オーストラリアは、世界第 11 位の E コマース市場であり、拡大の有望な機会となっています。しかし、この市場に参入するということは、現地の法律や規制、非接触型決済に対するオーストラリアの顧客の好み、およびオーストラリアにおける決済の受け付けのさまざまな側面に対処することを意味します。

以下は、企業が十分な情報に基づいた戦略的なアプローチでオーストラリアにおける決済に対応するのに役立つ、オーストラリアの決済環境の概要です。

• 非接触型決済を利用できるようにする
  
• セキュリティ対策を強化する
  
• 顧客の決済体験を向上させる
  

市場の状況

オーストラリアの決済セクターは、従来の銀行業の強みと破壊的な金融テクノロジーのバランスが取れています。オーストラリアの対面カード決済の大部分は非接触型ですが、デジタルウォレットとリアルタイム決済は、急速に最も一般的な決済手段の 2 つになりつつあります。

オーストラリアの主要通貨はオーストラリアドルで、他のドル通貨と区別するために AUD と略されるか、A$ 記号が付いていることがよくあります。オーストラリア準備銀行 (RBA) は、国の中央銀行として機能し、金融政策、決済システム、および全体的な金融の安定化において重要な役割を果たしています。オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) やオーストラリア健全性規制庁 (APRA) などの規制機関は、金融市場のコンプライアンスと安定性を監督しています。

決済手段

クレジットカードとデビットカードは、オーストラリアで広く受け入れられていますが、より新しい電子的な決済手段が普及しつつあります。ここでは、よく使用されている決済手段をご紹介します。

現在の使用状況

テクノロジーの進歩はオーストラリアの決済に影響を与えており、デジタル決済が増える中で顧客は紙幣から離れやすくなっています。RBA の消費者決済に関する調査によると、2022 年の現金による決済は、2007 年の 69% からわずか 13% にまで減少しており、2022 年の全取引の 76% をカード決済が占めていました。

非接触型決済も定着しており、2022 年には非接触型決済がオーストラリアにおける対面カード決済の 95% 以上を、そしてモバイル決済が対面カード決済の 30% 以上を占めています。このような導入傾向は、より技術に精通し、デジタル金融ソリューションを受け入れている若い顧客の間で加速しています。デジタルウォレット (Apple Pay や Google Pay) とスマートウォッチなどのウェアラブルの出現とともに、非接触型決済の新たな手段が一般的になりつつあります。

PayTo や Osko などのリアルタイム決済ソリューションも、主にそのスピードの速さとコストの低さから人気が高まっています。PayTo は、銀行、金融機関、決済サービスプロバイダーが提供するサービスで、企業は顧客の銀行口座からのリアルタイム決済を開始できます。これは、2022 年の時点で 8,800 万以上のアカウントを持っていた New Payments Platform (NPP) によって開発されたものであり、オーストラリアのリアルタイム決済と銀行振込の決済環境に変化をもたらしています。

オーストラリアで人気の B2C 決済手段

• クレジットカードとデビットカード
  
• デジタルウォレット (Apple Pay など)
  
• リアルタイム決済 (PayTo など)
  
• BNPL (Afterpay など)
  

オーストラリアで人気の B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• 電信送金
  
• 電子資金移動 (BPAY など)
  

新たなトレンド

オーストラリアにおける仮想通貨の導入は、著しく増加しています。Statista のデータによると、2022 年にはオーストラリア人の 4 人に 1 人が仮想通貨を所有していました。シドニーとメルボルンは、仮想通貨取引所の設立やブロックチェーンに焦点を当てたスタートアップなど、仮想通貨関連の活動のハブとして浮上しており、CanYa や Powerledger などの企業は、このセクターへのオーストラリアの関与が高まっていることを示しています。

オーストラリアでは、従来の金融機関に対する不満が代替金融システムの模索につながるなど、さまざまな要因が仮想通貨に対する消費者の関心を高めています。2023 年の送金比較調査によると、オーストラリア人の 59% は銀行口座手数料が高すぎると考えていることがわかりました。投資利益を得られる可能性があるということも仮想通貨の導入を後押しする要因となっており、特に若年層の間では、仮想通貨はポートフォリオを多様化する方法と考えられています。しかし、オーストラリアではまだ仮想通貨は金銭や外貨として認められていません。

