Développer votre entreprise pour accepter les paiements de clients en Italie vous ouvre l’accès à un vaste marché. Avec près de 40 millions de consommateurs en ligne, l’Italie constitue l'une des plus grandes sources de clientèle pour le commerce électronique en Europe. Toutefois, pour atteindre efficacement cette clientèle, les entreprises doivent comprendre quels sont les moyens de paiement que préfèrent les clients en Italie et comment se conformer aux lois et réglementations locales en matière de paiement.

Nous décrivons ci-dessous les moyens de mettre en place une stratégie efficace pour accepter les paiements de vos clients en Italie :

• Privilégier la flexibilité
  
• Adopter les innovations numériques
  
• Renforcer les mesures de sécurité
  

État actuel du marché

Dans le contexte des paiements internationaux, l’Italie se trouve à un point intéressant entre tradition et innovation. Alors qu'historiquement, les Italiens préfèrent payer en espèces, le pays se tourne progressivement vers des moyens de paiement numériques. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser les paiements mobiles et les portefeuilles électroniques, et plus de 48 % des Italiens utilisaient des services bancaires en ligne en 2022. La facturation électronique (e-invoicing) est également obligatoire pour les transactions interentreprises (B2B), un système supervisé par le ministère de l’Économie et des Finances et l’Agence du revenu.

La banque centrale italienne, la Banca d’Italia, maintient la stabilité monétaire et préserve l’intégrité des systèmes monétaires et de paiement. Autre intervenant majeur, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), supervise les marchés italiens des valeurs mobilières, en veillant aux efforts de transparence et à la protection des investisseurs. Plus largement, l’Italie participe aux dispositifs de l’Union européenne, notamment l'Espace unique de paiement en euros (SEPA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD), afin de veiller à ce que ses opérations financières soient conformes aux normes et bonnes pratiques de l’UE.

Moyens de paiement

Les Italiens utilisent différents moyens de paiement, du traditionnel au moderne. Voici un aperçu des principaux moyens de paiement utilisés en Italie.

Utilisation actuelle

Si l'Italie compte parmi les pays où le paiement en espèces reste le plus répandu en Europe, de récentes innovations remettent en cause ce statu quo. Selon un rapport publié en 2022 par la Banque centrale européenne (BCE), les paiements par carte représentent 26 % des paiements par TPE et 50 % des paiements en ligne en Italie. Dans le même temps, 58 % des transactions par carte au point de vente en Italie ont été effectuées sans contact en 2022, par rapport à 54 % en 2019.

Les paiements mobiles sont également de plus en plus utilisés, avec des services comme Satispay qui gagnent en popularité auprès des jeunes Italiens, lesquels apprécient la rapidité et la simplicité des virements bancaires de pair à pair. Selon un rapport de 2022, 42 % des Italiens ont déclaré utiliser un portefeuille mobile pour régler leur dernier achat en ligne, tandis que 20 % ont déclaré la même chose lors de leur dernier achat en magasin. Ces données témoignent d’une confiance croissante dans la fiabilité et la sécurité des paiements mobiles.

Moyens de paiement B2C populaires en Italie

• Cartes de crédit et de débit (par ex. Bancomat)
  
• Portefeuilles électroniques (par ex. PayPal)
  
• Virements bancaires
  
• Paiements différés (par ex., Scalapay)
  
• Satispay
  

Moyens de paiement B2B populaires en Italie

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires (par ex. SEPA)
  
• Virements électroniques
  

Tendances émergentes

En Italie, la majorité des paiements mobiles utilisent la technologie NFC (Near Field Communication), mais les codes QR sont de plus en plus répandus : la poste italienne a introduit un nouveau mode de paiement par code QR en 2020. Pour ces types de paiements, les clients n’ont qu’à scanner un code QR afin de payer avec un portefeuille électronique tel que Apple Pay ou Google Pay, une carte prépayée ou un virement bancaire. Les paiements par code QR intègrent souvent des méthodes d’authentification à deux facteurs, telles que la biométrie ou les codes PIN, pour plus de sécurité.

Facilité d’accès au marché et barrières à l'entrée

L’entrée sur le marché italien présente des défis en matière de taxes sur les ventes, de contestations de paiement et de litiges, de paiements transfrontaliers, de confidentialité et de sécurité. Voici quelques facteurs à prendre en compte.

