L’Estonie, souvent appelée « e-Estonie » pour son infrastructure numérique avancée, s’est imposée comme un acteur unique sur le marché mondial des paiements. Avec une population d’environ 1,3 million d’habitants, cette nation balte dépasse les attentes en matière de solutions de paiement novatrices et de technologie financière. L’Estonie avait un taux de pénétration d’Internet de 92 % en 2022, ce qui reflète la grande familiarité de sa population avec la technologie. Par conséquent, le pays connaît une croissance de son secteur du commerce en ligne, avec des revenus du commerce en ligne qui devraient dépasser le milliard de dollars en 2025.

Au cœur de l’environnement de paiement de l’Estonie se trouvent son système d’identité numérique, qui facilite des transactions en ligne sûres et faciles, et son programme de résidence électronique, qui accueille les entrepreneurs et les entreprises du monde entier. Ce mélange d’adoption technologique et d’esprit d’entreprise a positionné l’Estonie comme un chef de file mondial de la gouvernance électronique et du commerce en ligne.

Ci-dessous, nous expliquerons ce que vous devez savoir sur le marché des paiements en Estonie, notamment :

• Comprendre les préférences locales en matière de paiement
  
• Se conformer à la réglementation de l’UE
  
• Maintenir des normes de sécurité élevées
  

La situation du marché

L’Estonie vise à mettre en place des systèmes de paiement sécurisés et efficaces en appliquant une surveillance réglementaire stricte. L’Autorité de surveillance financière et de résolution joue un rôle important pour garantir la stabilité et l’intégrité du marché financier. Le pays suit également la réglementation de l’UE, y compris les règles de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), facilitant ainsi des transactions transfrontalières fluides au sein de l’UE.

L’identité numérique est une caractéristique essentielle des transactions en ligne sécurisées, comme le démontrent le système d’e-ID et le programme de résidence électronique. La résidence électronique, en particulier, montre l’engagement du pays envers la numérisation; ce programme attire des entrepreneurs et des entreprises du monde entier qui souhaitent exploiter le marché de l’UE.

L’Estonie est réputée pour son attitude avant-gardiste en matière de paiements. La clientèle estonienne utilise largement les paiements mobiles et les portefeuilles numériques, et un nombre croissant d’entre eux utilisent des applications telles que Smart-ID et Mobile-ID pour l’authentification. La position progressiste du pays sur la technologie de la chaîne de blocs a également conduit au développement de projets, tels que le service de notaire alimenté par la chaîne de blocs de la résidence électronique.

Modes de paiement

L'Estonie dispose d'un environnement de paiement numérique avancé et de liens étroits avec les pays membres de l'UE, et ces deux éléments façonnent ses systèmes de paiement.

Utilisation

L'Estonie étant à la pointe des avances technologiques, les paiements en espèces n'ont cessé de décliner. Les données de la Banque centrale européenne (BCE) montrent que les paiements par carte ont constitué 48 % de la valeur totale des transactions dans les points de vente (PDV) en Estonie en 2022. L'adoption croissante des paiements sans contact, portefeuilles numériques, et des services bancaires numériques a encore diminué la dépendance à l'égard de l'argent liquide. L'utilisation pionnière par l'Estonie d'identités numériques telles que la carte d'identité nationale et Mobile-ID a créé un environnement dans lequel les paiements numériques sécurisés et efficaces sont la norme. Les paiements par code QR gagnent également du terrain, ce qui témoigne de l'attitude avant-gardiste de l'Estonie et de sa volonté d'adopter l'avenir des paiements.

Les clients estoniens ont une forte affinité pour les modes de paiement électronique Custom, et la majorité de la population apprécie leur commodité, leur rapidité et leur transparence. Le rapport de la BCE a montré que les paiements par carte et en espèces comptaient chacun pour 46 % des transactions PDV en 2022. Bien que les espèces soient encore utilisées, la tendance dominante s'aligne sur l'évolution mondiale vers des paiements dématérialisés. La pandémie de COVID-19 a également contribué au refus des paiements en espèces, en accélérant la numérisation et notamment des paiements sans contact dans le monde entier.

