ベトナム経済は成長しており、企業に幅広い機会をもたらしています。2024 年のベトナムのデジタル決済の取引額 は約 240 億ドルで、このデジタル決済市場は東南アジアで 4 番目に大きい市場となりました。

以下では、ベトナムの決済市場への参入を成功させるために企業が知っておくべきことについてご説明します。

• モバイル決済への注力
  
• 技術的な課題のへの対応計画
  
• 決済プロセスの保護
  

市場の状況

ベトナムは歴史的に現金取引に依存してきましたが、過去 10 年間で劇的なデジタルトランスフォーメーションを経験しました。2023年には、ベトナムの成人の 42% が銀行口座を保有していましたが、2014 年は 31%でした。金融包摂性のこの伸びは、デジタルウォレットや QR コード決済 などのデジタル決済方法の台頭を反映しています。

ベトナム国立銀行 (SBV) は、ベトナムの中央銀行であり、銀行セクターの主要な規制当局です。金融政策の管理から信用機関の監督まで、さまざまな責任を負っており、ベトナムの金融安定を守る上で大きな役割を果たしています。SBV に加えて、国家証券委員会は証券市場と資本市場を規制しています。

決済手段

ベトナムの決済市場では、従来の決済方法とデジタルソリューションの開発が融合されています。ここでは、ベトナムの顧客ベースが好む決済方法を見てみましょう。

現在の使用状況

ベトナムでは日々の取引では現金が依然として優勢ですが、モバイル決済や デジタルウォレット などの電子決済方法の採用が増えています。Visa の 2022 年のレポートによると、ベトナムの顧客の 95% が何らかのキャッシュレス決済を利用しています。また同レポートでは特にオンライン購入でデジタル支払い方法を採用する主な動機として、利便性とスピードを挙げています。

ベトナムでは、Shopee、Lazada、Tiki といった EC プラットフォームの成長が電子決済の需要を牽引しており、MoMo、Zalopay、GrabPay などの デジタルウォレット がニッチ市場を切り開きました。これらのウォレットは、主に QR コード決済を中心に展開されており、ユーザーは企業の QR コードをスキャンしてデジタルウォレットから送金することで支払いを行うことができるようになっています。

ベトナムで人気の B2C 決済手段

• デジタルウォレット (例: MoMo)
  
• QR コード
  
• クレジットカード
  

ベトナムで人気の B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• 銀行振込
  
• デジタルウォレット
  

新たなトレンド

ベトナムの 後払い (BNPL) 決済市場は、2025 年には約 26 億ドルに達し、前年比 36.8% の増加が見込まれています。人気のモバイル決済プロバイダーは分割払いにも進出しており、MoMo は最長 45 日後払いのオプションを提供しています。

ベトナムでは仮想通貨の人気が、周辺国よりも高まっています。ベトナムは、2023 年のグローバル仮想通貨導入指数 で 3 位にランクされています。2023 年には、ベトナム人の約 21% が仮想通貨を 所有しており、スタートアップやテクノロジー企業は仮想通貨関連のサービスを開発することでこれに応えています。このような傾向にもかかわらず、ベトナム政府は 仮想通貨を決済手段として使用することを禁止しています。

参入のしやすさと課題

ベトナムで決済を受け付け計画のある企業は、税金、チャージバック、国際決済、決済のセキュリティなど、様々な点を考慮する必要があります。ここではそれらについて簡単にご説明します。

税金

付加価値税 (VAT) は、ベトナム全土の領収書や請求書に見られる項目です。この税金はほとんどの商品とサービスに適用され、商品またはサービスの性質に応じて 0%、5%、または 10% の税率が課されます。商品またはサービスの大半の税率は 10% です。この税金は、顧客が購入時に直接支払い、企業は顧客から回収した金額を政府に納付する責任を負います。

チャージバックと異議申し立て

ベトナムにおけるチャージバックと異議申し立てのプロセスは、消費者の権利保護に関する法律およびその他の規制によって規定されています。これらの法律は、ベトナムの顧客に取引について異議を申し立てる権利を与えています。特に約束と異なる商品やサービスを受け取ったと思われる場合や、品質に問題がある場合に行使されます。

