エストニアは、その先進的なデジタルインフラから「e-エストニア」とも呼ばれ、世界の決済市場でユニークな存在として浮上しています。約130万人の人口を擁するこのバルト三国は、革新的な決済ソリューションと金融技術に関して期待以上の成果を上げています。エストニアのインターネット普及率は2022年には92%に達し、この国の人々がいかにハイテクに精通しているかを反映しています。その結果、同国ではEコマース業種が成長しており、Eコマースの収入は2025年に10億ドルを超えると予測されています。

エストニアの決済環境の中心となっているのは、安全で簡単なオンライン取引決済を容易にするデジタルIDシステムと、国際的な起業家や企業を歓迎するeレジデンシープログラムです。このような技術導入と起業家精神の融合により、エストニアは電子行政およびEコマースにおけるグローバル・リーダーとしての地位を確立しています。

以下では、エストニアの決済市場について知っておくべきことを説明します:

• 現地の決済傾向を理解する
  
• EU 規制に準拠すること
  
• 高いセキュリティ基準の維持
  

市場の状況

エストニアは、厳格な規制監督を実施することにより、安全で効果的な決済システムの構築を目指しています。金融監督整理機構 (Financial Supervision and Resolution Authority) は、金融市場の安定性と完全性を確保する上で重要な役割を担っています。また、エストニアは 単一ユーロ決済圏 (SEPA) の規則を含むEUの規制にも従っており、EU 域内でのクロスボーダー取引 を円滑に進めています。

デジタルIDは、安全なオンライン取引の中核機能であり、e-IDシステムとe-Residencyプログラムによって最もよく実証されています。e-Residencyは、特に、国のデジタル化へのコミットメントを示しています。このプログラムは、EU市場への参入を目指すグローバルな起業家や企業を惹きつけています。

エストニアは、決済に対する先進的な姿勢で知られています。エストニアの顧客は、モバイル決済やデジタルウォレットを広く利用しており、認証にSmart-IDやMobile-IDなどのアプリを使用する人も増えています。同国のブロックチェーン技術に対する進歩的な取り組みは、e-Residencyのブロックチェーンを活用した公証サービスのようなプロジェクトの開発にもつながっています。

支払い方法

エストニアは先進的なデジタル決済環境とEU加盟国との緊密な関係を持ち、その両方がエストニアの決済システムを形成しています。

使用状況

エストニアはテクノロジーの最先端を行く国であるため、現金による決済は着実に減少しています。欧州中央銀行 (ECB) のデータによると、2022年のエストニアの全POS取引額の48%をカード決済が占めていました。非接触型決済、デジタルウォレット、デジタルバンキングサービスの普及により、現金への依存度はさらに低下しています。エストニアでは、国民IDカードやモバイルIDなどのデジタルIDを先駆的に活用しており、安全で効率的なデジタル決済が当たり前の環境が構築されています。QRコード決済も人気を集めており、これはエストニアが技術先進国としての姿勢と、決済の未来を受け入れる用意があることの証です。

エストニアの顧客は電子決済方法に強い親近感を抱いています。国民の大多数がその利便性、スピード、透明性を高く評価しています。ECBの報告書によると、2022年のPOS取引に占めるカード決済と現金決済の割合はそれぞれ46%でした。現金は依然として使用されていますが、この傾向はキャッシュレス決済への世界的なシフトと一致しています。COVID-19の大流行も現金決済の減少に寄与し、デジタル化を加速させ、特に非接触型決済が世界的に拡大しました。

エストニアの規制当局は、電子決済を奨励したり、企業や個人に課税優遇措置を講じたりするなど、さまざまな方法で同国の決済システムを形成してきました。これらの優遇措置は取引の透明性を高め、不正利用の抑制に役立っています。現金による決済には制限がありませんが、EUが全加盟国で現金による決済を1万ユーロに制限するという提案を採択すれば、この制限は変更される可能性があります。これらの規制措置は、エストニアが金融システムの完全性を維持し、電子決済手段に対する信頼を構築することに尽力していることを示しています。

都市部でも地方でも、エストニア人はクレジットカードを利用しています。カフェ、食料品店、オンライン小売業者など、さまざまな店舗でクレジットカードが利用できます。2024年には、エストニア国内でのクレジットカード取引件数は約2,800万件、国民1人当たり約23件の取引がありました。エストニアのインターネット普及率の高さがオンラインショッピングの拡張に寄与し、オンライン決済でのクレジットカードの利用を促進しています。

エストニアで人気の B2C 決済手段

• クレジットカード
  
• モバイル決済
  
• Link による支払い (例: Swedbank、SEB、Luminor)
  

