Vietnams växande ekonomi erbjuder breda möjligheter för företag. Transaktionsvärdet för digitala betalningar i Vietnam var nästan 24 miljarder USD 2024, vilket gör marknaden för digitala betalningar till den fjärde största i Sydostasien.

Nedan diskuterar vi vad företag bör veta för att framgångsrikt komma in på den vietnamesiska betalningsmarknaden, inklusive:

• Fokus på mobila betalningar
  
• Planera för tekniska utmaningar
  
• Säkra betalningsprocesser
  

Marknadsläge

Även om Vietnam historiskt sett har varit beroende av kontanttransaktioner har landet upplevt en dramatisk digital omvandling under det senaste decenniet. År 2023 hade 42 % av de vuxna vietnameserna bankkonton, en ökning från 31 % år 2014. Denna tillväxt i ekonomisk inkludering återspeglar ökningen av digitala betalningsmetoder som e-plånböcker och QR-kodsbetalningar.

State Bank of Vietnam (SBV) är landets centralbank och den primära tillsynsmyndigheten för banksektorn. De ansvarar för allt från penningpolitisk förvaltning till tillsyn av kreditinstitut och är en viktig aktör som skyddar Vietnams finansiella stabilitet. Utöver SBV reglerar State Securities Commission värdepappers- och kapitalmarknader.

Betalningsmetoder

Vietnams betalningsmarknad har en blandning av traditionella metoder och nya digitala lösningar. Här är en titt på hur den vietnamesiska kunden föredrar att betala.

Aktuell användning

Även om kontanter fortfarande är dominerande i dagliga transaktioner ser Vietnam en ökad användning av elektroniska betalningsmetoder som mobila betalningar och e-plånböcker. En Visa-rapport från 2022 visade att 95 % av vietnamesiska kunder använde någon form av kontantfria betalningar, och samma rapport angav bekvämlighet och snabbhet som primära drivkrafter för att använda digitala betalningsmetoder, särskilt för onlineköp.

Tillväxten för e-handelsplattformar som Shopee, Lazada och Tiki har drivit på efterfrågan på elektroniska betalningar, och e-plånböcker som MoMo, Zalopay och GrabPay har skapat en nisch i Vietnam. Dessa plånböcker kretsar till stor del kring QR-kodsbetalningar som gör det möjligt för användare att betala genom att skanna ett företags QR-kod och skicka pengar från sina e-plånböcker.

Populära B2C-betalningsmetoder i Vietnam

• Digitala plånböcker (t.ex. MoMo)
  
• QR-koder
  
• Kreditkort
  

Populära B2B-betalningsmetoder i Vietnam

• Kreditkort
  
• Banköverföringar
  
• E-plånböcker
  

Nya trender

Vietnams marknad för köp nu, betala senare förväntas uppgå till cirka 2,6 miljarder USD 2025, en ökning med 36,8 % från föregående år. Populära leverantörer av mobila betalningar har också expanderat till avbetalningar, där MoMo erbjuder användarna möjligheten att betala upp till 45 dagar senare.

Kryptovalutor har blivit mer populära i Vietnam än i omgivande länder. Vietnam hamnade på tredje plats i 2023 års globala kryptovalutaindex. Cirka 21 % av invånarna i Vietnam ägde kryptovalutor 2023, och startup-företag och teknikföretag har svarat genom att utveckla kryptorelaterade tjänster. Trots denna trend har den vietnamesiska regeringen förbjudit kryptovalutor som betalningsform.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Företag som planerar att ta emot betalningar i Vietnam bör ta hänsyn till flera faktorer, inklusive hur man hanterar skatter, återkrediteringar, internationella betalningar och betalningssäkerhet. Här är en snabb genomgång.

Skatter

Mervärdesskatt (moms) är en välkänd radpost på kvitton och fakturor i hela Vietnam. Denna skatt gäller för de flesta varor och tjänster och tas ut på 0 %, 5 % eller 10 % baserat på produktens eller tjänstens art, och majoriteten av varorna landar på 10 %. Kunderna betalar skatten direkt vid köptillfället, medan företagen ansvarar för att ta ut den från kunderna och betala in den till staten.

Återkrediteringar och tvister

Återkrediteringar och tvister i Vietnam grundar sig på Law on Protection of Consumers’ Rights och andra förordningar. Dessa lagar ger vietnamesiska kunder rätt att bestrida transaktioner, särskilt om de tror att de har fått varor eller tjänster som skiljer sig från vad som utlovats eller om det finns kvalitetsproblem.

