越南不断增长的经济为商家带来了广泛的机遇。2024 年，越南数字支付的交易额接近 240 亿美元，使其成为东南亚第四大数字支付市场。

下面，我们将讨论商家成功进入越南支付市场应了解的内容，包括：

• 关注移动支付
  
• 针对技术挑战进行规划
  
• 确保支付流程安全
  

市场状况

虽然越南历来一直依赖现金交易，但在过去十年中，其数字化转型进程显著。2023 年，42%的越南成年人拥有银行账户，比 2014 年的 31% 有所增长。这一金融普及率的增长反映了诸如数字钱包和二维码支付等数字支付方式的兴起。

越南国家银行是越南的中央银行，也是银行业的主要监管机构。它的职责范围涵盖从货币政策管理到信贷机构监督等多个方面，是保障越南金融稳定的重要力量。除越南国家银行外，国家证券委员会还负责监管证券和资本市场。

支付方式

越南的支付市场呈现出传统支付方式与新兴数字解决方案并存的格局。以下是越南消费者的支付偏好概览。

当前使用情况

虽然现金在越南日常交易中仍占主导地位，但电子支付方式，如移动支付和数字钱包正逐渐被接受。Visa 2022 年的一份报告发现，95% 的越南客户使用某种形式的无现金支付，该报告还指出，方便快捷是采用数字支付方式的主要动因，尤其是在线上购物时。

Shopee、Lazada 和 Tiki 等电商平台的发展推动了电子支付的需求，包括 MoMo、Zalopay 和 GrabPay 在内的数字钱包在越南占据了一席之地。这些钱包主要围绕二维码支付展开，用户可以通过扫描商家的二维码进行支付，并从数字钱包中付款。

越南流行的 B2C 支付方式

• 数字钱包（如 MoMo）
  
• 二维码
  
• 信用卡
  

越南流行的 B2B 支付方式

• 信用卡
  
• 银行转账
  
• 数字钱包
  

新兴趋势

越南先买后付 (BNPL) 支付市场预计将在 2025 年达到约 26 亿美元，比上一年增长 36.8%。流行的移动支付服务商也已将业务拓展到分期付款领域，例如 MoMo 为用户提供最多 45 天的延期付款选项。

加密货币在越南比周边国家更受欢迎。根据 2023 年全球加密货币采用指数，越南排名第三。2023 年，越南加密货币持有者约占总人口的 21%，初创公司和技术公司也纷纷响应，开发加密货币相关服务。尽管如此，越南政府仍禁止将加密货币作为支付手段。

市场准入的便利性与壁垒

计划在越南接受支付的商家应考虑多个因素，包括如何处理税务、撤单、国际支付以及支付安全。以下是简要介绍。

税务

增值税 (VAT) 是越南各地收据和发票上常见的一项税费。该税种适用于大多数商品和服务，根据产品或服务的性质，税率分别为 0%、5% 或 10%，其中大多数项目的税率为 10%。客户在购买时直接缴税，而商家则负责向客户收税并上缴政府。

撤单和争议

越南的撤单和争议流程参考了《消费者权益保护法》和其他法规。这些法律规定，越南客户有权对交易提出争议，尤其是当他们认为收到的商品或服务与承诺不符或存在质量问题时。

虽然《消费者权益保护法》为越南的撤单和争议处理奠定了基础，但补充立法也对这些流程进行了规范。例如，第 85/2021/ND-CP 号法令规定了电商商家如何解决争议，重点是明确产品清单和定价。

国际支付

对于希望在越南接受区域内 B2C 或 B2B 客户付款的商家来说，以下是跨境支付的几个重要方面。

• 货币兑换
  结账时使用越南盾以外的货币时，需要进行兑换。兑换率实时确定，手续费通常为 1%-3%，商家通常会将这部分费用转嫁给客户。像 Stripe 等第三方平台会在支付时处理货币兑换，简化了商家的流程。

• 多币种功能
  在支付界面中加入多币种功能，可以提升国际客户的结账体验。通过支付网关以客户本地货币显示价格，可以消除不习惯使用越南盾支付的用户的支付障碍。

• 来自附近市场的支付方式
  接受周边国家流行的支付方式可以让国际游客对结账流程感觉更熟悉，从而提高销售额。例如，中国的微信支付就被出国旅游的中国游客广泛使用。

安全和隐私

越南对金融透明度、支付安全和监管合规的重视，表明其致力于开发一个既具现代化又安全的金融环境。越南已采取坚定措施，在满足其独特的社会经济条件的同时遵守国际标准。下面我们来了解一下越南支付的安全和监管环境。

• 数据保护法
  网络安全法旨在通过要求在越南运营的国外互联网服务提供者和数字平台在越南本地存储用户的个人数据来保护客户的个人数据。虽然该法规主要针对互联网公司，但也间接影响到支付网关和金融科技平台。