エストニアで人気の B2B 決済手段

• SEPA 送金
  
• クレジットカード
  
• サードパーティーの決済代行業者
  

トレンド

ストニアでは、利便性と衛生面への配慮 (特にパンデミック時には後者) が相まって、非接触型決済の人気が高まっています。ECBのデータによると、エストニアにおける非接触カード取引のシェアは、2019年のPOSカード決済の35％から2022年には48％に増加し、タッチフリー取引への嗜好の高まりと持続的な好意を反映しています。

モバイル決済の導入も、特に技術に精通した若い世代を中心に増加しています。エストニア銀行のデータによると、デジタルウォレットや専用アプリを利用したモバイル決済は、2023年第1四半期のエストニアのカード決済の16.5％ (前年同期比8％増) を占めました。これは、モバイル決済の安全性に対する顧客の受け入れと信頼が高まっていることを示しています。

参入のしやすさと課題

エストニアでのビジネス戦略を立てる際には、エストニアの課税構造と、チャージバックや紛争を規定する規制を研究してください。

税金

エストニアの付加価値税 (VAT) 率は、ほとんどの商品とサービスに対して 22% です。顧客は購入時に VAT を支払いますが、事業者は VAT を徴収し、政府に納付しなければなりません。VAT の送金が遅れたり、不適切な場合には罰金が課せられます。

チャージバックと不審請求の申請

エストニアでは、チャージバックや紛争に対応するための顧客中心の解決プロセスがあり、EU規制および地域の適用法の影響を受けています。EU消費者権利指令と改正決済サービス指令 (PSD2) は、エストニアのチャージバック・プロセスを形成し、比較的容易にチャージバックを開始する権利を含む高いレベルの保護を顧客に付与しています。

エストニアでは、不審請求を申し立てる事業者に立証責任があります。この国の企業は、他の多くの国の企業よりも対応期限が短く、不審請求を申し立てる際には迅速な対応が求められます。また、文書化要件もより厳格で、優れた記録管理が求められます。その結果、エストニアの企業は、このような不審請求への対応要件に適応するために、チャージバック管理の業務を綿密に構築する必要があります。

国際決済

エストニアの決済市場は、その規模が比較的小さいにもかかわらず、地域的にも国際的にもさまざまなグローバル市場と連携しています。技術的に先進的な大規模市場との関係は、世界の決済市場におけるエストニアの位置を反映しています。ここでは、エストニアにおける国際決済の仕組みをご紹介します。

• 通貨換算:ユーロ圏外の国からエストニアへ渡航する場合、通貨換算は多くの場合、金融機関や専門の両替センターで行われます。一般的な為替レートのマークアップは銀行間レートに比べて1％～3％で、一律5～10ユーロの手数料を課す銀行もあります。エストニアのATMでは、少額の手数料で外貨の引き出しができる場合があります。エストニアでの通貨換算はEUの規制、特にPSD2に従っており、換算レートと手数料の完全な透明性が明示的に義務付けられています。

• SEPA: エストニアはEU加盟国として、ユーロ建ての国境を越えた取引を簡素化し、エストニアの決済市場をフランス、ドイツ、オランダなど他のEU加盟国と連結するSEPA内で運営しています。

• 貿易パートナーシップ: エストニアはラトビア、リトアニアとSEPA規制へのコミットメントを共有しており、3カ国とも国境を越えた決済環境を簡素化しています。エストニアの企業は、バルト三国の企業としばしば貿易を行っています。

セキュリティとプライバシー

エストニアは決済とデータのセキュリティを優先。ECBのデータによると、エストニアにおけるカード不正利用は、2021年の総取引額のわずか0.01%に過ぎず、セキュリティ対策が効果的であることを示す有望な兆候です。

• データ保護法: エストニアは EU の一般データ保護規則 (GDPR) に真摯に従っています。この規則では、顧客データの収集と処理に厳格なルールを定め、明示的な同意を必要とし、個人には個人データの消去をリクエストする権利を認めています。これにより、エストニアの決済分野における高いデータ保護基準が保証されています。

• PSD2準拠: PSD2はエストニアにおけるもう一つの重要な法令です。この指令は、決済取引に強力な顧客認証 (SCA) を使用することを要件としており、通常、2段階認証により、決済の安全性と顧客の信頼性を高めています。

• 金融情報ユニット: このユニットは、疑わしい金融活動を監視・調査し、金融犯罪から業界を守るために高度な技術を駆使します。

• データ保護監督局: エストニアのデータ保護監察局は、GDPRの法令遵守を監視しています。この監督機関は、企業がデータ保護規制を遵守しているかどうかを確認し、違反があれば罰金を科すことができます。

