A economia vietnamita em expansão traz diversas oportunidades de negócios. O volume de pagamentos digitais alcançou quase US$ 24 bilhões em 2024, fazendo do país o quarto maior mercado de pagamentos digitais do Sudeste Asiático.

A seguir, veremos pontos essenciais para empresas que desejam atuar nesse setor:

• Dar prioridade a soluções móveis
  
• Preparar-se para desafios tecnológicos
  
• Reforçar a segurança das operações
  

O panorama do mercado

Embora historicamente dependente do dinheiro em espécie, o Vietnã passou por forte transformação digital na última década. Em 2023, 42% dos adultos tinham conta bancária, contra apenas 31% em 2014. Esse salto na inclusão financeira reflete a expansão de pagamentos digitais, como carteiras eletrônicas e pagamentos por QR Code.

O State Bank of Vietnam (SBV) é o banco central e principal autoridade reguladora do sistema bancário. Suas funções abrangem desde a condução da política monetária até a supervisão das instituições de crédito, sendo peça fundamental na estabilidade econômica do país. Além do SBV, a Comissão de Valores Mobiliários supervisiona o mercado de capitais e títulos.

Formas de pagamento

O mercado de pagamentos vietnamita combina métodos tradicionais e soluções digitais em evolução. Veja a seguir as formas de pagamento mais utilizadas pelos consumidores do país.

Uso atual

Embora o dinheiro ainda predomine nas transações diárias, há um crescimento em pagamentos eletrônicos, como pagamentos móveis ecarteiras digitais. Uma pesquisa realizada pela Visa em 2022 indicou que 95% dos consumidores vietnamitas utilizavam algum tipo de pagamento além do dinheiro físico. Segundo o mesmo estudo, a conveniência e a agilidade foram apontadas como fatores decisivos para essa adoção, principalmente em compras pela Internet.

O avanço de plataformas de comércio eletrônico como Shopee, Lazada e Tiki impulsionou ainda mais os pagamentos digitais.Carteiras eletrônicas como MoMo, Zalopay e GrabPay se consolidaram, baseando-se principalmente no uso de QR Codes, que permitem transferências rápidas ao escanear o código de uma empresa e faz a transferência a partir da carteira digital.

Formas comuns de pagamento B2C no Vietnã

• Carteiras digitais (ex.: MoMo)
  
• QR Codes
  
• Cartões de crédito
  

Formas comuns de pagamento B2B no Vietnã

• Cartões de crédito
  
• Transferências bancárias
  
• Carteiras digitais
  

Novas tendências

O segmento de pagamentos “compre agora, pague depois” (BNPL) deve alcançar cerca de US$ 2,6 bilhões no Vietnã em 2025, representando um crescimento de 36,8% em relação ao ano anterior. Provedores de pagamentos móveis populares também passaram a oferecer parcelamentos, como a MoMo, que disponibiliza a opção de quitar compras em até 45 dias.

As criptomoedas conquistaram mais espaço no Vietnã do que em outros países da região. Em 2023, o país ficou em terceiro lugar no Índice Global de Adoção de Criptoativos, e aproximadamente 21% das pessoas no Vietnã possuíam moedas digitais no mesmo ano. Startups e empresas de tecnologia responderam à esse crescimento oferecendo serviços voltados ao setor. Apesar desta tendência, o governo vietnamita proibiu o uso de criptomoedas como meio de pagamento.

Facilidade e barreiras de entrada

As companhias que pretendem receber pagamentos no Vietnã devem levar em conta diversos fatores, como a forma de lidar com impostos, estornos, transações internacionais e medidas de segurança. Veja a seguir um resumo.

Impostos

O imposto sobre valor agregado (IVA) aparece de forma recorrente em recibos e notas fiscais em todo o país. Essa cobrança incide sobre a maioria dos bens e serviços e é aplicada a alíquotas de 0%, 5% ou 10%, dependendo da categoria do produto ou serviço, sendo que a maior parte das operações está sujeita à taxa de 10%. O consumidor paga esse tributo no ato da compra, enquanto cabe às empresas recolhê-lo e repassá-lo ao governo.