Taxes

En Italie, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux standard de 22 %, a un impact sur les prix de la plupart des biens et services. Les clients paient la TVA, mais les entreprises qui encaissent les paiements sont responsables de l’enregistrement, de la collecte et du transfert du bon montant de la TVA à l’Agence des impôts italiens (Agenzia delle Entrate).

Contestations de paiement et litiges

En Italie, le Code de la consommation est un ensemble complet de règles qui protègent les consommateurs, en particulier dans le contexte des transactions financières. Lorsqu’un client affirme qu’une transaction n’a pas été autorisée, l’entreprise doit prouver l’authenticité de la transaction. En effet, le Code de la consommation favorise souvent le consommateur dans ces litiges, car les entreprises doivent fournir des preuves rigoureuses.

En tant que membre de l’Union européenne, l’Italie respecte la version révisée de la directive sur les services de paiement (DSP2), qui a une incidence sur la résolution des contestations de paiement et des litiges. DSP2 met l’accent sur l’authentification forte du client (SCA), établissant ainsi un niveau élevé en matière de vérification des transactions, avec un impact sur la manière dont les litiges sont évalués et résolus. Si une entreprise peut démontrer qu’elle a mis en place des mesures d’authentification strictes, cette information peut avoir une incidence sur le résultat d’une contestation de paiement.

Paiements internationaux

Les entreprises qui traitent des paiements internationaux en Italie doivent gérer la conversion des devises et les fluctuations des taux de change, ce qui ajoute à la complexité. Voici quelques aspects essentiels des paiements internationaux :

• Conversion des devises
  Pour les transactions transfrontalières, par virement bancaire ou par carte de crédit et de débit, la conversion des devises est souvent nécessaire, que ce soit côté client ou côté entreprise. Lors du traitement d’une transaction, le taux de conversion est déterminé et des frais compris entre 1 % et 3 % sont généralement appliqués. En fonction de la politique de l’entreprise, celle-ci peut choisir de répercuter ces frais sur le client ou de les absorber.

• Virements SEPA
  L’Italie appartient à la zone SEPA, qui permet des transferts rapides et peu coûteux entre les 36 pays membres. Les virements SEPA, notamment, sont des virements ponctuels couramment utilisés pour les achats effectués par les clients et les entreprises dans la zone SEPA.

• Moyens de paiement des marchés voisins
  Les touristes des pays européens environnants visitent souvent l’Italie. Accepter les moyens de paiement locaux tels que les cartes CB (Cartes Bancaires) françaises peut aider les entreprises à augmenter leurs ventes auprès des touristes internationaux.

Sécurité et confidentialité

L’engagement de l’Italie en matière de sécurité financière, de conformité et de réglementation reflète sa position au sein de l’Europe. Afin de s’aligner sur les directives et normes de l’UE, l’Italie a mis en place des systèmes qui mettent l’accent sur la protection des consommateurs et la confidentialité des données. Avant d’accepter des paiements en Italie, il est important de comprendre l’infrastructure réglementaire du pays.

• Lois sur la protection des données
  L’Italie applique strictement le RGPD de l’UE. Ce règlement protège les données des consommateurs, en exigeant des entreprises qu’elles obtiennent un consentement explicite avant de recueillir ou de traiter des informations personnelles.

• Réglementation des services de paiement
  En vertu de DSP2, tous les prestataires de services de paiement, y compris les banques, doivent utiliser l’authentification forte du client, généralement une forme d’authentification à deux facteurs pour les transactions électroniques. Cela a permis d’augmenter la sécurité des transactions en Italie.

• Initiatives de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
  Conformément aux directives de l'UE relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, l'Italie a mis en place des contrôles rigoureux pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les entités financières doivent procéder régulièrement à des contrôles préalables et signaler toute activité suspecte.

• Surveillance gouvernementale
  L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) est une organisation qui supervise les organismes financiers et mène des enquêtes afin de s’assurer qu’ils respectent les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette entité, qui relève de la Banque d’Italie, apporte un niveau de sécurité supplémentaire en identifiant et en examinant les activités potentiellement suspectes.

Facteurs clés de réussite

Bien qu'il se modernise rapidement, le système de paiement italien reste confronté à plusieurs défis. Ces obstacles peuvent avoir un impact sur les entreprises et les consommateurs, ainsi que sur les transactions et les échanges financiers dans le pays.