成功のカギ

エストニアの先進的な決済市場は、世界の決済業界の変化に伴う課題に依然として直面しています。ここでは、市場参入を形作る可能性のある要因をご紹介します。

• モバイル決済の普及の遅れ: エストニア銀行によると、2023年初頭の時点で、モバイル決済オプションは、カード決済の約6件に1件しか占めていません。このような導入ペースの遅さは、これらの技術を全面的に導入しようとする企業にとって課題となります。より幅広い顧客層に対応するためには、従来の決済手段と新たなモバイルソリューションを受け入れることができなければなりません。

• 国際取引の複雑さ: SEPA規則はユーロ圏内の国境を越えた取引を簡素化しましたが、ユーロ圏を越えた国際取引には、為替レートの変動、規制の枠組みの違い、決済手段の違いなどのチャレンジがあります。ビジネスは、この複雑性に対処するため、高度な財務計画とリスク管理戦術を検討する必要があります。

• データ管理に対する規制上の要求: GDPRは、エストニアにおいて厳格な法令遵守要件を定めています。GDPRの不遵守は多額の罰金につながる可能性があり、法令遵守を支援するデータガバナンスシステムへの投資をビジネスにプレッシャーをかけます。

• 技術進歩: 技術進歩の速いペースに対応することは、エストニアの決済サービスプロバイダーや企業にとって継続的な課題です。新しい決済手段やセキュリティ技術、顧客の嗜好に絶えず適応・改善する必要があり、競争力を維持し、顧客の期待に応えるためには研究開発にかなりの投資が必要です。

重要なポイント

エストニアはデジタル決済分野のパイオニアとして、同国で事業を展開する企業、政策立案者、金融アナリストにチャンスとチャレンジを提供しています。この市場に参入するための重要なポイントは以下の通りです：

現地の決済傾向を理解する

• 信頼できるペイメントゲートウェイを使用する: エストニアの顧客は、オンライン決済の安全性と信頼性を高く評価しています。セキュリティ対策で定評のあるペイメントゲートウェイや代行業者を選択することで、顧客に信頼を与えることができます。Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) の法令遵守を徹底し、SCA方法を採用することで、企業はエストニアのデータ保護および決済セキュリティ基準を遵守することができます。

• モバイル決済を優先する: エストニアの人口の大部分はモバイル端末を持っているため、モバイル決済プロセスを改善することが重要です。応答性を高め、スマートフォンやタブレットでの支払いを好む顧客に対応できるようにしましょう。モバイル決済は便利であり、購入転換率を高めることができます。

• デジタルウォレットを導入する: Apple Payのような人気のあるデジタルウォレットを決済オプションに導入することを検討してください。これらのウォレットはオンライン決済によく使用され、決済プロセスを簡素化することができます。

データおよびセキュリティ規則に準拠します

• データを安全に保つ: EU加盟国であるエストニアは、顧客のデータをプライベートに保つことに重点を置いています。決済サービスプロバイダーはGDPRの同意書に従い、安全なデータ保存プロトコルに従わなければなりません。

• SEPA 規制に従う: エストニアは SEPA の一部であり、口座振替に関連するチャージバック については SEPA の規則に従っています。このルールにより、顧客は口座振替取引について 8 週間以内に返金をリクエストする権利が与えられ、顧客中心のチャージバック環境に貢献しています。

• 規制を遵守する決済サービスプロバイダーを選択する: エストニアで事業を展開する決済サービスプロバイダーは、Stripeのようなグローバル企業を含め、現地の規制に真摯に対応し、しばしば基本的な要件を超えて、機械学習アルゴリズムなどの先進技術を活用して不正パターンを検知し、顧客データを保護することがあります。

セキュリティを優先する

• GDPR に準拠する： エストニア政府は、モバイル決済ソリューションの安全性を維持し、顧客の利益を保護するための規制措置により、決済のデジタル化を推進しています。GDPRに準拠したデータ保護規制は、支払いデータの保管と処理に関する規則でモバイル決済ユーザーのプライバシーとセキュリティを保護します。

• 先進的な Europay、Mastercard、Visa (EMV) チップ技術を使用: EMV チップ技術をいち早く採用したエストニアは、クレジットカードのセキュリティに高い基準を設けています。EMV チップは取引ごとにユニークなワンタイムコードを生成するため、データの盗難にかなりチャレンジしにくく、決済の安全性が向上します。

• 国内基準と国際基準がどのように相互作用するかを知る: エストニアは、厳格なセキュリティ基準を遵守するEstcardやPocopayなど、各地域の複数のカードネットワークを運営しています。これらのカードネットワークは、VisaやMastercardといった国際的なカード大手と連携し、取引の安全性を高め、動的セキュリティコードといった最先端のセキュリティ機能を取り入れています。