Estornos e contestações

Os estornos (chargebacks) e os processos de contestação no Vietnã são regidos pela Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor e por outros regulamentos. Tais normas asseguram aos clientes o direito de questionar transações, principalmente se entenderem que o serviço ou produto recebido não corresponde ao prometido ou apresentar defeitos.

Embora essa lei seja a principal base para disputas e estornos, normas complementares também disciplinam o tema. Um exemplo é o Decreto 85/2021/ND-CP, que determina como empresas de comércio eletrônico devem tratar contestações, com foco em clareza de preços e informações de produtos.

Pagamentos internacionais

Para negócios que desejam receber pagamentos de clientes B2C ou B2B no Vietnã, seguem pontos relevantes relacionados às transações internacionais.

• Conversão de moedas
  Quando o pagamento é feito em moeda diferente do dong vietnamita, ocorre a conversão. As tarifas de conversão são calculadas em tempo real, com taxas entre 1% e 3%, geralmente repassadas ao consumidor. Plataformas externas, como a Stripe, realizam essa conversão automaticamente no momento da transação, simplificando a operação para as empresas.

• Pagamentos em múltiplas moedas
  A oferta de recursos que aceitam diferentes moedas nos sistemas de pagamento pode tornar o checkout mais simples para clientes estrangeiros. Ao mostrar os valores na moeda do consumidor através do gateway de pagamentos, eliminam-se barreiras para quem não está habituado ao dong.

• Formas de pagamento de mercados próximos
  Aceitar sistemas de pagamento utilizados em nações vizinhas pode atrair turistas e aumentar vendas. O WeChat Pay da China, por exemplo, é amplamente usado por viajantes chineses fora de seu país.

Segurança e privacidade

O compromisso do Vietnã com transparência, segurança e conformidade regulatória demonstra seu esforço em criar um ecossistema financeiro moderno. O país vem alinhando suas regras aos padrões internacionais, ao mesmo tempo em que considera suas condições locais. Abaixo estão alguns exemplos de regulamentações e práticas.

• Leis de proteção de dados
  A Lei de Segurança Cibernética estabelece que provedores estrangeiros de Internet e plataformas digitais que atuam no país armazenem dados pessoais dentro do Vietnã. Apesar de ser voltada sobretudo a serviços digitais, essa regra também afeta indiretamente gateways de pagamento e empresas de fintech.

• Regulamentos dos pagamento cashless
  O Banco Estatal do Vietnã (SBV) publicou a Circular nº 23/2019/TT-NHNN em 2019, que regula operações de pagamentos digitais, incluindo regras para gateways, portais de pagamento e serviços de dinheiro eletrônico. A meta principal é reduzir o uso de dinheiro físico e reforçar a transparência.

• Diretrizes para transações eletrônicas
  A Circular nº 19/2014/TT-NHNN representa um marco importante para reforçar a segurança das operações eletrônicas no sistema bancário vietnamita. Esse regulamento determina que as instituições financeiras adotem mecanismos modernos de proteção, como a autenticação em dois fatores em todas as transações realizadas online. Além disso, o texto estabelece diretrizes sobre como deve ser feito o gerenciamento de riscos em operações digitais, define direitos e deveres das partes envolvidas e fixa critérios para criação e funcionamento de websites e canais de comunicação eletrônica.

• Leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
  O Vietnã segue padrões globais no combate à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (CFT). Como integrante do Grupo Ásia-Pacífico, o país revisa constantemente suas normas para enfrentar novas ameaças. Em 2023, entrou em vigor uma nova lei PLD, que tornou ainda mais rígidos os requisitos de reporte.

• Supervisão do SBV
  O Banco Estatal do Vietnã (SBV) tem função central na criação e aplicação das normas de pagamento. Ele fiscaliza operações bancárias, assegura conformidade e atua rapidamente em caso de irregularidades.

• Regulamentos de pagamento com cartão
  As transações com cartões de crédito e débito vêm ganhando força no país. Como resposta, o SBV implementou regulamentações específicas para emissão de cartões, processamento de pagamentos e gestão de riscos, com a intenção de manter o sistema mais transparente e seguro.

