A economia vietnamita em expansão traz diversas oportunidades de negócios. O volume de pagamentos digitais alcançou quase US$ 24 bilhões em 2024, fazendo do país o quarto maior mercado de pagamentos digitais do Sudeste Asiático.

A seguir, veremos pontos essenciais para empresas que desejam atuar nesse setor:

• Dar prioridade a soluções móveis
  
• Preparar-se para desafios tecnológicos
  
• Reforçar a segurança das operações
  

O panorama do mercado

Embora historicamente dependente do dinheiro em espécie, o Vietnã passou por forte transformação digital na última década. Em 2023, 42% dos adultos tinham conta bancária, contra apenas 31% em 2014. Esse salto na inclusão financeira reflete a expansão de pagamentos digitais, como carteiras eletrônicas e pagamentos por QR Code.

O State Bank of Vietnam (SBV) é o banco central e principal autoridade reguladora do sistema bancário. Suas funções abrangem desde a condução da política monetária até a supervisão das instituições de crédito, sendo peça fundamental na estabilidade econômica do país. Além do SBV, a Comissão de Valores Mobiliários supervisiona o mercado de capitais e títulos.

Payment methods

Vietnam’s payment market showcases a blend of traditional methods and developing digital solutions. Here’s a look at how the Vietnamese customer base prefers to pay.

Current usage

While cash remains dominant in daily transactions, Vietnam is seeing increased adoption of electronic payment methods such as mobile payments and digital wallets. A 2022 Visa report found that 95% of Vietnamese customers used some form of cashless payments, and the same report cited convenience and speed as primary motivators for embracing digital payment methods, especially for online purchases.

The growth of ecommerce platforms like Shopee, Lazada, and Tiki has driven the demand for electronic payments, and digital wallets including MoMo, Zalopay, and GrabPay have carved out a niche in Vietnam. These wallets largely revolve around QR code payments, allowing users to pay by scanning a business’s QR code and sending money from their digital wallets.

Popular B2C payment methods in Vietnam

• Digital wallets (e.g., MoMo)
  
• QR codes
  
• Credit cards
  

Popular B2B payment methods in Vietnam

• Credit cards
  
• Bank transfers
  
• Digital wallets
  

Emerging trends

Vietnam’s buy now, pay later (BNPL) payment market is expected to reach about $2.6 billion in 2025, an increase of 36.8% from the previous year. Popular mobile payment providers have also expanded into installment payments, with MoMo offering users the option to pay up to 45 days later.

Cryptocurrencies have gained more popularity in Vietnam than in surrounding countries. Vietnam ranked third in the 2023 Global Crypto Adoption Index. About 21% of people in Vietnam owned cryptocurrencies in 2023, and startups and technology firms have responded by developing crypto-related services. Despite this trend, the Vietnamese government has prohibited cryptocurrencies as a form of payment.

Facilidade e barreiras de entrada

As companhias que pretendem receber pagamentos no Vietnã devem levar em conta diversos fatores, como a forma de lidar com impostos, estornos, transações internacionais e medidas de segurança. Veja a seguir um resumo.

Impostos

O imposto sobre valor agregado (IVA) aparece de forma recorrente em recibos e notas fiscais em todo o país. Essa cobrança incide sobre a maioria dos bens e serviços e é aplicada a alíquotas de 0%, 5% ou 10%, dependendo da categoria do produto ou serviço, sendo que a maior parte das operações está sujeita à taxa de 10%. O consumidor paga esse tributo no ato da compra, enquanto cabe às empresas recolhê-lo e repassá-lo ao governo.

Estornos e contestações

Os estornos (chargebacks) e os processos de contestação no Vietnã são regidos pela Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor e por outros regulamentos. Tais normas asseguram aos clientes o direito de questionar transações, principalmente se entenderem que o serviço ou produto recebido não corresponde ao prometido ou apresentar defeitos.

Embora essa lei seja a principal base para disputas e estornos, normas complementares também disciplinam o tema. Um exemplo é o Decreto 85/2021/ND-CP, que determina como empresas de comércio eletrônico devem tratar contestações, com foco em clareza de preços e informações de produtos.

Pagamentos internacionais

Para negócios que desejam receber pagamentos de clientes B2C ou B2B no Vietnã, seguem pontos relevantes relacionados às transações internacionais.

• Conversão de moedas
  Quando o pagamento é feito em moeda diferente do dong vietnamita, ocorre a conversão. As tarifas de conversão são calculadas em tempo real, com taxas entre 1% e 3%, geralmente repassadas ao consumidor. Plataformas externas, como a Stripe, realizam essa conversão automaticamente no momento da transação, simplificando a operação para as empresas.

• Pagamentos em múltiplas moedas
  A oferta de recursos que aceitam diferentes moedas nos sistemas de pagamento pode tornar o checkout mais simples para clientes estrangeiros. Ao mostrar os valores na moeda do consumidor através do gateway de pagamentos, eliminam-se barreiras para quem não está habituado ao dong.

• Formas de pagamento de mercados próximos
  Aceitar sistemas de pagamento utilizados em nações vizinhas pode atrair turistas e aumentar vendas. O WeChat Pay da China, por exemplo, é amplamente usado por viajantes chineses fora de seu país.

Segurança e privacidade

O compromisso do Vietnã com transparência, segurança e conformidade regulatória demonstra seu esforço em criar um ecossistema financeiro moderno. O país vem alinhando suas regras aos padrões internacionais, ao mesmo tempo em que considera suas condições locais. Abaixo estão alguns exemplos de regulamentações e práticas.

• Leis de proteção de dados
  A Lei de Segurança Cibernética estabelece que provedores estrangeiros de Internet e plataformas digitais que atuam no país armazenem dados pessoais dentro do Vietnã. Apesar de ser voltada sobretudo a serviços digitais, essa regra também afeta indiretamente gateways de pagamento e empresas de fintech.

