Litauen ist klein und hat weniger als 3 Millionen Einwohner, aber seine Wirtschaft ist größer als die der beiden anderen baltischen Länder Estland und Lettland. Das Land schneidet weltweit gut ab, vor allem dank der wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile, die es durch seine Mitgliedschaft in der EU erzielt.

Aufgrund der Nähe des Landes zu Russland und der Handelsbeziehungen mit Russland stellt die geopolitische Situation potenzielle Herausforderungen für die litauische Wirtschaft dar. Keine dieser Dynamiken wirkt sich jedoch auf den Zahlungssektor des Landes aus, der gesund und vielfältig geblieben ist. Bei der Expansion auf den litauischen Markt sollten Unternehmen bei der Ausarbeitung einer Zahlungsstrategie das regulatorische Umfeld und die Wünsche der Kundschaft berücksichtigen. Unternehmen können sich auf den Erfolg vorbereiten, indem sie Folgendes tun:

• Berücksichtigung lokaler Präferenzen
  
• Priorisierung von Sicherheit und Datenschutz
  
• Aufbau einer anpassungsfähigen Kundenerfahrung
  

Die aktuelle Marktlage

Da Litauen Mitglied der EU und des Euro-Währungsgebiets ist, ist seine Währung der Euro. Die Bank von Litauen, die Zentralbank des Landes, spielt eine Schlüsselfunktion bei der Überwachung des Zahlungsumfelds des Landes. Neben den nationalen Vorschriften hat auch die Europäische Zentralbank (EZB) Einfluss auf Litauen.

Sicherheit und Vernetzung sind die Grundlage der litauischen Zahlungssysteme. Diese Systeme entsprechen der überarbeiteten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) der EU, implementieren die starke Kundenauthentifizierung (SCA) und sind Teil der Single Euro Payments Area (SEPA).

Die staatliche Unterstützung macht Litauen besonders für Geschäfts- und FinTech-Verbesserungen attraktiv, und viele große internationale Unternehmen haben Niederlassungen im Land.

Zahlungsmethoden

Litauen hat eine sich schnell entwickelnde und innovative Wirtschaft und hat technologisch fortschrittliche Zahlungsmethoden eingeführt. Doch das Land ist aufgrund seiner tiefen historischen Wurzeln immer noch auf Bargeld angewiesen. Hier sind die gängigsten Zahlungsmethoden:

Nutzung

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Litauen verwenden Bargeld immer noch häufig, wobei EZB-Daten zeigen, dass 62 % der Point of Sale (POS)-Transaktionen im Jahr 2022 mit Bargeld abgewickelt wurden. Doch staatliche Vorschriften haben zur Entwicklung von Zahlungen beigetragen. Regulierungsinitiativen fördern in der Regel elektronische Transaktionen. Beispielsweise geben die Steuerbehörden Anreize für Kartenzahlungen, die darauf abzielen, die Transparenz von Transaktionen zu verbessern und Finanzbetrug zu bekämpfen. Die litauische Regierung erlässt außerdem Beschränkungen für die Verwendung von Bargeld für bestimmte Transaktionen, um das Risiko von Geldwäsche zu verringern. Seit 2022 sind Barzahlungen über 5.000 Euro eingeschränkt, und der/die Empfänger/in einer größeren Barzahlung muss dies innerhalb von 10 Tagen bei den Steuerbehörden melden.

Im selben Jahr machten Kredit- und Debitkarten nach Angaben der EZB 32 % der POS Transaktionen in Litauen aus, und mehr als 53 % aller Karten- Zahlungen erfolgten kontaktlos. Dies könnte zum Teil auf einen Politikwechsel während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sein, bei dem die ausstehende Obergrenze für kontaktlose Transaktionen ohne Eingabe der persönlichen Identifikationsnummer (PIN) von 25 EUR auf 50 EUR angestiegen ist.