Fatores-chave de sucesso

O setor de pagamentos no Vietnã apresenta muitas oportunidades, mas também desafios. Desde a falta de familiaridade digital até deficiências na infraestrutura, esses obstáculos exigem ações conjuntas para elevar a eficiência, a inclusão e a conformidade das operações financeiras. Veja a seguir uma análise mais detalhada.

• Formas de pagamento variadas
  Apesar do avanço rumo aos pagamentos digitais, em 2023 mais da metade dos adultos vietnamitas ainda não possuíam conta bancária. Isso significa que uma parte relevante da população continua dependente do dinheiro físico. Essa exclusão, mais evidente em áreas rurais, obriga as empresas a disponibilizar várias opções de pagamento, de modo que cada cliente encontre a que melhor se encaixa em sua realidade.

• Melhor experiência em dispositivos móveis
  Mais de 69 milhões de vietnamitas possuem smartphones, o que explica a popularidade das carteiras digitais e das compras feitas integralmente pelo celular. Além de integrar os meios depagamento locais por celular, é importante que os sites e interfaces de checkout tenham boa usabilidade e design profissional.

• Soluções de infraestrutura simplificadas
  A instabilidade de conexão ainda é um problema em algumas regiões do país. Provedores de pagamentos capazes de lidar com Internet irregular , armazenando dados localmente e concluindo o processamento quando a rede se normalizar, ajudam a evitar perdas de vendas.

• Reforço da segurança digital
  A preocupação com ataques virtuais está em alta. Um levantamento da Associação de Segurança da Informação do Vietnã registrou mais de 5.400 incidentes cibernéticos em sistemas locais nos primeiros cinco meses de 2022. Essas falhas podem desestimular clientes e trazer riscos às empresas. Por isso, é essencial reforçara segurança no pagamento, os protocolos de proteção com autenticação avançada e recursos de automatização.

Conclusões principais

O setor de pagamentos do Vietnã oferece oportunidades particulares para as empresas. Ao priorizar as preferências locais, acompanhar as mudanças do mercado e colocar o cliente no centro da estratégia, as companhias conseguem criar a melhor experiência de pagamento possível para o público vietnamita. Abaixo está um resumo, junto com orientações para prosperar no sistema de pagamentos do país.

Foco em pagamentos via celular

• Dar prioridade a integrações com carteiras digitais
  As carteiras digitais são utilizadas para diferentes tipos de transações B2C e B2B no Vietnã. Incluir essas opções no fluxo de pagamento amplia o alcance a consumidores que valorizam rapidez e simplicidade.

• Adaptar as interfaces móveis
  Plataformas desenvolvidas com atenção ao uso em smartphones, com design responsivo e navegação prática, podem elevar a qualidade da experiência para quem compra pelo celular.

• Respeitar as formas de pagamento locais
  As carteiras digitais do mercado regional, como MoMo, Zalopay e GrabPay, são bastante populares entre os clientes vietnamitas. Incorporá-las pode gerar maior adesão e tornar o processo mais prático.

Prepare-se para desafios tecnológicos

• Lidar com instabilidade de conexão
  Opte por um provedor de pagamentos que consiga operar mesmo com falhas temporárias de Internet, armazenando os dados do pagamento para processá-los assim que a rede for restabelecida.

• Oferecer atualizações sobre as transações
  Sistemas que informam o andamento da operação em tempo real, seja por SMS ou notificações em aplicativo, contribuem para mais confiança e transparência.

• Orientar os clientes sobre novos meios de pagamento
  Como algumas soluções digitais ainda são recentes no Vietnã, fornecer tutoriais completos e guias ilustrados sobre o uso no checkout pode facilitar a adesão.

Pagamentos com segurança

• Confirmar a identidade dos clientes
  A implementação de autenticação reforçada, como senhas temporárias e verificação em dois fatores, ajuda a proteger informações financeiras e reduz riscos de fraude.

• Proteger informações de cartão de crédito
  Garanta que sua empresa esteja em conformidade com o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS), mantendo os dados do cartão dos clientes em segurança.

• Reforçar as transações online
  As compras realizadas pela Internet aumentam a exposição a fraudes. O uso de sistemas de detecção baseados em aprendizado de máquina e do protocolo 3D Secure acrescenta camadas de proteção, permitindo às empresas processar pagamentos com maior confiança.