L’Estonie, souvent appelée « e-Estonie » en raison de son infrastructure numérique avancée, est devenue un acteur unique sur le marché mondial des paiements. Avec une population d’environ 1,3 million d’habitants, ce pays balte dépasse les attentes en matière de solutions de paiement innovantes et de technologie financière. L’Estonie a un taux de pénétration d’Internet de 92 % en 2022, ce qui reflète à quel point cette population est férue de technologie. En conséquence, le pays connaît une croissance de son secteur de l'e-commerce, dont le chiffre d'affaires devrait dépasser le milliard de dollars en 2025.

L’environnement de paiement estonien repose sur son système d’identification numérique, qui facilite les transactions en ligne sécurisées et faciles, et son programme d'e-résidence, qui accueille les entrepreneurs et les entreprises internationaux. Cette combinaison entre adoption des technologies et esprit d'entreprise a permis à l'Estonie de se positionner comme leader mondial en matière d'e-gouvernance et de l’e-commerce.

Nous vous expliquons ci-dessous ce que vous devez savoir sur le marché des paiements en Estonie, notamment :

• Comprendre les préférences de paiement locales
  
• Se conformer à la réglementation de l’UE
  
• Maintenir des normes de sécurité élevées
  

L’état du marché

L’Estonie vise à mettre en place des systèmes de paiement sûrs et efficaces en mettant en œuvre une surveillance réglementaire stricte. L’Autorité de surveillance et de résolution financières joue un rôle important pour garantir la stabilité et l’intégrité du marché financier. Le pays respecte également les réglementations de l’UE, y compris les règles de l'espace unique de paiement en euros (SEPA), qui facilitent les transactions transfrontalières au sein de l'UE.

L’identité numérique est une fonctionnalité essentielle des transactions en ligne sécurisées, comme en témoignent le système d’identification électronique et le programme de résidence électronique. L'e-résidence, en particulier, montre l’engagement du pays en faveur de la numérisation : ce programme attire des entrepreneurs et des entreprises du monde entier qui souhaitent exploiter le marché de l’UE.

L’Estonie est réputée pour son attitude avant-gardiste à l’égard des paiements. Les clients estoniens utilisent les paiements mobiles et les wallets numériques largement répandus, avec un nombre croissant d’utilisateurs d’applications telles que Smart-ID et Mobile-ID pour l’authentification. La position progressiste du pays sur la technologie blockchain a également conduit au développement de projets, tels que le service notarial alimenté par la blockchain d’e-résidence.

Moyens de paiement

L’Estonie dispose d’un environnement de paiement numérique avancé et entretient des liens étroits avec les pays membres de l’UE, ce qui influence ses systèmes de paiement.

Utilisation

L’Estonie est à l’avant-garde des progrès technologiques, de sorte que les paiements en espèces n’ont cessé de diminuer. Les données de la Banque centrale européenne (BCE) montrent que les paiements par carte représentaient 48 % de la valeur totale des transactions aux points de vente (POS) en Estonie en 2022. L’adoption croissante des paiements sans contact, des wallets numériques, et des services bancaires numériques ont encore réduit la dépendance à l’égard de l’argent liquide. L’utilisation pionnière par l’Estonie d’identités numériques, telles que la carte bancaire nationale et Mobile-ID a créé un environnement dans lequel les paiements numériques sécurisés et efficaces sont la norme. Les paiements par code QR gagnent également du terrain, ce qui témoigne de l’attitude de l’Estonie à l’avant-garde de la technologie et de sa volonté d’embrasser l’avenir des paiements.

Les clients estoniens ont une forte affinité pour les moyens de paiement électroniques, et la majorité de la population apprécie leur commodité, leur rapidité et leur transparence. Le rapport de la BCE a montré que les paiements par carte bancaire et en espèces représentaient chacun 46 % des transactions POS en 2022. Bien que l’argent liquide soit toujours utilisé, la tendance dominante s’aligne sur la transition mondiale vers les paiements dématérialisés. La pandémie de COVID-19 a également contribué au refus de paiement en espèces, accélérant la numérisation et en particulier les paiements sans contact dans le monde entier.

