La economía en crecimiento de Vietnam presenta una amplia gama de oportunidades para las empresas. El valor de transacción de los pagos digitales en Vietnam fue de casi $24,000 millones en el 2024, lo que convierte a este mercado de pagos digitales en el cuarto más grande del sudeste asiático.

A continuación, discutiremos lo que las empresas deben saber para ingresar con éxito al mercado de pagos vietnamita:

• Enfocarse en los pagos móviles
  
• Planificar en función de los desafíos tecnológicos
  
• Garantizar procesos de pago seguros
  

El estado del mercado

Históricamente, Vietnam ha dependido de las transacciones en efectivo, pero, en la última década, ha sido testigo de una transformación digital significativa. En el 2023, el 42 % de los adultos vietnamitas tenían cuentas bancarias, lo que representa un aumento del 31 % respecto del 2014. Este crecimiento en la inclusión financiera refleja el crecimiento de los métodos de pago digitales, como las carteras digitales y los pagos con código QR.

El Banco Estatal de Vietnam (SBV) es el banco central del país y el principal regulador del sector bancario. Con responsabilidades que van desde la gestión de la política monetaria hasta la supervisión de las instituciones de crédito, es un actor importante en la protección de la estabilidad financiera del país. Además del SBV, la Comisión Estatal de Valores regula los mercados de valores y capitales.

Métodos de pago

El mercado de pagos de Vietnam está compuesto por una combinación de métodos tradicionales y soluciones digitales en desarrollo. A continuación, encontrarás un panorama general de las formas de pago preferidas de los clientes vietnamitas.

Consumo actual

Si bien el efectivo sigue siendo dominante en las transacciones diarias, Vietnam está experimentando una mayor adopción de métodos de pago electrónico, como los pagos móviles y las carteras digitales. En un informe de Visa del 2022, se encontró que el 95 % de los clientes vietnamitas utilizó alguna forma de pagos sin dinero en efectivo. En el mismo informe, se mencionó la conveniencia y la velocidad como los principales motivadores para adoptar métodos de pago digitales, en especial para las compras en línea.

El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico, como Shopee, Lazada y Tiki, impulsó la demanda de pagos electrónicos, mientras que las carteras digitales, como MoMo, Zalopay y GrabPay, se han abierto camino en Vietnam. Estas carteras utilizan, principalmente, pagos con código QR, lo que permite a los usuarios pagar escaneando el código QR de una empresa y enviar dinero desde sus carteras digitales.

Métodos de pago B2C populares en Vietnam

• Carteras digitales (por ejemplo, MoMo)
  
• Códigos QR
  
• Tarjetas de crédito
  

Métodos de pago B2B populares en Vietnam

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Carteras digitales
  

Tendencias emergentes

Se espera que el mercado de pagos compra ahora, paga después de Vietnam alcance la suma aproximada de $2,600 millones en el 2025, un aumento del 36.8 % respecto del año anterior. Los proveedores populares de servicios de pago móvil también se expandieron al sector de pagos en cuotas (MoMo, por ejemplo, ofrece a los usuarios la opción de pagar hasta 45 días después).

Las criptomonedas han ganado más popularidad en Vietnam que en los países vecinos. Vietnam ocupó el tercer lugar en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas del 2023. Alrededor del 21 % de la población de Vietnam poseía criptomonedas en el 2023, por lo que las startups y las empresas de tecnología respondieron con el desarrollo de servicios relacionados con las criptomonedas. A pesar de esta tendencia, el Gobierno vietnamita prohibió las criptomonedas como forma de pago.

Facilidad y fricción de entrada

Las empresas que planean aceptar pagos en Vietnam deben considerar varios factores, como la forma de manejar los impuestos, los contracargos, los pagos internacionales y la seguridad de los pagos. A continuación, puedes leer un resumen breve.

Impuestos

El impuesto al valor agregado (IVA) es una partida familiar sobre los recibos y las facturas en todo Vietnam. Este impuesto se aplica a la mayoría de los bienes y servicios con tasas del 0 %, 5 % o 10 % según la naturaleza del producto o servicio. La mayoría de los artículos se encuentran dentro del rango del 10 %. Los clientes pagan este impuesto directamente en el punto de compra, mientras que las empresas son responsables de recaudarlo de los clientes y remitirlo al Gobierno.

Contracargos y disputas

Los procesos de contracargos y disputas en Vietnam se informan según la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y otras regulaciones. Estas leyes otorgan a los clientes vietnamitas el derecho a disputar transacciones, en especial, si creen que han recibido bienes o servicios diferentes de lo prometido o si hay problemas de calidad.

