L'économie croissante du Viêt Nam présente un large éventail d'opportunités pour les entreprises. La valeur des transactions de paiements numériques au Viêt Nam s'élevait à près de 24 milliards de dollars en 2024, faisant de ce marché du paiement numérique le quatrième plus grand d'Asie du Sud-Est.

Ci-dessous, nous aborderons ce que les entreprises doivent savoir pour réussir leur entrée sur le marché des paiements vietnamien, notamment :

• Se concentrer sur les paiements mobiles
  
• Planifier les défis technologiques
  
• Sécuriser les processus de paiement
  

L'état du marché

Bien que le Viêt Nam ait toujours été dépendant des transactions en espèces, il a connu une transformation numérique spectaculaire au cours de la dernière décennie. En 2023, 42 % des adultes vietnamiens avaient un compte bancaire, une augmentation par rapport aux 31 % de 2014. Cette croissance de l'inclusion financière reflète l'essor des moyens de paiement numériques tels que les portefeuilles numériques et les paiements par code QR.

La Banque d'État du Viêt Nam (BEV) est la banque centrale du pays et le principal régulateur du secteur bancaire. Avec des responsabilités allant de la gestion de la politique monétaire à la surveillance des établissements de crédit, elle est un acteur majeur de la sauvegarde de la stabilité financière du Viêt Nam. Au-delà de la BEV, la Commission d'État des valeurs mobilières réglemente les marchés des valeurs mobilières et des capitaux.

Moyens de paiement

Le marché des paiements du Viêt Nam présente un mélange de méthodes traditionnelles et de solutions numériques en développement. Voici un aperçu des préférences de paiement de la clientèle vietnamienne.

Utilisation actuelle

Bien que l'argent liquide reste dominant dans les transactions quotidiennes, le Viêt Nam connaît une adoption accrue des moyens de paiement électroniques tels que les paiements mobiles et les portefeuilles numériques. Un rapport Visa de 2022 a révélé que 95 % des clients vietnamiens utilisaient une forme de paiement sans espèces, et le même rapport citait la commodité et la rapidité comme principales motivations pour adopter les moyens de paiement numériques, en particulier pour les achats en ligne.

La croissance des plateformes de commerce électronique comme Shopee, Lazada et Tiki a stimulé la demande de paiements électroniques, et les portefeuilles numériques, y compris MoMo, Zalopay et GrabPay, se sont taillé une place de choix au Viêt Nam. Ces portefeuilles s'articulent en grande partie autour des paiements par code QR, permettant aux utilisateurs de payer en scannant le code QR d'une entreprise et en envoyant de l'argent depuis leur portefeuille numérique.

Moyens de paiement B2C populaires au Viêt Nam

• Portefeuilles numériques (par exemple, MoMo)
  
• Codes QR
  
• Cartes de crédit
  

Moyens de paiement B2B populaires au Viêt Nam

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Portefeuilles numériques
  

Tendances émergentes

Le marché du paiement différé (BNPL) du Viêt Nam devrait atteindre environ 2,6 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 36,8 % par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs de paiement mobile populaires se sont également lancés dans les paiements échelonnés, MoMo offrant aux utilisateurs la possibilité de payer jusqu'à 45 jours plus tard.

Les cryptomonnaies ont gagné en popularité au Viêt Nam par rapport aux pays voisins. Le Viêt Nam s'est classé troisième dans l'indice mondial d'adoption des cryptomonnaies de 2023. Environ 21 % des personnes au Viêt Nam possédaient des cryptomonnaies en 2023, et les startups et les entreprises technologiques ont réagi en développant des services liés aux cryptomonnaies. Malgré cette tendance, le gouvernement vietnamien a interdit les cryptomonnaies comme moyen de paiement.

Facilité et difficultés d'entrée sur le marché

Les entreprises qui prévoient d'accepter des paiements au Viêt Nam doivent tenir compte de plusieurs facteurs, notamment la manière de gérer les taxes, les contestations de paiement, les paiements internationaux et la sécurité des paiements. Voici un bref aperçu.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un poste familier sur les reçus et les factures au Viêt Nam. Cette taxe s'applique à la plupart des biens et services et est prélevée à des taux de 0 %, 5 % ou 10 % selon la nature du produit ou du service, la majorité des articles relevant de la tranche de 10 %. Les clients paient cette taxe directement au point d'achat, tandis que les entreprises sont responsables de la collecter auprès des clients et de la reverser au gouvernement.

Contestations de paiement et litiges

Les processus de contestation de paiement et de litige au Viêt Nam sont régis par la Loi sur la protection des droits des consommateurs et d'autres réglementations. Ces lois donnent aux clients vietnamiens le droit de contester des transactions, surtout s'ils estiment avoir reçu des biens ou des services différents de ce qui avait été promis ou s'il y a des problèmes de qualité.

