De groeiende economie van Vietnam biedt ondernemingen allerlei kansen. De transactiewaarde van digitale betalingen in Vietnam bedroeg in 2024 bijna 24 miljard dollar, waarmee deze digitale betalingsmarkt de op drie na grootste in Zuidoost-Azië is.

Hieronder bespreken we wat ondernemingen moeten weten om succesvol de Vietnamese betaalmarkt te betreden, waaronder:

• Focus op mobiele betalingen
  
• Plannen maken voor technische uitdagingen
  
• Betalingsprocessen veiligstellen
  

De situatie op de markt

Hoewel Vietnam altijd veel met contant geld heeft betaald, is er de afgelopen tien jaar een enorme digitale verandering geweest. In 2023 had 42% van de Vietnamese volwassenen een bankrekening, een stijging ten opzichte van 31% in 2014. Deze groei in financiële inclusie laat zien dat digitale betaalmethoden, zoals digitale wallets en QR-codebetalingen, steeds populairder worden.

De State Bank of Vietnam (SBV) is de centrale bank van het land en de belangrijkste toezichthouder op de banksector. Met verantwoordelijkheden die variëren van monetair beleid tot toezicht op kredietinstellingen, is de SBV een belangrijke speler in het waarborgen van de financiële stabiliteit van Vietnam. Naast de SBV reguleert de State Securities Commission de effecten- en kapitaalmarkten.

Betaalmethoden

De betaalmarkt in Vietnam is een mix van traditionele methoden en nieuwe digitale oplossingen. Hieronder zie je hoe Vietnamese klanten het liefst betalen.

Huidig gebruik

Hoewel contant geld nog steeds het meest wordt gebruikt voor dagelijkse transacties, zie je in Vietnam steeds meer elektronische betaalmethoden zoals mobiel betalen en digitale wallets. Uit een rapport van Visa uit 2022 blijkt dat 95% van de Vietnamese klanten een vorm van cashloos betalen gebruikt. In hetzelfde rapport worden gemak en snelheid genoemd als belangrijkste redenen om voor digitale betaalmethoden te kiezen, vooral voor online aankopen.

De groei van e-commerceplatforms zoals Shopee, Lazada en Tiki heeft de vraag naar elektronische betalingen gestimuleerd, en digitale wallets zoals MoMo, Zalopay en GrabPay hebben een niche in Vietnam veroverd. Deze portemonnees zijn grotendeels gebaseerd op QR-codebetalingen, waarbij gebruikers kunnen betalen door de QR-code van een onderneming te scannen en geld over te maken vanuit hun digitale wallet.

Populaire B2C-betaalmethoden in Vietnam

• Digitale wallets (bijv. MoMo)
  
• QR-codes
  
• Creditcards
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Vietnam

• Creditcards
  
• Bankoverschrijvingen
  
• Digitale wallets
  

Opkomende trends

De markt voor koop nu, betaal later (BNPL)-betalingen in Vietnam zal naar verwachting in 2025 ongeveer 2,6 miljard dollar bedragen, een stijging van 36,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Populaire aanbieders van mobiele betalingen hebben hun activiteiten ook uitgebreid naar betalingen in termijnen, waarbij MoMo gebruikers de mogelijkheid biedt om tot 45 dagen later te betalen.

Cryptovaluta zijn in Vietnam populairder geworden dan in de omringende landen. Vietnam stond op de derde plaats in de 2023 Global Crypto Adoption Index. Ongeveer 21% van de mensen in Vietnam bezat in 2023 cryptovaluta, en start-ups en technologiebedrijven hebben hierop gereageerd door cryptogerelateerde diensten te ontwikkelen. Ondanks deze trend heeft de Vietnamese overheid cryptovaluta als betaalmiddel verboden.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Ondernemingen die van plan zijn om betalingen in Vietnam te ontvangen, moeten rekening houden met verschillende dingen, zoals hoe ze omgaan met belastingen, chargebacks, internationale betalingen en betalingsveiligheid. Hier volgt een kort overzicht.

Belastingen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een bekend item op bonnen en facturen in heel Vietnam. Deze belasting geldt voor de meeste goederen en diensten en wordt geheven tegen tarieven van 0%, 5% of 10%, afhankelijk van het soort product of dienst, waarbij de meeste artikelen onder het tarief van 10% vallen. Klanten betalen deze belasting direct bij aankoop, terwijl ondernemingen verantwoordelijk zijn voor het innen ervan bij klanten en het afdragen aan de overheid.

Chargebacks

Chargebacks en geschillenprocedures in Vietnam worden geregeld door de wet op de bescherming van consumentenrechten en andere regelgeving. Deze wetten geven Vietnamese klanten het recht om transacties te betwisten, vooral als ze denken dat ze goederen of diensten hebben ontvangen die afwijken van wat was beloofd of als er kwaliteitsproblemen zijn.