Si bien la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores sienta las bases para los contracargos y las disputas en Vietnam, la legislación complementaria también rige estos procesos. Por ejemplo, el Decreto 85/2021/ND-CP regula la metodología que las empresas de comercio electrónico pueden aplicar para resolver disputas, con énfasis en listados de productos y precios claros.

Pagos internacionales

Las empresas que desean aceptar pagos en Vietnam de clientes B2C o B2B en toda la región deben tener en cuenta algunos de estos aspectos importantes de los pagos transfronterizos.

• Conversión de monedas
  Cuando se utiliza una moneda distinta del dong vietnamita en la confirmación de compra, es necesario hacer la conversión. Las tasas de conversión se determinan en tiempo real, con tarifas que van del 1 % al 3 % y que las empresas suelen trasladar al cliente. Las plataformas de terceros, como Stripe, gestionan la conversión de monedas en el momento de pago, lo que simplifica el proceso para las empresas.

• Funcionalidades para varias monedas
  La incorporación de las funcionalidades de varias monedas en tus interfaces de pago puede mejorar la experiencia de compra para los clientes internacionales. Si presentas los precios en la moneda local del cliente en tu pasarela de pagos, puedes eliminar las barreras de pago para las personas que no están acostumbradas a pagar en dong vietnamita.

• Métodos de pago de mercados cercanos
  Aceptar métodos de pago populares de países cercanos puede aumentar las ventas entre los turistas internacionales porque permite que el proceso de pago se sienta más familiar. El método WeChat Pay de China, por ejemplo, es muy utilizado por los turistas chinos que viajan al extranjero.

Seguridad y privacidad

El enfoque de Vietnam en la transparencia financiera, la seguridad de los pagos y el cumplimiento demuestra su compromiso con el desarrollo de un entorno financiero moderno, pero seguro. El país ha tomado medidas firmes para adherirse a los estándares internacionales, mientras aborda sus condiciones socioeconómicas únicas. A continuación, se incluye un panorama general de la seguridad y el entorno regulatorio de los pagos en Vietnam.

• Leyes de protección de datos
  La Ley de Ciberseguridad tiene como objetivo proteger los datos personales de los clientes. Para ello, exige que los proveedores de servicios de Internet extranjeros y las plataformas digitales que operan en Vietnam almacenen los datos personales de los usuarios en el país. Si bien se aplica principalmente a las empresas de Internet, esta regulación también afecta de manera indirecta a las pasarelas de pagos y las plataformas fintech.

• Regulaciones de pago sin dinero en efectivo
  En el 2019, el SBV emitió la Circular N.º 23/2019/TT-NHNN para regular las actividades de pago sin dinero en efectivo, definir las reglas para establecer pasarelas de pagos, portales de pago y servicios de dinero móvil. Reducir las transacciones en efectivo y promover la transparencia son dos de los principales objetivos de la circular.

• Pautas para transacciones electrónicas
  La Circular N.º 19/2014/TT-NHNN es un paso notable hacia la seguridad de las transacciones electrónicas en el sector bancario. Esta regulación exige que los bancos utilicen medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores, en todas las transacciones electrónicas. También aborda la gestión de riesgos en las transacciones electrónicas, los derechos y las obligaciones de las partes involucradas en estas transacciones y los requisitos para establecer y operar sitios web y canales de telecomunicaciones.

• Leyes contra el lavado de dinero (AML)
  Vietnam adhiere a las normas internacionales sobre los esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Como miembro del Grupo de Asia y el Pacífico sobre el lavado de dinero, Vietnam revisa permanentemente sus reglamentos para dar cuenta de las amenazas financieras emergentes. En el 2023, se promulgó una nueva Ley contra el lavado de dinero que requiere mecanismos de denuncia aún más estrictos.

• Supervisión del SBV
  El SBV desempeña una función muy importante en la formación y aplicación de las regulaciones de pago. Supervisa el cumplimiento de la normativa de todas las actividades bancarias e inicia intervenciones oportunas en caso de detectar discrepancias.

• Regulaciones de pago con tarjeta
  Los pagos con tarjeta de crédito y débito están creciendo en popularidad en Vietnam. En respuesta, el SBV emitió regulaciones para las operaciones con tarjetas bancarias que abordan los procedimientos de emisión de tarjetas, los procesos de transacción y las medidas de gestión de riesgos a fin de crear un entorno transparente y seguro para los titulares de tarjetas.

Factores clave para el éxito

El sector de pagos de Vietnam está lleno de potencial, pero también de desafíos. Desde las brechas de alfabetización digital hasta la inercia de la infraestructura, estos desafíos requieren esfuerzos concertados para seguir mejorando la eficiencia, la inclusión y el cumplimiento de las operaciones de pago. A continuación, se describe el contexto en más detalle.