Les régulateurs estoniens ont façonné les systèmes de paiement du pays de nombreuses façons, notamment en encourageant les paiements électroniques et en offrant des incitations fiscales aux entreprises et aux particuliers. Ces incitations favorisent une plus grande transparence des transactions et contribuent à lutter contre la fraude financière. Les paiements en espèces ne sont pas limités, mais cela pourrait changer si l'UE adoptait une proposition ( ) visant à limiter les paiements en espèces ( ) à 10 000 euros dans tous les États membres. Ces mesures réglementaires témoignent de la volonté de l'Estonie de préserver l'intégrité de son système financier et d'instaurer la confiance dans les modes de paiement électroniques.

Les Estoniens des zones urbaines et rurales utilisent des cartes de crédit. Divers établissements, notamment des cafés, des épiceries et des commerçants en ligne, les acceptent souvent. En 2024, on comptait près de 28 millions de transactions par carte de crédit dans le pays, soit environ 23 transactions par habitant. Le taux de pénétration élevé d'Internet en Estonie a contribué à l'adoption étendue des achats en ligne, ce qui a favorisé l'utilisation des cartes de crédit pour les paiements en ligne.

Modes de paiement B2C les plus répandus en Estonie

• Cartes de crédit
  Paiements mobiles
  
• Payez par lien (par exemple, Swedbank, SEB, Luminor)
  

Modes de paiement B2B les plus répandus en Estonie

• Virements SEPA
  
• Cartes de crédit
  Autre prestataire de services de paiement
  

Tendances

Les paiements sans contact gagnent en popularité en Estonie en raison d'une combinaison de commodité et de considérations d'hygiène (ces dernières surtout pendant la pandémie). Les données de la BCE montrent que la part des transactions par carte sans contact en Estonie a augmenté de 35% de tous les paiements par carte PDV en 2019 à 48% en 2022, reflétant la préférence croissante et durable pour les transactions sans clic.

L'adoption du paiement mobile augmente également, en particulier parmi les jeunes générations férues de technologie. Selon les données de la Banque d'Estonie, les paiements mobiles - facilités par les portefeuilles numériques et les applications dédiées - comptent pour 16,5 % des paiements par carte en Estonie au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente. Cela indique une acceptation croissante des clients et une confiance dans la sécurité des options de paiement mobile.

Facilité et obstacles à l’entrée

Lorsque vous planifiez votre stratégie d’entreprise pour l’Estonie, étudiez sa structure fiscale et la réglementation régissant les contestations de paiement et les litiges.

Taxes

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Estonie est de 22 % pour la plupart des biens et services. Bien que la clientèle paie la TVA lors de ses achats, les entreprises doivent collecter et verser la taxe au gouvernement. Tout versement tardif ou incorrect de la TVA peut entraîner des amendes.

Contestations de paiement et litiges

L’Estonie dispose d’un processus de résolution des contestations de paiement et des litiges centré sur le client, influencé par la réglementation de l’UE et les lois locales. La directive de l’UE sur les droits des consommateurs et la seconde directive sur les services de paiement (DSP2) ont façonné le processus de contestation de paiement de l’Estonie, accordant à la clientèle des niveaux de protection élevés, y compris le droit d’initier des contestations de paiement avec une relative facilité.

L’Estonie place le fardeau de la preuve sur les entreprises lors des litiges. Les entreprises de ce pays disposent de délais de réponse plus courts que celles de nombreux autres pays, ce qui exige une action rapide en cas de litige. Leurs exigences en matière de documentation sont également plus étendues, ce qui nécessite de meilleures pratiques de tenue de registres. Par conséquent, les entreprises en Estonie doivent méticuleusement structurer leurs opérations pour la gestion des contestations de paiement afin de s’adapter à ces exigences de résolution des litiges.

