Litauen är litet, med mindre än 3 miljoner invånare, men landets ekonomi är större än de två andra baltiska nationernas, Estlands och Lettlands, och landet presterar väl globalt tack vare de ekonomiska och finansiella fördelar som det skördar genom att vara EU-medlem.

På grund av landets närhet till och handelsförbindelser med Ryssland utgör den geopolitiska situationen potentiella utmaningar för den litauiska ekonomin. Ingen av dessa faktorer påverkar dock landets betalningssektor, som har förblivit sund och varierad. När företag expanderar till den litauiska marknaden bör de fokusera på regelverket och kundernas önskemål när de utformar en betalningsstrategi. Företag kan förbereda sig för framgång genom att:

• Tillgodose lokala preferenser
  
• Prioritera säkerhet och integritet
  
• Skapa en anpassningsbar kundupplevelse
  

Marknadsläge

Litauen är medlem i EU och euroområdet, så dess valuta är euron. Litauens centralbank, Bank of Lithuania, spelar en viktig roll i övervakningen av landets betalningsmiljö. Utöver nationella bestämmelser har Europeiska centralbanken (ECB) också inflytande i Litauen.

Säkerhet och sammankoppling är grunden för Litauens betalningssystem. Dessa system följer EU:s reviderade betaltjänstdirektiv (PSD2), implementerar stark kundautentisering (SCA) och deltar i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA).

Statligt stöd har gjort Litauen särskilt välkomnande för företag och fintech-förbättringar och många stora internationella företag har utposter i landet.

Betalningsmetoder

Litauen har en ekonomi som utvecklas och förnyas snabbt, och landet har infört mer tekniskt avancerade betalningar. Men landet är fortfarande beroende av kontanter på grund av dess djupa historiska rötter. Här är de vanligaste betalningsmetoderna:

Användning

Litauer använder fortfarande kontanter i stor utsträckning, och ECB:s uppgifter visar att 62 % av POS-systemets transaktioner 2022 genomfördes med kontanter. Myndighetsregler har dock bidragit till utvecklingen av betalningar. Regleringsinitiativ tenderar att främja elektroniska transaktioner. Skattemyndigheter ger till exempel incitament för kortbetalningar, som är inriktade på att förbättra transaktionernas transparens och bekämpa finansiella bedrägerier. Litauens regering inför också begränsningar för kontantanvändning för specifika transaktioner för att minska risken för penningtvätt. Sedan 2022 är kontantbetalningar som överstiger 5 000 euro begränsade och mottagaren av en större kontant betalning är skyldig att rapportera det till skattemyndigheterna inom tio dagar.

Samma år stod kredit- och bankkort enligt ECB för 32 % av POS-transaktionerna i Litauen, och över 53 % av alla kortbetalningar var kontaktlösa. Detta kan delvis bero på en policyförändring under covid-19-pandemin där det väntande taket för kontaktlösa transaktioner utan personligt identifieringsnummer (PIN) ökade från 25 till 50 euro.

E-plånböcker och mobila betalningar har också fått en framträdande plats: 36 % av de litauiska kunderna använder mobila betalningsappar för kontaktlösa POS-transaktioner. Dessa förändringar återspeglar en gradvis övergång från kontanter till metoder som kontaktlösa betalningar och QR-koder.

Uppgifter från Litauens centralbank visar att 69 % av personerna med betalningskonton använde mobilappar som utvecklats av betaltjänstleverantörer 2022, en ökning från 56 % 2021. Av dessa använde 66 % dessa appar för att göra överföringar, medan 36 % använde dem för att göra POS-systembetalningar med sina telefoner och 6 % gjorde dem med smartklockor eller andra bärbara enheter.

Populära betalningsmetoder för B2C i Litauen

• Kontanter
  
• Kredit- och bankkort
  
• Peer-to-peer-appar (P2P) (t.ex. Wise, Revolut, TransferGo, Paysera)
  
• Direkta banköverföringar
  
• E-plånböcker
  

Populära betalningsmetoder för B2B i Litauen

• Bank- och kreditkort
  
• Direkta banköverföringar
  
• Kontanter för belopp under 5 000 EUR
  

Trender

Flera fintech-företag är verksamma i Litauen, inklusive Revolut. Detta digitala bankföretag tillhandahåller konton med flera valutor, e-plånböcker och handel med kryptovalutor till över 30 miljoner kunder globalt. Andra fintech-företag som TransferGo och Paysera har etablerat sig som ledande leverantörer av lösningar för gränsöverskridande betalningar.

E-plånböcker (t.ex. Apple Pay, Google Pay, lokala lösningar som MoQ) blir allt populärare, vilket visar på ökningen av kontaktlösa och mobila betalningar i Litauen.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Den litauiska regeringen har haft som mål att utveckla en ekonomi som är gynnsam för företag under de senaste decennierna, men företag som är verksamma i Litauen måste ta hänsyn till några faktorer om betalningsmarknaden.