Les régulateurs estoniens ont façonné les systèmes de paiement du pays de nombreuses façons, notamment en encourageant les paiements électroniques et en offrant des incitations fiscales aux entreprises et aux particuliers. Ces incitations favorisent une plus grande transparence dans les transactions et contribuent à la lutte contre la fraude financière. Il n’y a pas de limite aux paiements en espèces, mais cela pourrait changer si l’UE adopte une proposition de limiter les paiements en espèces à 10 000 € pour tous les pays membres. Ces mesures réglementaires témoignent de l’engagement de l’Estonie à préserver l’intégrité de son système financier et à renforcer la confiance dans les moyens de paiement électronique.

Les Estoniens des zones urbaines et rurales utilisent des cartes de crédit. Une variété d’établissements, y compris les cafés, les épiceries et les détaillants en ligne, les acceptent souvent. En 2024, il y avait près de 28 millions de transactions de carte bancaire de crédit dans le pays, soit environ 23 transactions par habitant. Le taux de pénétration élevé d’Internet en Estonie a contribué à l’adoption généralisée des achats en ligne, ce qui a entraîné l’utilisation de cartes de crédit pour les paiements en ligne.

Moyens de paiement B2C populaires en Estonie

• Cartes de crédit
  
• Paiements mobiles
  
• Payer par un lien (par exemple, Swedbank, SEB, Luminor)
  

Moyens de paiement B2B populaires en Estonie

• Virements SEPA
  
• Cartes de crédit
  
• Prestataire de services de paiement tiers
  

Tendances

Les paiements sans contact gagnent en popularité en Estonie en raison d’une combinaison de considérations de commodité et d’hygiène (ces dernières étant particulièrement pendant la pandémie). Les données de la BCE montrent que la part des transactions par carte sans contact en Estonie est passée de 35 % de l’ensemble des POS paiements par carte en 2019 à 48 % en 2022, reflétant la préférence croissante et persistante pour les transactions sans contact.

Les paiements mobiles sont également de plus en plus utilisés, en particulier par les jeunes générations férues de technologie. Selon les données de la Banque d’Estonie, les paiements mobiles, facilités par les wallets numériques et les applications dédiées, représentaient 16,5 % des paiements par carte en Estonie au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Cela indique une acceptation et une confiance croissantes client la sécurité des options mobile paiement.

Facilité et friction d'entrée

Lorsque vous planifiez votre stratégie d’entreprise pour l’Estonie, étudiez sa structure fiscale et les réglementations régissant les rétrofacturations et les litiges.

Taxes

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Estonie est de 22 % pour la plupart des biens et services. Bien que les clients paient TVA lorsqu’ils effectuent des achats, les entreprises doivent collecter et re le taxer au gouvernement. Le versement tardif ou inapproprié de la TVA peut entraîner des amendes.

Rétrofacturations et litiges

L’Estonie dispose d’un processus de résolution axé sur le client pour les rétrofacturations et les litiges, influencé par les réglementations de l’UE et les lois locales. La directive européenne sur les droits des consommateurs et la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) ont façonné le processus de rétrofacturation en Estonie, en accordant aux clients des niveaux élevés de protection, y compris le droit d’initier des rétrofacturations avec une relative facilité.

L’Estonie fait peser la charge de la preuve sur les entreprises en cas de litige. Les entreprises de ce pays ont des fenêtres d’intervention plus courtes que celles de nombreux autres pays, ce qui nécessite une action rapide en cas de litige. Leurs exigences en matière de documentation sont également plus étendues, ce qui nécessite de meilleures pratiques de tenue de registres. Par conséquent, les entreprises en Estonie doivent mettre en place avec soin leur gestion des rejets de débit afin de s'adapter à ces exigences en matière de résolution des litiges.