Hoewel de wet op de bescherming van consumentenrechten de basis vormt voor chargebacks en geschillen in Vietnam, zijn er ook aanvullende wetten die deze processen regelen. Zo regelt decreet 85/2021/ND-CP hoe e-commerce-ondernemingen geschillen oplossen, met de nadruk op duidelijke productbeschrijvingen en prijzen.

Internationale betalingen

Voor ondernemingen die in Vietnam betalingen willen ontvangen van B2C- of B2B-klanten uit de hele regio, zijn hier een paar belangrijke dingen om te weten over grensoverschrijdende betalingen.

• Valuta omwisselen
  Als je bij het afrekenen een andere valuta dan de Vietnamese dong gebruikt, moet die worden omgerekend. De wisselkoersen worden in realtime bepaald, met kosten van 1% tot 3% die ondernemingen vaak doorberekenen aan de klant. Platforms van derden, zoals Stripe, regelen het omwisselen van valuta op het moment van betaling, wat het proces voor ondernemingen makkelijker maakt.

• Functies in meerdere valuta
  Door functies voor meerdere valuta's in je betaalinterfaces te zetten, kun je de betaalervaring voor internationale klanten verbeteren. Door prijzen in de lokale valuta van de klant te laten zien via je betaalgateway, kun je betalingsbarrières wegnemen voor mensen die niet gewend zijn om in Vietnamese dong te betalen.

• Betaalmethoden van nabijgelegen markten
  Door populaire betaalmethoden uit nabijgelegen landen te accepteren, kun je de verkoop onder internationale toeristen verhogen doordat het afrekenen vertrouwder aanvoelt. Het Chinese WeChat Pay wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door Chinese toeristen die naar het buitenland reizen.

Beveiliging en privacy

Vietnam's focus op financiële transparantie, betalingsveiligheid en naleving laat zien dat het land zich inzet voor het ontwikkelen van een moderne en veilige financiële omgeving. Het land heeft stevige stappen gezet om aan internationale normen te voldoen en tegelijkertijd rekening te houden met zijn unieke sociaaleconomische omstandigheden. Hier volgt een overzicht van de veiligheid en regelgeving rond betalingen in Vietnam.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  De wet op cyberveiligheid wil de fysieke gegevens van klanten beschermen door buitenlandse internetproviders en digitale platforms die in Vietnam actief zijn te verplichten om de fysieke gegevens van gebruikers in het land op te slaan. Hoewel deze regel vooral bedoeld is voor internetbedrijven, heeft ze ook indirect invloed op betaalgateways en fintech-platforms.

• Regels voor cashloos betalen
  De SBV heeft in 2019 Circulaire nr. 23/2019/TT-NHNN uitgegeven om cashloze betalingen te regelen, met regels voor het opzetten van betaalgateways, betalingsportalen en mobiele gelddiensten. Het verminderen van contante transacties en het bevorderen van transparantie zijn twee van de belangrijkste doelen van de circulaire.

• Richtlijnen voor elektronische transacties
  Circulaire nr. 19/2014/TT-NHNN is een belangrijke stap om elektronische transacties in de banksector veiliger te maken. Deze regel zegt dat banken geavanceerde beveiligingsmaatregelen moeten gebruiken, zoals tweefactorauthenticatie voor alle online transacties. Het gaat ook over risicobeheer bij elektronische transacties, de rechten en plichten van de partijen die bij deze transacties betrokken zijn, en de vereisten voor het opzetten en beheren van websites en telecommunicatiekanalen.

• Wetten tegen het witwassen van geld (AML)
  Vietnam houdt zich aan de internationale regels voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Als lid van de Asia/Pacific Group on Money Laundering heeft Vietnam zijn regels steeds aangepast om nieuwe financiële bedreigingen aan te pakken. In 2023 kwam er een nieuwe AML-wet die nog strengere meldingsregels heeft.

• Toezicht door de SBV
  De SBV speelt een belangrijke rol bij het opstellen en handhaven van betalingsregels. Ze houdt toezicht op alle bankactiviteiten om te checken of ze aan de regels voldoen en grijpt op tijd in als er dingen niet kloppen.

• Regels voor kaartbetalingen
  Betalingen met creditcards en betaalkaarten worden steeds populairder in Vietnam. Daarom heeft de SBV regels opgesteld voor het gebruik van bankkaarten, die gaan over hoe kaarten worden uitgegeven, hoe transacties verlopen en hoe risico's worden beheerd, om een transparante en veilige omgeving voor kaarthouders te creëren.

Belangrijkste succesfactoren

De betalingssector in Vietnam heeft veel potentieel, maar ook uitdagingen. Van verschillen in digitale geletterdheid tot traagheid in de infrastructuur: deze uitdagingen vragen om gezamenlijke inspanningen om de efficiëntie, inclusiviteit en naleving van betalingsverrichtingen steeds te verbeteren. Laten we daar eens dieper op ingaan.