• Regulamentos dos pagamento cashless
  O Banco Estatal do Vietnã (SBV) publicou a Circular nº 23/2019/TT-NHNN em 2019, que regula operações de pagamentos digitais, incluindo regras para gateways, portais de pagamento e serviços de dinheiro eletrônico. A meta principal é reduzir o uso de dinheiro físico e reforçar a transparência.

• Diretrizes para transações eletrônicas
  A Circular nº 19/2014/TT-NHNN representa um marco importante para reforçar a segurança das operações eletrônicas no sistema bancário vietnamita. Esse regulamento determina que as instituições financeiras adotem mecanismos modernos de proteção, como a autenticação em dois fatores em todas as transações realizadas online. Além disso, o texto estabelece diretrizes sobre como deve ser feito o gerenciamento de riscos em operações digitais, define direitos e deveres das partes envolvidas e fixa critérios para criação e funcionamento de websites e canais de comunicação eletrônica.

• Leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
  O Vietnã segue padrões globais no combate à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (CFT). Como integrante do Grupo Ásia-Pacífico, o país revisa constantemente suas normas para enfrentar novas ameaças. Em 2023, entrou em vigor uma nova lei PLD, que tornou ainda mais rígidos os requisitos de reporte.

• Supervisão do SBV
  O Banco Estatal do Vietnã (SBV) tem função central na criação e aplicação das normas de pagamento. Ele fiscaliza operações bancárias, assegura conformidade e atua rapidamente em caso de irregularidades.

• Regulamentos de pagamento com cartão
  As transações com cartões de crédito e débito vêm ganhando força no país. Como resposta, o SBV implementou regulamentações específicas para emissão de cartões, processamento de pagamentos e gestão de riscos, com a intenção de manter o sistema mais transparente e seguro.

Key success factors

Vietnam’s payment sector is full of potential but also challenges. From digital literacy gaps to infrastructure inertia, these challenges require concerted efforts to continually improve the efficiency, inclusivity, and compliance of payment operations. Here’s a closer look.

• Varied payment methods
  While Vietnam has been pushing toward digital payments, more than half of Vietnamese adults didn’t have bank accounts in 2023. So a sizable portion of the population still relies on cash. This digital divide, which is especially pronounced in rural areas, means businesses should offer a variety of payment options to make it easier for customers to find one that fits their needs.

• Enhanced mobile experiences
  More than 69 million people in Vietnam have smartphones so mobile payments and digital wallets are common, as are purchases made fully from smartphones. On top of accepting local mobile payment methods, businesses should ensure their websites and payment interfaces look professional and work well for mobile.

• Simple infrastructure work-arounds
  Internet connectivity issues are still a concern in parts of Vietnam. Payment processors that can address uneven internet connections by storing payment data locally and processing it when connectivity is restored can help businesses avoid missing out on payments.

• Strong payment security
  Cybersecurity concerns are on the rise, with a report by the Vietnam Information Security Association finding more than 5,400 cyberattack incidents on Vietnamese systems in the first 5 months of 2022. These security vulnerabilities can deter customers from fully embracing digital payment methods and create liabilities for businesses. Bolster your payment security protocols with advanced authentication and machine learning tools.

Conclusões principais

O setor de pagamentos do Vietnã oferece oportunidades particulares para as empresas. Ao priorizar as preferências locais, acompanhar as mudanças do mercado e colocar o cliente no centro da estratégia, as companhias conseguem criar a melhor experiência de pagamento possível para o público vietnamita. Abaixo está um resumo, junto com orientações para prosperar no sistema de pagamentos do país.

Foco em pagamentos via celular

• Dar prioridade a integrações com carteiras digitais
  As carteiras digitais são utilizadas para diferentes tipos de transações B2C e B2B no Vietnã. Incluir essas opções no fluxo de pagamento amplia o alcance a consumidores que valorizam rapidez e simplicidade.

• Adaptar as interfaces móveis
  Plataformas desenvolvidas com atenção ao uso em smartphones, com design responsivo e navegação prática, podem elevar a qualidade da experiência para quem compra pelo celular.

• Respeitar as formas de pagamento locais
  As carteiras digitais do mercado regional, como MoMo, Zalopay e GrabPay, são bastante populares entre os clientes vietnamitas. Incorporá-las pode gerar maior adesão e tornar o processo mais prático.

Prepare-se para desafios tecnológicos

• Lidar com instabilidade de conexão
  Opte por um provedor de pagamentos que consiga operar mesmo com falhas temporárias de Internet, armazenando os dados do pagamento para processá-los assim que a rede for restabelecida.

• Oferecer atualizações sobre as transações
  Sistemas que informam o andamento da operação em tempo real, seja por SMS ou notificações em aplicativo, contribuem para mais confiança e transparência.

• Orientar os clientes sobre novos meios de pagamento
  Como algumas soluções digitais ainda são recentes no Vietnã, fornecer tutoriais completos e guias ilustrados sobre o uso no checkout pode facilitar a adesão.

Pagamentos com segurança

• Confirmar a identidade dos clientes
  A implementação de autenticação reforçada, como senhas temporárias e verificação em dois fatores, ajuda a proteger informações financeiras e reduz riscos de fraude.

• Proteger informações de cartão de crédito
  Garanta que sua empresa esteja em conformidade com o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS), mantendo os dados do cartão dos clientes em segurança.

• Reforçar as transações online
  As compras realizadas pela Internet aumentam a exposição a fraudes. O uso de sistemas de detecção baseados em aprendizado de máquina e do protocolo 3D Secure acrescenta camadas de proteção, permitindo às empresas processar pagamentos com maior confiança.