• Coexistence des paiements en espèces et des transactions numériques
  Historiquement, l’Italie est un pays qui privilégie les paiements en espèces. En 2022, ceux-ci représentaient près de 70 % de l’ensemble des paiements au point de vente. Toutefois, les entreprises doivent prendre en charge à la fois les paiements en espèces et les transactions numériques afin d’attirer un public plus large. Si les cartes internationales telles que Visa et Mastercard sont largement acceptées, les clients préfèrent les cartes locales telles que Bancomat et Nexi. Proposer ces options permet de créer un environnement de paiement plus inclusif pour les clients italiens.

• Confiance des consommateurs et éducation financière
  Bien que les consommateurs en Italie optent de plus en plus pour les transactions numériques et en ligne, il reste nécessaire de renforcer la confiance dans ces plateformes. Le gouvernement a entamé des négociations en vue de réduire les frais de transaction électronique afin de faciliter l’acceptation des paiements numériques par les petites entreprises. Il a également mis en œuvre des initiatives d'éducation financière.

• Réduction de la fraude dans l'e-commerce
  L'essor du commerce électronique en Italie s'accompagne d'un risque accru de fraude. En 2019, 75 % des fraudes à la carte en Italie concernaient des transactions sans présentation de la carte, par rapport à seulement 20 % des fraudes survenues lors de transactions au point de vente. En choisissant des passerelles de paiement sécurisées et en effectuant régulièrement des audits de sécurité, vous pouvez protéger votre entreprise et vos clients.

• Transactions internationales simplifiées
  La zone SEPA a simplifié les paiements transfrontaliers dans toute l’Europe. Les transactions internationales en provenance d’autres régions présentent encore des défis, mais la rapidité et la rentabilité des virements SEPA peuvent faire gagner du temps et de l’argent à votre entreprise.

Points essentiels à retenir

Le marché italien des paiements offre aux entreprises des opportunités uniques. En reconnaissant ces opportunités et en les exploitant, les entreprises peuvent améliorer considérablement l’expérience de paiement des clients.

Privilégier la flexibilité

• Considérez les options au-delà des paiements traditionnels en espèces et par carte
  Même si les paiements en espèces et les cartes bancaires restent monnaie courante, adoptez d’autres solutions telles que les paiements sans contact et les portefeuilles électroniques pour simplifier les transactions. Associez-vous aux prestataires de services de paiement appropriés pour intégrer les portefeuilles électroniques les plus populaires, tels que PayPal, Apple Pay et Google Pay.

• Intégrez les préférences locales en matière de carte
  Acceptez les systèmes de cartes locaux, tels que Bancomat et CartaSi, aux côtés des systèmes de cartes internationaux pour un environnement de paiement plus inclusif.

• Tenez compte des différences linguistiques
  Bien que l’Italie soit majoritairement italophone, certaines régions présentent des langues distinctes, comme le Tyrol du Sud, où la langue allemande est largement répandue. Créez des interfaces de paiement dans les langues régionales afin de susciter la confiance des clients et d'améliorer la facilité d'utilisation.

Adopter les innovations numériques

• Améliorez les interfaces de paiement mobile
  Créez des interfaces mobiles et des processus de paiement conviviaux, tels que le paiement en un clic, afin de faciliter davantage les achats en ligne effectués à l’aide d’un smartphone.

• Utilisez la facturation électronique pour les transactions B2B
  L’utilisation de la facturation électronique (e-invoicing) est obligatoire pour les transactions B2B. Mettez en œuvre un système de facturation électronique robuste pour répondre à cette exigence réglementaire et simplifier le processus de paiement.

• Informez les clients sur les paiements numériques
  Avec les efforts déployés par le gouvernement pour rendre les paiements numériques plus accessibles, il est nécessaire d’éduquer les clients sur les avantages et la sécurité des paiements numériques. Organisez des séances d’information et fournissez des ressources numériques faciles à comprendre.

Renforcer les mesures de sécurité

• Protégez de manière proactive les données des clients
  Investissez dans la confidentialité des données, en faisant preuve de transparence sur les pratiques de collecte des données et en communiquant clairement les mesures de sécurité à vos clients pour instaurer la confiance.

• Réduisez le risque de fraude
  Utilisez des outils de détection de la fraude, tels que l'authentification 3D Secure et les algorithmes de machine learning, et fournissez des canaux de signalement clairs pour toute activité suspecte.

• Restez au courant des réglementations en constante évolution
  Surveillez les modifications apportées aux réglementations relatives à la sécurité des paiements pour garantir leur conformité et créer un processus de paiement fluide.