Paiements internationaux

Malgré sa taille relativement petite, l’Estonie dispose d’un marché des paiements connecté à divers marchés mondiaux, tant régionaux qu’internationaux. Ces relations avec des marchés plus grands et plus avancés sur le plan technologique reflètent la position du pays sur la scène mondiale des paiements. Voici comment fonctionnent les paiements internationaux en Estonie :

• Conversion de devises : Pour les voyageurs venant en Estonie de pays extérieurs à la zone euro, la conversion de devises s’effectue souvent dans les institutions financières ou les centres de change spécialisés. Les majorations de taux de change typiques varient de 1 % à 3 % par rapport au taux interbancaire, certaines banques facturant des frais fixes de 5 € à 10 €. Les guichets automatiques en Estonie peuvent permettre des retraits en devises étrangères moyennant de légers frais de service. La conversion de devises en Estonie est conforme à la réglementation de l’UE, en particulier la DSP2, qui exige une transparence totale des taux de conversion et des frais.

• SEPA : En tant que membre de l’UE, l’Estonie opère au sein de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), ce qui simplifie les transactions transfrontalières libellées en euros et connecte le marché des paiements de l’Estonie à ceux d’autres États membres de l’UE tels que la France, l’Allemagne et les Pays-Bas.

• Partenariats commerciaux : L’Estonie partage avec la Lettonie et la Lituanie un engagement commun envers la réglementation SEPA, et les trois pays bénéficient d’un environnement de paiement transfrontalier simplifié. Les entreprises estoniennes commercent souvent avec leurs homologues baltes.

Sécurité et confidentialité

L’Estonie accorde la priorité à la sécurité des paiements et des données. Selon les données de la BCE, la fraude à la carte en Estonie ne représentait que 0,01 % de la valeur totale des transactions en 2021, un signe prometteur de l’efficacité de ses mesures de sécurité.

• Lois sur la protection des données : L’Estonie respecte scrupuleusement le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, qui impose des règles strictes pour la collecte et le traitement des données de la clientèle, exigeant un consentement explicite et accordant aux particuliers le droit de demander l’effacement de leurs données personnelles. Cela garantit des normes élevées de protection des données dans le secteur des paiements en Estonie.

• Conformité à la DSP2 : La DSP2 est une autre réglementation clé en Estonie. La directive exige l’utilisation de l’authentification forte du client (SCA) pour les transactions de paiement, généralement par le biais d’une authentification à deux facteurs, ce qui augmente la sécurité des paiements et la confiance de la clientèle.

• Cellule de renseignement financier : Cette cellule surveille et enquête sur les activités financières suspectes, et utilise des techniques sophistiquées pour défendre le secteur contre les crimes financiers.

• Inspection de la protection des données : L’Inspection de la protection des données en Estonie surveille la conformité au RGPD. Cette autorité veille à ce que les entreprises respectent la réglementation sur la protection des données et peut imposer des amendes en cas de non-conformité.

Facteurs clés de réussite

Le marché avancé des paiements en Estonie fait toujours face à des difficultés inhérentes à la nature changeante du secteur mondial des paiements. Voici des facteurs qui peuvent façonner votre entrée sur le marché :

• Adoption lente des paiements mobiles : Selon la Banque d’Estonie, au début de 2023, les options de paiement mobile ne représentaient qu’environ un paiement par carte sur six. Ce rythme d’adoption plus lent constitue une difficulté pour les entreprises qui souhaitent adopter pleinement ces technologies. Elles doivent être en mesure d’accepter les modes de paiement traditionnels ainsi que les nouvelles solutions mobiles pour répondre aux besoins d’une clientèle plus large.

• Complexité des transactions internationales : Bien que les règles du SEPA aient simplifié les transactions transfrontalières au sein de la zone euro, les transactions internationales en dehors de celle-ci présentent des difficultés, telles que les fluctuations des taux de change, les cadres réglementaires variables et les différents modes de paiement. Votre entreprise devrait envisager des stratégies avancées de planification financière et de gestion des risques pour faire face à cette complexité.

• Exigences réglementaires en matière de gestion des données : Le RGPD crée des exigences de conformité strictes en Estonie. Le non-respect du RGPD peut entraîner des amendes considérables, ce qui oblige votre entreprise à investir dans des systèmes de gouvernance des données qui favorisent la conformité.

