Si expandes tu empresa y aceptas pagos de clientes en Italia tendrás acceso a un mercado extenso. Italia tiene una de las bases de clientes de comercio electrónico más grandes de Europa, con aproximadamente 40 millones de clientes en línea. Sin embargo, para llegar de manera efectiva a esta base de clientes es necesario que las empresas entiendan qué métodos de pago prefieren los clientes en Italia y cómo cumplir con las leyes y normas sobre pago locales.

A continuación, describiremos cómo crear una estrategia exitosa para aceptar pagos de clientes en Italia:

• Priorizar la flexibilidad
  
• Adoptar innovaciones digitales
  
• Reforzar las medidas de seguridad
  

El estado del mercado

En el contexto de los pagos globales, Italia se encuentra en una intrigante intersección entre la tradición y la innovación. Si bien los italianos históricamente han preferido usar efectivo, el país está adoptando métodos digitales de manera gradual. Están utilizando cada vez más pagos móviles y carteras digitales, y más del 48 % de los italianos ha utilizado servicios de banca en línea desde el 2022. También es obligatorio utilizar facturas electrónicas para las transacciones de empresa a empresa (B2B), un sistema que supervisa el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Agencia de Ingresos.

El banco central de Italia, Banca d'Italia, mantiene la estabilidad monetaria y protege la integridad de la moneda y los sistemas de pago. Otro actor clave, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), supervisa los esfuerzos de transparencia y la protección de los inversores de los mercados de valores italianos. En un nivel más amplio, Italia participa en los marcos de la Unión Europea, incluida la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo cual garantiza que sus operaciones financieras se adhieran a las normas y las prácticas recomendadas de la UE.

Métodos de pago

Los italianos utilizan una variedad de métodos de pago, desde los tradicionales hasta los modernos. A continuación, te ofrecemos un resumen de los principales métodos de pago que se utilizan en Italia.

Consumo actual

Si bien Italia sigue siendo uno de los países de Europa con la mayor cantidad de usuarios de efectivo, las innovaciones recientes están desafiando este statu quo. Un informe del Banco Central Europeo (BCE) de 2022 reveló que las tarjetas representan el 26 % de los pagos en persona y el 50 % de los pagos en línea en Italia. Al mismo tiempo, el 58 % de las transacciones con tarjeta en puntos de venta en Italia se realizaron con métodos de pago sin contacto en 2022, frente al 54 % en 2019.

La adopción de pagos móviles también está aumentando, con servicios como Satispay, que están ganando popularidad entre los jóvenes italianos, quienes aprecian la comodidad y la velocidad de las transferencias bancarias entre particulares. Según un informe de 2022, el 42 % de los italianos declaró que usó una cartera móvil para pagar su última compra en línea, mientras que el 20 % declaró que usó una cartera móvil para pagar su última compra en una tienda. Estos datos indican una creciente confianza en la fiabilidad y seguridad de los pagos móviles.

Métodos de pago de empresa a consumidor (B2C) populares en Italia

• Tarjetas de crédito y débito (p. ej., Bancomat)
  
• Carteras digitales (p. ej., PayPal)
  
• Transferencias bancarias
  
• Métodos «compra ahora, paga después» (p. ej., Scalapay)
  
• Satispay
  

Métodos de pago de empresa a empresa (B2B) populares en Italia

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias (p. ej., SEPA)
  
• Transferencias electrónicas
  

Tendencias emergentes

En Italia, para la mayoría de los pagos móviles se utiliza tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), pero los códigos QR son cada vez más comunes: el servicio postal de Italia introdujo un nuevo método para efectuar pagos con un código QR en 2020. Para efectuar este tipo de pagos, los clientes simplemente escanean un código QR para pagar con una cartera digital, como Apple Pay o Google Pay, una tarjeta prepaga o a través de una transferencia bancaria. Para mayor seguridad, los pagos con código QR suelen integrar métodos de autenticación de dos factores, como la biometría o el PIN.

Facilidad y fricción de entrada

Ingresar al mercado italiano implica desafíos relacionados con el impuesto sobre las ventas, los contracargos y las disputas, los pagos internacionales, la privacidad y la seguridad. Estos son algunos factores que se deben tener en cuenta.

Impuestos

En Italia, el impuesto al valor agregado (IVA) tiene una tasa regular del 22 % e influye en los precios de la mayoría de los productos y servicios. Si bien los clientes pagan el IVA, las empresas que cobran los pagos tienen la responsabilidad de registrar, recaudar y transferir los importes correctos de IVA a la Agencia de Ingresos de Italia.