参入の容易さと煩雑さ

オーストラリアへの進出を検討している企業には、商品サービス税 (GST) の徴収から最高レベルの決済セキュリティの確保まで、業務のあらゆる側面を網羅する戦略的ビジョンが必要です。考慮すべきいくつかの要因を次に示します。

税金

オーストラリアでは、ほとんどの商品とサービスに GST 率 10% が適用されます。支払いを回収する企業は、この税金を徴収し、オーストラリア税務局に納付する責任があります。GST の管理を怠ると、罰則が科せられる可能性があります。

チャージバックと不審請求の申請

ヨーロッパの規制と同様に、オーストラリアの規則には強力な消費者保護が含まれています。たとえば、オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は、金融機関に不審請求の申請があった取引の調査を義務付ける規制を施行しています。また、ePayments Code などの法律は、企業と顧客の両方に、このような問題を解決するための基盤を提供します。

顧客は通常、カードスキームに応じて、45 〜 120 日以内に請求を行う必要があります。レシート、配達確認、顧客とのやり取りなど、チャージバックの請求に対抗する詳細な証拠を提示する責任は企業にあります。

国際決済

E コマースでの購入の急増に伴ってクロスボーダー取引が増加していますが、それは企業や決済プロバイダーが通貨換算や為替レートの変動に対応する必要があり、複雑さがさらに増すことを意味します。

• 通貨換算
  オーストラリアドル以外の通貨を使用するクロスボーダー取引の場合、企業は通貨換算に対処し、為替レートの変動と関連する手数料を意識する必要があります。Stripe など、いくつかのサードパーティプラットフォームは、オーストラリアでの通貨換算を容易にします。

• 透明性に関する規制
  オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は、通貨換算を監督する主要な機関です。金融機関は、関連するすべての手数料や銀行が使用する為替レートに対する為替レートのマークアップに関する明確さなど、ASIC の透明性と開示の要件を満たす必要があります。

• 新興市場のプラットフォーム
  中国の WeChat Pay など、オセアニアおよびアジア諸国から人気の高い決済手段を受け付けると、国外顧客の購入完了率を向上させることができます。

セキュリティとプライバシー

オーストラリアの規制環境では、厳格なデータ保護法と財務の健全性に関する要件を組み合わせて、消費者保護と金融業界のニーズのバランスを取っています。ここでは、考慮すべき規制や業界の要件をいくつか紹介します。

• データ保護法
  1988 年プライバシー法は、ヘルスケア、電気通信、金融などのセクターを対象としています。この法律では、データ収集に消費者の明示的な同意が必要であり、データ侵害の通知に関する規定があります。消費者データ権 (CDR) 法により、顧客は特定のセクターの認定企業と安全にデータを共有できます。

• マネーロンダリング対策規制
  2006 年のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策法 (AML/CTF) の遵守は、金融機関および指定サービスに義務付けられています。この法律は、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを特定、軽減、管理するために、AML/CTF プログラムを確立し、維持することを法人に義務付けています。オーストラリア政府の金融情報機関であるオーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) は、コンプライアンスを監督し、コンプライアンス違反に対して罰則を科すことができます。

• 決済カードのセキュリティ基準
  クレジットカードデータを保存、処理、または送信する企業は、PCI データセキュリティ基準 (PCI DSS) に準拠する必要があります。この基準は、カード保有者のデータを保護するためのセキュリティプロトコルとセキュリティポリシーの概要を示すものです。コンプライアンス違反が発覚した企業は、多額の罰金を科せられたり、クレジットカード決済の処理を禁止されたりする可能性があります。

• オープンバンキング規制
  オーストラリアのオープンバンキングは、顧客が認定サービスプロバイダー間で金融データを安全に共有できるようにするものであり、消費者データ権 (CDR) 法は、データ保護基準を維持しながら金融サービス間のイノベーションと競争を促進することを目的としています。

• デジタルウォレットと仮想通貨に関する法律
  ASIC は、デジタルウォレットと仮想通貨プラットフォームを規制しています。仮想通貨はオーストラリアでは法定通貨として認められていませんが、AML/CTF 法の対象となります。また、デジタルウォレットプロバイダーは、データ保護規制とコンプライアンス規制を遵守する必要があります。