• Progrès technologiques : Suivre le rythme rapide des progrès technologiques est une difficulté constante pour les fournisseurs de services de paiement et les entreprises en Estonie. La nécessité d’améliorer et de s’adapter continuellement aux nouveaux modes de paiement, aux technologies de sécurité et aux préférences des consommateurs exige des investissements considérables en recherche et développement pour rester compétitifs et répondre aux attentes de la clientèle.

Points clés à retenir

La position de l’Estonie en tant que pionnière dans le domaine des paiements numériques présente des occasions et des difficultés pour les entreprises, les décideurs politiques et les analystes financiers qui exercent leurs activités dans le pays. Voici les principaux points à retenir pour pénétrer ce marché :

Comprendre les préférences locales en matière de paiement

• Utiliser des passerelles de paiement de confiance : La clientèle estonienne accorde une grande importance à la sécurité et à la confiance dans les transactions en ligne. Le choix de passerelles et de processeurs de paiement réputés pour leurs mesures de sécurité peut inspirer confiance à la clientèle. Le respect de la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) ainsi que l’adoption de méthodes d’authentification forte du client (SCA) peuvent aider les entreprises à respecter les normes estoniennes de protection des données et de sécurité des paiements.

• Donner la priorité aux paiements mobiles : Une grande partie de la population estonienne possède des appareils mobiles, il est donc important d’affiner votre processus de paiement mobile. Assurez-vous qu’il est réactif et capable de répondre aux besoins de la clientèle qui préfère payer par téléphone intelligent ou tablette. Les paiements mobiles sont pratiques et peuvent augmenter les taux de conversion.

• Intégrer les portefeuilles numériques : Envisagez d’intégrer des portefeuilles numériques populaires, tels qu’Apple Pay à vos options de paiement. Ces portefeuilles sont souvent utilisés pour les achats en ligne et peuvent simplifier le processus de paiement.

Se conformer aux règles en matière de données et de sécurité

• Protéger les données : En tant qu’État membre de l’UE, l’Estonie met l’accent sur la protection de la vie privée des données de sa clientèle. Les fournisseurs de services de paiement doivent suivre des protocoles de stockage de données sécurisés, comme l’exige le RGPD.

• Respecter la réglementation SEPA : L’Estonie, en tant que membre de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), respecte la réglementation SEPA pour les contestations de paiement liées aux prélèvements automatiques. Ces règles donnent à la clientèle le droit de demander un remboursement pour les transactions par prélèvement automatique dans un délai de huit semaines, ce qui contribue à un environnement de contestation de paiement centré sur le client.

• Choisir des fournisseurs de services de paiement qui respectent la réglementation : Les fournisseurs de services de paiement exerçant leurs activités en Estonie, y compris des acteurs mondiaux tels que Stripe, respectent scrupuleusement la réglementation locale et vont souvent au-delà des exigences de base, en utilisant des technologies avancées, telles que des algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter les schémas frauduleux et protéger les données de la clientèle.

Donner la priorité à la sécurité

• Se conformer au RGPD : Le gouvernement estonien promeut la numérisation des paiements avec des mesures réglementaires conçues pour sécuriser les solutions de paiement mobile et protéger les intérêts de la clientèle. La réglementation sur la protection des données, qui est conforme au RGPD, protège la confidentialité et la sécurité des utilisateurs de paiements mobiles avec des règles pour le stockage et le traitement des données de paiement.

• Utiliser la technologie de puce avancée Europay, Mastercard et Visa (EMV) : En tant que l’un des premiers à adopter la technologie de puce EMV, l’Estonie a des normes élevées en matière de sécurité des cartes. Les puces EMV génèrent des codes à usage unique propres à chaque transaction, ce qui rend le vol de données considérablement plus difficile et améliore la sécurité des paiements.

• Comprendre l’interaction entre les normes locales et internationales : L’Estonie exploite plusieurs réseaux de cartes locaux, tels qu’Estcard et Pocopay, qui respectent des normes de sécurité rigoureuses. Ces réseaux collaborent avec des géants internationaux de la carte, tels que Visa et Mastercard pour renforcer la sécurité des transactions et intégrer des fonctionnalités de sécurité de pointe supplémentaires, telles que les codes de sécurité dynamiques.