• Métodos de pago variados
  Si bien Vietnam impulsa los pagos digitales, más de la mitad de los adultos vietnamitas no tenían cuentas bancarias en 2023. Esto significa que una parte considerable de la población todavía depende del efectivo. Esta brecha digital, que es más pronunciada en las zonas rurales, significa que las empresas deben ofrecer diversas opciones de pago para que los clientes puedan encontrar fácilmente una que se adapte a sus necesidades.

• Experiencias móviles mejoradas
  Más de 69 millones de personas en Vietnam tienen teléfonos inteligentes, por lo que los pagos móviles y las carteras digitales son habituales, al igual que las compras realizadas completamente desde teléfonos inteligentes. Además de aceptar métodos de pago móvil locales, las empresas deben asegurarse de que sus sitios web e interfaces de pago se vean profesionales y funcionen bien en los dispositivos móviles.

• Soluciones sencillas de infraestructura
  Los problemas de conectividad a Internet siguen siendo una preocupación en algunas zonas de Vietnam. Los procesadores de pago que pueden abordar las conexiones a Internet desiguales al almacenar los datos de pago de forma local para procesarlo cuando se restablezca la conectividad pueden ser útiles para que las empresas no pierdan pagos.

• Fuerte seguridad en los pagos
  Cada vez son más las preocupaciones sobre ciberseguridad. En un informe de la Asociación de Seguridad de la Información de Vietnam, se reveló que hubo más de 5,400 incidentes de ciberataques a sistemas vietnamitas durante los primeros 5 meses del 2022. Estas vulnerabilidades de seguridad pueden disuadir a los clientes de adoptar plenamente los métodos de pago digitales y crear responsabilidades para las empresas. Tú puedes reforzar tus protocolos de seguridad de los pagos con herramientas avanzadas de autenticación y machine learning.

Conclusiones clave

El mercado de pagos de Vietnam presenta oportunidades únicas para las empresas. Al centrarse en las preferencias locales, mantenerse al día con las tendencias cambiantes y poner al cliente en primer lugar, las empresas pueden crear la mejor experiencia de pago posible para los clientes vietnamitas. A continuación, encontrarás un resumen de la situación y consejos para prosperar en el sistema de pago vietnamita.

Enfoque en los pagos móviles

• Prioriza la integración de las carteras digitales
  En Vietnam, las carteras digitales se utilizan para todo tipo de pagos B2C y B2B. Incorpora opciones de cartera digital en tu proceso de pago para servir a una amplia audiencia que valora las transacciones rápidas y sencillas.

• Adapta las interfaces móviles
  Las plataformas de pago que están diseñadas para los usuarios móviles, con diseños receptivos e interfaces intuitivas, pueden mejorar la experiencia de pago para quienes compran desde un teléfono inteligente.

• Adopta las preferencias de pago locales
  Las carteras digitales locales y regionales, como MoMo, Zalopay y GrabPay, son muy queridas entre los clientes vietnamitas; su integración puede resonar con una audiencia local y hacer que los procesos de pago sean más fluidos.

Planifica en función de los desafíos tecnológicos

• Da respuesta a la conectividad intermitente
  Elige una pasarela de pagos que pueda manejar una conexión a Internet poco confiable guardando temporalmente los datos de pago para procesarlos cuando se recupere la conectividad.

• Ofrece actualizaciones de las transacciones
  Los sistemas de pago que brindan actualizaciones del estado de las transacciones en tiempo real, ya sea a través de mensajes de texto (SMS) o de notificaciones en una aplicación, pueden elevar la experiencia de usuario y generar confianza en el cliente.

• Educa a los clientes en los nuevos métodos de pago
  Algunos métodos de pago digitales aún son nuevos en Vietnam; ofrecer instrucciones completas y guías visuales sobre cómo usar estos métodos en la confirmación de compra puede fomentar una adopción más rápida.

Procesos de pago seguros

• Autentica la identidad de los clientes
  Exigir funcionalidades de autenticación avanzadas, como contraseñas de un solo uso y autenticación de dos factores, puede proteger los datos financieros de los clientes y mitigar las transacciones fraudulentas.

• Protege los datos de la tarjeta de crédito
  Asegúrate de que tu negocio cumpla con las Normas de seguridad de los datos en el sector de las tarjetas de pago (PCI DSS) para proteger la seguridad de los datos de las tarjetas de los clientes.

• Fortifica los pagos electrónicos
  Los pagos electrónicos representan nuevas oportunidades de pagos fraudulentos. Las herramientas de detección de fraude de machine learning y 3D Secure agregan capas de seguridad para que las empresas puedan procesar las transacciones electrónicas de forma segura.