L'économie croissante du Vietnam présente un large éventail de possibilités pour les entreprises. La valeur des transactions des paiements numériques au Vietnam s'élevait à près de 24 milliards de dollars en 2024, ce qui fait de ce marché des paiements numériques le quatrième plus grand d'Asie du Sud-Est.

Nous examinerons ci-dessous ce que les entreprises doivent savoir pour réussir leur entrée sur le marché vietnamien des paiements, notamment :

• Se concentrer sur les paiements mobiles
  
• Se préparer aux défis technologiques
  
• Sécuriser les processus de paiement
  

L’état du marché

Alors que le Vietnam est historiquement tributaire des transactions en espèces, il a été témoin d'une transformation numérique spectaculaire au cours de la dernière décennie. En 2023, 42 % des adultes vietnamiens disposaient d'un compte bancaire, une augmentation par rapport à 31% en 2014. Cette croissance de l'inclusion financière reflète l'essor des modes de paiement numériques tels que les portefeuilles numériques et les paiements par code QR.

La Banque d'État du Vietnam (SBV) est la banque centrale du pays et le principal régulateur du secteur bancaire. Avec des responsabilités qui vont de la gestion de la politique monétaire à la surveillance des établissements de crédit, elle joue un rôle majeur dans la sauvegarde de la stabilité financière du Vietnam. Outre la SBV, la Commission des valeurs mobilières de l'État réglemente les marchés des valeurs mobilières et des capitaux.

Moyens de paiement

Le marché des paiements au Vietnam est un mélange de modes traditionnels et de solutions numériques en développement. Voici un aperçu des modes de paiement préférés des clients vietnamiens.

Utilisation actuelle

Alors que l'argent liquide reste dominant dans les transactions quotidiennes, le Vietnam constate une adoption accrue des modes de paiement électroniques tels que les paiements mobiles et les portefeuilles numériques. Un rapport de Visa datant de 2022 a révélé que 95 % des clients vietnamiens utilisaient une forme ou une autre de paiements dématérialisés, et le même rapport a cité la commodité et la rapidité comme principales motivations pour adopter les modes de paiement numériques, en particulier pour les achats en ligne.

La croissance des plateformes de commerce en ligne comme Shopee, Lazada et Tiki a stimulé la demande de paiements électroniques, et les portefeuilles numériques , dont MoMo, Zalopay et GrabPay, se sont taillé une place au Vietnam. Ces portefeuilles sont généralement centrés sur les paiements par code QR, permettant aux utilisateurs de payer en balayant le code QR d'une entreprise et en envoyant de l'argent à partir de leurs portefeuilles numériques.

Modes de paiement B2C les plus répandus au Vietnam

• Portefeuilles numériques (par exemple, MoMo)
  
• Codes QR
  
• Cartes de crédit
  

Modes de paiement B2B les plus répandus au Vietnam

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Portefeuilles numériques
  

Tendances émergentes

Le marché vietnamien des paiements a4 devrait atteindre environ 2,6 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 36,8 % par rapport à l'année précédente. Les principaux prestataires de paiements mobiles se sont également développés dans les versements échelonnés, MoMo offrant aux utilisateurs la possibilité de payer jusqu'à 45 jours plus tard.

Les cryptomonnaies ont gagné en popularité au Vietnam plus que dans les pays environnants. Le Vietnam s'est classé troisième dans le 2023 Global Crypto Adoption Index. Environ 21 % des personnes au Vietnam détenaient des cryptomonnaies en 2023, et les jeunes entreprises ainsi que les entreprises technologiques ont réagi en commençant à offrir des services liés aux cryptomonnaies. Malgré cette tendance, le gouvernement vietnamien a interdit les cryptomonnaies comme forme de paiement.

Facilité et friction d’entrée

Les entreprises qui prévoient d'accepter des paiements au Vietnam doivent tenir compte de plusieurs facteurs, notamment la manière de gérer les taxes, les contestation de paiements, les paiements internationaux, et la sécurité des paiements. En voici un bref aperçu.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un poste familier sur les reçus et les factures au Vietnam. Cette taxe s'applique à la plupart des biens et services et est prélevée sur à des taux de 0 %, 5 % ou 10 % établis en fonction de la nature du produit ou du service, la majorité des articles se situant dans la tranche des 10 %. Les clients paient cette taxe directement sur le lieu d'achat, tandis que les entreprises sont chargées de la collecter auprès des clients et de la reverser au gouvernement.

Contestations de paiement et litiges

Les contestation de paiement et les processus de contestation au Vietnam sont régis par la loi sur la protection des droits des consommateurs et d'autres réglementations. Ces lois donnent aux clients vietnamiens le droit de contester les transactions, en particulier s'ils pensent avoir reçu des biens ou des services différents de ceux qui avaient été promis ou s'il y a des problèmes de qualité.