Contracargos y disputas

En Italia, el Código del Consumidor es un conjunto integral de normas que protegen a los consumidores, en especial en lo que respecta a las transacciones financieras. Si un cliente afirma que una transacción no fue autorizada, la empresa debe probar que fue genuina. Por lo tanto, el Código del Consumidor suele favorecer a los clientes en estas disputas, ya que las empresas deben proporcionar evidencia rigurosa.

Al formar parte de la Unión Europea, Italia se adhiere a la Directiva sobre Servicios de Pago (PSD2) revisada, que influye en el resultado de los contracargos y las disputas. La PSD2 hace hincapié en la autenticación reforzada de clientes (SCA) al establecer un estándar alto para la verificación de transacciones y repercute en la forma en que se evalúan y resuelven las disputas. Si una empresa puede demostrar que contaba con estrictas medidas de autenticación, esa información puede influir en el resultado de un reclamo por contracargo.

Pagos internacionales

Las empresas que gestionan pagos internacionales en Italia deben gestionar las conversiones de monedas y las fluctuaciones de las tasas de cambio, lo cual añade más complejidad. Estos son algunos aspectos clave de los pagos internacionales:

• Conversión de monedas
  En el caso de las transacciones transfronterizas, como las transferencias electrónicas o las transacciones con tarjetas de crédito y débito, suele ser necesario que el cliente o la empresa convierta monedas. Cuando se procesa una transacción, se determina la tasa de conversión y se suele aplicar una tarifa que oscila entre el 1 % y el 3 %. Según la política de la empresa, esta tarifa la puede asumir la empresa o el cliente, según lo que determine la empresa.

• Transferencias de la SEPA
  Italia forma parte de la zona SEPA, lo cual permite que se realicen transferencias rápidas y económicas entre los 36 países miembros. Las transferencias de crédito SEPA, en particular, son transferencias únicas que se suelen usar para realizar compras de clientes y empresas dentro de la zona SEPA.

• Métodos de pago de mercados cercanos
  Los turistas de los países europeos circundantes suelen visitar Italia. Aceptar métodos de pago locales, como las tarjetas de Francia Cartes Bancaires, puede ayudar a las empresas a aumentar sus ventas a turistas internacionales.

Seguridad y privacidad

El compromiso de Italia con la seguridad financiera, el cumplimiento y la regulación refleja su posición dentro de Europa. Con el fin de alinearse con las directivas y normas de la UE, Italia ha implementado sistemas que se centran en la protección del consumidor y la privacidad de los datos. Antes de aceptar pagos en Italia, es importante entender la infraestructura normativa del país.

• Leyes de protección de datos
  Italia aplica estrictamente el RGPD de la UE. Esta normativa protege los datos de los consumidores y exige que las empresas obtengan un consentimiento explícito antes de recopilar o procesar datos personales.

• Normas sobre servicios de pago
  Según el PSD2, todos los proveedores de servicios de pago, incluidos los bancos, deben utilizar la autenticación reforzada de clientes, que suele ser un tipo de autenticación de dos factores para las transacciones electrónicas. Esto ha aumentado la seguridad de las transacciones en todo Italia.

• Iniciativas contra el lavado de dinero (AML)
  De conformidad con las directivas de la UE contra el lavado de dinero, Italia ha implementado controles rigurosos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las entidades financieras deben llevar a cabo revisiones periódicas de diligencia debida e informar las actividades sospechosas.

• Supervisión gubernamental
  La Unità di Informazione Finanziaria (UIF) es una organización que supervisa e investiga a los organismos financieros para garantizar que cumplan con las normas contra el lavado de dinero. Esta entidad, la cual controla el Banco de Italia, proporciona una capa adicional de seguridad al identificar y analizar actividades potencialmente sospechosas.

Factores clave para el éxito

El sistema de pagos de Italia, aunque se está modernizando con rapidez, todavía se enfrenta a varios desafíos. Estos obstáculos pueden afectar tanto a las empresas como a los consumidores, e influyen en las transacciones y los intercambios financieros que se realizan en el país.