Digital Wallets und mobile Zahlungen haben ebenfalls an Bedeutung gewonnen: 36 % der litauischen Kundinnen und Kunden nutzen mobile Zahlungs-Apps für kontaktlose POS-Transaktionen. Diese Veränderungen spiegeln eine allmähliche Abkehr vom Bargeld hin zu Methoden wie kontaktlose Zahlungen und QR-Codes wider.

Daten der Bank von Litauen zeigen, dass 69 % der Personen mit Zahlungskonten mobile Apps nutzten, die 2022 von Zahlungsdienstleistern entwickelt wurden, gegenüber 56 % im Jahr 2021. Von diesen nutzten 66 % diese App für Zahlungsübertragungen, während 36 % sie für POS-Zahlungen mit ihrem Mobiltelefon und 6 % mit Smartwatches oder anderen Wearables nutzten.

Beliebte B2C-Zahlungsmethoden in Litauen

• Bargeld
  
• Kredit- und Debitkarten
  
• Peer-to-Peer(P2P)-Apps (z. B. Wise, Revolut, TransferGo, Paysera)
  
• Direkte Banküberweisungen
  
• Digital Wallets
  

Beliebte B2B-Zahlungsmethoden in Litauen

• Debitkarten und Kreditkarten
  
• Direkte Banküberweisungen
  
• Bargeld für Beträge unter 5.000 €
  

Trends:

In Litauen sind mehrere FinTech-Unternehmen tätig, darunter auch Revolut. Dieses digitale Banking-Unternehmen bietet mehr als 30 Millionen Kundinnen und Kunden weltweit Konten mit mehreren Währungen, Digital Wallets und Handel mit Kryptowährungen. Andere FinTech-Unternehmen wie TransferGo und Paysera haben sich als führende Anbieter von Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen etabliert.

Digital Wallets (z. B. Apple Pay, Google Pay, lokale Lösungen wie MoQ) werden immer beliebter, was die Zunahme kontaktloser und mobiler Zahlungen in Litauen zeigt.

Vorteile und Hürden beim Markteinstieg

Die litauische Regierung hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Ziel gesetzt, eine unternehmensfreundliche Wirtschaft zu entwickeln. In Litauen tätige Unternehmen müssen jedoch einige Faktoren zum Markt für Zahlungen berücksichtigen.

Steuern

Die Umsatzsteuer (USt.) in Litauen beträgt für die meisten Waren und Dienstleistungen 21 %. Für bestimmte Kategorien wie Bücher und pharmazeutische Produkte gelten jedoch ermäßigte USt.-Sätze von 5 % bzw. 9 %. Unternehmen sind dafür verantwortlich, Umsatzsteuer von den Kundinnen und Kunden (aus deren Sicht die Mehrwertsteuer) einzuziehen und die Steuer an die Regierung abzuführen. Eine ordnungsgemäße USt.-Compliance ist wichtig, da verspätete oder falsche Abführungen zu Bußgeldern führen können.

Rückbuchungen und Zahlungsanfechtungen

In Litauen wie auch in vielen anderen europäischen Ländern haben Banken nach Angaben des Europäischen Verbraucherzentrums Verfahren für freiwillige Rückbuchungen in verschiedenen Kartenbetriebsverträgen. Beispielsweise sind in den Vereinbarungen von Visa und Mastercard Rückbuchungen bei Nichtlieferung und Nichtkonformität zulässig. Die Institute veröffentlichen diese Verfahren jedoch nicht oft. Das Zeitfenster, innerhalb dessen Kundinnen und Kunden eine Rückbuchung anfragen können, hängt von der Vereinbarung ab, beträgt jedoch in der Regel 120 bis 180 Tage. Sobald ein Finanzdienstleister das Unternehmen über die Anfrage einer Kundin/eines Kunden informiert, hat das Unternehmen 14 Tage Zeit, um zu antworten. Andernfalls wird die Rückerstattung automatisch gewährt.