Law on Protection of Consumers’ Rights lägger grunden för återkrediteringar och tvister i Vietnam, men kompletterande lagstiftning reglerar också dessa processer. Till exempel regleras hur e-handelsföretag löser tvister i Decree 85/2021/ND-CP med vikt på tydliga produktlistor och prissättning.

Internationella betalningar

För företag som vill ta emot betalningar i Vietnam från B2C- eller B2B-kunder i hela regionen följer här några viktiga aspekter av gränsöverskridande betalningar.

• Valutaväxling
  När en annan valuta än den vietnamesiska dongen används i kassan måste den växlas. Växelkurserna fastställs i realtid, med avgifter på 1–3 % som företag ofta överför till kunden. Tredjepartsplattformar som Stripe hanterar valutaväxling vid betalningstidpunkten och förenklar processen för företag.

• Funktioner för flera valutor
  Genom att integrera funktioner för flera valutor i dina betalningsgränssnitt kan du förbättra kassaupplevelsen för internationella kunder. Genom att visa priser i kundens lokala valuta via din betalningsgateway kan du ta bort betalningsproblem för personer som inte är vana vid att betala i vietnamesiska dong.

• Betalningsmetoder från marknader i närheten
  Genom att ta emot populära betalningsmetoder från närliggande länder kan du öka försäljningen bland internationella turister genom att göra kassaprocessen mer familjär. Kinas WeChat Pay används till exempel i stor utsträckning av kinesiska turister som reser utomlands.

Säkerhet och integritet

Vietnams fokus på finansiell transparens, betalningssäkerhet och efterlevnad visar dess engagemang för att utveckla en modern men säker finansiell miljö. Landet har vidtagit strikta åtgärder för att följa internationella standarder samtidigt som man tar itu med sina unika socioekonomiska förhållanden. Här är en titt på säkerheten och regelverken för betalningar i Vietnam.

• Lagar om dataskydd
  Law on Cybersecurity syftar till att skydda kundernas personuppgifter genom att kräva att utländska internetleverantörer och digitala plattformar som är verksamma i Vietnam lagrar användarnas personuppgifter i landet. Även om den främst riktar sig till internetföretag påverkar denna förordning också indirekt betalningsgateways och fintech-plattformar.

• Kontantfria betalningar
  SBV utfärdade Circular nr 23/2019/TT-NHNN 2019 för att reglera kontantfria betalningar och fastställa regler för upprättande av betalningsgateways, betalningsportaler och mobila penningtjänster. Att minska kontanttransaktioner och främja transparens är två av lagens främsta mål.

• Riktlinjer för elektroniska transaktioner
  Circular nr 19/2014/TT-NHNN är ett viktigt steg mot att skydda elektroniska transaktioner inom banksektorn. Enligt denna förordning ska banker använda avancerade säkerhetsåtgärder, som t.ex. tvåfaktorsautentisering, för alla onlinetransaktioner. Den tar också upp riskhantering vid elektroniska transaktioner, rättigheter och skyldigheter för parter som är involverade i dessa transaktioner samt kraven på att upprätta och driva webbplatser och telekommunikationskanaler.

• Lagar om penningtvättsbekämpning
  Vietnam följer internationella standarder för penningtvättsbekämpning och finansiering av terrorism. Som medlem av Asia/Pacific Group on Money Laundering har Vietnam kontinuerligt sett över sina regler för att hantera nya ekonomiska hot. 2023 trädde en ny penningtvättslag i kraft som kräver ännu striktare rapporteringsmekanismer.

• Översyn från SBV
  SBV spelar en viktig roll när det gäller att utforma och verkställa regler för betalningar. De övervakar all bankverksamhet för efterlevnad och initierar snabba åtgärder om avvikelser upptäcks.

• Regler för kortbetalning
  Kredit- och bankkortsbetalningar blir allt populärare i Vietnam. Som svar på detta utfärdade SBV regler för transaktioner med bankkort som tar upp förfaranden för utfärdande av kort, transaktioner och riskhanteringsåtgärder för att skapa en transparent och säker miljö för kortinnehavare.

Viktiga framgångsfaktorer

Vietnams betalningssektor är full av potential, men har också utmaningar. Dessa utmaningar kräver samordnade ansträngningar för att kontinuerligt förbättra effektiviteten, inkluderingen och efterlevnaden av betalningar. Här är en närmare titt.