Paiements internationaux

Malgré sa taille relativement petite, l’Estonie dispose d’un marché du paiement qui est lié à divers marchés mondiaux, régionaux et internationaux. Ces relations avec des marchés plus vastes et plus avancés sur le plan technologique reflètent la position du pays dans l’espace mondial des paiements. Voici comment fonctionnent les paiements internationaux en Estonie :

• Conversion de devise : Pour les voyageurs venant en Estonie en provenance de pays en dehors de la zone euro, la conversion de devises se produit souvent dans des institutions financières ou des centres de devise échange spécialisés. Les majorations typiques du taux de change varient de 1 % à 3 % au-dessus du taux interbancaire, certaines banques facturant des frais fixes de 5 à 10 euros. Les distributeurs automatiques de billets en Estonie peuvent autoriser des retraits en devises étrangères moyennant des frais de service minimes. La conversion des devises en Estonie suit les réglementations de l’UE, en particulier la DSP2, qui exige une transparence totale dans les taux et les frais de conversion.

• SEPA : en tant que membre de l’UE, l’Estonie opère dans le cadre du SEPA, qui simplifie les transactions transfrontalières libellées en euros et relie le marché des paiements de l’Estonie à ceux d’autres États membres de l’UE tels que la France, l’Allemagne et les Pays-Bas.

• *Partenariats commerciaux : * l’Estonie partage un engagement commun à l’égard des réglementations SEPA avec la Lettonie et la Lituanie, et toutes trois bénéficient d’un environnement de paiement transfrontalier simplifié. Les entreprises estoniennes commercent souvent avec leurs homologues baltes.

Sécurité et confidentialité

L’Estonie privilégie les paiements et la sécurité des données. Selon les données de la BCE, la fraude à la carte bancaire en Estonie ne représentait que 0,01 % de la valeur totale des transactions en 2021, un signe prometteur de l’efficacité de ses mesures de sécurité.

• Lois sur la protection des données : l’Estonie suit avec diligence le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, qui impose des règles strictes pour le recouvrement et le traitement des données des clients, exigeant un consentement explicite et accordant aux individus le droit de requête l’effacement de leurs données personnelles. Cela garantit des normes élevées de protection des données dans le secteur des paiements en Estonie.

• Conformité PSD2 : PSD2 est une autre réglementation clé en Estonie. La directive exige l’utilisation de l’authentification forte du client (SCA) pour les transactions de paiement, généralement via l’authentification à deux facteurs, ce qui renforce la sécurité des paiements et la confiance des clients.

• *Unité de renseignement financier : * Cette unité surveille et enquête sur les activités financières suspectes et utilise des techniques sophistiquées pour défendre le secteur contre les crimes financiers.

• *Inspection de la protection des données : * L’Inspection de la protection des données en Estonie surveille les RGPD conformité. Cette autorité veille à ce que les entreprises respectent les réglementations en matière de protection des données et peut imposer des amendes en cas de non-conformité.

Facteurs clés de succès

Le marché du paiement avancé de l’Estonie reste confronté à des défis inhérents à la nature changeante du paiement du secteur mondial. Voici les facteurs qui peuvent influencer votre entrée sur le marché :

• Lent taux d’adoption des paiements mobiles : selon la Banque d’Estonie, au début de 2023, les options de paiement mobile ne représentaient qu’environ un paiement par carte sur six. Ce ralentissement de l’adoption pose un défi aux entreprises qui souhaitent adopter pleinement ces technologies. Ils doivent être en mesure d’accepter les moyens de paiement traditionnels et les solutions mobiles émergentes pour répondre à une clientèle plus large.

• *Complexité des transactions internationales : *bien que les règles SEPA aient simplifié les transactions transfrontalières au sein de la zone euro, les transactions internationales au-delà de celle-ci présentent des défis, tels que les fluctuations des taux de change, les cadres réglementaires variables et les différents moyens de paiement. Votre entreprise devrait envisager des tactiques avancées de planification financière et de gestion des risques pour faire face à cette complexité.

• Exigences réglementaires en matière de gestion des données : le RGPD créé des exigences de conformité strictes en Estonie. Le non-respect du RGPD peut entraîner des amendes substantielles, ce qui met la pression sur votre entreprise pour qu’elle investisse dans des systèmes de gouvernance des données qui contribuent à la conformité.