Litauen setzt auch SEPA-Vorschriften um, die spezifische Bestimmungen für Rückbuchungen enthalten. Diese Bestimmungen gewähren Kundinnen und Kunden das Recht, innerhalb von acht Wochen eine Rückerstattung bei Lastschriftverfahren anzufordern.

Internationale Zahlungen

Die litauische Wirtschaft wickelt aufgrund der Mitgliedschaft des Landes in der EU viele internationale Zahlungen ab. So funktionieren sie:

• Währungsumrechnung: Die Währungsumrechnung in Litauen folgt den EU-Vorschriften, insbesondere der PSD2. Diese Richtlinie gewährleistet Transparenz bei den Umrechnungskursen und -gebühren, indem Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister verpflichtet werden, alle Kosten der Währungsumrechnung offenzulegen. Diese Kosten können Servicegebühren und der Zuschlag auf den Wechselkurs gegenüber dem Interbankenkurs umfassen. Die Offenlegung ist auf Websites und am physischen Ort der Transaktion erforderlich.
  Mehrere kundenfreundliche Unternehmen kümmern sich um die Währungsumrechnung für Einzelpersonen, darunter Paysera, Revolut und Wise.

• SEPA-Überweisungen: Als Mitglied der EU und des Euro-Währungsraums ist Litauen Teil des SEPA-Raums. Dies vereinfacht Banküberweisungen in Euro und macht grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb der Eurozone weniger aufwendig.

• Internationale Handelsbeziehungen: Litauen unterhält aufgrund von EU-Vorschriften enge Zahlungsbeziehungen zu anderen EU-Mitgliedstaaten. Diese Partnerschaft ermöglicht einfache grenzüberschreitende Zahlungen und baut die wirtschaftliche Integration auf. Das Land unterhält besonders enge Beziehungen zu seinen Nachbarn im nordisch-baltischen Raum: Lettland, Estland, Schweden, Dänemark und Finnland.

Russland gehörte in der Vergangenheit zu den fünf wichtigsten Handelspartnern Litauens. Nach dem Einmarsch in die Ukraine Anfang 2022 haben Länder weltweit Sanktionen gegen Russland verhängt, was seine Beziehungen zu Litauen (und anderen EU-Ländern) erheblich schwächt.

Sicherheit und Datenschutz

Die Mitgliedschaft Litauens in der EU bedeutet, dass es die strengen Sicherheits- und Datenschutzregeln des Blocks einhalten muss. Diese können zwar die Anforderungen an Unternehmen erhöhen, kommen aber den Kundinnen und Kunden erheblich zugute.

• Datenschutzgesetze: Litauen hält sich wie der Rest der EU an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die strenge Standards für den Datenschutz von Kundinnen und Kunden festlegt. Die DSGVO schreibt eine ausdrückliche Zustimmung zur Datenerhebung vor und gibt Kundinnen und Kunden das "Recht auf Vergessenwerden", d. h. es wird garantiert, dass ihre Daten auf Anfrage gelöscht werden können.

• PSD2: Gemäß PSD2 müssen Zahlungsdienstleister eine starke Kundenauthentifizierung (SCA) implementieren. Die meisten Transaktionen umfassen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, um die Sicherheit zu erhöhen.

• Staatliche Datenschutzbehörde: Die nationale Datenschutzbehörde Litauens ist für die Überwachung und Durchsetzung der Compliance mit der DSGVO verantwortlich. Die Behörde kann Bußgelder gegen Unternehmen verhängen, die Kundendaten nicht ausreichend schützen, und sie zielt darauf ab, einen strengen Standard für den Datenschutz zu schaffen.

• Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML): Litauen befolgt die EU-Richtlinien zur AML und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF). Finanzinstitute müssen umfassende Systeme zur Überwachung und Meldung verdächtiger Finanzaktivitäten einführen. Die Nichteinhaltung kann zu schweren Strafen führen, die das Engagement des Landes für finanzielle Sicherheit widerspiegeln. Der Financial Crime Investigation Service ist auf AML spezialisiert und stärkt die Sicherheit Litauens weiter. Der Dienst führt gründliche Überprüfungen und Untersuchungen verdächtiger Finanzaktivitäten durch und dient als Schutz vor illegalen Transaktionen.