• Olika betalningsmetoder
  Även om Vietnam har satsat på digitala betalningar hade mer än hälften av vuxna vietnameser inga bankkonton år 2023. En betydande del av befolkningen är därför fortfarande beroende av kontanter. Denna digitala klyfta, som är särskilt uttalad på landsbygden, innebär att företag bör erbjuda en mängd olika betalningsalternativ för att göra det lättare för kunderna att hitta något som passar deras behov.

• Förbättrade mobila upplevelser
  Mer än 69 miljoner människor i Vietnam har smartphones, så mobila betalningar och e-plånböcker är vanliga, liksom köp som görs helt från smartphones. Utöver att ta emot lokala mobilbetalningar bör företag se till att deras webbplatser och betalningsgränssnitt ser professionella ut och fungerar bra på mobiler.

• Enkla lösningar för infrastrukturen
  Problem med internetanslutningen är fortfarande vanligt i delar av Vietnam. Betalleverantörer som kan åtgärda ojämna internetanslutningar genom att lagra betalningsdata lokalt och behandla dem när anslutningen återställs kan hjälpa företag att undvika intäktsbortfall.

• Stark betalningssäkerhet
  Cybersäkerhetsproblemen ökar, och en rapport från Vietnam Information Security Association visar att mer än 5 400 cyberattackincidenter med vietnamesiska system inträffade under de första fem månaderna 2022. Dessa säkerhetsbrister kan avskräcka kunder från att fullt ut anamma digitala betalningsmetoder och ge upphov till ansvarsskyldighet för företag. Stärk dina betalningssäkerhetsprotokoll med avancerad autentisering och maskininlärning.

Viktiga slutsatser

Vietnams marknad för betalningar erbjuder unika möjligheter för företag. Genom att fokusera på lokala preferenser, hålla sig uppdaterad om nya trender och sätta kunden i första rummet kan företag skapa bästa möjliga betalningsupplevelse för vietnamesiska kunder. Här är en sammanfattning, tillsammans med tips för att lyckas med betalningar i Vietnam.

Fokus på mobila betalningar

• Prioritera integrationer av e-plånböcker
  E-plånböcker används för alla typer av B2C- och B2B-betalningar i Vietnam. Integrera alternativ för e-plånböcker i din betalningsprocess för att betjäna fler kunder som värdesätter snabba och enkla transaktioner.

• Anpassa mobila gränssnitt
  Betalningsplattformar som är utformade med mobila användare i åtanke, med responsiv design och intuitiva gränssnitt, kan förbättra betalningsupplevelsen för de som handlar på en smartphone.

• Omfamna lokala betalningspreferenser
  Lokala och regionala e-plånböcker som MoMo, Zalopay och GrabPay är populära bland vietnamesiska kunder, och att integrera dem kan ge gensvar hos en lokal målgrupp och göra betalningarna smidigare.

Planera för tekniska utmaningar

• Ta höjd för oregelbundna anslutningar
  Välj en betalningsgateway som kan hantera en otillförlitlig internetanslutning genom att tillfälligt spara betalnings- och bearbetningsdata till när anslutningen upprättas igen.

• Ge transaktionsuppdateringar
  Betalningssystem som ger uppdateringar om transaktioners status i realtid, oavsett om det är genom SMS eller aviseringar i en app, kan höja användarupplevelsen och bygga upp kundernas förtroende.

• Utbilda kunderna om nya betalningsmetoder
  Med tanke på att vissa digitala betalningsmetoder fortfarande är nya i Vietnam kan omfattande instruktioner och visuella guider om hur man använder digitala betalningsmetoder i kassan leda till snabbare användning.

Säkra betalningsprocesser

• Autentisera kunders identitet
  Att kräva avancerade autentiseringsfunktioner som engångslösenord och tvåfaktorsautentisering kan skydda kundernas finansiella data och minska bedrägliga transaktioner.

• Skydda kortuppgifter
  Se till att ditt företag följer branschens Payment Card Industry Data Security Standard (PCI) för att skydda kundernas kortuppgifter.

• Skydda onlinebetalningar
  Onlinebetalningar skapar nya möjligheter för bedrägliga transaktioner. Verktyg för identifiering av bedrägerier med maskininlärning och 3D Secure lägger till ett säkerhetslager som hjälper företag att behandla onlinetransaktioner på ett säkert sätt.