Skatter

Mervärdesskatten (moms) i Litauen är 21 % för de flesta varor och tjänster. Reducerade momssatser på 5 % eller 9 % gäller dock för specifika kategorier som böcker och läkemedelsprodukter. Företagen ansvarar för att ta ut moms från kunderna och betala in den till staten. Korrekt efterlevnad av moms är viktigt eftersom sena eller felaktiga inbetalningar kan leda till böter.

Återkrediteringar och tvister

I Litauen, liksom i många andra europeiska länder, har banker frivilliga förfaranden för återkreditering i olika avtal som gäller kort, enligt European Consumer Centre. Till exempel tillåter Visas och Mastercards avtal återkrediteringar för utebliven leverans och bristande efterlevnad. Institutionerna offentliggör dock sällan dessa förfaranden. Fönstret under vilket kunder kan lämna in en återkreditering beror på avtalet, men tenderar att vara 120–180 dagar. När en leverantör av finansiella tjänster informerar företaget om en kunds begäran om återkreditering har företaget 14 dagar på sig att svara. Om det inte gör det beviljas återbetalningen automatiskt.

Litauen tillämpar också SEPA-reglerna, som innehåller särskilda bestämmelser om återkrediteringar. Dessa bestämmelser ger kunderna rätt att begära att återbetalas för autogirotransaktioner inom åtta veckor.

Internationella betalningar

Litauens ekonomi hanterar många internationella betalningar på grund av landets medlemskap i EU. Så här fungerar de:

• Valutaväxling: Valutaväxling i Litauen följer EU:s regler, särskilt PSD2. Detta direktiv säkerställer transparens i växelkurser och avgifter genom att kräva att finansinstitut och betalleverantörer redovisar alla kostnader för valutaväxling. Dessa kostnader kan inkludera serviceavgifter och påslag utöver bankkursen. Upplysningar krävs på webbplatser och på den fysiska transaktionsplatsen.
  Flera kundvänliga företag hanterar valutaväxling för privatpersoner, inklusive Paysera, Revolut och Wise.

• SEPA-överföringar: Som en del av EU och euroområdet är Litauen en del av SEPA. Detta förenklar banköverföringar i euro, vilket gör det lättare att göra gränsöverskridande transaktioner inom euroområdet.

• Internationella handelsrelationer: Litauen har starka betalningsband med andra EU-länder på grund av EU-regler. Detta partnerskap möjliggör enkla gränsöverskridande betalningar och bygger ekonomisk integration. Landet har särskilt starka relationer med sina grannar i den nordisk-baltiska regionen: Lettland, Estland, Sverige, Danmark och Finland.

Ryssland har historiskt sett varit en av Litauens fem främsta handelspartner. Länder över hela världen har dock infört sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina i början av 2022, vilket avsevärt försvagar landets relationer med Litauen (och andra EU-länder).

Säkerhet och integritet

Litauens medlemskap i EU innebär att landet måste följa blockets stränga säkerhets- och integritetsregler. Även om dessa kan öka kraven på företag gynnar de kunderna avsevärt.

• Lagar om dataskydd: Litauen följer, liksom övriga EU, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som fastställer stränga standarder för kunddataskydd. GDPR kräver uttryckligt samtycke till insamling av uppgifter och ger kunderna ”rätten att bli bortglömda”, vilket garanterar att deras uppgifter kan raderas på begäran.

• PSD2: Enligt PSD2 måste betaltjänstleverantörer implementera SCA. De flesta transaktioner involverar tvåfaktorsautentisering för att förbättra säkerheten.

• Statliga dataskyddsinspektionen: Litauens nationella dataskyddsmyndighet ansvarar för att övervaka och upprätthålla efterlevnaden av GDPR. Myndigheten kan ålägga böter för enheter som inte skyddar kundernas data på ett adekvat sätt, och det syftar till att skapa en rigorös dataskyddsstandard.

• Lagar om bekämpning av penningtvätt: Litauen följer EU:s direktiv om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinstitut måste införa omfattande system för att övervaka och rapportera misstänkt finansiell verksamhet. Bristande efterlevnad kan leda till allvarliga påföljder, vilket återspeglar landets engagemang för ekonomisk säkerhet. Financial Crime Investigation Service är specialiserad på penningtvätt och stärker Litauens säkerhet ytterligare. Tjänsten genomför noggranna granskningar och utredningar av misstänkt finansiell verksamhet och fungerar som ett skydd mot olaglig verksamhet.

Viktiga framgångsfaktorer

Den litauiska betalningssektorn förbereder företag för framgång. Men som med alla komplexa system innebär det utmaningar. Tänk på följande faktorer när du utformar en betalningsstrategi i landet:

• Teknikanvändningstakten: Litauen har varit långsamt med att införa ny betalningsteknik, särskilt mobila betalningar. 2022 använde endast 36 % av Litauens kunder mobila betalningar för POS-transaktioner. Denna långsamma takt innebär en utmaning för företag eftersom de måste stödja flera betalningssystem för att tillgodose olika konsumentpreferenser. Detta kan också öka systemets komplexitet och komplicera användarupplevelsen.