Wichtige Erfolgsfaktoren

Der litauische Zahlungssektor ist auf den Erfolg von Unternehmen ausgerichtet. Doch wie bei jedem komplexen System stellt er Herausforderungen dar. Berücksichtigen Sie bei der Gestaltung einer Zahlungsstrategie im Land folgende Faktoren:

• Schnelligkeit der Technologieeinführung: Litauen hat neue Zahlungstechnologien, insbesondere mobile Zahlungen, nur langsam eingeführt. Im Jahr 2022 nutzten nur 36 % der litauischen Kundinnen und Kunden mobile Zahlungsoptionen für POS-Transaktionen. Dieses langsame Tempo stellt für Unternehmen eine Herausforderung dar, da sie mehrere Zahlungssysteme unterstützen müssen, um unterschiedliche Verbraucherpräferenzen zu bedienen. Dies kann auch die Systemkomplexität erhöhen und die Gestaltung der Nutzererfahrung erschweren.

• Internationale Kapazitäten: Litauen ist Teil des SEPA-Raums, was Transaktionen im gesamten Euro-Währungsgebiet vereinfacht, doch für internationale Transaktionen außerhalb des SEPA-Raums bestehen Herausforderungen. Unterschiedliche Vorschriften, unterschiedliche Transaktionsgebühren und schwankende Wechselkurse tragen zur Komplexität und den Kosten internationaler Transaktionen bei. Litauens Exporte beliefen sich 2022 auf mehr als 46 Milliarden USD, was den Umfang der jährlichen grenzüberschreitenden Transaktionen zeigt.

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei der Datenverwaltung: Die DSGVO erhöht die Compliance-Anforderungen an in Litauen tätige Unternehmen. Die Nichteinhaltung kann zu Strafen von bis zu 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens führen. Dieses regulatorische Umfeld hat erhebliche Investitionen in Daten-Governance-Systeme erforderlich gemacht, insbesondere bei Zahlungssystemen, bei denen die Datensensibilität und die Häufigkeit des Umtauschs von Daten von zentraler Bedeutung sind.

• Geopolitische Bedenken: Litauen unterhält seit Langem Handelsbeziehungen mit Russland, die jedoch durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine stark beeinträchtigt wurden. Litauen teilt eine kleine Grenze mit Kaliningrad, einer russischen Exklave. Das Land hat auch eine viel längere Grenze zu Weißrussland, einem starken russischen Verbündeten. Diese geografischen Gegebenheiten verkomplizieren den Landverkehr und den Handel, was potenzielle Sanktionslücken zur Folge hat. Auch wenn die Mehrheit der Unternehmen, die in Litauen Geschäfte tätigen, von diesen Tatsachen wahrscheinlich nicht betroffen sein wird, sollten sie sich über das gesamte Bild der wirtschaftlichen Lage des Landes im Klaren sein.

Wichtige Erkenntnisse

Unternehmen, die in den litauischen Markt eintreten möchten, sind gut beraten, sich an die lokalen Präferenzen anzupassen, die Compliance der strengen Sicherheitsvorschriften zu priorisieren und sich auf die Kundenerfahrung zu konzentrieren. Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie bei der Erstellung und Umsetzung Ihres Geschäftsplans beachten sollten:

An lokale Präferenzen anpassen

• Support mehrerer Zahlungsmethoden: Obwohl internationale Kartennetzwerke wie Visa und Mastercard weit verbreitet sind, ist es hilfreich, auch lokale Zahlungsmethoden wie Paysera anzubieten, um einen breiteren Kundenstamm anzusprechen. Stellen Sie sicher, dass Sie Bargeld akzeptieren können; ein erheblicher Teil der Kundschaft ist immer noch darauf angewiesen. Wenn Sie mehrere Zahlungsmethoden akzeptieren, signalisieren Sie Ihren Kundinnen und Kunden, dass Sie ihre Zahlungsauswahl respektieren, was das Vertrauen und die abgeschlossenen Transaktionen erhöht.

