede reducir los contracargos y las disputas.

• Proteja los datos de los clientes
  Cumple con la normativa de la Ley de Privacidad de 2020, así como con los requisitos de la Norma de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS) para proteger la información del titular de tarjeta y evitar transacciones fraudulentas.

Combina métodos de pago tradicionales y modernos

• Planifica las disparidades de los pagos digitales
  Los pagos digitales están en auge, pero todavía no son universales. Acepta efectivo para las compras en persona para no alejar a los clientes que no utilizan métodos digitales. Ofrece una combinación de opciones de pago digital, incluidas tarjetas de crédito y débito y monederos digitales, para dar cabida a una amplia gama de clientes tanto en persona como en línea.

• Aborda las preocupaciones de seguridad de los clientes desde el principio
  Aunque la actitud de Nueva Zelanda hacia la tecnología es progresista, el 27 % de las personas citan la seguridad y la protección como una de las principales prioridades a la hora de plantearse utilizar un nuevo método de pago. Sé transparente en cuanto a los protocolos de seguridad de tu empresa para los diferentes tipos de pagos.

• Supera las limitaciones de la infraestructura
  La banca abierta presenta un mundo de posibilidades, aunque su crecimiento en Nueva Zelanda se enfrenta a obstáculos: El 76 % de las personas afirma que no está familiarizado con el concepto. Sin embargo, los cuatro bancos más grandes del país planean implementar la banca abierta en 2024. Para los pagos B2B en particular, proporciona a los clientes información adicional sobre la banca abierta y ofrece métodos de pago alternativos.

Adapta las iniciativas a los clientes neozelandeses

• Adopta plataformas de pago nacionales
  POLi, un método de pago electrónico de banca en línea local de Nueva Zelanda y Australia, es una plataforma popular entre los lugareños. Integra POLi como pasarela de pago para mostrar a los consumidores locales que tu negocio está en sintonía con sus necesidades.

• Sé consciente de las consideraciones culturales maoríes
  Reconoce la cultura y el patrimonio maoríes, por ejemplo, incorporando opciones de idioma Te Reo Māori o elementos visuales en la interfaz de pago. Al añadir elementos así puede resultarte más sencillo fidelizar a los clientes.

• Crea ofertas regionales
  Nueva Zelanda alberga eventos regionales como el torneo de rugby New Zealand Sevens y el Hawke's Bay Food and Wine Classic. Crear promociones u ofertas de pago que coincidan con estos eventos puede aumentar las tasas de transacción.