• Gevarieerde betaalmethoden
  Hoewel Vietnam zich inzet voor digitale betalingen, had meer dan de helft van de Vietnamese volwassenen in 2023 nog steeds geen bankrekening. Een groot deel van de bevolking gebruikt dus nog steeds contant geld. Deze digitale kloof, die vooral op het platteland groot is, betekent dat ondernemingen verschillende betaalopties moeten bieden, zodat klanten makkelijker een optie kunnen vinden die bij hen past.

• Verbeterde mobiele ervaringen
  Meer dan 69 miljoen mensen in Vietnam hebben een smartphone, dus mobiel betalen en digitale wallets zijn heel gewoon, net als aankopen die volledig via smartphones worden gedaan. Naast het accepteren van lokale mobiele betaalmethoden, moeten ondernemingen ervoor zorgen dat hun websites en betaalinterfaces er professioneel uitzien en goed werken op mobiele apparaten.

• Eenvoudige infrastructuuroplossingen
  Problemen met internetverbindingen zijn nog steeds een punt van zorg in sommige delen van Vietnam. Betalingsverwerkers die ongelijkmatige internetverbindingen kunnen oplossen door betalingsgegevens lokaal op te slaan en deze te verwerken wanneer de verbinding weer werkt, kunnen ondernemingen helpen om betalingen niet mis te lopen.

• Sterke betalingsbeveiliging
  Cyberbeveiliging wordt steeds belangrijker. Uit een rapport van de Vietnam Information Security Association blijkt dat er in de eerste vijf maanden van 2022 meer dan 5.400 cyberaanvallen op Vietnamese systemen zijn geweest. Deze beveiligingslekken kunnen ervoor zorgen dat klanten niet helemaal vertrouwen op digitale betaalmethoden en kunnen ondernemingen in de problemen brengen. Maak je betalingsbeveiliging beter met geavanceerde authenticatie en machine learning-tools.

Kernpunten

De betaalmarkt in Vietnam biedt unieke kansen voor ondernemingen. Door je te richten op lokale voorkeuren, op de hoogte te blijven van veranderende trends en de klant centraal te stellen, kunnen ondernemingen de best mogelijke betaalervaring voor Vietnamese klanten creëren. Hier volgt een samenvatting, samen met tips om succesvol te zijn in het Vietnamese betalingssysteem.

Focus op mobiele betalingen

• Geef prioriteit aan de integratie van digitale wallets
  Digitale wallets worden in Vietnam gebruikt voor allerlei B2C- en B2B-betalingen. Voeg digitale wallet-opties toe aan je betaalproces om een breed publiek te bedienen dat waarde hecht aan snelle, eenvoudige transacties.

• Mobiele interfaces aanpassen
  Betaalplatforms die zijn ontworpen met mobiele gebruikers in gedachten, met responsieve ontwerpen en intuïtieve interfaces, kunnen de betaalervaring verbeteren voor mensen die winkelen op een smartphone.

• Omarm lokale betaalvoorkeuren
  Lokale en regionale digitale wallets zoals MoMo, Zalopay en GrabPay zijn zeer populair bij Vietnamese klanten. Door ze te integreren, kun je een lokale doelgroep aanspreken en betalingsprocessen soepeler laten verlopen.

Plan voor technologische uitdagingen

• Houd rekening met een wisselende verbinding
  Kies een betaalgateway die kan omgaan met een onbetrouwbare internetverbinding door betalingsgegevens tijdelijk op te slaan en te verwerken zodra de verbinding weer werkt.

• Geef updates over transacties
  Betaalsystemen die je in realtime laten weten hoe het met je transactie staat, via sms of meldingen in een app, kunnen de gebruikerservaring verbeteren en het vertrouwen van klanten vergroten.

• Informeer klanten over nieuwe betaalmethoden
  Omdat sommige digitale betaalmethoden nog nieuw zijn in Vietnam, kan het geven van duidelijke instructies en visuele handleidingen over hoe je digitale betaalmethoden kunt gebruiken bij het afrekenen, ervoor zorgen dat mensen ze sneller gaan gebruiken.

Veilige betaalprocessen

• Verifieer de identiteit van je klanten
  Door geavanceerde authenticatiefuncties te gebruiken, zoals eenmalige wachtwoorden en tweefactorauthenticatie, kun je de financiële gegevens van klanten beschermen en frauduleuze transacties tegengaan.

• Bescherm creditcardgegevens
  Zorg ervoor dat je bedrijf voldoet aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) om de creditcardgegevens van klanten veilig te houden.

• Versterk online betalingen
  Online betalingen maken het makkelijker om fraude te plegen. Tools voor fraudedetectie met machine learning en 3D Secure zorgen voor extra beveiliging, zodat ondernemingen online transacties veilig kunnen doen.