Bien que la Loi sur la protection des droits des consommateurs jette les bases des contestations de paiement et des litiges au Viêt Nam, une législation supplémentaire régit également ces processus. Par exemple, le décret 85/2021/ND-CP réglemente la manière dont les entreprises de commerce électronique résolvent les litiges, en mettant l'accent sur des listes de produits et des prix clairs.

Paiements internationaux

Pour les entreprises qui souhaitent accepter des paiements au Viêt Nam de la part de clients B2C ou B2B de toute la région, voici quelques aspects importants des paiements transfrontaliers.

• Conversion de devises
  Lorsqu'une devise autre que le dông vietnamien est utilisée lors du paiement, elle devra être convertie. Les taux de conversion sont déterminés en temps réel, avec des frais de 1 % à 3 % que les entreprises répercutent souvent sur le client. Des plateformes tierces comme Stripe gèrent la conversion de devises au moment du paiement, simplifiant ainsi le processus pour les entreprises.

• Fonctionnalités multidevises
  L'intégration de fonctionnalités multidevises dans vos interfaces de paiement peut améliorer l'expérience de paiement pour les clients internationaux. En présentant les prix dans la devise locale du client via votre passerelle de paiement, vous pouvez supprimer les obstacles au paiement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de payer en dôngs vietnamiens.

• Moyens de paiement des marchés voisins
  L'acceptation de moyens de paiement populaires des pays voisins peut augmenter les ventes auprès des touristes internationaux en rendant le processus de paiement plus familier. Le WeChat Pay chinois, par exemple, est largement utilisé par les touristes chinois qui voyagent à l'étranger.

Sécurité et confidentialité

L'accent mis par le Viêt Nam sur la transparence financière, la sécurité des paiements et la conformité témoigne de son engagement à développer un environnement financier moderne mais sécurisé. Le pays a pris des mesures fermes pour adhérer aux normes internationales tout en tenant compte de ses conditions socio-économiques uniques. Voici un aperçu de l'environnement de sécurité et de réglementation des paiements au Viêt Nam.

• Lois sur la protection des données
  La Loi sur la cybersécurité vise à protéger les données personnelles des clients en obligeant les fournisseurs de services Internet étrangers et les plateformes numériques opérant au Viêt Nam à stocker les données personnelles des utilisateurs dans le pays. Bien qu'elle s'adresse principalement aux entreprises de l'Internet, cette réglementation a également un impact indirect sur les passerelles de paiement et les plateformes fintech.

• Réglementations sur les paiements sans espèces
  La BEV a publié la circulaire n° 23/2019/TT-NHNN en 2019 pour réglementer les activités de paiement sans espèces, en établissant des règles pour la mise en place de passerelles de paiement, de portails de paiement et de services d'argent mobile. La réduction des transactions en espèces et la promotion de la transparence sont deux des principaux objectifs de la circulaire.

• Directives sur les transactions électroniques
  La circulaire n° 19/2014/TT-NHNN est une étape notable vers la sécurisation des transactions électroniques dans le secteur bancaire. Cette réglementation oblige les banques à utiliser des mesures de sécurité avancées telles que l'authentification à deux facteurs pour toutes les transactions en ligne. Elle aborde également la gestion des risques dans les transactions électroniques, les droits et obligations des parties impliquées dans ces transactions, et les exigences pour la création et l'exploitation de sites Web et de canaux de télécommunication.

• Lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)
  Le Viêt Nam adhère aux normes internationales en matière de LBC et de lutte contre le financement du terrorisme (LCT). En tant que membre du Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent, le Viêt Nam a continuellement révisé sa réglementation pour faire face aux nouvelles menaces financières. En 2023, une nouvelle loi sur la LBC est entrée en vigueur, exigeant des mécanismes de signalement encore plus stricts.

• Surveillance de la BEV
  La BEV joue un rôle majeur dans l'élaboration et l'application des réglementations sur les paiements. Elle supervise toutes les activités bancaires pour en assurer la conformité et lance des interventions opportunes si des anomalies sont détectées.

• Réglementations sur les paiements par carte
  Les paiements par carte de crédit et de débit gagnent en popularité au Viêt Nam. En réponse, la BEV a publié des réglementations pour les opérations par carte bancaire qui traitent des procédures d'émission de cartes, des processus de transaction et des mesures de gestion des risques afin de créer un environnement transparent et sûr pour les titulaires de carte.

Facteurs clés de succès

Le secteur des paiements du Viêt Nam est plein de potentiel mais aussi de défis. Des lacunes en matière de compétences numériques à l'inertie des infrastructures, ces défis nécessitent des efforts concertés pour améliorer continuellement l'efficacité, l'inclusivité et la conformité des opérations de paiement. Voici un aperçu plus détaillé.