• 无现金支付规定
  越南国家银行于 2019 年发布了《第 23/2019/TT-NHNN 号通知》，以规范无现金支付活动，为建立支付网关、支付门户和移动支付服务制定规则。减少现金交易和提高透明度是该通知的两个主要目标。

• 电子交易指南
  《第 19/2014/TT-NHNN 号通知》是银行业在确保电子交易安全方面迈出的显著一步。该法规要求银行对所有网上交易使用双重验证等高级安全措施。它还涉及电子交易的风险管理、参与这些交易的各方的权利和义务，以及建立和运营网站和电信渠道的要求。

• 反洗钱 (AML) 法
  越南遵守反洗钱 (AML) 和反恐怖融资 (CFT) 的国际标准。作为亚太反洗钱组织的成员，越南不断修订法规，以应对新出现的金融威胁。2023 年，新《反洗钱法》生效，要求实施更严格的报告机制。

• 越南国家银行 (SBV) 监管
  越南国家银行在制定和执行支付法规方面扮演着重要角色。它监管所有银行活动是否合规，并在发现违规时及时采取干预措施。

• 银行卡支付规定
  信用卡和借记卡支付在越南日益普及。为此，越南国家银行发布了关于银行卡业务的相关法规，涵盖发卡流程、交易流程及风险管理措施，以打造透明、安全的持卡人使用环境。

关键成功因素

越南的支付行业充满潜力，但也面临诸多挑战。从数字素养差距到基础设施滞后，这些挑战都需要持续努力，以不断提升支付业务的效率、包容性和合规性。下面，我们来详细了解一下。

• 多样化支付方式
  虽然越南一直在推行数字支付，但在 2023 年\，超过一半的越南成年人没有银行账户，因此，相当一部分人口仍然依赖现金。这种数字鸿沟在农村地区尤为明显，意味着商家应该提供多种支付方式，方便客户找到适合自己的支付方式。

• 增强移动体验
  越南有超过 6900 万人拥有智能手机，因此使用移动支付和数字钱包以及完全通过智能手机进行购物非常普遍。除接受本地移动支付方式外，商家还应确保其网站和支付界面看起来专业，并能很好地适配移动设备。

• 简单的基础设施应对方案
  越南部分地区仍存在互联网连接问题。支付处理商如果能通过本地存储支付数据解决网络连接不畅的问题，并在网络连接恢复后对数据进行处理，就能帮助商家避免错失收款的机会。

• 强大的支付安全性
  网络安全问题日益突出。根据越南信息安全协会的报告，2022 年\前五个月，越南的网络系统就发生了超过5400起网络攻击事件。这些安全漏洞可能会阻碍客户全面使用数字支付方式，同时为商家带来潜在风险。通过高级身份验证和机器学习工具加强支付安全协议，可以有效提升安全性。

关键要点

越南的支付市场为商家带来了独特的机遇。通过关注本地偏好、紧跟不断变化的趋势，并以客户为先，商家可以为越南客户创造最佳支付体验。以下是对越南支付系统的回顾，以及在越南支付系统中取得成功的关键。

重视移动支付

• 优先考虑数字钱包集成
  在越南，数字钱包被用于各种 B2C 和 B2B 支付。将数字钱包选项融入您的支付流程，为重视快捷、简单交易的广大用户群体提供服务。

• 适配移动端界面
  专为移动用户设计的支付平台，通过响应式设计和直观的界面，可以提升使用智能手机购物用户的支付体验。

• 支持本地支付偏好
  MoMo、Zalopay 和 GrabPay 等本地和地区性数字钱包深受越南客户的喜爱，集成这些钱包可以引起本地受众的共鸣，使支付流程更加顺畅。

应对技术挑战

• 应对间歇性网络连接
  选择能够临时保存支付数据并在恢复连接时进行处理的支付网关，以应对不可靠的网络连接。

• 提供交易更新
  提供实时交易状态更新的支付系统，无论是通过短信（SMS）还是应用内通知，都能提升用户体验并建立客户信任。

• 向客户介绍新的支付方式
  鉴于一些数字支付方式在越南尚属新生事物，为结账环节提供全面的使用说明和可视化操作指南，可以加快用户采用数字支付方式的速度。

安全的支付流程

• 验证客户身份
  要求使用一次性密码和双重验证等高级身份验证功能，可以保护客户的财务数据，减少欺诈交易。

• 保护信用卡数据
  确保您的业务符合支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)，以保证客户信用卡信息的安全。

• 强化在线支付
  在线支付为欺诈性支付创造了新的机会。机器学习欺诈检测工具和 3DS 验证增加了安全层级，能帮助商家安全地处理在线交易。