消費者の権利保護に関する法律は、ベトナムにおいてチャージバックや異議申し立ての根拠となりますが、補足法もまたこれらのプロセスを管理しています。たとえば、Decree 85/2021/ND-CP では、明確な商品リストと価格設定に重点を置いて、EC 事業者が異議申し立てを解決する方法を規制しています。

国際決済

ベトナム全体の B2C および B2B の顧客から決済を受け付けたい企業にとって、越境決済の重要な側面をいくつかご紹介します。

• 通貨換算
  精算のときにベトナム・ドン以外の通貨を使用する場合は、通貨換算する必要があります。換算レートはリアルタイムで決定され、1% から 3% の手数料が顧客に課されます。Stripe のようなサードパーティープラットフォームは決済時の通貨換算を処理するため、企業はプロセスを簡素化することができます。

• 複数通貨への対応
  決済インターフェイスに多通貨対応機能を組み込むことで、海外の顧客の決済体験を改善することができます。ペイメントゲートウェイ を介して顧客の現地通貨で価格を表示すれば、ベトナム・ドンでの支払いに慣れていない人の支払い障壁を取り除くことができます。

• 近隣の市場で人気の支払い方法
  近隣諸国で普及している決済方法を受け入れることで、決済プロセスをより身近に感じてもらうことができ、海外からの観光客の売上を伸ばすことができます。たとえば、中国のWeChat Payは、海外旅行をする中国人観光客に広く利用されている決済手段です。

セキュリティとプライバシー

ベトナムは、金融の透明性、支払いのセキュリティ、法令遵守を重視しており、最新かつ安全な金融環境の開発に取り組んでいます。ベトナムは、自国固有の社会経済状況に対処しながら、国際標準に準拠するための確固たる措置を講じています。ここでは、ベトナムにおける支払いのセキュリティと規制の環境についてご説明します。

• データ保護法
  サイバーセキュリティ法 は、ベトナムで事業を展開する外国のインターネットサービスプロバイダやデジタルプラットフォームに、ベトナム国内にユーザーの個人データを保存することを義務付けており、それによって顧客の個人データを保護しようとしています。この規制は主にインターネット企業を対象としていますが、ペイメントゲートウェイやフィンテックプラットフォームにも間接的に影響を与えています。

• キャッシュレス決済規制
  SBV は2019年にCircular No. 23/2019/TT-NHNN を発行して、キャッシュレス決済活動を規制し、ペイメントゲートウェイ、決済ポータル、モバイルマネーサービスを確立するためのルールを定めました。現金取引の削減と透明性の促進は、この通達の主な 2 つの目標です。

• 電子取引ガイドライン
  Circular No. 19/2014/TT-NHNN は、銀行部門における電子取引を保護するための重要なステップです。この規制は、銀行がすべての オンライン取引 に 2 段階認証などの先端セキュリティ対策を使用することを義務付けています。また、電子取引におけるリスク管理、これらの取引に関与する当事者の権利と義務、およびウェブサイトと通信チャネルの確立と運用の要件についても取り上げています。

• マネーロンダリング防止 (AML) 法
  ベトナムは、AML およびテロ資金対策 (CFT) に関する国際基準を遵守しています。マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループの一員として、ベトナムは新たな金融面の脅威に対処するために規制を継続的に改訂してきました。2023 年には、より厳格な報告メカニズムを義務付ける新たな AML 法が施行されました。

• SBV の監視
  SBV は、支払い規制の策定と実施において重要な役割を果たしています。SBV は、すべての銀行業務の法令遵守を監督し、不一致が検出された場合は適時に介入を開始します。

• カード決済規制
  ベトナムでは、クレジットカードとデビットカードによる決済 の人気が高まっています。これを受けて、SBV は、クレジットカードの発行手順、取引プロセス、リスク管理対策に対応する銀行クレジットカード業務に関する規制を発行しました。その目的は透明性が高く安全なカード保有者環境を構築することにあります。

成功のカギ

ベトナムの決済セクターには、潜在的な可能性がありますが、課題もあります。デジタルリテラシーの格差からインフラストラクチャの硬直性まで、これらの課題に対処するには、決済業務の効率性、包摂性、法令遵守を継続的に改善するための協調的な取り組みが必要です。詳しく見てみましょう。