• Moyens de paiement variés
  Alors que le Viêt Nam s'est orienté vers les paiements numériques, plus de la moitié des adultes vietnamiens n'avaient pas de compte bancaire en 2023. Une partie importante de la population dépend donc encore de l'argent liquide. Cette fracture numérique, particulièrement prononcée dans les zones rurales, signifie que les entreprises devraient proposer une variété d'options de paiement pour permettre aux clients de trouver plus facilement celle qui correspond à leurs besoins.

• Expériences mobiles améliorées
  Plus de 69 millions de personnes au Viêt Nam possèdent un smartphone, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques sont donc courants, tout comme les achats effectués entièrement depuis un smartphone. En plus d'accepter les moyens de paiement mobiles locaux, les entreprises doivent s'assurer que leurs sites Web et leurs interfaces de paiement ont un aspect professionnel et fonctionnent bien sur les mobiles.

• Solutions de contournement simples pour l'infrastructure
  Les problèmes de connexion à Internet sont toujours une préoccupation dans certaines parties du Viêt Nam. Les prestataires de services de paiement qui peuvent résoudre les problèmes de connexion Internet inégale en stockant localement les données de paiement et en les traitant lorsque la connectivité est rétablie peuvent aider les entreprises à éviter de manquer des paiements.

• Sécurité des paiements renforcée
  Les préoccupations en matière de cybersécurité sont en augmentation, un rapport de l'Association pour la sécurité de l'information du Viêt Nam ayant constaté plus de 5 400 incidents de cyberattaques sur les systèmes vietnamiens au cours des 5 premiers mois de 2022. Ces vulnérabilités de sécurité peuvent dissuader les clients d'adopter pleinement les moyens de paiement numériques et créer des responsabilités pour les entreprises. Renforcez vos protocoles de sécurité des paiements avec des outils d'authentification avancée et d'apprentissage automatique.

Points clés à retenir

Le marché des paiements du Viêt Nam présente des opportunités uniques pour les entreprises. En se concentrant sur les préférences locales, en se tenant au courant des nouvelles tendances et en donnant la priorité au client, les entreprises peuvent créer la meilleure expérience de paiement possible pour les clients vietnamiens. Voici un résumé, ainsi que des conseils pour prospérer dans le système de paiement vietnamien.

Se concentrer sur les paiements mobiles

• Donner la priorité aux intégrations de portefeuilles numériques
  Les portefeuilles numériques sont utilisés pour toutes sortes de paiements B2C et B2B au Viêt Nam. Intégrez les options de portefeuille numérique dans votre processus de paiement pour servir un large public qui apprécie les transactions rapides et simples.

• Adapter les interfaces mobiles
  Les plateformes de paiement conçues pour les utilisateurs mobiles, avec des conceptions réactives et des interfaces intuitives, peuvent améliorer l'expérience de paiement de ceux qui achètent sur un smartphone.

• Adopter les préférences de paiement locales
  Les portefeuilles numériques locaux et régionaux comme MoMo, Zalopay et GrabPay sont très appréciés des clients vietnamiens, et leur intégration peut trouver un écho auprès d'un public local et fluidifier les processus de paiement.

Planifier les défis technologiques

• Tenir compte de la connectivité intermittente
  Choisissez une passerelle de paiement capable de gérer une connexion Internet peu fiable en enregistrant temporairement les données de paiement et en les traitant lorsque la connectivité est rétablie.

• Fournir des mises à jour de transactions
  Les systèmes de paiement qui fournissent des mises à jour de l'état des transactions en temps réel, que ce soit par SMS ou par notifications dans une application, peuvent améliorer l'expérience utilisateur et instaurer la confiance des clients.

• Éduquer les clients sur les nouveaux moyens de paiement
  Étant donné que certains moyens de paiement numériques sont encore nouveaux au Viêt Nam, fournir des instructions complètes et des guides visuels sur la façon de les utiliser lors du paiement peut conduire à une adoption plus rapide.

Sécuriser les processus de paiement

• Authentifier l'identité des clients
  L'exigence de fonctionnalités d'authentification avancées telles que les mots de passe à usage unique et l'authentification à deux facteurs peut protéger les données financières des clients et atténuer les transactions frauduleuses.

• Protéger les données de carte de crédit
  Assurez-vous que votre entreprise se conforme à la Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) pour protéger les informations de carte de crédit de vos clients.

• Renforcer les paiements en ligne
  Les paiements en ligne créent de nouvelles opportunités de paiements frauduleux. Les outils de détection de fraude par apprentissage automatique et 3D Secure ajoutent des couches de sécurité pour aider les entreprises à traiter en toute sécurité les transactions en ligne.