• Mehrsprachige Benutzeroberflächen zur Zahlung bereitstellen: Die vielfältige Bevölkerung Litauens spricht verschiedene Sprachen, darunter Litauisch, Russisch und Polnisch. Um eine bessere Nutzererfahrung zu schaffen, sollten Sie Benutzeroberflächen zur Zahlung in mehreren Sprachen bereitstellen. Lokalisierung geht über die Übersetzung hinaus; es geht darum, den Zahlungsprozess für Zahlungen für Kundinnen und Kunden mit unterschiedlichem sprachlichen Hintergrund einfach und vertraut zu gestalten.

• SEPA für Lastschriftverfahren verwenden: SEPA ist in Litauen einflussreich, insbesondere für wiederkehrende Zahlungen wie Abonnements und Stromrechnungen. Sie können wiederkehrende Zahlungen vereinfachen, indem Sie SEPA-konforme Zahlungs-Gateways einführen. Dies vereinfacht Transaktionen und entspricht den lokalen Präferenzen für Lastschriften.

Sicherheit und Datenschutz priorisieren

• Compliance mit Datenschutz und -sicherheit priorisieren: Als EU-Mitgliedstaat hält sich Litauen an strenge Datenschutzbestimmungen, darunter die DSGVO. Unternehmen sollten sicherstellen, dass ihre Zahlungsverfahren diesen Bestimmungen entsprechen. Der sorgfältige und transparente Umgang mit personenbezogenen Daten und Zahlungsinformationen schafft Vertrauen bei litauischen Kundinnen und Kunden, die sich zunehmend der Notwendigkeit des Datenschutzes bewusst werden.

• Sichere Online-Shopping-Daten: Der Umsatz des litauischen E-Commerce-Marktes wurde im Jahr 2024 auf etwa 1,13 Mrd. USD geschätzt, und es gab einen damit einhergehenden Anstieg der Online-Kreditkartenzahlungen. Um Kundinnen und Kunden Vertrauen bei der Interaktion mit Ihrer Online-Präsenz zu geben, versichern Sie ihnen, dass Sie einen sicheren und dennoch bequemen Online-Bezahlvorgang bieten.

• Investitionen in Sicherheit: Litauen legt hohen Wert auf Datensicherheit. Sie sollten das Vertrauen von Kundinnen und Kunden durch Investitionen in fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung, stärken.

Anpassbare Kundenerfahrung schaffen

• Implementieren Sie Optionen für mehrere Währungen: Die Position Litauens als wachsendes Reiseziel bedeutet, dass Ihr Unternehmen von der Bereitstellung von Zahlungen in mehreren Währungen profitieren kann. Die Möglichkeit, Kundinnen und Kunden in ihrer bevorzugten Währung bezahlen zu lassen, erhöht den Komfort und die Zufriedenheit, insbesondere für internationale Reisende und Expats mit Wohnsitz in Litauen.

• An die Präferenzen für mobile Zahlungen anpassen: Obwohl mobile Zahlungen in Litauen nicht so weit verbreitet sind wie in anderen EU-Ländern, nehmen sie zu. Unternehmen sollten darauf vorbereitet sein, sie zu akzeptieren und gleichzeitig Flexibilität bei anderen Zahlungsmethoden zu wahren.

• Kundensupport in Echtzeit anbieten: Leicht zugänglicher Kundensupport kann Probleme im Zusammenhang mit Zahlungen umgehend untersuchen und so zu reibungsloseren Zahlungen führen. Wenn Sie Ihren Kundinnen und Kunden Optionen wie Live-Chat oder sofortige Unterstützung per Telefon anbieten, können Sie sicherstellen, dass Ihre Kundschaft eine positive Zahlungserfahrung durchläuft.