• 多様な決済手段
  ベトナムではデジタル決済が推進されていますが、2023 年に 銀行口座を持っていなかった人はベトナムの成人 の半数以上に上りました。そのため、国民のかなりの部分が依然として現金を使用しています。このデジタル格差は特に農村部で顕著です。したがって、企業は様々な決済オプションを提供して、顧客が自身のニーズに合ったものを見つけやすくする必要があります。

• モバイル体験の向上
  ベトナムでは 6,900万人以上 がスマートフォンを所有しています。そのため、モバイル決済やデジタルウォレットが普及しており、スマートフォンからの購入も一般的です。企業は、現地の モバイル決済 方法を受け付けるだけでなく、自社のウェブサイトや決済用インターフェイスがプロフェッショナルなデザインで、モバイルでも適切に機能することを確認する必要があります。

• シンプルなインフラの代替策
  ベトナムの一部地域では、インターネット接続が依然として課題となっています。決済データをローカルに保存し、接続が復旧したときに処理することで不均衡なインターネット接続に対処できた決済代行業者は、決済漏れを防ぐことができます。

• 支払いセキュリティの強化
  サイバーセキュリティに関する懸念は高まっています。ベトナム情報セキュリティ協会のレポートによると、2022 年の 1 月から 5 月の 5 カ月間に、ベトナムのシステムに対するサイバー攻撃が 5,400 件以上確認されました。これらのセキュリティの脆弱性は、顧客のデジタル決済を妨げ、事業にも負担となる可能性があります。先進的な認証ツールと機械学習ツールを使用して、決済セキュリティ プロトコルを強化してください。

重要なポイント

ベトナムの決済市場は、企業にとってまたとない機会を提供しています。現地の嗜好に焦点を当て、変化するトレンドを常に把握して顧客を第一に考えることで、企業はベトナムの消費者に最高の決済体験を提供することができます。ここでは、ベトナムの決済システムの概要と、そのシステムで成功するためのヒントをご紹介します。

モバイル決済への注力

• デジタルウォレットの導入を優先する
  デジタルウォレットは、ベトナムではあらゆる種類の B2C および B2B 決済で使用されています。デジタルウォレットのオプションを決済処理に組み込み、迅速でわかりやすい取引を重視する幅広い顧客のニーズに資することができます。

• モバイルインターフェイスへの適応
  モバイルユーザーを念頭に置いて設計され、レスポンシブなデザインと直感的なインターフェイスを備えた決済プラットフォームは、スマートフォンで買い物をするユーザーの決済体験を向上させることができます。

• 地域で人気の決済方法を受け入れる
  MoMo、Zalopay、GrabPay といった地域固有のデジタルウォレットはベトナムの顧客に人気があり、これらを導入することで、現地の顧客の共感を呼び、決済プロセスをよりスムーズにすることができます。

技術的な課題のへの対応計画

• 断続的な接続に対応したアカウント
  決済データを一時保存し、接続が回復したときに処理することで、信頼性の低いインターネット接続にも対処できる ペイメントゲートウェイを選択 します。

• 取引状況の最新情報の提供
  SMS (テキストメッセージ) やアプリ内の通知などで取引の最新状況をリアルタイムで提供する決済システムは、顧客の体験を向上させ、信頼を築くことができます。

• 新しい決済方法について顧客を教育する
  ベトナムでは一部のデジタル決済方法はまだ馴染みがないため、精算時のデジタル決済手段の利用方法を示した包括的な手順とビジュアルガイドを提供することで、導入を迅速化できます。

安全な決済処理

• 顧客の本人確認
  ワンタイムパスワードや 2 段階認証などの先端認証機能を採用することで、顧客の金融データを保護し、不正取引を減らすことができます。

• クレジットカードデータの保護
  企業が PCI DSS (クレジットカード業界のセキュリティ基準) に準拠していることを確認し、顧客のクレジットカード情報を安全に保管できるようにします。

• オンライン決済の強化
  オンライン決済は、不正な決済にも新たな機会をもたらします。機械学習による不正の検知ツールや 3Dセキュア を採用することでセキュリティが強化され、企業はオンライン取引を安全に処理できるようになります。