• Internationella funktioner: Litauen ingår i SEPA, som förenklar transaktioner i hela euroområdet, men det finns utmaningar för internationella transaktioner utöver SEPA. Varierande regler, olika transaktionsavgifter och fluktuerande byte bidrar till komplexiteten och kostnaderna för internationella transaktioner. Litauens export uppgick till mer än 46 miljarder USD 2022, vilket visar hur stora de årliga gränsöverskridande transaktionerna är.

• Regelefterlevnad vid datahantering: GDPR ökar efterlevnaden för företag som är verksamma i Litauen. Bristande efterlevnad kan leda till påföljder på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av ett företags globala årsomsättning. Detta regelverk har krävt betydande investeringar i datastyrningssystem, särskilt för betalningar där datakänslighet och frekvensen för datautbyte är viktiga frågor.

• Geopolitiska frågor: Litauen har historiskt upprätthållit en handelsförbindelse med Ryssland, men den har drabbats hårt av Rysslands invasion av Ukraina. Litauen gränsar till Kaliningrad, en rysk exklav. Landet har också en mycket längre gräns med Vitryssland, en stark rysk allierad. Dessa geografiska förhållanden har komplicerat sjöfarten och handeln ovan jord och skapat potentiella kryphål i sanktionerna. Även om det är osannolikt att majoriteten av de företag som bedriver verksamhet i Litauen påverkas av dessa förhållanden, bör de förstå hela bilden av landets ekonomiska situation.

Viktiga slutsatser

Företag som vill komma in på den litauiska marknaden bör anpassa sig till lokala preferenser, prioritera efterlevnad av de strikta säkerhetskraven och fokusera på kundupplevelsen. Här är en översikt du ska tänka på när du skapar och genomför ditt verksamhetsplan:

Tillgodose lokala preferenser

• Stöd för flera betalningsmetoder: Även om internationella kortbetalningsnätverk som Visa och Mastercard används i stor utsträckning är det bra att även erbjuda lokala betalningsmetoder som Paysera för att tillgodose en bredare kundbas. Se till att du kan ta emot kontanter, eftersom en betydande del av kundbasen fortfarande är beroende av dem. Genom att ta emot flera betalningsmetoder signalerar du till kunderna att du respekterar deras betalningsval, vilket ökar förtroendet och antalet genomförda transaktioner.

• Tillhandahåll gränssnitt för flerspråkiga betalningar: Litauens mångfaldiga befolkning talar olika språk, bland annat litauiska, ryska och polska. För att skapa en mer anpassad användarupplevelse bör du tillhandahålla betalningsgränssnitt på flera språk. Lokalisering handlar om mer än översättning: det handlar om att göra betalningsprocessen enkel och välbekant för kunder med olika språklig bakgrund.

• Använd SEPA för autogiro: SEPA har stor betydelse i Litauen, särskilt för återkommande betalningar som abonnemang och elräkningar. Du kan förenkla återkommande betalningar genom att använda SEPA-kompatibla betalningsgateways. Detta förenklar transaktioner och är i linje med lokala preferenser för autogiro.

Prioritera säkerhet och integritet

• Prioritera efterlevnad av datasekretess: Litauen, som är ett EU-medlemsland, följer strikta dataskyddsbestämmelser, inklusive GDPR. Företag bör se till att deras processer för betalning efterlever detta. Att hantera personuppgifter och information om betalningar med omsorg och transparens skapar förtroende hos litauiska kunder, som blir alltmer medvetna om behovet av dataskydd.

• Säkra data om onlineshopping: Intäkterna på Litauens marknad för e-handel uppskattades till cirka 1,13 miljarder USD 2024, och det har skett en åtföljande ökning av kreditkortsbetalningar online. För att ge kunderna förtroende när de interagerar med din onlinenärvaro kan du försäkra dem om att du erbjuder en säker men bekväm onlinekassaupplevelse.

• Investera i säkerhet: Litauen värdesätter datasäkerhet högt. Du bör öka kundernas förtroende genom investeringar i avancerade säkerhetsåtgärder, inklusive tvåfaktorsautentisering och kryptering.

Skapa en anpassningsbar kundupplevelse

• Implementera alternativ för flera valutor: Litauens position som en växande turistdestination innebär att ditt företag kan dra nytta av att erbjuda alternativ för betalning i flera valutor. Genom att låta kunderna betala i sina föredragna valutor ökar bekvämligheten och tillfredsställelsen, särskilt för internationella resenärer och utlandsstationerade som är bosatta i Litauen.

• Anpassa till mobila betalningspreferenser: Även om mobila betalningar inte är lika utbredda i Litauen som i andra EU-länder håller de på att öka. Företag bör vara beredda att ta emot dem samtidigt som de behåller flexibiliteten i andra betalningsmetoder.

• Erbjud kundsupport i realtid: Lättillgänglig kundsupport kan åtgärda betalningsrelaterade problem snabbt, vilket leder till smidigare betalningar. Genom att ge kunderna alternativ som livechatt eller omedelbar hjälp via telefon kan du säkerställa att kunderna får en positiv betalningsupplevelse.