• *Progrès technologique : *suivre le rythme rapide des progrès technologiques est un défi permanent pour les fournisseurs de solutions de paiement et les entreprises en Estonie. La nécessité de s’améliorer et de s’adapter en permanence aux nouveaux moyens de paiement, aux technologies de sécurité et aux préférences des consommateurs exige des investissements considérables en recherche et développement pour rester compétitif et répondre aux attentes des clients.

Points clés à retenir

La position de l’Estonie en tant que pionnier dans le domaine du paiement numérique présente des opportunités et des défis pour les entreprises, les décideurs politiques et les analystes financiers opérant dans le pays. Voici les principaux points à retenir pour entrer sur ce marché :

Comprendre les préférences de paiement locales

• Utiliser des passerelles de paiement de confiance : les clients estoniens accordent une grande importance à la sécurité et à la confiance dans les transactions en ligne. Choisir des passerelles et des processeurs de paiement connus pour leurs mesures de sécurité peuvent inspirer confiance aux clients. Assurer la conformité aux normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) et adopter des méthodes SCA peut aider les entreprises à respecter les normes de protection des données et de sécurité des paiements de l’Estonie.

• Privilégier les paiements mobiles : une grande partie de la population estonienne possède mobile appareils, il est donc important d’affiner votre mobile paiement traiter. Assurez-vous qu’il est réactif et capable d’accueillir les clients qui préfèrent payer par smartphone ou tablette. Les paiements mobiles sont pratiques et peuvent augmenter les taux de conversion.

• Intégrer des wallets numériques : envisagez d’intégrer des wallets numériques populaires, tels qu’Apple Pay dans vos options de paiement. Ces wallets sont souvent utilisés pour les achats en ligne et peuvent simplifier le processus de paiement.

Respecter les règles de données et de sécurité

• Protéger les données : en tant qu’État membre de l’UE, l’Estonie se concentre sur la confidentialité des données de ses clients. Les prestataires de services de paiement doivent suivre des protocoles de stockage de données sécurisés, comme l’exige le RGPD.

• Suivre les réglementations SEPA : L’Estonie, dans le cadre de SEPA, suit les réglementations SEPA pour la rétrofacturation liée aux prélèvements. Ces règles donnent aux clients le droit de requête un remboursement pour les transactions de prélèvement automatique dans un délai de huit semaines, contribuant ainsi à un environnement de contestation de paiement centré sur le client.

• Choisir des fournisseurs de solutions de paiement qui respectent les réglementations : les prestataires de services de paiement opérant en Estonie, y compris les acteurs mondiaux tels queStripe—respecte diligemment les réglementations locales et va souvent au-delà des exigences de base, en utilisant des technologies avancées, telles que les algorithmes de machine learning pour détecter les modèles frauduleux et protéger les données des clients.

Donner la priorité à la sécurité

• Se conformer au RGPD : le gouvernement estonien promeut la numérisation paiement avec des mesures réglementaires conçues pour assurer la sécurité des solutions mobile paiement et protéger les intérêts des clients. Les règles de protection des données, qui respectent le RGPD, protègent la vie privée et la sécurité du paiement mobile des utilisateurs grâce à des règles de stockage et de traitement des données de paiement.

• Utiliser la technologie avancée de puce Europay, Mastercard et Visa (EMV) : en tant que l’un des premiers à avoir adopté la technologie de puce EMV, l’Estonie a des normes élevées en matière de sécurité des cartes bancaires. Les puces EMV génèrent des codes uniques à usage unique pour chaque transaction, ce qui rend le vol de données considérablement plus difficile et améliore la sécurité des paiements.

• Savoir comment les normes locales et internationales interagissent : L’Estonie exploite plusieurs réseaux de cartes tels que Estcard et Pocopay, qui respectent des normes de sécurité rigoureuses. Ces réseaux collaborent avec des géants internationaux de la carte bancaire, tels que Visa et Mastercard, pour renforcer la sécurité des transactions et intégrer des fonctionnalités de sécurité de pointe supplémentaires, telles que des codes de sécurité dynamiques.