Si la loi sur la protection des droits des consommateurs jette les bases de la contestation de paiements et des litiges au Vietnam, des lois complémentaires régissent également ces processus. Par exemple, le décret 85/2021/ND-CP régit la manière dont les entreprises de commerce en ligne résolvent les contestations en mettant l'accent sur la clarté de la liste des produits et des prix.

Paiements internationaux

Pour les entreprises qui souhaitent accepter des paiements au Vietnam de la part de clients B2C ou B2B de toute la région, voici quelques aspects importants des paiements interentreprises.

• Conversion de devises
  Lorsqu'une devise autre que le dong vietnamien est utilisée lors du paiement, elle doit être convertie. Les taux de conversion sont déterminés en temps réel, avec des frais de 1 % à 3 % que les entreprises répercutent souvent sur le client. Des plateformes tierces comme Stripe gèrent la conversion des devises au moment du paiement, ce qui simplifie le processus pour les entreprises.

• Fonctionnalités multidevises
  L'intégration de fonctionnalités multidevises dans vos interfaces de paiement peut améliorer l'expérience de paiement des clients internationaux. En présentant les prix dans la devise locale du client par le biais de votre passerelle de paiement, vous pouvez éliminer les obstacles au paiement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de payer en dong vietnamien.

• Moyens de paiement des marchés à proximité
  Accepter les modes de paiement populaires des pays voisins peut augmenter les ventes parmi les touristes internationaux en rendant le processus de paiement plus familier. Le service chinois WeChat Pay, par exemple, est largement utilisé par les touristes chinois qui voyagent à l'étranger.

Sécurité et confidentialité

En mettant l'accent sur la transparence financière, la sécurité des paiements et la conformité, le Vietnam démontre sa volonté de développer un environnement financier à la fois moderne et sûr. Le pays a pris des mesures fermes pour adhérer aux normes internationales tout en tenant compte de ses conditions socio-économiques uniques. Voici un aperçu de la sécurité et de l'environnement réglementaire des paiements au Vietnam.

• Lois sur la protection des données
  La loi sur la cybersécurité vise à protéger les données personnelles des clients en mandatant les fournisseurs de services Internet étrangers et les plateformes numériques opérant au Vietnam de stocker les données personnelles des utilisateurs dans le pays. Bien qu'elle vise principalement les entreprises Internet, cette réglementation a également un impact indirect sur les passerelles de paiement et les plateformes sur la technologie financière.

• Réglementation sur les paiements dématérialisés
  La SBV a émis la circulaire No. 23/2019/TT-NHNN en 2019 pour réglementer les activités de paiement dématérialisé, en établissant des règles pour la création de passerelles de paiement, de portails de paiement et de services d'argent mobile. La réduction des transactions en espèces et la promotion de la transparence sont deux des principaux objectifs de la circulaire.

• Directives relatives aux transactions électroniques
  La circulaire n° 19/2014/TT-NHNN constitue une avancée notable dans la sécurisation des transactions électroniques au sein du secteur bancaire. Ce règlement mandate les banques pour utiliser des mesures de sécurité avancées telles que l'authentification à deux facteurs pour toutes les transactions en ligne . Il aborde également la gestion des risques dans les transactions électroniques, les droits et obligations des parties impliquées dans ces transactions, ainsi que les exigences relatives à la création et à l'exploitation de sites Web et de canaux de télécommunication.

• Lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)
  Le Vietnam adhère aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT). En tant que membre du groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent, le Vietnam a continuellement révisé ses réglementations pour faire face aux menaces financières émergentes. En 2023, une nouvelle loi contre blanchiment de capitaux entrera en vigueur et exigera des mécanismes de déclaration encore plus stricts.

• Surveillance SBV
  La SBV joue un rôle majeur dans l'élaboration et l'application des réglementations en matière de paiement. Elle contrôle la conformité de toutes les activités bancaires et intervient en temps utile si des anomalies sont détectées.

• Règlement des paiements par carte
  Les paiements par carte de crédit et de débit sont de plus en plus populaires au Vietnam. En réponse, la SBV a émis des règlements pour les opérations de cartes bancaires qui traitent des procédures d'émission des cartes, des processus de transaction et des mesures de gestion des risques afin de créer un environnement transparent et sûr pour les titulaires de cartes.

Les facteurs clés de succès

Le secteur des paiements au Vietnam est plein de potentiel, mais aussi de défis. Des lacunes en matière de culture numérique à l'inertie des infrastructures, ces défis nécessitent des efforts concertés pour améliorer en permanence l'efficacité, l'inclusivité et la conformité des opérations de paiement. Voici un aperçu plus détaillé.