• Coexistencia de transacciones digitales y en efectivo
  Históricamente, Italia ha sido un país centrado en el efectivo. En 2022, las transacciones en efectivo en Italia representaron casi el 70 % de todos los pagos en los puntos de venta. Sin embargo, las empresas deben admitir tanto las transacciones en efectivo como las digitales para adaptarse a un público más amplio. Si bien los sistemas de tarjetas internacionales como Visa y Mastercard tienen una amplia aceptación, los clientes prefieren los sistemas de tarjetas locales, como Bancomat y Nexi. Ofrecer estas opciones puede dar lugar a un entorno de pago más inclusivo para los clientes en Italia.

• Educación financiera y confianza de los consumidores
  Si bien los clientes en Italia optan cada vez más por las transacciones digitales y en línea, sigue siendo necesario reforzar la confianza en estas plataformas. El gobierno inició negociaciones para reducir potencialmente las tarifas de las transacciones electrónicas, con el fin de que las pequeñas empresas puedan aceptar pagos digitales con mayor facilidad, y también ha implementado iniciativas de educación financiera.

• Mitigación del fraude en el comercio electrónico
  A medida que el comercio electrónico continúa creciendo en Italia, también lo hace el riesgo de que ocurra fraude en relación con este. En 2019, el 75 % del fraude con tarjetas en Italia fue fraude sin tarjeta física, en comparación con solo el 20 % del fraude que ocurrió a través de transacciones en un punto de venta. Elegir pasarelas de pago seguras y realizar auditorías de seguridad con regularidad puede ayudar a proteger tu empresa y a tus clientes.

• Transacciones internacionales simplificadas
  La zona SEPA ha simplificado los pagos transfronterizos en todo Europa. Si bien las transacciones internacionales desde otras regiones siguen implicando desafíos, la velocidad y la rentabilidad de las transferencias de la SEPA pueden permitirle a tu empresa ahorrar tiempo y dinero.

Conclusiones clave

El mercado de pagos de Italia presenta un conjunto único de oportunidades para las empresas. Si reconocen estas oportunidades y actúan en función de estas, las empresas podrán mejorar de manera significativa la experiencia de pago del cliente.

Priorizar la flexibilidad

• Ofrece otros métodos de pago, además de los pagos tradicionales en efectivo y con tarjeta
  Si bien el efectivo y las tarjetas siguen siendo comunes, adopta alternativas como los pagos sin contacto y las carteras digitales para agilizar las transacciones. Contrata procesadores de pagos relevantes para integrar carteras digitales populares, como PayPal, Apple Pay y Google Pay.

• Incorpora las preferencias de tarjetas locales
  Ofrece sistemas de tarjetas locales, como Bancomat y CartaSi, junto con los sistemas de tarjetas internacionales para lograr un entorno de pago más inclusivo.

• Aborda las diferencias lingüísticas
  Si bien la mayoría de las personas en Italia hablan italiano, existen regiones en las que se hablan otros idiomas, como el Tirol del Sur, donde se habla mucho alemán. Desarrolla interfaces de pago en idiomas regionales para aumentar la facilidad de uso y la confianza de los clientes.

Adoptar innovaciones digitales

• Mejora las interfaces de pago móvil
  Desarrolla interfaces móviles y procesos de compra fáciles de usar, como el proceso de pago en un clic para que se realicen más compras de comercio electrónico a través de teléfonos inteligentes.

• Utiliza facturas electrónicas para las transacciones B2B
  Es obligatorio utilizar facturas electrónicas para las transacciones B2B. Implementa un sistema de facturación electrónica sólido para cumplir con este requisito normativo y agilizar el proceso de pago.

• Informa a los clientes sobre los pagos digitales
  Tras los esfuerzos del gobierno por hacer que los pagos digitales sean más accesibles, existe la necesidad de informar a los clientes sobre los beneficios y la seguridad de los pagos digitales. Organiza sesiones informativas y proporciona recursos digitales fáciles de entender.

Aumenta las medidas de seguridad

• Protege de forma proactiva los datos de los clientes
  Invierte en la privacidad de los datos, sé transparente sobre las prácticas de recopilación de datos y comunica con claridad las medidas de seguridad a los clientes para generar confianza.

• Mitiga el riesgo de fraude
  Utilizar herramientas de detección de fraude, como la autenticación con 3D Secure y algoritmos de machine learning, y proporciona canales claros de denuncia de actividades sospechosas.

• Mantente al día con las normas en constante evolución
  Supervisa los cambios en las normas sobre la seguridad de los pagos para garantizar su cumplimiento y desarrollar un proceso de pago sin fricciones.