主な成功要因

オーストラリアの決済エコシステムは先進的ですが、いくつかの課題が残っています。これらの課題は、テクノロジーの導入やサイバーセキュリティから、規制要件やハイパーローカルな決済システムまで多岐にわたります。これらの問題が組み合わさって、継続的な警戒と適応を必要とする複雑な環境が作り出されています。ここでは、オーストラリア市場におけるこれらの複雑な問題に企業が取り組む方法をいくつか紹介します。

• さまざまな決済オプション
  オーストラリアでは、現金の使用が減少する中、非接触型決済とデジタルウォレットが標準になりつつあります。非接触型のクレジットカードやデビットカード、デジタルウォレットなど、さまざまなデジタル決済オプションを提供することは、オーストラリア市場で成功するために重要です。

• サイバーセキュリティと不正利用の軽減
  オーストラリアは、不正決済とサイバーセキュリティリスクの課題の増大に直面しています。Australian Payments Network によると、2020 年にオンラインカードの不正利用は 3.8% 増加して約 4 億 1,900 万豪ドルとなり、不正取引を防ぐための高度なセキュリティ対策への投資が必要になりました。

• 顧客の本人確認
  デジタル本人確認は、ユーザーと企業を不正取引から守る、安全なオンライン取引の重要な要素として浮上しています。プロバイダーは、堅牢な検証とユーザーフレンドリーな体験のニーズの適切なバランスを見つける必要があります。

• リアルタイム決済の統合
  オーストラリアの決済インフラには、New Payments Platform (NPP) を介して実行される PayTo などのリアルタイム決済手段が組み込まれており、これらのシステムを受け入れることで、企業は現地の好みに合わせて決済オプションをより緊密に調整できます。RBA によると、NPP は 2022 年から 2023 年にかけて、約 13 億件の決済 (1 兆 5,000 億豪ドル相当) を処理しました。

主なポイント

進化し続ける顧客の期待と技術の進歩に対応するために、オーストラリアで事業を展開する企業は、多面的な戦略によって顧客の決済体験を向上させることができます。多様な決済動向に対応したり、セキュリティプロトコルを強化したり、顧客の決済体験を可能な限りシームレスにしたりすることは、すべて不可欠です。ここでは、オーストラリアの戦略を成功させるためのヒントを示すとともに、主なポイントをまとめます。

非接触型決済を利用できるようにする

• モバイル決済とデジタルウォレットを受け付ける
  非接触型カード決済、モバイル決済、Apple Pay や Google Pay などのデジタルウォレットを採用して、迅速で手間のかからない取引を実現します。

• リアルタイム取引を導入する
  オーストラリアの顧客に馴染みのあるリアルタイム決済オプションには、PayTo などの国内の決済手段を使用します。

• セキュリティ強化の利点を活用する
  トークン化 (機密データをワンタイムコードに置き換えるプロセス) は、非接触型決済とデジタルウォレットの不正防止を強化します。非接触型決済を受け付けることにより、このような組み込みのセキュリティ対策を利用します。

セキュリティ対策を強化する

• 強力な不正利用検出および防止対策を維持する
  オンライン取引の 3D セキュア認証など、堅牢な不正防止メカニズムを導入することにより、顧客の信頼を築いて不正取引による経済的損失を軽減します。

• あらゆる場面で顧客データを保護する
  消費者データ権 (CDR) や 1988 年プライバシー法などのオーストラリアのデータプライバシー規制や、PCI DSS などの国際標準に準拠します。

• 新しいデジタル本人確認ソリューションに適応する
  2 段階認証とパッシブ生体認証で顧客の本人確認を行い、安全なオンライン決済を実現します。

顧客の決済体験を向上させる

• オーストラリアドルでの取引に重点を置く
  多通貨オプションは他の市場で人気があるかもしれませんが、ここでは現地に重点を置きます。オーストラリアドルで価格を宣伝し、現地の決済手段を受け付けます。

• リアルタイムのカスタマーサポートを提供する
  E コマースの顧客向けに、一流のカスタマーサービス、特にライブチャットオプションとリアルタイムサポートオプションを提供します。

• 定期的かつ積極的にコミュニケーションを取る
  新しい決済オプション、セキュリティアップデート、および潜在的な中断について顧客に通知します。オーストラリア市場に特化したニュースレターや FAQ ページの提供を検討します。