• Modes de paiement variés
  Bien que le Vietnam ait poussé vers les paiements numériques, plus de la moitié des adultes vietnamiens n'avaient pas de compte bancaire en 2023. Une partie importante de la population dépend donc encore de l'argent liquide. Cette fracture numérique, qui est particulièrement prononcée dans les zones rurales, signifie que les entreprises devraient offrir une variété d'options de paiement pour permettre aux clients de trouver plus facilement celle qui correspond à leurs besoins.

• Expériences mobiles améliorées
  Plus de 69 millions de personnes au Vietnam possèdent un téléphone intelligent, de sorte que les paiements mobiles et les portefeuilles numériques sont courants, tout comme les achats effectués intégralement à partir de téléphones intelligents. En plus d'accepter les modes de paiement mobiles locaux, les entreprises doivent s'assurer que leurs sites Web et leurs interfaces de paiement ont un aspect professionnel et fonctionnent bien sur les appareils mobiles.

• Des solutions simples de contournement de l'infrastructure
  Les problèmes de connectivité Internet sont toujours une préoccupation dans certaines parties du Vietnam. Les prestataires de services de paiement qui peuvent remédier à l'irrégularité des connexions Internet en stockant localement les données de paiement pour les traiter une fois que la connectivité est rétablie, peuvent aider les entreprises à ne pas manquer de paiements.

• Sécurité de paiement élevée
  Les préoccupations en matière de cybersécurité sont en hausse, un rapport de l'Association vietnamienne pour la sécurité de l'information ayant révélé plus de 5 400 incidents de cyberattaque sur les systèmes vietnamiens au cours des cinq premiers mois de l'année 2022. Ces failles de sécurité peuvent dissuader les clients d'adopter pleinement les modes de paiement numériques et créer avoir des conséquences pour les entreprises. Renforcez vos protocoles de sécurité des paiements avec des outils d'authentification avancée et d'apprentissage automatique.

Ce qu’il faut retenir

Le marché vietnamien des paiements offre des chances uniques aux entreprises. En se concentrant sur les préférences locales, en se tenant au courant de l'évolution des tendances et en mettant le client au premier plan, les entreprises peuvent créer la meilleure expérience de paiement possible pour les clients vietnamiens. Voici un récapitulatif, ainsi que des conseils pour prospérer dans le système de paiement vietnamien.

Focus sur les paiements mobiles

• Prioriser les intégrations de portefeuilles numériques
  Les portefeuilles numériques sont utilisés pour toutes sortes de paiements B2C et B2B au Vietnam. Incorporez les options de portefeuille numérique dans votre processus de paiement pour servir un large public qui apprécie les transactions rapides et simples.

• Adapter les interfaces mobiles
  Les plateformes de paiement conçues pour les utilisateurs mobiles, avec des designs réactifs et des interfaces intuitives, peuvent améliorer l'expérience de paiement pour ceux qui font des achats sur leur téléphone intelligent.

• Respecter les préférences locales en matière de paiement
  Les portefeuilles numériques locaux et régionaux tels que MoMo, Zalopay et GrabPay sont très appréciés des clients vietnamiens, et leur intégration peut trouver un écho auprès d'un public local et rendre les processus de paiement plus fluides.

Se préparer aux défis technologiques

• Prendre en compte la connectivité intermittente
  Choisissez une passerelle de paiement qui peut s'associer à une connexion Internet peu fiable en sauvegardant temporairement les données de paiement et en les traitant lorsque la connectivité est rétablie.

• Fournir des mises à jour sur les transactions
  Les systèmes de paiement qui fournissent des mises à jour de l'état des transactions en temps réel, que ce soit par message texte ou par des notifications dans une application, peuvent élever l'expérience utilisateur et renforcer la confiance des clients.

• Sensibiliser les clients aux nouveaux modes de paiement_
  Étant donné que certains modes de paiement numériques sont encore nouveaux au Vietnam, le fait de fournir des instructions complètes et des guides visuels sur la manière d'utiliser les modes de paiement numériques à la caisse peut conduire à une adoption plus rapide.

Processus de paiement sécurisé

• Authentifier l’identité des clients_
  Exiger des fonctionnalités d'authentification avancées, telles que les mots de passe à usage unique et l'authentification à deux facteurs, permet de protéger les données financières des clients et d'atténuer les transactions frauduleuses.

• Protéger les données des cartes de crédit
  Veillez à ce que votre entreprise respecte la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) afin de garantir la sécurité des informations cartes de crédit des clients.

• Favoriser les paiements en ligne
  Les paiements en ligne créent un nouveau potentiel de paiements frauduleux. Les outils de détection des fraudes par apprentissage automatique et 3D Secure ajoutent des couches de sécurité pour aider les entreprises à traiter les transactions en ligne en toute sécurité.